La explosión de datos de Hyperliquid, los desafiantes de DEX vuelven a estar en el centro de atención
Recientemente, con los grandes inversores desatando "grandes olas" en un intercambio de derivados descentralizado, esta plataforma ha vuelto a convertirse en el centro de atención del mundo cripto con una nueva imagen tras experimentar turbulencias. Este antiguo retador, ahora, gracias a una serie de impresionantes resultados y a la rápida expansión de su ecosistema, ha comenzado a sacudir verdaderamente el territorio tradicional de los intercambios centralizados.
Hemos analizado en profundidad los datos recientes de este intercambio, con el objetivo de mostrar de manera integral la verdadera imagen de su desarrollo.
El volumen de posiciones de contratos sigue alcanzando nuevos máximos, compitiendo con los principales intercambios.
El 23 de mayo, el número de contratos no liquidados en este intercambio descentralizado alcanzó los 9,31 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esta cifra es más del doble del pico de 4,4 mil millones creado en diciembre del año pasado. De estos, BTC y ETH contribuyeron con aproximadamente la mitad del volumen de contratos.
Al comparar horizontalmente los datos de algunos intercambios centralizados populares, el volumen de contratos de este DEX ya es similar al de algunos intercambios conocidos. En términos de volumen de contratos de Bitcoin, se puede clasificar entre el 5~7 lugar. El 23 de mayo, el volumen de transacciones de este DEX alcanzó los 714 millones de dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente 3 veces en comparación con los 200 millones de dólares a principios de mes.
Con el aumento de la popularidad del trading, los ingresos de este DEX también han mejorado significativamente, alcanzando 62 millones de dólares en tarifas generadas en los últimos 30 días, convirtiéndose en el protocolo con el octavo ingreso más alto. Solo detrás de dos proyectos populares, incluso superando a algunas conocidas cadenas de bloques.
Inversión de flujo de capital, regreso de las ballenas
En marzo, este DEX experimentó un incidente en el que los traders aprovecharon una vulnerabilidad en el libro de órdenes para obtener grandes ganancias. Desde ese momento, se puede observar que la entrada de fondos a la plataforma sufrió una gran caída, pasando de 2.470 millones de dólares a 1.850 millones de dólares entre el 1 de marzo y el 7 de abril, con una disminución de aproximadamente el 25%.
Sin embargo, a medida que los grandes inversores regresaron y comenzaron a emitir órdenes de contratos enormes, atrayendo la atención del mercado, la situación de flujo de capital de la plataforma comenzó a revertirse. Hasta el 26 de mayo, el flujo neto de capital había crecido a alrededor de 3,500 millones de dólares. Esta cifra no solo recuperó la diferencia de las pérdidas anteriores, sino que también estableció un nuevo punto máximo. Especialmente después de entrar en mayo, este cambio en el flujo se volvió más evidente. El flujo neto diario más alto alcanzó los 240 millones de dólares, y el flujo neto promedio diario también alcanzó los 53 millones de dólares.
Estos flujos de fondos están íntimamente relacionados con las órdenes abiertas por grandes jugadores como ciertos traders conocidos. Después de entrar en mayo, múltiples grandes jugadores han estado abriendo contratos en este DEX por un valor de decenas de millones e incluso cientos de millones de dólares. Bajo la atenta mirada de analistas en la cadena, estas operaciones se han convertido en un foco de atención del mercado. Al mismo tiempo, esto también ha servido como publicidad involuntaria para la plataforma. Es interesante notar que estas operaciones transparentes en la cadena han creado un efecto de seguimiento de órdenes, convirtiéndose en una ventaja única del DEX como un intercambio descentralizado, algo que las plataformas centralizadas tradicionales tienen dificultades para imitar.
La capitalización de mercado de los tokens se dispara, el ecosistema se expande rápidamente
Bajo la premisa de que los datos son completamente positivos, el token de gobernanza de este DEX comenzó a experimentar un gran aumento después de tocar fondo en 9.3 dólares en abril. Hasta el 27 de mayo, el precio máximo subió a 39.9 dólares, con un aumento máximo de aproximadamente 329%, y la capitalización de mercado del token alcanzó un máximo de 12.9 mil millones de dólares, superando a una conocida cadena de bloques y convirtiéndose en el token con la posición 13 en capitalización de mercado.
En el ámbito ecológico, este DEX ha tenido algunos avances recientes. En abril, varios protocolos DeFi externos comenzaron a desplegarse en la plataforma. También varios protocolos exclusivos dentro del ecosistema han comenzado a operar, y el TVL de varios de ellos ha superado los 100 millones de dólares. Hasta el 27 de mayo, el TVL de la plataforma alcanzó los 1.46 mil millones de dólares, y el número de protocolos aumentó a 27, de los cuales 16 son protocolos exclusivos. Además, varios de estos protocolos, debido a que están en una etapa inicial, ya han lanzado programas de puntos, lo que presenta un gran potencial de airdrop.
Además, la plataforma ha añadido múltiples herramientas de puentes cross-chain, apoyando la circulación directa de más activos en cadena. En términos de emisión de stablecoins, este DEX ocupa el sexto lugar entre todas las cadenas públicas con un valor de mercado de stablecoins de 3.6 mil millones de dólares, superando ya a varias cadenas públicas con más tiempo de construcción. La stablecoin con mayor volumen de emisión, USDC, con un valor de mercado de 3.5 mil millones de dólares, representa el 97% del volumen de emisión, mientras que una stablecoin única en la plataforma tiene actualmente un volumen de emisión de solo 51 millones de dólares, todavía en una etapa inicial.
Desafíos y oportunidades coexisten
A pesar de que la mayoría de los datos son prometedores, este DEX aún enfrenta algunos desafíos. Por ejemplo, el número acumulado de nuevos usuarios no ha mostrado un aumento significativo recientemente, con solo unos pocos cientos de nuevos usuarios diarios en comparación con los miles que se registraban diariamente al inicio de la plataforma, lo que evidencia una clara diferencia. Parece que hay una falta de impulso en la llegada de nuevos usuarios.
Además, aunque el número de traders independientes diarios ha crecido recientemente, alcanzando más de 30,000, esta cifra todavía presenta una gran diferencia con respecto a otros intercambios centralizados. En cuanto a las categorías de comercio, la participación de los tres tokens BTC, ETH y SOL ha permanecido en torno al 50% durante mucho tiempo, mientras que el volumen de comercio de otros tipos de tokens parece tener dificultades para superar este umbral.
Además, el fondo de liquidez de la plataforma experimentó una disminución de aproximadamente el 30% en el monto de los depósitos desde su punto máximo tras los eventos de marzo. Aunque ha habido un repunte reciente, aún no se ha recuperado completamente a los niveles anteriores, lo que muestra que la confianza de algunos grandes inversores aún no se ha restablecido por completo.
En general, este DEX ha entregado sin duda un desempeño impresionante recientemente. Ya sea el crecimiento exponencial de datos clave como el volumen de contratos y el volumen de transacciones, o el rendimiento del token nativo en el mercado, todo muestra una fuerte tendencia al alza y un alto interés por parte del mercado. Especialmente la entrada de grandes inversores y las operaciones transparentes en la cadena han traído una nueva ola de publicidad gratuita para la plataforma.
Sin embargo, bajo su brillo también hay preocupaciones, como la desaceleración en el crecimiento de nuevos usuarios y la completa recuperación de la confianza de los proveedores de liquidez, que son problemas que este DEX debe afrontar y resolver antes de avanzar a un nivel superior. Pero en términos generales, esta nueva plataforma se está convirtiendo gradualmente en una fuerza que no se puede ignorar entre las plataformas de intercambio.
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TeaTimeTrader
· 07-23 05:27
Todavía es demasiado pronto para comprar.
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TokenAlchemist
· 07-21 08:12
ngmi sin estrategias óptimas de extracción de MEV fr
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FudVaccinator
· 07-20 23:30
Solo puedo decir que entré en el momento adecuado hace unos días~
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zkProofInThePudding
· 07-20 23:29
Vieja trampa, otra vez quieren tomar a la gente por tonta.
Los datos de Hyperliquid se disparan, el desafiante DEX regresa a la pista.
La explosión de datos de Hyperliquid, los desafiantes de DEX vuelven a estar en el centro de atención
Recientemente, con los grandes inversores desatando "grandes olas" en un intercambio de derivados descentralizado, esta plataforma ha vuelto a convertirse en el centro de atención del mundo cripto con una nueva imagen tras experimentar turbulencias. Este antiguo retador, ahora, gracias a una serie de impresionantes resultados y a la rápida expansión de su ecosistema, ha comenzado a sacudir verdaderamente el territorio tradicional de los intercambios centralizados.
Hemos analizado en profundidad los datos recientes de este intercambio, con el objetivo de mostrar de manera integral la verdadera imagen de su desarrollo.
El volumen de posiciones de contratos sigue alcanzando nuevos máximos, compitiendo con los principales intercambios.
El 23 de mayo, el número de contratos no liquidados en este intercambio descentralizado alcanzó los 9,31 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico. Esta cifra es más del doble del pico de 4,4 mil millones creado en diciembre del año pasado. De estos, BTC y ETH contribuyeron con aproximadamente la mitad del volumen de contratos.
Al comparar horizontalmente los datos de algunos intercambios centralizados populares, el volumen de contratos de este DEX ya es similar al de algunos intercambios conocidos. En términos de volumen de contratos de Bitcoin, se puede clasificar entre el 5~7 lugar. El 23 de mayo, el volumen de transacciones de este DEX alcanzó los 714 millones de dólares, lo que representa un aumento de aproximadamente 3 veces en comparación con los 200 millones de dólares a principios de mes.
Con el aumento de la popularidad del trading, los ingresos de este DEX también han mejorado significativamente, alcanzando 62 millones de dólares en tarifas generadas en los últimos 30 días, convirtiéndose en el protocolo con el octavo ingreso más alto. Solo detrás de dos proyectos populares, incluso superando a algunas conocidas cadenas de bloques.
Inversión de flujo de capital, regreso de las ballenas
En marzo, este DEX experimentó un incidente en el que los traders aprovecharon una vulnerabilidad en el libro de órdenes para obtener grandes ganancias. Desde ese momento, se puede observar que la entrada de fondos a la plataforma sufrió una gran caída, pasando de 2.470 millones de dólares a 1.850 millones de dólares entre el 1 de marzo y el 7 de abril, con una disminución de aproximadamente el 25%.
Sin embargo, a medida que los grandes inversores regresaron y comenzaron a emitir órdenes de contratos enormes, atrayendo la atención del mercado, la situación de flujo de capital de la plataforma comenzó a revertirse. Hasta el 26 de mayo, el flujo neto de capital había crecido a alrededor de 3,500 millones de dólares. Esta cifra no solo recuperó la diferencia de las pérdidas anteriores, sino que también estableció un nuevo punto máximo. Especialmente después de entrar en mayo, este cambio en el flujo se volvió más evidente. El flujo neto diario más alto alcanzó los 240 millones de dólares, y el flujo neto promedio diario también alcanzó los 53 millones de dólares.
Estos flujos de fondos están íntimamente relacionados con las órdenes abiertas por grandes jugadores como ciertos traders conocidos. Después de entrar en mayo, múltiples grandes jugadores han estado abriendo contratos en este DEX por un valor de decenas de millones e incluso cientos de millones de dólares. Bajo la atenta mirada de analistas en la cadena, estas operaciones se han convertido en un foco de atención del mercado. Al mismo tiempo, esto también ha servido como publicidad involuntaria para la plataforma. Es interesante notar que estas operaciones transparentes en la cadena han creado un efecto de seguimiento de órdenes, convirtiéndose en una ventaja única del DEX como un intercambio descentralizado, algo que las plataformas centralizadas tradicionales tienen dificultades para imitar.
La capitalización de mercado de los tokens se dispara, el ecosistema se expande rápidamente
Bajo la premisa de que los datos son completamente positivos, el token de gobernanza de este DEX comenzó a experimentar un gran aumento después de tocar fondo en 9.3 dólares en abril. Hasta el 27 de mayo, el precio máximo subió a 39.9 dólares, con un aumento máximo de aproximadamente 329%, y la capitalización de mercado del token alcanzó un máximo de 12.9 mil millones de dólares, superando a una conocida cadena de bloques y convirtiéndose en el token con la posición 13 en capitalización de mercado.
En el ámbito ecológico, este DEX ha tenido algunos avances recientes. En abril, varios protocolos DeFi externos comenzaron a desplegarse en la plataforma. También varios protocolos exclusivos dentro del ecosistema han comenzado a operar, y el TVL de varios de ellos ha superado los 100 millones de dólares. Hasta el 27 de mayo, el TVL de la plataforma alcanzó los 1.46 mil millones de dólares, y el número de protocolos aumentó a 27, de los cuales 16 son protocolos exclusivos. Además, varios de estos protocolos, debido a que están en una etapa inicial, ya han lanzado programas de puntos, lo que presenta un gran potencial de airdrop.
Además, la plataforma ha añadido múltiples herramientas de puentes cross-chain, apoyando la circulación directa de más activos en cadena. En términos de emisión de stablecoins, este DEX ocupa el sexto lugar entre todas las cadenas públicas con un valor de mercado de stablecoins de 3.6 mil millones de dólares, superando ya a varias cadenas públicas con más tiempo de construcción. La stablecoin con mayor volumen de emisión, USDC, con un valor de mercado de 3.5 mil millones de dólares, representa el 97% del volumen de emisión, mientras que una stablecoin única en la plataforma tiene actualmente un volumen de emisión de solo 51 millones de dólares, todavía en una etapa inicial.
Desafíos y oportunidades coexisten
A pesar de que la mayoría de los datos son prometedores, este DEX aún enfrenta algunos desafíos. Por ejemplo, el número acumulado de nuevos usuarios no ha mostrado un aumento significativo recientemente, con solo unos pocos cientos de nuevos usuarios diarios en comparación con los miles que se registraban diariamente al inicio de la plataforma, lo que evidencia una clara diferencia. Parece que hay una falta de impulso en la llegada de nuevos usuarios.
Además, aunque el número de traders independientes diarios ha crecido recientemente, alcanzando más de 30,000, esta cifra todavía presenta una gran diferencia con respecto a otros intercambios centralizados. En cuanto a las categorías de comercio, la participación de los tres tokens BTC, ETH y SOL ha permanecido en torno al 50% durante mucho tiempo, mientras que el volumen de comercio de otros tipos de tokens parece tener dificultades para superar este umbral.
Además, el fondo de liquidez de la plataforma experimentó una disminución de aproximadamente el 30% en el monto de los depósitos desde su punto máximo tras los eventos de marzo. Aunque ha habido un repunte reciente, aún no se ha recuperado completamente a los niveles anteriores, lo que muestra que la confianza de algunos grandes inversores aún no se ha restablecido por completo.
En general, este DEX ha entregado sin duda un desempeño impresionante recientemente. Ya sea el crecimiento exponencial de datos clave como el volumen de contratos y el volumen de transacciones, o el rendimiento del token nativo en el mercado, todo muestra una fuerte tendencia al alza y un alto interés por parte del mercado. Especialmente la entrada de grandes inversores y las operaciones transparentes en la cadena han traído una nueva ola de publicidad gratuita para la plataforma.
Sin embargo, bajo su brillo también hay preocupaciones, como la desaceleración en el crecimiento de nuevos usuarios y la completa recuperación de la confianza de los proveedores de liquidez, que son problemas que este DEX debe afrontar y resolver antes de avanzar a un nivel superior. Pero en términos generales, esta nueva plataforma se está convirtiendo gradualmente en una fuerza que no se puede ignorar entre las plataformas de intercambio.