عمالقة المال يدخلون مجال التشفير، يخططون لإطلاق خدمات تداول بيتكوين وإثيريوم

تسارع عملاق خدمات التمويل الذي يدير أصولاً تزيد عن 10 تريليون دولار في التوسع في مجال العملات المشفرة. كشف الرئيس التنفيذي للشركة مؤخراً عن خطط الشركة لإطلاق خدمات تداول بيتكوين وإيثريوم، لتقديم خيارات استثمار أكثر شمولاً للعملاء. قد تجعل هذه الخطوة الشركة منافساً مباشراً لأحد منصات العملات المشفرة الشهيرة.

قال الرئيس التنفيذي: "لقد استثمر عملاؤنا حاليًا في العملات المشفرة. في الواقع، تشكل ETPs المشفرة التي يمتلكها عملاؤنا أكثر من 20٪ من الصناعة بأكملها." ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أن حيازات العملات المشفرة تمثل فقط "حوالي 25 مليار دولار من إجمالي أصول العملاء البالغة 10.8 تريليون دولار، لذا فهي لا تزال صغيرة نسبيًا."

وأشار إلى أنه: "لقد سمعنا من العديد من العملاء أن 98% من ثرواتهم موجودة في حساباتنا، وقد يودون الاحتفاظ بـ 1% أو 2% في بعض الشركات الرقمية الأصلية لتخزين عملاتهم المشفرة، لكنهم في الواقع يرغبون في إعادة هذه الأصول إلينا لأنهم يثقون بنا. إنهم يرغبون في إدارة هذه الأصول مع أصول أخرى، لذا نعتقد أنه عندما نطرح هذه المنتجات في السوق، ينبغي أن نرى نموًا فعليًا."

عندما سُئل عن ما إذا كان سيتنافس مباشرة مع منصة معروفة للعملات المشفرة، أكد الرئيس التنفيذي: "بالتأكيد. إذا كانوا يشترون العملات المشفرة هناك، فنحن نرحب برؤيتهم يجلبون هذه العملات المشفرة إلينا."

تأسست هذه الشركة المالية العملاقة في عام 1971، وكانت تُعرف في البداية باسم First Commander Corporation، ثم تم تغيير اسمها في عام 1973. استغلت الشركة تخفيف القيود المالية في السبعينيات، حيث كانت من أوائل الشركات التي أطلقت أعمال بيع الأوراق المالية ذات الخصم. بعد افتتاح متجرها الرئيسي في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، توسعت الشركة إلى سياتل، حيث وفرت فترة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة في الثمانينيات التمويل لاستثماراتها في التكنولوجيا والأتمتة والسجلات الرقمية. كانت الشركة من أوائل الشركات التي أطلقت خدمات إدخال الطلبات والتسعير على مدار الساعة، وتم الاستحواذ عليها في عام 1983 من قِبل أحد البنوك الكبرى. بعد ثلاث سنوات، وبفضل الأداء الجيد لصناديق الاستثمار الخاصة بالشركة، أعاد المؤسس شراء الشركة بمبلغ 280 مليون دولار.

في السنوات الأخيرة، واصلت الشركة التركيز على مجال التشفير. في يوليو 2022، أطلقت الشركة أول ETF متعلق بالتشفير، يهدف إلى تتبع مؤشر خاص. لا يتتبع هذا المؤشر أو يستثمر مباشرة في العملات المشفرة، بل تم تطويره من قبل فريق بحث يستخدم الرؤى البشرية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونماذج منهجية لتحديد واختيار وقياس الشركات المرتبطة بموضوع العملات المشفرة.

حالياً، أصبح هذا الصندوق المتداول في البورصة أكبر منتج للتشفير في الشركة، وبحلول الفترة الأخيرة، اقتربت الأصول الصافية الإجمالية من 1.6 مليون دولار.

بالإضافة إلى خدمات تداول بيتكوين وإثيريوم، تخطط الشركة أيضًا لإطلاق عملة مستقرة. كشف الرئيس التنفيذي عن هذه الخطة خلال مؤتمر الهاتف الصيفي الأخير. وقال: "لقد تعاوننا مع بنوك كبيرة وتحالفات، لمناقشة كيفية طرح العملة المستقرة في السوق. في الوقت نفسه، نحن نستكشف أيضًا مساراتنا الخاصة، وسنتخذ القرارات التي ستكون الأكثر فائدة لعملائنا."

بالنسبة للتوكنينغ، يتبنى الرئيس التنفيذي موقفًا حذرًا. يعتقد أنه بالنسبة لسوق الأسهم العامة، يجب التفكير في ما يمكن أن تحلّه التوكنينغ من مشاكل. على الرغم من أن التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع هو أحد المزايا، إلا أنه يشير إلى أن 1% فقط من التداولات تحدث خلال الفترات غير العادية من التداول في التداولات الحالية التي تقدمها الشركة والتي تستمر لمدة 5 أيام في الأسبوع. علاوة على ذلك، فإن سوق الأسهم العامة شفاف جدًا، وذو سيولة عالية وفعال، ويتساءل عما إذا كانت التوكنينغ يمكن أن تقدم مزايا إضافية.

على الرغم من ذلك، صرح الرئيس التنفيذي بأن الشركة تستكشف عملية التشفير، وإذا كان هناك طلب من العملاء، فسوف تقدم هذه الخدمة. وأكد أنه إذا كان السوق بأكمله يتجه في هذا الاتجاه، فيأمل أن يضمن أن التشفير لا يقل على الأقل من حيث الشفافية والسيولة والتكلفة عن المستويات الحالية. "بالنسبة لأي ابتكار جديد، نأمل أن يكون توسيعًا لهذا المجال، وليس تراجعًا لنا." اختتم حديثه.

مع وضوح البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة تدريجياً، فإن هذه العملاق المالي التقليدي يغير تدريجياً مشهد المنافسة في سوق العملات الرقمية. ستوفر خطواته لدخول مجال التشفير المزيد من الخيارات للمستثمرين، بينما قد تشكل أيضاً تحدياً للمنصات الحالية للعملات الرقمية.