Faisant ses débuts le 11/01/2006, le fonds négocié en bourse smart beta Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie des ETF Utilitaires/Infrastructure du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation basent la sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par Invesco. RSPU a réussi à accumuler des actifs de plus de 454,72 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF Utilitaires/Infrastructures. Avant frais et dépenses, ce fonds cherche à égaler la performance de l'indice S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
L'indice S&P 500 Equal Weight Utilities Plus attribue un poids égal aux actions ordinaires de toutes les entreprises incluses dans l'indice S&P 500 qui sont classées comme membres du secteur des services publics.
Coût et autres dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important. Et, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,40 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes de 2,38 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
La plus forte allocation de RSPU se trouve dans le secteur des services publics, qui représente environ 100 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Vistra Corp (VST) représente environ 3,67 % des actifs totaux, suivie par Constellation Energy Corp (CEG) et Nrg Energy Inc (NRG).
L'histoire continue. Les 10 principales participations de RSPU représentent environ 33,33 % de l'ensemble de ses actifs sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 16,35 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 23,84 % au cours de la dernière année ( au 08/11/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a échangé entre 62,69 $ et 76,68 $.
RSPU a un bêta de 0,56 et un écart type de 17,45 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 33 participations, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities n'est pas une option adaptée pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Utilities/Infrastructure du marché. Au lieu de cela, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs devraient considérer.
Vanguard Utilities ETF (VPU) suit le MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index et le Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) suit l'Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF a 7,4 milliards de dollars d'actifs, le Utilities Select Sector SPDR ETF a 21,27 milliards de dollars. VPU a un ratio de dépenses de 0,09 % et XLU change de 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF Utilities/Infrastructure.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities (RSPU) est-il un bon ETF en ce moment ?
Faisant ses débuts le 11/01/2006, le fonds négocié en bourse smart beta Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) offre aux investisseurs une large exposition à la catégorie des ETF Utilitaires/Infrastructure du marché.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Les produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont des stratégies conçues pour refléter un segment de marché spécifique ou le marché dans son ensemble, ont traditionnellement dominé l'industrie des ETF.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ce type d'indice suit le même état d'esprit, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation basent la sélection sur certaines caractéristiques fondamentales, ou un mélange de telles caractéristiques.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération égale la plus simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
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Le fonds est géré par Invesco. RSPU a réussi à accumuler des actifs de plus de 454,72 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne dans les ETF Utilitaires/Infrastructures. Avant frais et dépenses, ce fonds cherche à égaler la performance de l'indice S&P 500 EQUAL WEIGHT UTILITIES PLUS INDX.
L'indice S&P 500 Equal Weight Utilities Plus attribue un poids égal aux actions ordinaires de toutes les entreprises incluses dans l'indice S&P 500 qui sont classées comme membres du secteur des services publics.
Coût et autres dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important. Et, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs restent égaux.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,40 %, ce qui le place au même niveau que la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes de 2,38 % sur 12 mois glissants.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié à une seule action, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. De plus, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
La plus forte allocation de RSPU se trouve dans le secteur des services publics, qui représente environ 100 % du portefeuille.
En examinant les participations individuelles, Vistra Corp (VST) représente environ 3,67 % des actifs totaux, suivie par Constellation Energy Corp (CEG) et Nrg Energy Inc (NRG).
L'histoire continue. Les 10 principales participations de RSPU représentent environ 33,33 % de l'ensemble de ses actifs sous gestion.
Performance et Risque
L'ETF a gagné environ 16,35 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 23,84 % au cours de la dernière année ( au 08/11/2025). Au cours de la période de 52 semaines, il a échangé entre 62,69 $ et 76,68 $.
RSPU a un bêta de 0,56 et un écart type de 17,45 % pour la période de trois ans écoulée. Avec environ 33 participations, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.
Alternatives
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities n'est pas une option adaptée pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment des ETF Utilities/Infrastructure du marché. Au lieu de cela, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs devraient considérer.
Vanguard Utilities ETF (VPU) suit le MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index et le Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) suit l'Utilities Select Sector Index. Vanguard Utilities ETF a 7,4 milliards de dollars d'actifs, le Utilities Select Sector SPDR ETF a 21,27 milliards de dollars. VPU a un ratio de dépenses de 0,09 % et XLU change de 0,08 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des ETF Utilities/Infrastructure.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les derniers développements dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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