El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%, permaneciendo en la zona de codicia, pero BTC se mantiene en alta volatilidad mientras que las Altcoins están bajo presión, lo que intensifica la divergencia del mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente ( un +2.91% y un +3.23%) respectivamente, el TVL total de DeFi continúa aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que muestra que el mercado sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, el volumen de transacciones DEX alcanzó un nuevo máximo de 630 mil millones de dólares en 2024, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de Meme coins regresa a la vista del mercado, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX han recibido la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi han mostrado un rendimiento débil, lo que refleja que los puntos calientes del mercado se están concentrando en la infraestructura y la liquidez.
Se sugiere a los inversores que mantengan la cautela, presten atención a las oportunidades de proyectos de re-staking y al sector DEX, al mismo tiempo que estén atentos a la posible volatilidad del mercado que pueda traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
Análisis del Índice de Sentimiento del Mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en el rango alcista.
Altcoin tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de fluctuación a la baja. Después de la caída en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar sus pérdidas. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones por un valor de aproximadamente 2,000 millones de dólares, con una desapalancamiento significativo en las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga sincronizado con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de tener un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplias oscilaciones esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los ingresos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, lo que muestra que los inversores en la cadena han comenzado a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, el sector de Meme ha vuelto a estar en el punto de mira y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
Carreras de tendencia
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de los precios del mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, y con la entrada continua de fondos y usuarios en el espacio DEX, se ha impulsado la tendencia de crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
( datos en cadena de DEX
Los datos más intuitivos para observar DEX son el TVL y el volumen de transacciones de DEX; estos dos indicadores pueden reflejar directamente el estado de la pista DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la pista DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de comercio semanal de DEX: El volumen de comercio de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, alcanzando los 63,000 millones de dólares, mientras que el volumen de comercio en las últimas 24 horas fue de 7,580 millones de dólares, lo que demuestra un aumento significativo en el volumen de comercio en la pista de DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización en los modelos de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de negociación únicas a infraestructuras financieras integrales. Este camino de evolución se manifiesta en que los protocolos, basados en su propia arquitectura de cadena, logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca cómo el sector DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor en la industria.
![Reestructuración de la valoración en la pista DeFi, rotación de sectores evidente｜Informe semanal del mercado cripto de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y los proyectos DeFi dentro del ecosistema Sui han tenido un rendimiento excepcional esta semana.
( datos del proyecto Defi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que el capital en cadena está ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuentas: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer grande, el hecho de que haya logrado crecer en medio de la volatilidad del mercado esta semana también indica que la cadena Sui tiene cierta capacidad para atraer tráfico.
Volumen de DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en el DEX de la cadena Sui superó los 35,000 millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que el DEX de la cadena Sui es muy activo.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: En el ecosistema Sui, los tres proyectos con mayor TVL son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a los sectores de préstamos y DEX. En esta semana, las tasas de crecimiento del TVL son del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema Sui continúan ingresando a los proyectos del sector DeFi.
El criterio más directo para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado es la variación de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en la actualidad la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es superior al del mercado, los activos subyacentes de la ecología de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando así el desarrollo de toda la ecología de Sui.
Carreras DeFi
Clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana ), sin incluir proyectos públicos con TVL menor, con un estándar de más de 30 millones de dólares ###, fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) |
|---------|-----------|--------------|
| Synthetix | 87.69% | 576.82 |
| Babilonia | 67.32% | 3782.36 |
| Dinero habitual | 53.61% | 833.76 |
| BounceBit | 50.31% | 664.98 |
| Equilibria | 40.27% | 281.03 |
( Synthetix)SNX###: ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: esta semana Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, mediante la implementación de SCCP-373, elevando la participación de tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsando el lanzamiento a través de la mejora de parámetros y la redeploy de contratos, al mismo tiempo que lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
( Babylon) No se ha emitido moneda###: ( Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que tiene como objetivo utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC se ha mantenido muy fuerte, permaneciendo en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que los llevará a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede hacer staking de BTC directamente desde la cuenta de esa plataforma para obtener rendimientos, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios de esa plataforma que participen en la actividad un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios de esa plataforma.
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que busca ofrecer una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado para los poseedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%. En Curve, el APY promedio de USD0/USD0++ es del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC es del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de emisión de USUAL en un 17%, lo que aumentó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos de arbitraje anualizado.
( BounceBit)BB###: ( Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio para crear componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso específicos para el re-staking.
Últimos desarrollos: Recientemente, BounceBit ha aumentado las tasas de interés por staking de varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha llegado al 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha sido del 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha formado una asociación con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
( Equilibria)EQB###：(Índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquinas tragamonedas cuyo objetivo principal es generar altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de aumento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, ofrece mayores rendimientos a los proveedores de liquidez (LP) a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y proporciona recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado, el pool scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Posteriormente, se añadieron los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
Rendimiento general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%. USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que está más centrado en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra más en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje libre de riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al incremento del valor de los activos de criptomonedas. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53,2 mil millones de dólares la semana pasada a 54,1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo capital que alcanza el 1,69%. Esta semana sigue manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que sigue habiendo fondos entrando en los proyectos DeFi.
Análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los principales factores impulsores de esta ronda de aumento se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva el nivel de las tasas de interés de préstamos básicos, amplificando D
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RebaseVictim
· hace8h
jeje nuevos tontos han sumado
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MemecoinResearcher
· hace13h
ngmi alts, defi es la única señal estadísticamente significativa rn tbh
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PerpetualLonger
· hace14h
La tendencia es favorable para las posiciones en largo. Si hay una pequeña caída, se debe comprar la caída y hacer reposición de márgen. ¿Acaso este gran bull run aún necesita este pequeño retroceso?
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SatoshiNotNakamoto
· hace14h
¿Cuánto más puede aguantar alt?
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AirdropDreamBreaker
· hace14h
Mira este TVL, los expertos deben estar abriendo posiciones a escondidas otra vez.
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BlockchainGriller
· hace14h
¡El maestro de los fideos calientes y secos ha llegado! DEFI está ganando mucho.
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GasFeeLady
· hace14h
monitoreando el gas como si fuera mi religión... la deslizamiento de dex me da ansiedad, para ser honesto. esperando la entrada óptima mientras ustedes simios entran por fomo
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SingleForYears
· hace14h
Las monedas estables subieron y aún así se puede perder, los principiantes en el bull run están comprobados.
Finanzas descentralizadas赛道领涨市场 DEX交易创新高 moneda establecapitalización de mercado持续subir
Visión general del mercado
Principales tendencias del mercado
El índice de sentimiento del mercado cayó del 91% al 53%, permaneciendo en la zona de codicia, pero BTC se mantiene en alta volatilidad mientras que las Altcoins están bajo presión, lo que intensifica la divergencia del mercado.
El valor de mercado de USDT y USDC ha crecido simultáneamente ( un +2.91% y un +3.23%) respectivamente, el TVL total de DeFi continúa aumentando hasta 54.1 mil millones de dólares, lo que muestra que el mercado sigue atrayendo nuevos fondos.
El sector DeFi lidera el mercado con una tasa de retorno semanal del 16.47%, el volumen de transacciones DEX alcanzó un nuevo máximo de 630 mil millones de dólares en 2024, mostrando una fuerte dinámica de desarrollo.
El mercado de Meme coins regresa a la vista del mercado, mostrando actividad en medio de la volatilidad del mercado, aportando nueva liquidez y puntos de crecimiento de usuarios.
Los proyectos DEX han recibido la mayor atención, mientras que sectores como AI y GameFi han mostrado un rendimiento débil, lo que refleja que los puntos calientes del mercado se están concentrando en la infraestructura y la liquidez.
Se sugiere a los inversores que mantengan la cautela, presten atención a las oportunidades de proyectos de re-staking y al sector DEX, al mismo tiempo que estén atentos a la posible volatilidad del mercado que pueda traer la reunión de política monetaria de la Reserva Federal la próxima semana.
Análisis del Índice de Sentimiento del Mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 91% de la semana pasada al 53%, permaneciendo aún en el rango alcista.
Altcoin tuvo un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de fluctuación a la baja. Después de la caída en la primera mitad de la semana, la mayoría de los activos no pudieron recuperar sus pérdidas. Debido a la influencia de las posiciones apalancadas, el mercado experimentó un cierre forzado de posiciones por un valor de aproximadamente 2,000 millones de dólares, con una desapalancamiento significativo en las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que Altcoin se mantenga sincronizado con el índice de referencia a corto plazo, con una probabilidad baja de tener un mercado independiente.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas se encuentra en una tendencia de amplias oscilaciones esta semana, y el índice de sentimiento sigue en fase alcista.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con DeFi han destacado, mostrando el continuo interés del mercado en mejorar los ingresos básicos.
Los proyectos de tipo DEX tuvieron un buen desempeño esta semana, lo que muestra que los inversores en la cadena han comenzado a participar activamente en actividades de inversión en la cadena.
Esta semana, el sector de Meme ha vuelto a estar en el punto de mira y ha comenzado a recibir la atención del mercado.
Carreras de tendencia
DEX
Esta semana, debido a la gran volatilidad de los precios del mercado, se han creado muchas oportunidades de ganancias para los inversores. Los inversores en la cadena han estado utilizando DEX para realizar transacciones, y con la entrada continua de fondos y usuarios en el espacio DEX, se ha impulsado la tendencia de crecimiento de los proyectos DEX esta semana.
( datos en cadena de DEX
Los datos más intuitivos para observar DEX son el TVL y el volumen de transacciones de DEX; estos dos indicadores pueden reflejar directamente el estado de la pista DEX.
TVL: El TVL de los proyectos en la pista DEX ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 25.22B la semana pasada a 26.58B en la actualidad, lo que representa un crecimiento del 5.39%. Se puede ver que los fondos están entrando activamente en los proyectos DEX.
Volumen de comercio semanal de DEX: El volumen de comercio de DEX alcanzó el nivel más alto desde mediados de 2024, alcanzando los 63,000 millones de dólares, mientras que el volumen de comercio en las últimas 24 horas fue de 7,580 millones de dólares, lo que demuestra un aumento significativo en el volumen de comercio en la pista de DEX.
El sector DEX muestra una clara tendencia de actualización en los modelos de negocio. Protocolos líderes como Hyperliquid y dYdX están experimentando una transformación estratégica de funciones de negociación únicas a infraestructuras financieras integrales. Este camino de evolución se manifiesta en que los protocolos, basados en su propia arquitectura de cadena, logran la integración vertical a través de la agregación de funciones, creando un ecosistema de servicios DeFi todo en uno. Esta innovación arquitectónica marca cómo el sector DEX está evolucionando de un nivel de negociación único hacia una infraestructura financiera integral, y se está llevando a cabo una reestructuración del valor en la industria.
![Reestructuración de la valoración en la pista DeFi, rotación de sectores evidente｜Informe semanal del mercado cripto de Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp###
SUI
El ecosistema Sui ha sido muy discutido en el mercado esta semana, el precio de SUI ha aumentado un 7.8% esta semana, superando a BTC y ETH, y los proyectos DeFi dentro del ecosistema Sui han tenido un rendimiento excepcional esta semana.
( datos del proyecto Defi en la cadena Sui
TVL: El TVL de Sui ha aumentado rápidamente esta semana, pasando de 1.598b la semana pasada a 1.793b en la actualidad, lo que representa un aumento del 12.88%. Se puede ver que el capital en cadena está ingresando activamente a la cadena Sui.
Cuentas: El número total de usuarios en la cadena Sui ha alcanzado los 66,543,317, un aumento de 2,184,755 en comparación con los 64,358,562 de la semana pasada, lo que representa un incremento del 3.39%. Aunque el aumento puede no parecer grande, el hecho de que haya logrado crecer en medio de la volatilidad del mercado esta semana también indica que la cadena Sui tiene cierta capacidad para atraer tráfico.
Volumen de DEX: Los principales DEX en la cadena Sui son: Cetus, Aftermath Finance y BlueMove DEX. Esta semana, el volumen total de transacciones en el DEX de la cadena Sui superó los 35,000 millones de dólares, con un volumen diario promedio de 466 millones de dólares, lo que demuestra que el DEX de la cadena Sui es muy activo.
Incremento del TVL de proyectos DeFi: En el ecosistema Sui, los tres proyectos con mayor TVL son NAVI Protocol, Suilend y Aftermath Finance, que pertenecen a los sectores de préstamos y DEX. En esta semana, las tasas de crecimiento del TVL son del 1.14%, 17.22% y 1.72%, respectivamente. Se puede ver que, aunque hay una tendencia de fluctuación, los fondos en el ecosistema Sui continúan ingresando a los proyectos del sector DeFi.
El criterio más directo para juzgar si una cadena pública es favorecida por el mercado es la variación de su TVL. Basado en los datos anteriores, podemos ver que en la actualidad la cadena Sui mantiene un desarrollo rápido. Debido a que el precio de SUI es superior al del mercado, los activos subyacentes de la ecología de Sui están en constante aumento, lo que impulsa el crecimiento del APY de sus proyectos DeFi en la cadena. Al mismo tiempo, el mercado en general tiene una gran volatilidad, lo que presenta oportunidades de ganancias, por lo que atrae a una gran cantidad de usuarios en la cadena para participar, impulsando así el desarrollo de toda la ecología de Sui.
Carreras DeFi
Clasificación de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana ), sin incluir proyectos públicos con TVL menor, con un estándar de más de 30 millones de dólares ###, fuente de datos: Defilama
| Nombre del proyecto | Aumento en los últimos siete días | TVL(millones) | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87.69% | 576.82 | | Babilonia | 67.32% | 3782.36 | | Dinero habitual | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50.31% | 664.98 | | Equilibria | 40.27% | 281.03 |
( Synthetix)SNX###: ( índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Introducción al proyecto: Synthetix es un protocolo de activos sintéticos descentralizado basado en Ethereum, diseñado para proporcionar exposición en cadena a activos del mundo real a través de la tecnología blockchain. Las funciones principales de Synthetix incluyen permitir a los usuarios acuñar activos sintéticos mediante la garantía de sus tokens SNX.
Últimos desarrollos: esta semana Synthetix aumentó el APY para los usuarios de LP, mediante la implementación de SCCP-373, elevando la participación de tarifas de transacción de LP V3 del 40% al 60%. Al mismo tiempo, Synthetix Treasury planea cobrar algunas tarifas a los integradores para aumentar los ingresos de LP V3. Además, Synthetix anunció esta semana la finalización de la adquisición de la plataforma de tokens apalancados TLX, que integrará las funciones de tokens apalancados de TLX, impulsando el lanzamiento a través de la mejora de parámetros y la redeploy de contratos, al mismo tiempo que lanzará un programa de incentivos para tokens apalancados.
( Babylon) No se ha emitido moneda###: ( Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: El proyecto Babylon es una iniciativa que tiene como objetivo utilizar la seguridad de Bitcoin para mejorar la seguridad de otras cadenas de bloques de prueba de participación. La idea central es activar los activos de Bitcoin inactivos a través de un mecanismo de staking sin confianza, resolviendo la contradicción entre la búsqueda de seguridad de los activos por parte de los poseedores de Bitcoin y la participación en proyectos de alto rendimiento.
Últimos desarrollos: Aunque esta semana los precios del mercado han fluctuado bastante, el rendimiento de BTC se ha mantenido muy fuerte, permaneciendo en niveles altos. Además, los usuarios son generalmente optimistas sobre el desarrollo futuro de BTC, por lo que están más decididos a mantenerlo y al mismo tiempo quieren liberar la liquidez de su BTC, lo que los llevará a elegir más proyectos de generación de ingresos basados en BTC. Además, esta semana, una plataforma de intercambio anunció que se puede hacer staking de BTC directamente desde la cuenta de esa plataforma para obtener rendimientos, lo que trajo una gran cantidad de nuevos fondos a Babylon. Al mismo tiempo, durante el período de la actividad, se ofreció a los usuarios de esa plataforma que participen en la actividad un aumento de hasta el 12% en puntos, lo que incentivó la participación de una gran cantidad de usuarios de esa plataforma.
( Dinero Habitual ) USUAL ###: ( Índice de Recomendación: ⭐️⭐️⭐️ )
Descripción del proyecto: Usual Money es un proyecto de stablecoin respaldado por una plataforma de intercambio, que busca ofrecer una nueva solución de stablecoin de manera descentralizada. El mecanismo central del proyecto incluye tres tokens principales: la stablecoin USD0, el producto de bonos USD0++ y el token de gobernanza USUAL.
Últimos desarrollos: Recientemente, Usual Money realizó una actualización de Checker. Después de la actualización, el rendimiento anualizado para los poseedores del producto de bonos USD0++ alcanzó el 48%. En Curve, el APY promedio de USD0/USD0++ es del 54%, y la tasa de rendimiento anualizada promedio de USD0/USDC es del 52%. Al mismo tiempo, se redujo la cantidad de emisión de USUAL en un 17%, lo que aumentó el precio de USUAL. Esto ha atraído a muchos usuarios a participar en Usual Money para obtener altos rendimientos de arbitraje anualizado.
( BounceBit)BB###: ( Índice de recomendación: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: BounceBit es una capa base de re-staking en el ecosistema de Bitcoin. En su diseño, colabora estrechamente con una plataforma de intercambio para crear componentes de CeDeFi de alto rendimiento; además, construye su propia BounceBit Chain, creando escenarios de uso específicos para el re-staking.
Últimos desarrollos: Recientemente, BounceBit ha aumentado las tasas de interés por staking de varios tokens, donde el rendimiento anualizado a 30 días de USDT ha alcanzado el 54.25%, el rendimiento anualizado a 30 días de BTC ha llegado al 24.55%, el rendimiento anualizado a 30 días de BNB ha sido del 37.13%, y el rendimiento anualizado a 30 días de ETH ha alcanzado el 37.7%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios a invertir sus activos en BounceBit para participar en el staking. Al mismo tiempo, esta semana BounceBit ha formado una asociación con Ondo para introducir RWA tokenizadas en BounceBit, comenzando a incursionar en el sector de RWA.
( Equilibria)EQB###：(Índice de recomendación：⭐️⭐️⭐️)
Descripción del proyecto: Equilibria es un proyecto de piscina de máquinas tragamonedas cuyo objetivo principal es generar altos rendimientos para los usuarios. Utilizando el modelo de aumento de rendimiento veToken adoptado por Pendle, ofrece mayores rendimientos a los proveedores de liquidez (LP) a través de la versión tokenizada de vePENDLE, ePENDLE, y proporciona recompensas adicionales a los poseedores de PENDLE.
Últimos desarrollos: Esta semana, Equilibria y Curve han fortalecido su colaboración, lanzando el primer pool mejorado, el pool scrvUSD, para aumentar los rendimientos de los usuarios. Posteriormente, se añadieron los pools mejorados SolvBTC, cmETH y ePENDLE, elevando el APY de los usuarios hasta un 59%, lo que ha atraído a una gran cantidad de usuarios para participar en arbitraje.
En resumen, podemos ver que los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
Rendimiento general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT ha aumentado de 141 mil millones de dólares la semana pasada a 145.1 mil millones de dólares, con un incremento del 2.91%. USDC ha crecido de 40.2 mil millones de dólares la semana pasada a 41.5 mil millones de dólares, con un incremento del 3.23%. Se puede ver que esta semana tanto USDT, que está más centrado en el mercado no estadounidense, como USDC, que se centra más en el mercado estadounidense, han mostrado un crecimiento, lo que indica que todo el mercado sigue manteniendo un flujo continuo de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: la tasa de arbitraje libre de riesgo en los mercados tradicionales sigue disminuyendo con la continua reducción de tasas, mientras que la tasa de arbitraje de los proyectos DeFi en cadena está aumentando debido al incremento del valor de los activos de criptomonedas. Volver a DeFi será una muy buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha aumentado de 53,2 mil millones de dólares la semana pasada a 54,1 mil millones de dólares en la actualidad, con un nuevo capital que alcanza el 1,69%. Esta semana sigue manteniendo un crecimiento positivo y ha mantenido una tendencia de aumento constante durante casi dos meses, lo que demuestra que sigue habiendo fondos entrando en los proyectos DeFi.
Análisis en profundidad
Impulso de aumento:
Los principales factores impulsores de esta ronda de aumento se pueden resumir en las siguientes vías de transmisión: la entrada del mercado en un ciclo de mercado alcista impulsa la demanda de liquidez, lo que a su vez eleva el nivel de las tasas de interés de préstamos básicos, amplificando D