El aumento de la popularidad de las cadenas de bloques PoS: Análisis de datos de tres proyectos estrella
En 2020, las cadenas de bloques públicas de emisión basada en el mecanismo de consenso PoS se convirtieron en el foco del mercado. Este artículo analizará los datos en la cadena y comparará tres proyectos PoS muy destacados: Ethereum 2.0, Tezos y Cosmos, para explorar la distribución de direcciones de tenencia y la cantidad de tokens mantenidos.
Ethereum 2.0 es una actualización significativa de la red Ethereum, que se planea implementar en fases a partir de este año. La fase 0 cambiará Ethereum de un modelo de minería PoW a PoS, lo que significa que la tasa de inflación de los nuevos tokens se reducirá de aproximadamente el 10% a menos del 2%, por debajo de las monedas tradicionales, destacando la escasez de Ether.
Tezos es una cadena de bloques de alto rendimiento, destacándose por su función de auto-reparación. Los poseedores de XTZ pueden hacer staking como nodos por su cuenta o delegar a un "panadero" para participar en la gobernanza y las actualizaciones técnicas, evitando en gran medida bifurcaciones. La comunidad de Tezos también tiene presencia en áreas como DeFi y finanzas reguladas.
Cosmos tiene como objetivo proporcionar una red descentralizada escalable e interoperable. Se basa en el algoritmo de consenso Tendermint, construyendo una arquitectura general a través de Tendermint Core y un protocolo de comunicación entre blockchains, logrando la interoperabilidad entre las diferentes cadenas.
Con el auge de estos proyectos estrella, la adopción del mecanismo de consenso PoS se ha convertido en la tendencia principal de la nueva generación de cadenas de bloques públicas. En comparación con la minería PoW, PoS participa en la gestión de la seguridad de la red a través del staking de tokens, evitando que los tenedores sufran pérdidas debido a la inflación. Mientras tanto, la industria tradicional de minería PoW ha alcanzado economías de escala, lo que dificulta que los nuevos entrantes superen a los gigantes existentes.
Por supuesto, PoS no es perfecto. Algunos proyectos bloquean los tokens de los usuarios mientras emiten más tokens como recompensa. Sin embargo, en un mercado general deprimido, el valor intrínseco de algunos tokens PoS puede ser difícil de sostener, lo que lleva a los usuarios a experimentar situaciones de "ganar tokens y perder dinero".
Recientemente, la preferencia del mercado se ha desplazado hacia un modelo económico de deflación, y PoS fue en cierto momento menospreciado. Sin embargo, en la primera mitad de este año, el lanzamiento de Ethereum 2.0 inyectó nueva vitalidad en este sector. Se espera que la fase 0, que se lanzará en el tercer trimestre, requiera un staking de 32 ETH para la minería PoS, lo que reduce las expectativas de emisión adicional de ETH y el umbral de recompensas para nodos, llevando nuevamente el Staking al centro de atención.
Análisis de la situación de tenencia de monedas por grandes poseedores
En el mundo de blockchain, la dirección es el portador de la identidad. Ya sea que la dirección esté detrás de una persona o un grupo, actúan de manera coherente en la cadena como una comunidad de intereses.
Hasta el 17 de junio de 2020, Ethereum tenía un total de 101539249 cuentas, y desde enero de 2018, ha seguido aumentando a un ritmo de decenas de miles diariamente. Sin embargo, la mayoría de las cuentas no poseen tokens.
Los datos muestran que las 10 direcciones principales de Ethereum poseen el 15.93% de los tokens, las 100 direcciones principales poseen el 35.32%, y las 1000 direcciones principales poseen el 64.87%. Cosmos tiene un total de 31358 direcciones y 125 validadores, las 10 direcciones principales poseen el 88.82% de los tokens, las 100 direcciones principales poseen el 98.62%, y las 1000 direcciones principales poseen el 99.94%. Tezos tiene 546382 direcciones y 494 horneadores, las 10 direcciones principales poseen el 20.71% de los tokens, las 100 direcciones principales poseen el 53.24%, y las 1000 direcciones principales poseen el 81.23%.
Al comparar el número total de cuentas y la distribución de monedas, Ethereum muestra el mejor rendimiento en términos de descentralización, lo cual coincide con su posición como la segunda criptomoneda por capitalización de mercado. Tezos, como una blockchain más nueva, tiene una proporción de tenencia de monedas en las 10 y 100 principales direcciones que es similar a la de Ethereum, lo cual es sorprendente. Limitada por el número total de direcciones, su proporción de tenencia de monedas en las 1000 principales direcciones es ligeramente inferior. Teniendo en cuenta que Tezos tiene validadores que atraen a la participación externa con su propio token, los usuarios comunes aún poseen una proporción significativa de tokens, lo que refleja una ventaja de Tezos en términos de descentralización.
El grado de descentralización es uno de los indicadores clave para medir el potencial de un proyecto. Una mayor descentralización implica un mayor potencial para la comunidad y los desarrolladores, así como una gobernanza más democrática. Cuantos más cuentas haya, mayor será la base de usuarios potenciales, y cuanto más dispersas estén las direcciones de los titulares, más fácil será lograr la descentralización.
Desde la perspectiva de la escala de usuarios y el grado de descentralización, en el corto plazo son pocas las cadenas de bloques públicas que pueden desafiar a Ethereum. Es importante señalar que Ethereum aún no es una red PoS real; esto sucederá solo después de la actualización a ETH2.0. Según el rendimiento de los datos en cadena, Tezos es actualmente el que tiene más potencial para competir con Ethereum.
Análisis de la situación de la apuesta y los ingresos
Para las cadenas de bloques PoS, los usuarios bloquean tokens para participar en la gestión de la seguridad de la red y obtienen beneficios de emisión adicional, compartiendo así los dividendos de la expansión de la red. Este mecanismo es más amigable para los usuarios comunes en comparación con PoW. Al mismo tiempo, el staking también bloquea la liquidez de la red, lo que permite a los inversores entender claramente el valor de mercado circulante real del proyecto y el suministro circulante que se desbloqueará a corto plazo, lo que también ofrece posibilidades para la especulación.
Sin embargo, en comparación con las cadenas de bloques PoW, donde los nuevos tokens son controlados por los mineros de arriba y los jugadores principales tienen más facilidad para formar un consenso de posesión, el bajo umbral de estaca de las cadenas de bloques PoS facilita que los nuevos tokens fluyan a manos de los minoristas y sean vendidos. En una situación donde el valor real de la cadena de bloques no está suficientemente respaldado, esta parte de la venta podría convertirse en la última gota que colme el vaso del mercado.
Según los datos de Messari, a fecha del 18 de junio de 2020, la tasa de participación dinámica de ATOM era del 93.88%, con un rendimiento anualizado del 9.26%. La capitalización total de ATOM era de 511 millones de dólares, mientras que la capitalización de mercado en circulación no apostada era de solo 31.3 millones de dólares, cerca de la posición 137 de Dragoncoin. La cantidad total en circulación es de 191 millones de unidades, y según la tasa de participación actual y el rendimiento anualizado, se emitirán 16.58 millones de unidades cada año, lo que equivale a 1.42 veces la cantidad actual en circulación no apostada.
La tasa de staking dinámico de XTZ es del 79.93%, la tasa de rendimiento anual es del 6.94%, y la capitalización total del mercado es de 1,940 millones de dólares. La circulación total es de 733 millones de monedas, y según la tasa de staking actual y la tasa de rendimiento anual, se emiten 40.68 millones de monedas al año, con un valor de 1.07 millones de dólares, que representa el 27% de la circulación no staked.
La tasa de emisión anual de ATOM es 1.42 veces la cantidad en circulación, una tasa de emisión tan alta podría reducir significativamente el costo de poseer monedas, lo que sería perjudicial para los participantes posteriores. En comparación, la tasa de emisión de XTZ es mucho más baja, lo que es claramente más razonable.
Análisis de la actividad de las direcciones de monedas
Según los datos de monitoreo, el 38% de las direcciones de Ethereum han tenido actividad de transacción o transferencia en el último año, y estas direcciones activas poseen el 76.01% de los tokens en circulación. Tezos se lanzó en su mainnet en septiembre de 2018, y el 56.2% de las direcciones que poseen XTZ han tenido registros de actividad en el último año, teniendo estas direcciones el 95.17% de los tokens en circulación. En términos de tiempo activo, las 1000 direcciones principales tienen una alta proporción de transacciones en los últimos 30 días, mostrando un alto nivel de actividad tanto en transacciones como en staking.
Cosmos Hub se lanzó en la mainnet en marzo de 2019, el 44.25% de las direcciones realizaron transacciones en el último mes, y el 95.5% de las direcciones realizaron transacciones en los primeros 5 meses de 2020. En comparación, se puede ver que las direcciones que mantienen monedas de Tezos y Cosmos tienen un alto nivel de actividad en general, Tezos tuvo más del 60% de sus direcciones activas en el último mes, mostrando un rendimiento más destacado.
Como una blockchain emergente, Tezos y Cosmos tienen un tiempo de lanzamiento relativamente corto, y los primeros partidarios están más dispuestos a participar directa o indirectamente en el consenso para mantener la seguridad de la red y evitar que los tokens sean diluidos por la inflación. Aunque el potencial de mercado de la economía del Staking aún no se ha liberado completamente, a medida que las infraestructuras de la industria se perfeccionan gradualmente, muchos intercambios y billeteras han incorporado el negocio de Staking en su mapa comercial.
Por ejemplo, el soporte de Staking para XTZ en Coinbase y en ciertas plataformas de intercambio permite a los usuarios participar fácilmente en transacciones y delegaciones a través de billeteras y exchanges con función de Staking integrada. Estas facilidades satisfacen las necesidades de Staking de los usuarios comunes y también proporcionan soluciones técnicas profesionales para que los inversores institucionales tempranos participen en la delegación y gobernanza, impulsando indirectamente la actividad del token XTZ.
En el futuro, la gobernanza descentralizada de las cadenas de bloques públicas y la mejora del ecosistema son clave para mantener la vitalidad a largo plazo. Durante el proceso de desarrollo, muchos diseños han creado una demanda de liquidez en la base de las cadenas de bloques públicas, como Tezos y Cosmos, que se dedican a proporcionar interoperabilidad. La incorporación de activos en Tezos y el desarrollo de tzBTC han introducido activos como Bitcoin en el ecosistema, y estos intentos han elevado la visibilidad y la participación de los usuarios en la fase de expansión del proyecto.
En resumen, como la segunda cadena pública por capitalización de mercado, la distribución de tokens de Ethereum es la más dispersa y tiene el mayor grado de descentralización. Por otro lado, Tezos también tiene un buen desempeño en términos de descentralización, superando al también emergente Cosmos. Actualmente, tanto la tasa de staking dinámica de Tezos como la de Cosmos se mantienen en niveles altos, pero si los nuevos tokens carecen de un respaldo de valor en consenso, enfrentarán una presión de venta considerable. Cuanto mayor sea la proporción de la emisión adicional en relación con el volumen circulante no estacado, mayor será el impacto en el mercado.
Desde la perspectiva de la actividad de los tokens, Tezos y Cosmos han mostrado una alta proporción de direcciones activas en los últimos seis meses, gracias al soporte de servicios complementarios y al desarrollo activo de proyectos. Sin embargo, según los datos actuales, Cosmos enfrenta una mayor presión económica. Por lo tanto, Tezos, como un nuevo contendiente, tiene más posibilidades de destacar en la carrera de PoS y competir con Ethereum 2.0.
La competitividad futura de las cadenas de bloques PoS radica en establecer una poderosa comunidad de desarrolladores, encontrar caminos de desarrollo innovadores y ventajas diferenciadas, así como optimizar la estructura de gobernanza.
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SelfCustodyIssues
· 07-22 06:59
¿Para qué sirve el pos? El eth sigue sin subir.
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ChainMaskedRider
· 07-22 01:34
Solo Ether es perspectivas valiosas, lo demás son especulaciones.
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MetaNeighbor
· 07-20 16:16
PoS es realmente bueno
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FastLeaver
· 07-20 02:29
Cadena de bloques又搞大新闻 pos都上天了
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GasFeeVictim
· 07-20 02:28
pos muchos DIRECCIÓNs no es nada
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WhaleSurfer
· 07-20 02:24
咱就说点 perspectivas valiosas eth才香
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DAOdreamer
· 07-20 02:15
No te preocupes, todavía se pueden minar durante dos años.
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MainnetDelayedAgain
· 07-20 02:13
Han pasado 3 años desde la última notificación de prórroga, degustando el aroma del pastel.
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NestedFox
· 07-20 02:08
on-chain viejos tontos ya. Cualquier subida o caída lo ve con indiferencia.
Competencia de cadenas públicas con emisión adicional PoS: Análisis de datos de Ethereum 2.0, Tezos y Cosmos
El aumento de la popularidad de las cadenas de bloques PoS: Análisis de datos de tres proyectos estrella
En 2020, las cadenas de bloques públicas de emisión basada en el mecanismo de consenso PoS se convirtieron en el foco del mercado. Este artículo analizará los datos en la cadena y comparará tres proyectos PoS muy destacados: Ethereum 2.0, Tezos y Cosmos, para explorar la distribución de direcciones de tenencia y la cantidad de tokens mantenidos.
Ethereum 2.0 es una actualización significativa de la red Ethereum, que se planea implementar en fases a partir de este año. La fase 0 cambiará Ethereum de un modelo de minería PoW a PoS, lo que significa que la tasa de inflación de los nuevos tokens se reducirá de aproximadamente el 10% a menos del 2%, por debajo de las monedas tradicionales, destacando la escasez de Ether.
Tezos es una cadena de bloques de alto rendimiento, destacándose por su función de auto-reparación. Los poseedores de XTZ pueden hacer staking como nodos por su cuenta o delegar a un "panadero" para participar en la gobernanza y las actualizaciones técnicas, evitando en gran medida bifurcaciones. La comunidad de Tezos también tiene presencia en áreas como DeFi y finanzas reguladas.
Cosmos tiene como objetivo proporcionar una red descentralizada escalable e interoperable. Se basa en el algoritmo de consenso Tendermint, construyendo una arquitectura general a través de Tendermint Core y un protocolo de comunicación entre blockchains, logrando la interoperabilidad entre las diferentes cadenas.
Con el auge de estos proyectos estrella, la adopción del mecanismo de consenso PoS se ha convertido en la tendencia principal de la nueva generación de cadenas de bloques públicas. En comparación con la minería PoW, PoS participa en la gestión de la seguridad de la red a través del staking de tokens, evitando que los tenedores sufran pérdidas debido a la inflación. Mientras tanto, la industria tradicional de minería PoW ha alcanzado economías de escala, lo que dificulta que los nuevos entrantes superen a los gigantes existentes.
Por supuesto, PoS no es perfecto. Algunos proyectos bloquean los tokens de los usuarios mientras emiten más tokens como recompensa. Sin embargo, en un mercado general deprimido, el valor intrínseco de algunos tokens PoS puede ser difícil de sostener, lo que lleva a los usuarios a experimentar situaciones de "ganar tokens y perder dinero".
Recientemente, la preferencia del mercado se ha desplazado hacia un modelo económico de deflación, y PoS fue en cierto momento menospreciado. Sin embargo, en la primera mitad de este año, el lanzamiento de Ethereum 2.0 inyectó nueva vitalidad en este sector. Se espera que la fase 0, que se lanzará en el tercer trimestre, requiera un staking de 32 ETH para la minería PoS, lo que reduce las expectativas de emisión adicional de ETH y el umbral de recompensas para nodos, llevando nuevamente el Staking al centro de atención.
Análisis de la situación de tenencia de monedas por grandes poseedores
En el mundo de blockchain, la dirección es el portador de la identidad. Ya sea que la dirección esté detrás de una persona o un grupo, actúan de manera coherente en la cadena como una comunidad de intereses.
Hasta el 17 de junio de 2020, Ethereum tenía un total de 101539249 cuentas, y desde enero de 2018, ha seguido aumentando a un ritmo de decenas de miles diariamente. Sin embargo, la mayoría de las cuentas no poseen tokens.
Los datos muestran que las 10 direcciones principales de Ethereum poseen el 15.93% de los tokens, las 100 direcciones principales poseen el 35.32%, y las 1000 direcciones principales poseen el 64.87%. Cosmos tiene un total de 31358 direcciones y 125 validadores, las 10 direcciones principales poseen el 88.82% de los tokens, las 100 direcciones principales poseen el 98.62%, y las 1000 direcciones principales poseen el 99.94%. Tezos tiene 546382 direcciones y 494 horneadores, las 10 direcciones principales poseen el 20.71% de los tokens, las 100 direcciones principales poseen el 53.24%, y las 1000 direcciones principales poseen el 81.23%.
Al comparar el número total de cuentas y la distribución de monedas, Ethereum muestra el mejor rendimiento en términos de descentralización, lo cual coincide con su posición como la segunda criptomoneda por capitalización de mercado. Tezos, como una blockchain más nueva, tiene una proporción de tenencia de monedas en las 10 y 100 principales direcciones que es similar a la de Ethereum, lo cual es sorprendente. Limitada por el número total de direcciones, su proporción de tenencia de monedas en las 1000 principales direcciones es ligeramente inferior. Teniendo en cuenta que Tezos tiene validadores que atraen a la participación externa con su propio token, los usuarios comunes aún poseen una proporción significativa de tokens, lo que refleja una ventaja de Tezos en términos de descentralización.
El grado de descentralización es uno de los indicadores clave para medir el potencial de un proyecto. Una mayor descentralización implica un mayor potencial para la comunidad y los desarrolladores, así como una gobernanza más democrática. Cuantos más cuentas haya, mayor será la base de usuarios potenciales, y cuanto más dispersas estén las direcciones de los titulares, más fácil será lograr la descentralización.
Desde la perspectiva de la escala de usuarios y el grado de descentralización, en el corto plazo son pocas las cadenas de bloques públicas que pueden desafiar a Ethereum. Es importante señalar que Ethereum aún no es una red PoS real; esto sucederá solo después de la actualización a ETH2.0. Según el rendimiento de los datos en cadena, Tezos es actualmente el que tiene más potencial para competir con Ethereum.
Análisis de la situación de la apuesta y los ingresos
Para las cadenas de bloques PoS, los usuarios bloquean tokens para participar en la gestión de la seguridad de la red y obtienen beneficios de emisión adicional, compartiendo así los dividendos de la expansión de la red. Este mecanismo es más amigable para los usuarios comunes en comparación con PoW. Al mismo tiempo, el staking también bloquea la liquidez de la red, lo que permite a los inversores entender claramente el valor de mercado circulante real del proyecto y el suministro circulante que se desbloqueará a corto plazo, lo que también ofrece posibilidades para la especulación.
Sin embargo, en comparación con las cadenas de bloques PoW, donde los nuevos tokens son controlados por los mineros de arriba y los jugadores principales tienen más facilidad para formar un consenso de posesión, el bajo umbral de estaca de las cadenas de bloques PoS facilita que los nuevos tokens fluyan a manos de los minoristas y sean vendidos. En una situación donde el valor real de la cadena de bloques no está suficientemente respaldado, esta parte de la venta podría convertirse en la última gota que colme el vaso del mercado.
Según los datos de Messari, a fecha del 18 de junio de 2020, la tasa de participación dinámica de ATOM era del 93.88%, con un rendimiento anualizado del 9.26%. La capitalización total de ATOM era de 511 millones de dólares, mientras que la capitalización de mercado en circulación no apostada era de solo 31.3 millones de dólares, cerca de la posición 137 de Dragoncoin. La cantidad total en circulación es de 191 millones de unidades, y según la tasa de participación actual y el rendimiento anualizado, se emitirán 16.58 millones de unidades cada año, lo que equivale a 1.42 veces la cantidad actual en circulación no apostada.
La tasa de staking dinámico de XTZ es del 79.93%, la tasa de rendimiento anual es del 6.94%, y la capitalización total del mercado es de 1,940 millones de dólares. La circulación total es de 733 millones de monedas, y según la tasa de staking actual y la tasa de rendimiento anual, se emiten 40.68 millones de monedas al año, con un valor de 1.07 millones de dólares, que representa el 27% de la circulación no staked.
La tasa de emisión anual de ATOM es 1.42 veces la cantidad en circulación, una tasa de emisión tan alta podría reducir significativamente el costo de poseer monedas, lo que sería perjudicial para los participantes posteriores. En comparación, la tasa de emisión de XTZ es mucho más baja, lo que es claramente más razonable.
Análisis de la actividad de las direcciones de monedas
Según los datos de monitoreo, el 38% de las direcciones de Ethereum han tenido actividad de transacción o transferencia en el último año, y estas direcciones activas poseen el 76.01% de los tokens en circulación. Tezos se lanzó en su mainnet en septiembre de 2018, y el 56.2% de las direcciones que poseen XTZ han tenido registros de actividad en el último año, teniendo estas direcciones el 95.17% de los tokens en circulación. En términos de tiempo activo, las 1000 direcciones principales tienen una alta proporción de transacciones en los últimos 30 días, mostrando un alto nivel de actividad tanto en transacciones como en staking.
Cosmos Hub se lanzó en la mainnet en marzo de 2019, el 44.25% de las direcciones realizaron transacciones en el último mes, y el 95.5% de las direcciones realizaron transacciones en los primeros 5 meses de 2020. En comparación, se puede ver que las direcciones que mantienen monedas de Tezos y Cosmos tienen un alto nivel de actividad en general, Tezos tuvo más del 60% de sus direcciones activas en el último mes, mostrando un rendimiento más destacado.
Como una blockchain emergente, Tezos y Cosmos tienen un tiempo de lanzamiento relativamente corto, y los primeros partidarios están más dispuestos a participar directa o indirectamente en el consenso para mantener la seguridad de la red y evitar que los tokens sean diluidos por la inflación. Aunque el potencial de mercado de la economía del Staking aún no se ha liberado completamente, a medida que las infraestructuras de la industria se perfeccionan gradualmente, muchos intercambios y billeteras han incorporado el negocio de Staking en su mapa comercial.
Por ejemplo, el soporte de Staking para XTZ en Coinbase y en ciertas plataformas de intercambio permite a los usuarios participar fácilmente en transacciones y delegaciones a través de billeteras y exchanges con función de Staking integrada. Estas facilidades satisfacen las necesidades de Staking de los usuarios comunes y también proporcionan soluciones técnicas profesionales para que los inversores institucionales tempranos participen en la delegación y gobernanza, impulsando indirectamente la actividad del token XTZ.
En el futuro, la gobernanza descentralizada de las cadenas de bloques públicas y la mejora del ecosistema son clave para mantener la vitalidad a largo plazo. Durante el proceso de desarrollo, muchos diseños han creado una demanda de liquidez en la base de las cadenas de bloques públicas, como Tezos y Cosmos, que se dedican a proporcionar interoperabilidad. La incorporación de activos en Tezos y el desarrollo de tzBTC han introducido activos como Bitcoin en el ecosistema, y estos intentos han elevado la visibilidad y la participación de los usuarios en la fase de expansión del proyecto.
En resumen, como la segunda cadena pública por capitalización de mercado, la distribución de tokens de Ethereum es la más dispersa y tiene el mayor grado de descentralización. Por otro lado, Tezos también tiene un buen desempeño en términos de descentralización, superando al también emergente Cosmos. Actualmente, tanto la tasa de staking dinámica de Tezos como la de Cosmos se mantienen en niveles altos, pero si los nuevos tokens carecen de un respaldo de valor en consenso, enfrentarán una presión de venta considerable. Cuanto mayor sea la proporción de la emisión adicional en relación con el volumen circulante no estacado, mayor será el impacto en el mercado.
Desde la perspectiva de la actividad de los tokens, Tezos y Cosmos han mostrado una alta proporción de direcciones activas en los últimos seis meses, gracias al soporte de servicios complementarios y al desarrollo activo de proyectos. Sin embargo, según los datos actuales, Cosmos enfrenta una mayor presión económica. Por lo tanto, Tezos, como un nuevo contendiente, tiene más posibilidades de destacar en la carrera de PoS y competir con Ethereum 2.0.
La competitividad futura de las cadenas de bloques PoS radica en establecer una poderosa comunidad de desarrolladores, encontrar caminos de desarrollo innovadores y ventajas diferenciadas, así como optimizar la estructura de gobernanza.