Galaxy Digital : le moteur derrière le chiffrement et le développement diversifié
Récemment, le marché des cryptomonnaies connaît des fluctuations fréquentes, avec diverses monnaies alternant entre hausses et baisses. Dans les coulisses de cette narration financière, Galaxy Digital joue un rôle clé en tant qu'opérateur. De la gestion d'actifs à la construction d'infrastructures, en passant par les investissements directs et le soutien structuré, Galaxy accélére son processus de transformation réglementaire et sa stratégie de diversification.
Galaxy devient le moteur derrière le chiffrement des coffres-forts.
Actuellement, de plus en plus d'entreprises choisissent de placer une partie de leurs actifs dans des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum, en tant que réserve d'actifs, pour se protéger contre l'inflation, voire pour générer des revenus financiers.
Bien que le marché ait des préoccupations concernant le niveau de levier et la capacité de remboursement de certaines entreprises financières en chiffrement, Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, estime que ces inquiétudes sont manifestement exagérées. Il a souligné : "En termes d'échelle globale, la taille de la dette de ces entreprises est relativement limitée, et la plupart des échéances de la dette sont dans plus de deux ans."
Galaxy a pleine confiance dans les tendances de développement des finances de chiffrement et est devenu le moteur derrière cette vague de réserves. Que ce soit pour les nouveaux joueurs qui allouent des actifs de chiffrement pour la première fois ou pour les entreprises mûres qui optimisent leurs allocations existantes, Galaxy offre un soutien complet aux grandes institutions pour lancer et élargir leurs activités de trésorerie de chiffrement, couvrant des aspects allant du trading, de l'investissement, de la conception structurelle jusqu'au déploiement technologique.
Galaxy fournit principalement des services à deux types de participants au trésor d'entreprise :
Entreprises autogérées : peuvent utiliser la plateforme technologique de niveau institutionnel de Galaxy pour effectuer des opérations de trading, de prêt et de mise en gage de manière autonome.
Rechercher des entreprises de gestion de fonds : vous pouvez collaborer avec Galaxy Asset Management pour bénéficier de stratégies de gestion complètes et d'un soutien en infrastructure.
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire de choix pour plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, notamment SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, K Wave Media, TLGY Acquisition Corp et ReserveOne. Ces partenaires se sont engagés à investir plus de 4 milliards de dollars dans des actifs numériques. Dans certains cas, Galaxy soutient également les stratégies d'actifs numériques de ces entreprises en tant qu'investisseur direct.
Le service de personnalisation des coffres de chiffrement devient également l'une des sources de revenus importantes de Galaxy. Prenons l'exemple de SharpLink Gaming, Galaxy n'investit pas seulement dans cette entreprise, mais a également signé un accord de gestion d'actifs avec elle, responsable de la gestion de son coffre Ethereum. Selon des documents réglementaires américains, SharpLink doit payer à Galaxy et à une autre institution des frais de gestion d'actifs échelonnés allant de 0,25 % à 1,25 % par an, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
Avec l'augmentation de la demande de staking des institutions, Galaxy optimise également ses services connexes pour générer plus de revenus. Galaxy collabore avec plusieurs institutions de garde de niveau institutionnel pour élargir davantage ses activités de staking. Selon des sources officielles, à la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs stakés de Galaxy a atteint 31,5 milliards de dollars.
Pertes du premier trimestre et stratégie de diversification
Le fondateur de Galaxy, Mike Novogratz, a déclaré que l'entreprise vise à devenir la plateforme tout-en-un de choix pour les institutions cherchant des services financiers dans l'économie de chiffrement. Pour faire face à un environnement de marché de chiffrement caractérisé par une forte volatilité et une grande incertitude, Galaxy adopte une stratégie structurelle plus diversifiée.
Actuellement, l'architecture commerciale de Galaxy s'articule principalement autour de trois grands secteurs : le marché mondial (qui comprend les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, et les solutions d'infrastructure numérique (y compris le minage, le soutien aux protocoles de staking et la technologie d'auto-hébergement). Parmi eux, le trading est la pierre angulaire des revenus de Galaxy. En 2024, le revenu total de Galaxy s'élève à près de 42,6 milliards de dollars, dont environ 99 % proviennent des activités de trading d'actifs numériques.
Cependant, cette structure unique expose des risques significatifs pendant les cycles de baisse du marché. Au premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix des actifs chiffrés et de l'arrêt des activités d'exploitation minière des centres de données. La perte de ce trimestre a presque englouti près de 350 millions de dollars de revenus nets prévues pour l'année 2024.
Bien que les performances à court terme soient sous pression, Galaxy maintient des liquidités suffisantes. À la fin du premier trimestre 2025, l'institution détenait 1,1 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, ainsi qu'une réserve de capital de 1,9 milliard de dollars.
En plus des activités liées au chiffrement des trésoreries, Galaxy élargit d'autres dispositions écologiques pour diversifier ses revenus. Dans le secteur de la gestion d'actifs, Galaxy élargit son offre d'ETF en chiffrement en collaborant avec plusieurs institutions financières mondiales. Galaxy a lancé des produits connexes sur les marchés canadien, européen et américain.
Dans le secteur des infrastructures numériques, Galaxy crée la prochaine génération d'infrastructures d'IA, Helios. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'émission d'actions pour étendre l'infrastructure d'intelligence artificielle et de calcul haute performance de son parc de centres de données Helios situé au Texas Occidental.
Pour embrasser la tendance à la conformité, Galaxy a achevé sa restructuration en se déplaçant des îles Caïmans vers les États-Unis, et est désormais officiellement cotée au NASDAQ sous le symbole boursier GLXY. Au cours du mois dernier, GLXY a augmenté de 55,87 %.
La diversification de Galaxy et ses efforts de conformité montrent sa détermination à faire face à l'incertitude du marché. Que ce soit en tant que bénéficiaire caché des trésors de chiffrement ou par son expansion active dans des domaines tels que les produits ETF et l'infrastructure AI, Galaxy pave la voie pour son développement futur.
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AirdropHunterZhang
· 07-27 22:44
Faisons des crêpes pour récupérer les pertes
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ContractExplorer
· 07-26 15:57
Il n'y a rien que Galaxy ne puisse faire ~
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ChainBrain
· 07-25 09:58
Encore une fois, faites attention à ce piège de garde d'institution, attention aux explosions.
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DoomCanister
· 07-25 09:54
Le vieux maître attache de l'importance à cette entreprise, c'est sûr.
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MidnightGenesis
· 07-25 09:49
La surveillance a révélé que ce type d'investissement de trésorerie a également commencé un nouveau cycle de changement d'Adresse.
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DataBartender
· 07-25 09:49
Encore un bon outil pour se faire prendre pour des cons
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ProposalManiac
· 07-25 09:48
Encore un qui veut être le gardien de la gouvernance communautaire.
Galaxy Digital : le moteur derrière le chiffrement de trésorerie, se concentrant sur une diversification des investissements.
Galaxy Digital : le moteur derrière le chiffrement et le développement diversifié
Récemment, le marché des cryptomonnaies connaît des fluctuations fréquentes, avec diverses monnaies alternant entre hausses et baisses. Dans les coulisses de cette narration financière, Galaxy Digital joue un rôle clé en tant qu'opérateur. De la gestion d'actifs à la construction d'infrastructures, en passant par les investissements directs et le soutien structuré, Galaxy accélére son processus de transformation réglementaire et sa stratégie de diversification.
Galaxy devient le moteur derrière le chiffrement des coffres-forts.
Actuellement, de plus en plus d'entreprises choisissent de placer une partie de leurs actifs dans des cryptomonnaies majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum, en tant que réserve d'actifs, pour se protéger contre l'inflation, voire pour générer des revenus financiers.
Bien que le marché ait des préoccupations concernant le niveau de levier et la capacité de remboursement de certaines entreprises financières en chiffrement, Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, estime que ces inquiétudes sont manifestement exagérées. Il a souligné : "En termes d'échelle globale, la taille de la dette de ces entreprises est relativement limitée, et la plupart des échéances de la dette sont dans plus de deux ans."
Galaxy a pleine confiance dans les tendances de développement des finances de chiffrement et est devenu le moteur derrière cette vague de réserves. Que ce soit pour les nouveaux joueurs qui allouent des actifs de chiffrement pour la première fois ou pour les entreprises mûres qui optimisent leurs allocations existantes, Galaxy offre un soutien complet aux grandes institutions pour lancer et élargir leurs activités de trésorerie de chiffrement, couvrant des aspects allant du trading, de l'investissement, de la conception structurelle jusqu'au déploiement technologique.
Galaxy fournit principalement des services à deux types de participants au trésor d'entreprise :
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire de choix pour plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, notamment SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, K Wave Media, TLGY Acquisition Corp et ReserveOne. Ces partenaires se sont engagés à investir plus de 4 milliards de dollars dans des actifs numériques. Dans certains cas, Galaxy soutient également les stratégies d'actifs numériques de ces entreprises en tant qu'investisseur direct.
Le service de personnalisation des coffres de chiffrement devient également l'une des sources de revenus importantes de Galaxy. Prenons l'exemple de SharpLink Gaming, Galaxy n'investit pas seulement dans cette entreprise, mais a également signé un accord de gestion d'actifs avec elle, responsable de la gestion de son coffre Ethereum. Selon des documents réglementaires américains, SharpLink doit payer à Galaxy et à une autre institution des frais de gestion d'actifs échelonnés allant de 0,25 % à 1,25 % par an, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
Avec l'augmentation de la demande de staking des institutions, Galaxy optimise également ses services connexes pour générer plus de revenus. Galaxy collabore avec plusieurs institutions de garde de niveau institutionnel pour élargir davantage ses activités de staking. Selon des sources officielles, à la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs stakés de Galaxy a atteint 31,5 milliards de dollars.
Pertes du premier trimestre et stratégie de diversification
Le fondateur de Galaxy, Mike Novogratz, a déclaré que l'entreprise vise à devenir la plateforme tout-en-un de choix pour les institutions cherchant des services financiers dans l'économie de chiffrement. Pour faire face à un environnement de marché de chiffrement caractérisé par une forte volatilité et une grande incertitude, Galaxy adopte une stratégie structurelle plus diversifiée.
Actuellement, l'architecture commerciale de Galaxy s'articule principalement autour de trois grands secteurs : le marché mondial (qui comprend les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, et les solutions d'infrastructure numérique (y compris le minage, le soutien aux protocoles de staking et la technologie d'auto-hébergement). Parmi eux, le trading est la pierre angulaire des revenus de Galaxy. En 2024, le revenu total de Galaxy s'élève à près de 42,6 milliards de dollars, dont environ 99 % proviennent des activités de trading d'actifs numériques.
Cependant, cette structure unique expose des risques significatifs pendant les cycles de baisse du marché. Au premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des prix des actifs chiffrés et de l'arrêt des activités d'exploitation minière des centres de données. La perte de ce trimestre a presque englouti près de 350 millions de dollars de revenus nets prévues pour l'année 2024.
Bien que les performances à court terme soient sous pression, Galaxy maintient des liquidités suffisantes. À la fin du premier trimestre 2025, l'institution détenait 1,1 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, ainsi qu'une réserve de capital de 1,9 milliard de dollars.
En plus des activités liées au chiffrement des trésoreries, Galaxy élargit d'autres dispositions écologiques pour diversifier ses revenus. Dans le secteur de la gestion d'actifs, Galaxy élargit son offre d'ETF en chiffrement en collaborant avec plusieurs institutions financières mondiales. Galaxy a lancé des produits connexes sur les marchés canadien, européen et américain.
Dans le secteur des infrastructures numériques, Galaxy crée la prochaine génération d'infrastructures d'IA, Helios. L'entreprise prévoit d'utiliser le produit net de l'émission d'actions pour étendre l'infrastructure d'intelligence artificielle et de calcul haute performance de son parc de centres de données Helios situé au Texas Occidental.
Pour embrasser la tendance à la conformité, Galaxy a achevé sa restructuration en se déplaçant des îles Caïmans vers les États-Unis, et est désormais officiellement cotée au NASDAQ sous le symbole boursier GLXY. Au cours du mois dernier, GLXY a augmenté de 55,87 %.
La diversification de Galaxy et ses efforts de conformité montrent sa détermination à faire face à l'incertitude du marché. Que ce soit en tant que bénéficiaire caché des trésors de chiffrement ou par son expansion active dans des domaines tels que les produits ETF et l'infrastructure AI, Galaxy pave la voie pour son développement futur.