Explorer le nouveau modèle de fonds DAO

Récemment, le concept d'Investment DAO a de nouveau attiré l'attention. Ce modèle de fonds de couverture décentralisé est géré par des humains ou de l'IA, et vise à récompenser les détenteurs de tokens en levant des fonds et en générant des retours. Bien que ce ne soit pas un concept entièrement nouveau, l'agent IA et le Meme sont devenus des tendances d'investissement dans le cycle actuel, lui insufflant une nouvelle vitalité.

Cet article mettra l'accent sur deux projets typiques : une plateforme de lancement de fonds DAO et un fonds DAO dans un écosystème d'agents IA. En analysant leurs processus opérationnels et leurs caractéristiques techniques, nous pouvons avoir une compréhension plus approfondie des tendances de développement des Investment DAO.

Lancement de la plateforme d'un DAO

La plateforme se concentre sur le marché agrégé des Investment DAO, avec deux types de participants : les gestionnaires de DAO et les collecteurs de fonds.

Le processus opérationnel est comme suit :

1. Le directeur du DAO publie un fonds et collecte de l'ETH
2. Les utilisateurs sur liste blanche achètent des parts de fonds pendant la phase de prévente.
3. La plateforme mint des tokens ERC20 représentant le trésor de la DAO
4. Le gestionnaire de fonds effectue des transactions d'investissement
5. Après la date d'échéance, le collecteur de fonds reçoit des gains/pertes proportionnels.

Méthodes de profit pour chaque rôle :

• Le gestionnaire de fonds perçoit des frais sur le volume des transactions et les bénéfices.
• Les collecteurs de fonds peuvent obtenir des rendements à l'échéance ou échanger des tokens par anticipation.
• LP obtient des frais en fournissant de la liquidité

Détails techniques :

• Utiliser un design de piscine de liquidité unilatérale
• Mettre en œuvre des mesures telles que la signature multiple pour prévenir le vol de fonds

Fonds DAO dans un écosystème d'agent AI

Ce projet introduit l'IA en tant que gestionnaire de fonds, se concentrant sur l'investissement dans des secteurs spécifiques. Trois fonds DAO de différentes tailles ont été lancés, gérés par l'IA ou manuellement.

La stratégie d'investissement est un ensemble de plusieurs stratégies de trading par un agent IA, négociant dans une gamme de capitalisation boursière spécifique. Le processus de participation inclut le staking de jetons, l'investissement de fonds, etc.

Le projet se distingue par :

• Introduction de l'IA pour gérer les fonds
• Se concentrer sur l'investissement dans des secteurs verticaux
• Concevoir un modèle économique de jetons déflationnistes

Les caractéristiques et les risques de l'Investment DAO

L'objectif de ce type de DAO est de réaliser la démocratisation des investissements, mais il subsiste certains risques :

1. Dépendance excessive à la capacité des gestionnaires de fonds
2. La capitalisation boursière par rapport à la valeur nette des fonds est trop élevée, l'atmosphère spéculative est forte
3. Le seuil de participation pour les investisseurs individuels est relativement élevé

Tendances de développement futures :

1. Davantage de plateformes de lancement ciblant des points de douleur spécifiques apparaîtront.
2. Les DAO axés sur l'investissement dans des secteurs verticaux deviendront courants.

Dans l'ensemble, l'Investment DAO offre de nouvelles opportunités aux investisseurs ordinaires, mais il est toujours nécessaire d'évaluer les risques avec prudence lors de la participation. Avec l'amélioration continue du modèle, ce domaine devrait connaître un développement plus important.