Hyperliquid données explosent, les challengers DEX reviennent sous les projecteurs
Récemment, avec les gros investisseurs déclenchant une "tempête" sur un certain échange décentralisé de produits dérivés, cet échange, après avoir traversé des turbulences, revient sous un nouveau jour dans le monde de la cryptographie. Cet ancien challenger, grâce à une série de performances de données impressionnantes et à une expansion rapide de son écosystème, commence à vraiment ébranler le territoire traditionnel des échanges centralisés.
Nous avons analysé en profondeur les données récentes de cette bourse, cherchant à présenter une image fidèle de son développement.
Le volume des positions des contrats atteint de nouveaux sommets, rivalisant avec les principales bourses.
Le 23 mai, le nombre de contrats ouverts sur cet échange décentralisé a atteint 9,31 milliards de dollars, établissant de nouveaux records historiques. Ce chiffre est plus du double du pic de 4,4 milliards atteint en décembre dernier. Parmi ceux-ci, le BTC et l'ETH ont contribué à environ la moitié du volume des contrats.
En comparant les données de certaines bourses centralisées, le volume des contrats de ce DEX est déjà similaire à celui de certaines bourses renommées. En ce qui concerne le volume des contrats de Bitcoin, il se classe entre la 5ème et la 7ème position. Le 23 mai, le volume de transactions de ce DEX a atteint 714 millions de dollars, soit environ trois fois plus par rapport aux 200 millions de dollars du début du mois.
Avec l'augmentation de l'engouement pour le trading, les revenus de ce DEX ont également connu une progression fulgurante, générant des frais de 62 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, ce qui en fait le 8ème protocole en termes de revenus. Il n'est devancé que par deux projets populaires, et même supérieur à certaines blockchains bien connues.
Inversion des flux de capitaux, retour des baleines
En mars, ce DEX a été confronté à un incident où des traders ont tiré parti d'une vulnérabilité du carnet de commandes pour réaliser d'énormes profits. À partir de cette période, on peut voir que la situation des flux de capitaux de la plateforme a connu une forte baisse, passant de 2,47 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars entre le 1er mars et le 7 avril, soit une baisse d'environ 25 %.
Cependant, avec le retour des gros investisseurs et l'augmentation des commandes de contrats à grande échelle attirant de nouveau l'attention du marché, la situation des flux de capitaux sur la plateforme a commencé à s'inverser. Au 26 mai, les flux nets de capitaux avaient atteint environ 3,5 milliards de dollars. Ce chiffre non seulement a récupéré la différence des pertes précédentes, mais a également créé un nouveau sommet. En particulier, après l'entrée dans le mois de mai, ce changement de flux est devenu encore plus évident. Le flux net quotidien le plus élevé a atteint 240 millions de dollars, et le flux net moyen quotidien a également atteint 53 millions de dollars.
Ces flux de fonds sont indissociables des positions ouvertes par certains grands investisseurs tels que des traders renommés. Après le début de mai, plusieurs grands investisseurs ont fréquemment ouvert des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, voire de plusieurs milliards de dollars, sur ce DEX. Sous l'observation en temps réel des analystes de la chaîne, ces opérations sont devenues un sujet d'intérêt pour le marché. En même temps, cela a également fait indirectement de la publicité pour la plateforme. Fait intéressant, cette transparence des opérations sur la chaîne a créé un effet de suivi, devenant un avantage unique pour ce DEX en tant qu'échange décentralisé, ce qui est difficile à imiter pour les échanges centralisés traditionnels.
La capitalisation boursière des tokens monte en flèche, l'écosystème s'étend rapidement
Sous la condition que les données s'améliorent considérablement, le jeton de gouvernance de ce DEX a commencé à connaître une forte hausse après avoir atteint un creux de 9,3 dollars en avril. Au 27 mai, le prix le plus élevé avait grimpé à 39,9 dollars, avec une augmentation maximale d'environ 329 %. La capitalisation boursière du jeton a également atteint un maximum de 12,9 milliards de dollars, dépassant une certaine blockchain célèbre pour devenir le 13e jeton par capitalisation boursière.
Dans le domaine de l'écologie, ce DEX a également réalisé des progrès récents. En avril, plusieurs protocoles DeFi externes ont commencé à se déployer sur la plateforme. Plusieurs protocoles exclusifs ont également commencé à fonctionner au sein de l'écosystème, dont plusieurs ont un TVL supérieur à 100 millions de dollars. Au 27 mai, le TVL de la plateforme a atteint 1,46 milliard de dollars, et le nombre de protocoles a également augmenté à 27, dont 16 sont des protocoles exclusifs. De plus, plusieurs de ces protocoles étant à un stade précoce, certains ont déjà lancé des programmes de points, présentant un potentiel de distribution de jetons relativement important.
De plus, la plateforme a ajouté plusieurs outils de ponts inter-chaînes, permettant un transfert direct de fonds pour un plus grand nombre d'actifs en chaîne. En ce qui concerne l'émission de stablecoins, ce DEX se classe au sixième rang parmi toutes les chaînes publiques avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars en stablecoins, ayant déjà dépassé plusieurs chaînes publiques en construction depuis plus longtemps. Parmi eux, le USDC, avec une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars, représente 97% du volume d'émission, tandis qu'un stablecoin unique à la plateforme a actuellement un volume d'émission de seulement 51 millions de dollars, restant encore à un stade précoce.
Défis et opportunités coexistent
Bien que la plupart des données soient impressionnantes, ce DEX fait encore face à certains défis. Par exemple, le nombre total de nouveaux utilisateurs n'a pas montré de forte augmentation récemment, avec seulement quelques centaines de nouveaux utilisateurs par jour, comparé aux milliers de nouveaux utilisateurs par jour lors du lancement de la plateforme. Il semble y avoir une certaine fatigue en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux utilisateurs.
De plus, bien que le nombre d traders indépendants ait récemment augmenté, atteignant plus de 30 000, ces chiffres restent considérablement inférieurs à ceux d'autres bourses centralisées. En ce qui concerne les catégories de trading, les parts de marché des trois jetons BTC, ETH et SOL stagnent depuis longtemps autour de 50 %, tandis que le volume des transactions d'autres types de jetons semble difficile à faire progresser.
De plus, le fonds de liquidité de la plateforme a vu le montant des dépôts diminuer d'environ 30 % par rapport à son pic après les événements de mars. Bien qu'il y ait eu récemment une reprise, il n'a pas encore totalement retrouvé son niveau d'origine, ce qui montre que la confiance de certains gros investisseurs n'a pas encore été complètement rétablie.
Dans l'ensemble, ce DEX a sans aucun doute présenté des résultats impressionnants récemment. Que ce soit la croissance exponentielle des données clés telles que le volume des contrats et le montant des transactions, ou la performance du jeton natif sur le marché, tout montre une forte dynamique de hausse et un grand intérêt du marché. En particulier, l'entrée des gros investisseurs et les opérations transparentes sur la chaîne ont apporté une nouvelle vague de publicité gratuite pour la plateforme.
Cependant, sous l'éclat se cachent aussi des inquiétudes : le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs et la restauration complète de la confiance des fournisseurs de liquidités sont des problèmes que ce DEX doit affronter et résoudre avant de franchir une nouvelle étape. Mais dans l'ensemble, cette nouvelle plateforme devient progressivement une force incontournable parmi les plateformes de trading.
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TeaTimeTrader
· 07-23 05:27
Il est encore trop tôt pour acheter maintenant.
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TokenAlchemist
· 07-21 08:12
ngmi sans stratégies d'extraction MEV optimales fr
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FudVaccinator
· 07-20 23:30
On ne peut dire que j'ai réussi à entrer dans le timing il y a quelques jours~
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zkProofInThePudding
· 07-20 23:29
Ancienne méthode, encore envie de prendre les gens pour des idiots.
L'augmentation des données Hyperliquid, le challenger DEX revient sur la piste.
Hyperliquid données explosent, les challengers DEX reviennent sous les projecteurs
Récemment, avec les gros investisseurs déclenchant une "tempête" sur un certain échange décentralisé de produits dérivés, cet échange, après avoir traversé des turbulences, revient sous un nouveau jour dans le monde de la cryptographie. Cet ancien challenger, grâce à une série de performances de données impressionnantes et à une expansion rapide de son écosystème, commence à vraiment ébranler le territoire traditionnel des échanges centralisés.
Nous avons analysé en profondeur les données récentes de cette bourse, cherchant à présenter une image fidèle de son développement.
Le volume des positions des contrats atteint de nouveaux sommets, rivalisant avec les principales bourses.
Le 23 mai, le nombre de contrats ouverts sur cet échange décentralisé a atteint 9,31 milliards de dollars, établissant de nouveaux records historiques. Ce chiffre est plus du double du pic de 4,4 milliards atteint en décembre dernier. Parmi ceux-ci, le BTC et l'ETH ont contribué à environ la moitié du volume des contrats.
En comparant les données de certaines bourses centralisées, le volume des contrats de ce DEX est déjà similaire à celui de certaines bourses renommées. En ce qui concerne le volume des contrats de Bitcoin, il se classe entre la 5ème et la 7ème position. Le 23 mai, le volume de transactions de ce DEX a atteint 714 millions de dollars, soit environ trois fois plus par rapport aux 200 millions de dollars du début du mois.
Avec l'augmentation de l'engouement pour le trading, les revenus de ce DEX ont également connu une progression fulgurante, générant des frais de 62 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, ce qui en fait le 8ème protocole en termes de revenus. Il n'est devancé que par deux projets populaires, et même supérieur à certaines blockchains bien connues.
Inversion des flux de capitaux, retour des baleines
En mars, ce DEX a été confronté à un incident où des traders ont tiré parti d'une vulnérabilité du carnet de commandes pour réaliser d'énormes profits. À partir de cette période, on peut voir que la situation des flux de capitaux de la plateforme a connu une forte baisse, passant de 2,47 milliards de dollars à 1,85 milliard de dollars entre le 1er mars et le 7 avril, soit une baisse d'environ 25 %.
Cependant, avec le retour des gros investisseurs et l'augmentation des commandes de contrats à grande échelle attirant de nouveau l'attention du marché, la situation des flux de capitaux sur la plateforme a commencé à s'inverser. Au 26 mai, les flux nets de capitaux avaient atteint environ 3,5 milliards de dollars. Ce chiffre non seulement a récupéré la différence des pertes précédentes, mais a également créé un nouveau sommet. En particulier, après l'entrée dans le mois de mai, ce changement de flux est devenu encore plus évident. Le flux net quotidien le plus élevé a atteint 240 millions de dollars, et le flux net moyen quotidien a également atteint 53 millions de dollars.
Ces flux de fonds sont indissociables des positions ouvertes par certains grands investisseurs tels que des traders renommés. Après le début de mai, plusieurs grands investisseurs ont fréquemment ouvert des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de millions, voire de plusieurs milliards de dollars, sur ce DEX. Sous l'observation en temps réel des analystes de la chaîne, ces opérations sont devenues un sujet d'intérêt pour le marché. En même temps, cela a également fait indirectement de la publicité pour la plateforme. Fait intéressant, cette transparence des opérations sur la chaîne a créé un effet de suivi, devenant un avantage unique pour ce DEX en tant qu'échange décentralisé, ce qui est difficile à imiter pour les échanges centralisés traditionnels.
La capitalisation boursière des tokens monte en flèche, l'écosystème s'étend rapidement
Sous la condition que les données s'améliorent considérablement, le jeton de gouvernance de ce DEX a commencé à connaître une forte hausse après avoir atteint un creux de 9,3 dollars en avril. Au 27 mai, le prix le plus élevé avait grimpé à 39,9 dollars, avec une augmentation maximale d'environ 329 %. La capitalisation boursière du jeton a également atteint un maximum de 12,9 milliards de dollars, dépassant une certaine blockchain célèbre pour devenir le 13e jeton par capitalisation boursière.
Dans le domaine de l'écologie, ce DEX a également réalisé des progrès récents. En avril, plusieurs protocoles DeFi externes ont commencé à se déployer sur la plateforme. Plusieurs protocoles exclusifs ont également commencé à fonctionner au sein de l'écosystème, dont plusieurs ont un TVL supérieur à 100 millions de dollars. Au 27 mai, le TVL de la plateforme a atteint 1,46 milliard de dollars, et le nombre de protocoles a également augmenté à 27, dont 16 sont des protocoles exclusifs. De plus, plusieurs de ces protocoles étant à un stade précoce, certains ont déjà lancé des programmes de points, présentant un potentiel de distribution de jetons relativement important.
De plus, la plateforme a ajouté plusieurs outils de ponts inter-chaînes, permettant un transfert direct de fonds pour un plus grand nombre d'actifs en chaîne. En ce qui concerne l'émission de stablecoins, ce DEX se classe au sixième rang parmi toutes les chaînes publiques avec une capitalisation boursière de 3,6 milliards de dollars en stablecoins, ayant déjà dépassé plusieurs chaînes publiques en construction depuis plus longtemps. Parmi eux, le USDC, avec une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars, représente 97% du volume d'émission, tandis qu'un stablecoin unique à la plateforme a actuellement un volume d'émission de seulement 51 millions de dollars, restant encore à un stade précoce.
Défis et opportunités coexistent
Bien que la plupart des données soient impressionnantes, ce DEX fait encore face à certains défis. Par exemple, le nombre total de nouveaux utilisateurs n'a pas montré de forte augmentation récemment, avec seulement quelques centaines de nouveaux utilisateurs par jour, comparé aux milliers de nouveaux utilisateurs par jour lors du lancement de la plateforme. Il semble y avoir une certaine fatigue en ce qui concerne l'arrivée de nouveaux utilisateurs.
De plus, bien que le nombre d traders indépendants ait récemment augmenté, atteignant plus de 30 000, ces chiffres restent considérablement inférieurs à ceux d'autres bourses centralisées. En ce qui concerne les catégories de trading, les parts de marché des trois jetons BTC, ETH et SOL stagnent depuis longtemps autour de 50 %, tandis que le volume des transactions d'autres types de jetons semble difficile à faire progresser.
De plus, le fonds de liquidité de la plateforme a vu le montant des dépôts diminuer d'environ 30 % par rapport à son pic après les événements de mars. Bien qu'il y ait eu récemment une reprise, il n'a pas encore totalement retrouvé son niveau d'origine, ce qui montre que la confiance de certains gros investisseurs n'a pas encore été complètement rétablie.
Dans l'ensemble, ce DEX a sans aucun doute présenté des résultats impressionnants récemment. Que ce soit la croissance exponentielle des données clés telles que le volume des contrats et le montant des transactions, ou la performance du jeton natif sur le marché, tout montre une forte dynamique de hausse et un grand intérêt du marché. En particulier, l'entrée des gros investisseurs et les opérations transparentes sur la chaîne ont apporté une nouvelle vague de publicité gratuite pour la plateforme.
Cependant, sous l'éclat se cachent aussi des inquiétudes : le ralentissement de la croissance des nouveaux utilisateurs et la restauration complète de la confiance des fournisseurs de liquidités sont des problèmes que ce DEX doit affronter et résoudre avant de franchir une nouvelle étape. Mais dans l'ensemble, cette nouvelle plateforme devient progressivement une force incontournable parmi les plateformes de trading.