Jupiter : Solana, le protocole principal, le nouveau roi des DEX version Lego
Jupiter a été fondé en 2021, c'est un agrégateur de liquidités de trading décentralisé sur la blockchain Solana. Après 3 ans de développement, Jupiter a rassemblé plus de la moitié du volume des transactions sur la chaîne Solana, devenant ainsi le protocole leader de cet écosystème.
Pour étendre davantage ses activités, Jupiter a lancé la plateforme d'incubation Jupiter Labs et la plateforme de lancement de projets Jupiter Start. Ces nouveaux produits visent à soutenir des projets de haute qualité et à favoriser le développement horizontal de Jupiter dans l'écosystème Solana.
Informations de base sur le projet
site:jup.ag
Twitter:@JupiterExchange (42 milliers de abonnés )
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Livre blanc:station.jup.ag/docs
Date de lancement du token : 2024
Équipe du projet
équipe de base
Meow : cofondateur. A participé à la création des projets Meteora et R.A.C.C.O.O.O.N.S. Il est également cofondateur de wBTC et contributeur précoce au projet Handshake.
Ben Chow: co-fondateur. Possède une vaste expérience en design interactif et en produits. Il était membre de l'équipe fondatrice de la société de jeux sociaux Hive7, qui a reçu un financement de série A de True Ventures et a été acquise par Disney.
équipe de consultants
Shun Fan Zhou : l'un des auteurs du livre blanc de Phala Network, docteur au laboratoire de logiciels systèmes et de sécurité de l'Université Fudan.
Sandro Gorduladze: investisseur et partenaire angelique de HASH CIB.
Konstantin Shamruk : docteur en économie de l'Université de Toulouse, France.
Jonas Gehrlein : chercheur scientifique à la Web3 Foundation.
Zo Meckbach : ambassadeur senior de Polkadot, défenseur du Web3 et de la cybersécurité.
Situation de financement
L'équipe Jupiter n'a divulgué aucune information sur le financement.
Force de développement
Depuis sa création en 2021, Jupiter a continuellement lancé des fonctionnalités innovantes et optimisé l'expérience utilisateur. L'équipe du projet a démontré une acuité commerciale et un esprit d'initiative, capable de terminer les tâches de développement en temps voulu.
Produits Principaux
agrégateur de transactions
Le produit phare de Jupiter est un agrégateur de transactions, rassemblant de nombreux pools de liquidités dans l'écosystème Solana. Grâce à des algorithmes de contrats intelligents, il surveille et analyse en temps réel les données du marché, offrant aux utilisateurs le meilleur chemin de transaction. Jupiter représente plus de 50 % du volume des transactions sur la chaîne Solana, devenant le leader de cet écosystème.
ordre à cours limité
Jupiter offre aux traders une fonctionnalité d'ordre à cours limité, aidant les utilisateurs à éviter les impacts des fluctuations de prix et des problèmes de MEV. Les utilisateurs peuvent définir la durée de validité des ordres, le prix d'échange et la quantité, pour exécuter leurs stratégies de trading de manière plus précise.
DCA investissement régulier
La fonction DCA( de Jupiter pour l'averaging de coût en dollars permet aux utilisateurs de définir un plan d'investissement à intervalles réguliers et à montants fixes, réduisant ainsi le risque d'investir à un seul point de prix sur un marché volatile. Les utilisateurs n'ont qu'à définir la fréquence d'achat, la plage de prix, la période totale et la cryptomonnaie cible.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs est un laboratoire d'investissement de projet opérant de manière indépendante, dédié au développement de domaines tels que les contrats perpétuels et les stablecoins LST. Son objectif est d'élargir l'influence de Jupiter dans l'écosystème Solana grâce à un soutien à l'investissement.
contrat à terme perpétuel
Jupiter Perpetual est un produit de contrat à terme perpétuel, dont le mode de fonctionnement est similaire à celui de GMX. Les traders peuvent utiliser un effet de levier allant jusqu'à 100 fois pour trader des actifs tels que SOL, ETH et wBTC, tandis que les fournisseurs de liquidités obtiennent des revenus provenant des frais de transaction et des frais de prêt.
stablecoin LST
XYZ est un projet de stablecoin LST soutenu par Jupiter Labs. Les utilisateurs peuvent miner des stablecoins SUSD sans intérêts d'emprunt en mettant en garantie des SOL. XYZ utilise également des stratégies d'arbitrage à effet de levier et un mécanisme de rachat pour maintenir la stabilité des prix.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad est une plateforme de lancement de projet innovante, mettant l'accent sur la communauté et la transparence. Elle adopte une approche de marché ouvert et de participation communautaire pour soutenir les nouveaux projets. Les caractéristiques de la plateforme incluent un soutien communautaire massif, un design personnalisable pour prévenir les bots, des outils de gestion de liquidité conviviaux, etc.
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Comparaison avec des projets similaires
En tant qu'agrégateur de liquidité décentralisé le plus réussi de l'écosystème Solana, le principal concurrent de Jupiter est 1inch dans l'écosystème Ethereum.
) logique de fonctionnement sous-jacente
Jupiter fonctionne sur la chaîne Solana, bénéficiant d'avantages de haute performance. Le SVM de Solana prend en charge le traitement parallèle, ce qui confère à Jupiter une puissante capacité de traitement des transactions. En revanche, 1inch basé sur l'EVM d'Ethereum est un environnement à thread unique, avec une capacité de traitement limitée.
frais de gaz
Les utilisateurs de Jupiter ne paient que 0,00015 USD de frais de Gas par transaction, tandis que les frais de transaction moyens sur Ethereum sont d'environ 0,3 USD. Des frais de Gas bas rendent Jupiter plus adapté aux stratégies de trading à haute fréquence.
diversité des produits
Jupiter offre une gamme diversifiée de produits, y compris des ordres à cours limité, des investissements DCA et des transactions sur dérivés. 1inch se concentre principalement sur les fonctionnalités d'agrégation DEX, avec des produits relativement uniques.
direction de développement futur
Jupiter est en train d'élargir activement d'autres pistes, en se concentrant sur le développement de Jupiter Labs et de LFG Launchpad. 1inch, quant à lui, se concentre principalement sur le secteur des agrégateurs DEX et s'étend vers différents L2 pour optimiser les performances.
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Modèle de projet
) modèle d'affaires
Le modèle économique de Jupiter se compose de trois rôles : utilisateurs de transactions, fournisseurs de liquidité et nouveaux projets incubés.
Les sources de revenus comprennent :
Les frais d'utilisation des agrégateurs de liquidité sont inférieurs à 2 % ###
Fonction d'ordre à cours limité frais (0,3%)
Fonction DCA de frais d'investissement (0,1%)
Frais de produits de contrats à terme perpétuels ( ouverture/fermeture 0,1 %, frais d'échange jusqu'à 2 %, taux d'intérêt sur les emprunts 0,01 %/heure * taux d'utilisation % )
Distribution des jetons des projets incubés sur Launchpad
( modèle de jeton
Le montant total de JUP est de 10 milliards de pièces, avec un volume circulant actuel de 1,35 milliard de pièces )13,5 % ###. La répartition des jetons est la suivante :
50% réparti à la communauté
18% pour l'incitation de l'équipe
15 % alloué au fonds écosystémique
10% pour l'airdrop
7% attribué aux contributeurs précoces
Utilisation du jeton JUP:
Certificat de gouvernance
Récompenses de minage de liquidité
Remise sur les frais de transaction
Droit de préemption sur les nouvelles fonctionnalités
( évaluation de la valeur de JUP
JUP n'a pas de mécanisme de destruction centralisée, de destruction régulière ou de partage des frais de transaction liés au staking. Sa valeur dépend principalement du développement du projet Jupiter lui-même, similaire à la relation entre UNI et Uniswap.
) performance des prix des tokens
Depuis son émission le 31 janvier 2024, le prix de JUP a augmenté de plus de 2,8 fois. Le prix actuel est de 0,973 dollar, la capitalisation boursière est de 1,33057 milliard de dollars, et la valeur en dilution complète (FDV) est de 9,73 milliards de dollars. Le volume de transactions quotidien moyen est d'environ 154 millions de dollars, avec un taux de rotation de 11,57 %.
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Risque du projet
Les fonctionnalités du jeton JUP sont relativement limitées, manquant de mécanismes de staking et d'autres conceptions de verrouillage de valeur, ce qui n'est pas favorable à l'augmentation du prix du jeton. Avec le déverrouillage futur des jetons, il pourrait faire face à une pression de vente importante sur le marché.
Résumé
Jupiter, en tant que plateforme d'agrégation de transactions leader de l'écosystème Solana, s'efforce de s'étendre vers d'autres secteurs. Ses produits innovants et sa plateforme d'incubation devraient renforcer sa position sur le marché. Cependant, la conception de l'économie des tokens JUP est relativement simple et manque de mécanismes efficaces de capture de valeur.
Dans l'ensemble, Jupiter montre une forte dynamique de développement et une capacité d'innovation. Avec l'expansion continue de son écosystème, Jupiter est appelé à devenir une infrastructure importante et un projet licorne dans l'écosystème Solana.
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Jupiter : le nouveau roi de l'écosystème Solana, le DEX version Lego qui mène l'innovation
Jupiter : Solana, le protocole principal, le nouveau roi des DEX version Lego
Jupiter a été fondé en 2021, c'est un agrégateur de liquidités de trading décentralisé sur la blockchain Solana. Après 3 ans de développement, Jupiter a rassemblé plus de la moitié du volume des transactions sur la chaîne Solana, devenant ainsi le protocole leader de cet écosystème.
Pour étendre davantage ses activités, Jupiter a lancé la plateforme d'incubation Jupiter Labs et la plateforme de lancement de projets Jupiter Start. Ces nouveaux produits visent à soutenir des projets de haute qualité et à favoriser le développement horizontal de Jupiter dans l'écosystème Solana.
Informations de base sur le projet
site:jup.ag Twitter:@JupiterExchange (42 milliers de abonnés ) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/invite/jup Livre blanc:station.jup.ag/docs Date de lancement du token : 2024
Équipe du projet
équipe de base
Meow : cofondateur. A participé à la création des projets Meteora et R.A.C.C.O.O.O.N.S. Il est également cofondateur de wBTC et contributeur précoce au projet Handshake.
Ben Chow: co-fondateur. Possède une vaste expérience en design interactif et en produits. Il était membre de l'équipe fondatrice de la société de jeux sociaux Hive7, qui a reçu un financement de série A de True Ventures et a été acquise par Disney.
équipe de consultants
Shun Fan Zhou : l'un des auteurs du livre blanc de Phala Network, docteur au laboratoire de logiciels systèmes et de sécurité de l'Université Fudan.
Sandro Gorduladze: investisseur et partenaire angelique de HASH CIB.
Konstantin Shamruk : docteur en économie de l'Université de Toulouse, France.
Jonas Gehrlein : chercheur scientifique à la Web3 Foundation.
Zo Meckbach : ambassadeur senior de Polkadot, défenseur du Web3 et de la cybersécurité.
Situation de financement
L'équipe Jupiter n'a divulgué aucune information sur le financement.
Force de développement
Depuis sa création en 2021, Jupiter a continuellement lancé des fonctionnalités innovantes et optimisé l'expérience utilisateur. L'équipe du projet a démontré une acuité commerciale et un esprit d'initiative, capable de terminer les tâches de développement en temps voulu.
Produits Principaux
agrégateur de transactions
Le produit phare de Jupiter est un agrégateur de transactions, rassemblant de nombreux pools de liquidités dans l'écosystème Solana. Grâce à des algorithmes de contrats intelligents, il surveille et analyse en temps réel les données du marché, offrant aux utilisateurs le meilleur chemin de transaction. Jupiter représente plus de 50 % du volume des transactions sur la chaîne Solana, devenant le leader de cet écosystème.
ordre à cours limité
Jupiter offre aux traders une fonctionnalité d'ordre à cours limité, aidant les utilisateurs à éviter les impacts des fluctuations de prix et des problèmes de MEV. Les utilisateurs peuvent définir la durée de validité des ordres, le prix d'échange et la quantité, pour exécuter leurs stratégies de trading de manière plus précise.
DCA investissement régulier
La fonction DCA( de Jupiter pour l'averaging de coût en dollars permet aux utilisateurs de définir un plan d'investissement à intervalles réguliers et à montants fixes, réduisant ainsi le risque d'investir à un seul point de prix sur un marché volatile. Les utilisateurs n'ont qu'à définir la fréquence d'achat, la plage de prix, la période totale et la cryptomonnaie cible.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs est un laboratoire d'investissement de projet opérant de manière indépendante, dédié au développement de domaines tels que les contrats perpétuels et les stablecoins LST. Son objectif est d'élargir l'influence de Jupiter dans l'écosystème Solana grâce à un soutien à l'investissement.
contrat à terme perpétuel
Jupiter Perpetual est un produit de contrat à terme perpétuel, dont le mode de fonctionnement est similaire à celui de GMX. Les traders peuvent utiliser un effet de levier allant jusqu'à 100 fois pour trader des actifs tels que SOL, ETH et wBTC, tandis que les fournisseurs de liquidités obtiennent des revenus provenant des frais de transaction et des frais de prêt.
stablecoin LST
XYZ est un projet de stablecoin LST soutenu par Jupiter Labs. Les utilisateurs peuvent miner des stablecoins SUSD sans intérêts d'emprunt en mettant en garantie des SOL. XYZ utilise également des stratégies d'arbitrage à effet de levier et un mécanisme de rachat pour maintenir la stabilité des prix.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad est une plateforme de lancement de projet innovante, mettant l'accent sur la communauté et la transparence. Elle adopte une approche de marché ouvert et de participation communautaire pour soutenir les nouveaux projets. Les caractéristiques de la plateforme incluent un soutien communautaire massif, un design personnalisable pour prévenir les bots, des outils de gestion de liquidité conviviaux, etc.
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Comparaison avec des projets similaires
En tant qu'agrégateur de liquidité décentralisé le plus réussi de l'écosystème Solana, le principal concurrent de Jupiter est 1inch dans l'écosystème Ethereum.
) logique de fonctionnement sous-jacente
Jupiter fonctionne sur la chaîne Solana, bénéficiant d'avantages de haute performance. Le SVM de Solana prend en charge le traitement parallèle, ce qui confère à Jupiter une puissante capacité de traitement des transactions. En revanche, 1inch basé sur l'EVM d'Ethereum est un environnement à thread unique, avec une capacité de traitement limitée.
frais de gaz
Les utilisateurs de Jupiter ne paient que 0,00015 USD de frais de Gas par transaction, tandis que les frais de transaction moyens sur Ethereum sont d'environ 0,3 USD. Des frais de Gas bas rendent Jupiter plus adapté aux stratégies de trading à haute fréquence.
diversité des produits
Jupiter offre une gamme diversifiée de produits, y compris des ordres à cours limité, des investissements DCA et des transactions sur dérivés. 1inch se concentre principalement sur les fonctionnalités d'agrégation DEX, avec des produits relativement uniques.
direction de développement futur
Jupiter est en train d'élargir activement d'autres pistes, en se concentrant sur le développement de Jupiter Labs et de LFG Launchpad. 1inch, quant à lui, se concentre principalement sur le secteur des agrégateurs DEX et s'étend vers différents L2 pour optimiser les performances.
![Jupiter : protocole principal de Solana, le nouveau roi des Dex version Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f03053288cebc24d7920e2185bc10f5b.webp(
Modèle de projet
) modèle d'affaires
Le modèle économique de Jupiter se compose de trois rôles : utilisateurs de transactions, fournisseurs de liquidité et nouveaux projets incubés.
Les sources de revenus comprennent :
( modèle de jeton
Le montant total de JUP est de 10 milliards de pièces, avec un volume circulant actuel de 1,35 milliard de pièces )13,5 % ###. La répartition des jetons est la suivante :
Utilisation du jeton JUP:
( évaluation de la valeur de JUP
JUP n'a pas de mécanisme de destruction centralisée, de destruction régulière ou de partage des frais de transaction liés au staking. Sa valeur dépend principalement du développement du projet Jupiter lui-même, similaire à la relation entre UNI et Uniswap.
) performance des prix des tokens
Depuis son émission le 31 janvier 2024, le prix de JUP a augmenté de plus de 2,8 fois. Le prix actuel est de 0,973 dollar, la capitalisation boursière est de 1,33057 milliard de dollars, et la valeur en dilution complète (FDV) est de 9,73 milliards de dollars. Le volume de transactions quotidien moyen est d'environ 154 millions de dollars, avec un taux de rotation de 11,57 %.
![Jupiter : protocole principal de Solana, le nouveau roi des Dex version Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp###
Risque du projet
Les fonctionnalités du jeton JUP sont relativement limitées, manquant de mécanismes de staking et d'autres conceptions de verrouillage de valeur, ce qui n'est pas favorable à l'augmentation du prix du jeton. Avec le déverrouillage futur des jetons, il pourrait faire face à une pression de vente importante sur le marché.
Résumé
Jupiter, en tant que plateforme d'agrégation de transactions leader de l'écosystème Solana, s'efforce de s'étendre vers d'autres secteurs. Ses produits innovants et sa plateforme d'incubation devraient renforcer sa position sur le marché. Cependant, la conception de l'économie des tokens JUP est relativement simple et manque de mécanismes efficaces de capture de valeur.
Dans l'ensemble, Jupiter montre une forte dynamique de développement et une capacité d'innovation. Avec l'expansion continue de son écosystème, Jupiter est appelé à devenir une infrastructure importante et un projet licorne dans l'écosystème Solana.