El ecosistema nativo de DeFi de Bitcoin está en auge
Bitcoin como el oro digital ya ha establecido su posición, pero su potencial en el campo de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) aún no se ha aprovechado por completo. Recientemente, la aparición de una serie de protocolos emergentes está cambiando esta situación, sentando las bases para la construcción de un ecosistema DeFi nativo de Bitcoin.
Desarrollo actual de las Finanzas descentralizadas de Bitcoin
Durante mucho tiempo, Ethereum ha dominado el mercado de Finanzas descentralizadas, mientras que Bitcoin ha estado relegado en carteras frías, con más de 1.5 billones de dólares en liquidez que no se han aprovechado adecuadamente. La falta de funcionalidad de contratos inteligentes y soluciones de encapsulamiento/puente descentralizadas, junto con la posición de Bitcoin como reserva de valor, han limitado la expansión de su ecosistema.
Sin embargo, esta situación está cambiando. Un grupo de proyectos innovadores está emergiendo en la red principal de Bitcoin y su ecosistema circundante, allanando el camino para construir una verdadera pila DeFi nativa de BTC. Entre ellos, proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol se destacan en la implementación técnica y en el valor total bloqueado (TVL), cada uno abordando problemas clave en diferentes aspectos del ecosistema DeFi.
Análisis de proyectos clave
Babylon: Infraestructura de staking de Bitcoin
Babylon se puede ver como la cadena Beacon de Ethereum en versión Bitcoin. Como el primer protocolo de staking nativo de Bitcoin, el TVL de Babylon ha superado los 5 mil millones de dólares. Su mayor característica es permitir a los usuarios hacer staking de BTC directamente en la mainnet de Bitcoin de manera no custodiada, sin necesidad de puentes o envolturas.
La innovación de Babylon radica en expandir la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluyendo cadenas EVM, Rollup y cadenas de aplicaciones. Los poseedores de Bitcoin pueden mejorar la seguridad de la red a través del staking, mientras obtienen recompensas de las cadenas protegidas.
Lombard: Bitcoin de la moneda de liquidez
Lombard se puede comparar con Lido en el ecosistema de Bitcoin, actualmente tiene un TVL de 1,9 mil millones de dólares. Está construido sobre Babylon, permite a los usuarios apostar BTC y obtener un token de liquidez LBTC que representa la posición de apuesta.
El papel clave de Lombard es aumentar la composibilidad de la moneda BTC en staking. Los usuarios pueden utilizar LBTC para participar en transacciones, préstamos, minería de liquidez y otras actividades de Finanzas descentralizadas. Lombard obtiene beneficios al delegar BTC a los validadores de Babylon, y estos beneficios se compartirán finalmente con los poseedores de LBTC.
Actualmente, Lombard ha expandido sus operaciones en varios ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y ha establecido colaboraciones con conocidos protocolos de Finanzas descentralizadas como Aave y Pendle.
SatLayer: Plataforma de re-staking de Bitcoin
SatLayer puede considerarse como una capa de EigenLayer construida sobre Babylon. A pesar de que su TVL es relativamente bajo (3.4 millones de dólares ), SatLayer introduce un innovador modelo de re-staking. Permite a los usuarios volver a apostar LBTC para proteger la capa de aplicaciones, creando la posibilidad de obtener beneficios directamente de las aplicaciones protegidas.
Por ejemplo, los oráculos pueden pagar a los re-stakers para garantizar la integridad de los datos, los Rollups pueden pagar a los re-stakers para verificar la validez de las transacciones, y los puentes entre cadenas pueden pagar a los re-stakers para prevenir fraudes. Actualmente, SatLayer admite la re-estaca en las redes EVM y Sui.
Protocolo Solv: reserva de BTC y Finanzas descentralizadas
Solv Protocol ha adoptado un enfoque diferente, con un TVL de 524.27 millones de dólares en el ecosistema de BTC. Proporciona servicios de staking líquido para BTC, pero no depende de Babylon, sino que se centra en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos de Finanzas descentralizadas.
El token SolvBTC es el representante de liquidez de su estrategia de reservas de BTC. Después de que los usuarios depositen BTC envuelto, Solv convertirá la mayor parte en BTC nativo y lo almacenará a través de canales centralizados. Aunque Solv no depende de Babylon, puede aprovechar activos relacionados con Babylon como LBTC, al mismo tiempo que ofrece una mayor combinabilidad a través de su tesorería de Finanzas descentralizadas.
Futuro de las Finanzas descentralizadas de Bitcoin
Las Finanzas descentralizadas en Bitcoin ya no son un sueño inalcanzable. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento de la liquidez, podríamos estar presenciando una nueva era de rendimientos descentralizados en Bitcoin. No se trata solo de empaquetar BTC en Ethereum, sino de desbloquear el potencial de las Finanzas descentralizadas nativas de BTC.
Con el lanzamiento de proyectos como Botanix, que son compatibles con la blockchain de Bitcoin EVM, se espera que la composibilidad y el valor potencial de estas capas aumenten considerablemente. Miles de millones de BTC inactivos podrían convertirse pronto en colateral activo, utilizado para validar la red, proteger la seguridad de las aplicaciones y generar rendimientos reales.
Los inversores institucionales están cada vez más interesados en Bitcoin, y estas nuevas oportunidades de ingresos sin duda aumentarán aún más su atractivo. El desarrollo del ecosistema DeFi de Bitcoin se encuentra en un momento clave, y el futuro es prometedor.
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SilentObserver
· hace4h
¿Así que esto todavía se eleva? Más o menos, está bien.
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AirdropFreedom
· hace4h
alcista ha regresado a Wall Street
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fren_with_benefits
· hace4h
Es solo especulación, algo similar a la búsqueda de oro.
El surgimiento de DeFi nativa de Bitcoin desbloquea un valor de billones de dólares.
El ecosistema nativo de DeFi de Bitcoin está en auge
Bitcoin como el oro digital ya ha establecido su posición, pero su potencial en el campo de las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) aún no se ha aprovechado por completo. Recientemente, la aparición de una serie de protocolos emergentes está cambiando esta situación, sentando las bases para la construcción de un ecosistema DeFi nativo de Bitcoin.
Desarrollo actual de las Finanzas descentralizadas de Bitcoin
Durante mucho tiempo, Ethereum ha dominado el mercado de Finanzas descentralizadas, mientras que Bitcoin ha estado relegado en carteras frías, con más de 1.5 billones de dólares en liquidez que no se han aprovechado adecuadamente. La falta de funcionalidad de contratos inteligentes y soluciones de encapsulamiento/puente descentralizadas, junto con la posición de Bitcoin como reserva de valor, han limitado la expansión de su ecosistema.
Sin embargo, esta situación está cambiando. Un grupo de proyectos innovadores está emergiendo en la red principal de Bitcoin y su ecosistema circundante, allanando el camino para construir una verdadera pila DeFi nativa de BTC. Entre ellos, proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol se destacan en la implementación técnica y en el valor total bloqueado (TVL), cada uno abordando problemas clave en diferentes aspectos del ecosistema DeFi.
Análisis de proyectos clave
Babylon: Infraestructura de staking de Bitcoin
Babylon se puede ver como la cadena Beacon de Ethereum en versión Bitcoin. Como el primer protocolo de staking nativo de Bitcoin, el TVL de Babylon ha superado los 5 mil millones de dólares. Su mayor característica es permitir a los usuarios hacer staking de BTC directamente en la mainnet de Bitcoin de manera no custodiada, sin necesidad de puentes o envolturas.
La innovación de Babylon radica en expandir la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluyendo cadenas EVM, Rollup y cadenas de aplicaciones. Los poseedores de Bitcoin pueden mejorar la seguridad de la red a través del staking, mientras obtienen recompensas de las cadenas protegidas.
Lombard: Bitcoin de la moneda de liquidez
Lombard se puede comparar con Lido en el ecosistema de Bitcoin, actualmente tiene un TVL de 1,9 mil millones de dólares. Está construido sobre Babylon, permite a los usuarios apostar BTC y obtener un token de liquidez LBTC que representa la posición de apuesta.
El papel clave de Lombard es aumentar la composibilidad de la moneda BTC en staking. Los usuarios pueden utilizar LBTC para participar en transacciones, préstamos, minería de liquidez y otras actividades de Finanzas descentralizadas. Lombard obtiene beneficios al delegar BTC a los validadores de Babylon, y estos beneficios se compartirán finalmente con los poseedores de LBTC.
Actualmente, Lombard ha expandido sus operaciones en varios ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y ha establecido colaboraciones con conocidos protocolos de Finanzas descentralizadas como Aave y Pendle.
SatLayer: Plataforma de re-staking de Bitcoin
SatLayer puede considerarse como una capa de EigenLayer construida sobre Babylon. A pesar de que su TVL es relativamente bajo (3.4 millones de dólares ), SatLayer introduce un innovador modelo de re-staking. Permite a los usuarios volver a apostar LBTC para proteger la capa de aplicaciones, creando la posibilidad de obtener beneficios directamente de las aplicaciones protegidas.
Por ejemplo, los oráculos pueden pagar a los re-stakers para garantizar la integridad de los datos, los Rollups pueden pagar a los re-stakers para verificar la validez de las transacciones, y los puentes entre cadenas pueden pagar a los re-stakers para prevenir fraudes. Actualmente, SatLayer admite la re-estaca en las redes EVM y Sui.
Protocolo Solv: reserva de BTC y Finanzas descentralizadas
Solv Protocol ha adoptado un enfoque diferente, con un TVL de 524.27 millones de dólares en el ecosistema de BTC. Proporciona servicios de staking líquido para BTC, pero no depende de Babylon, sino que se centra en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos de Finanzas descentralizadas.
El token SolvBTC es el representante de liquidez de su estrategia de reservas de BTC. Después de que los usuarios depositen BTC envuelto, Solv convertirá la mayor parte en BTC nativo y lo almacenará a través de canales centralizados. Aunque Solv no depende de Babylon, puede aprovechar activos relacionados con Babylon como LBTC, al mismo tiempo que ofrece una mayor combinabilidad a través de su tesorería de Finanzas descentralizadas.
Futuro de las Finanzas descentralizadas de Bitcoin
Las Finanzas descentralizadas en Bitcoin ya no son un sueño inalcanzable. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento de la liquidez, podríamos estar presenciando una nueva era de rendimientos descentralizados en Bitcoin. No se trata solo de empaquetar BTC en Ethereum, sino de desbloquear el potencial de las Finanzas descentralizadas nativas de BTC.
Con el lanzamiento de proyectos como Botanix, que son compatibles con la blockchain de Bitcoin EVM, se espera que la composibilidad y el valor potencial de estas capas aumenten considerablemente. Miles de millones de BTC inactivos podrían convertirse pronto en colateral activo, utilizado para validar la red, proteger la seguridad de las aplicaciones y generar rendimientos reales.
Los inversores institucionales están cada vez más interesados en Bitcoin, y estas nuevas oportunidades de ingresos sin duda aumentarán aún más su atractivo. El desarrollo del ecosistema DeFi de Bitcoin se encuentra en un momento clave, y el futuro es prometedor.