Analyse des performances des données des chaînes publiques majeures au cours des trois derniers mois
Au cours des trois derniers mois, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de rebond significative. Les performances des principales blockchains publiques sont devenues le point focal du marché, avec Ethereum retrouvant son sommet grâce à plusieurs facteurs favorables. En même temps, des blockchains émergentes comme Solana, Sui et Hyperliquid ont également connu des hausses de prix significatives. D'après l'évolution du marché, il semble que nous entrions dans une nouvelle saison des altcoins. Cependant, derrière cette hausse des prix, quel est l'état réel de développement de ces blockchains publiques ?
Cet article passe en revue les principaux indicateurs des 8 principales blockchains ayant une TVL importante et une forte popularité au cours des trois derniers mois, y compris le prix, la TVL, les flux de fonds, l'activité on-chain et les progrès de l'écosystème, afin de tracer le véritable paysage de la concurrence entre blockchains. La période de collecte des données est du 20 avril au 20 juillet.
Ethereum : Le retour du roi porté par le capital
Ethereum a récemment connu une forte augmentation sur divers indicateurs, en parfaite adéquation avec ses performances de prix. Au cours des trois derniers mois, le prix d'Ethereum est passé de 1600 dollars à un sommet de plus de 3800 dollars, soit une augmentation de plus de 130 %. Avec cette flambée des prix, la TVL de l'écosystème Ethereum a augmenté de 61,34 % au cours de la même période, avec un afflux net de fonds en chaîne de 8,3 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, redevenant ainsi la blockchain publique avec le plus grand afflux de fonds.
Cependant, la croissance du TVL est principalement due à l'augmentation du prix du token ETH. En termes de quantité d'ETH, la détention d'ETH dans l'écosystème Ethereum est en tendance baissière, passant de 28,39 millions en avril à environ 22,28 millions actuellement, soit une baisse de 21 %.
Au cours des trois derniers mois, le nombre d'adresses actives quotidiennement sur la blockchain et le nombre de transactions ont respectivement augmenté de 11,94 % et 16 %, avec une croissance relativement modérée. De plus, les ETF sur l'Ethereum ont connu une croissance significative pendant cette période, avec un ajout net d'environ 5 milliards de dollars. Plusieurs sociétés cotées en bourse ont emboîté le pas en prenant l'Ethereum comme actif de réserve, ce qui a entraîné davantage d'achats et un sentiment de marché positif. Dans l'ensemble, la poussée des capitaux pourrait être la principale raison de l'augmentation significative du prix de l'Ethereum.
Solana : Un rebond de la capitalisation boursière mais des défis de baisse de l'activité
Le prix de SOL a récemment connu une forte hausse, rebondissant d'un maximum de 139 dollars à 189 dollars. Cependant, plusieurs données de l'écosystème Solana n'ont pas montré d'amélioration significative, mais plutôt une tendance à la baisse. Au cours des trois derniers mois, les sorties nettes de fonds sur la chaîne ont été d'environ 112 millions de dollars, et le nombre d'adresses actives par jour a diminué de 14 %. L'émission de stablecoins a également légèrement diminué, avec une réduction d'environ 1,5 milliard de dollars.
Le montant de la TVL a augmenté durant cette période, passant de 7,3 milliards de dollars à 9,237 milliards de dollars. En ce qui concerne les performances au sein de l'écosystème, Pump.fun reste la plateforme avec le plus grand volume de transactions, contribuant à un montant de transactions de 234 milliards de dollars au cours du dernier mois. Il est à noter que OKX DEX a fait son entrée dans le top dix avec un volume de transactions mensuel de 4,6 milliards de dollars, ce qui est inattendu.
En ce qui concerne les MEME coins, le volume quotidien d'émission de nouveaux tokens sur Solana est d'environ 40 000 à 50 000, ce qui représente une baisse significative par rapport aux niveaux de 90 000 à 100 000 de janvier de cette année, mais reste globalement relativement stable.
Actuellement, le taux de staking de Solana est d'environ 66 %, mais le nombre de validateurs est en tendance à la baisse, ce qui signifie que les grands validateurs remplacent progressivement les petits validateurs.
BSC : L'activité Alpha stimule la reprise sur la chaîne
Les performances des données de BSC contrastent fortement avec celles de Solana. Le prix de BNB n'a pas beaucoup changé au cours des trois derniers mois, n'augmentant que d'environ 30 %. Cependant, des indicateurs tels que l'activité quotidienne sur la chaîne, le nombre de transactions et l'émission de stablecoins ont tous connu une croissance significative. Le nombre d'adresses actives par jour est passé de 25,2 millions à 44 millions, soit une augmentation de 74,6 % ; le nombre de transactions quotidiennes est passé de 7,85 millions à 16,82 millions, soit une augmentation d'environ 114 % ; l'émission de stablecoins est passée de 7,12 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 %. L'amélioration significative de ces données pourrait être attribuée à l'impulsion des activités Alpha.
Malgré une augmentation significative de l'activité sur la chaîne, 9,5 milliards de dollars de fonds ont tout de même quitté le BSC en trois mois. Comment convertir les utilisateurs actifs attirés par l'activité en un dépôt de fonds à long terme pourrait être la clé des problèmes que le BSC doit résoudre à l'avenir.
Base : Expansion rapide pour acheminer des fonds vers Ethereum
Les données on-chain de Base se sont montrées impressionnantes, avec un TVL passant de 2,4 milliards de dollars à 4 milliards de dollars en trois mois, soit une augmentation de 63 %. Le nombre d'adresses actives quotidiennement est passé de 15,6 millions à 33,6 millions, soit une augmentation de 115 %, et le nombre de transactions quotidiennes a augmenté de 23 %. Dans l'ensemble, les indicateurs on-chain de Base ont considérablement augmenté, mais les fonds on-chain ont fortement diminué, avec un flux net sortant de 5,6 milliards de dollars en trois mois, faisant de Base la blockchain publique avec le plus grand flux net sortant de fonds. Les données montrent que ces fonds ont finalement été dirigés vers Ethereum, faisant de Base la plus grande source de fonds récente pour le réseau principal Ethereum.
De plus, Base a lancé la technologie Flashblocks, réduisant le temps de génération de blocs de 2 secondes à 200 millisecondes, devenant ainsi la chaîne compatible EVM la plus rapide actuellement. En même temps, ils ont lancé l'application Base, une plateforme sociale et de trading tout-en-un, pour promouvoir davantage le développement de l'écosystème.
Arbitrum : La période de consolidation du dauphin des L2
Les données globales d'Arbitrum n'ont pas beaucoup changé, à l'exception d'une augmentation de 34% du TVL et d'une augmentation de 22% du nombre de transactions. Le nombre d'adresses actives par jour est resté stable à 4,6 millions au cours des trois derniers mois. Cependant, le prix d'ARB a récemment rebondi de 66%, affichant une performance relativement forte parmi les principales chaînes publiques. Cela pourrait être attribué à l'effet d'entraînement de l'augmentation du prix d'Ethereum. Bien que les données n'aient pas beaucoup changé, Arbitrum maintient fermement la deuxième position parmi les L2 d'Ethereum.
Sui : TVL et prix des cryptomonnaies en forte hausse
Le prix de SUI a récemment augmenté de manière significative, passant de 2,15 dollars à un maximum de 4,24 dollars, avec une augmentation de 97 %, presque le double. Cette flambée est soutenue par certaines données sous-jacentes. Principalement les données de TVL, qui sont passées de 1,2 milliard de dollars en avril à 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 84 %. De plus, l'émission de stablecoins a dépassé 1 milliard de dollars. En ce qui concerne le nombre d'adresses actives quotidiennes, il y a eu une forte volatilité entre mai et juin, d'abord passant de 1,5 million à 400 000, puis revenant à environ 1 million début juillet, mais n'ayant pas encore atteint le niveau de pic précédent.
Hyperliquid : un rebond puissant après une crise de confiance
Hyperliquid est l'une des blockchains ayant le meilleur rendement au cours des trois derniers mois, le prix du jeton ayant grimpé de 18 dollars à 49,9 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant 15 milliards de dollars, se classant au treizième rang de tous les jetons.
En ce qui concerne les données sur la chaîne, la TVL est passée de 640 millions de dollars à 1,943 milliards de dollars, soit une augmentation de 202 %. L'émission de stablecoins est passée de 2,1 milliards de dollars à 4,9 milliards de dollars, devenant rapidement la cinquième plus grande blockchain par volume d'émission. Après la précédente crise de confiance décentralisée, les revenus du trésor HLP de Hyperliquid ont récemment atteint un nouveau sommet, dépassant 68 millions de dollars. Depuis juillet, le nombre quotidien d'utilisateurs nouvellement ajoutés a de nouveau dépassé 3000.
Aptos : un investisseur latent dans un contexte de données moroses
Comparé à d'autres blockchains, Aptos a des performances relativement modestes tant en termes de données en chaîne que de prix. Le prix n'a augmenté que de 10 % au cours des trois derniers mois, et plusieurs indicateurs clés tels que le TVL, les flux de capitaux et le nombre d'adresses actives quotidiennes affichent une croissance négative. Le plus grand changement est l'augmentation de 34 % du nombre de transactions quotidiennes et une émission stable de 300 millions de dollars. Comparé à Sui, qui utilise également le langage MOVE, Aptos est en retard sur plusieurs dimensions de données.
Dans l'ensemble, les performances récentes des données des blockchains publiques présentent un certain écart par rapport à l'augmentation des prix des jetons. Bien que les données des réseaux tels que Sui, Hyperliquid et Base aient montré une amélioration significative sous l'impulsion du marché, l'ampleur de cette amélioration est inférieure à celle de l'augmentation des prix des jetons. Cette reprise semble se situer à une étape où les fonds précèdent l'écosystème. La possibilité que les prix des jetons se traduisent par une véritable prospérité des écosystèmes de chaque blockchain et qu'ils favorisent le développement d'applications pratiques telles que DeFi et les jeux sur blockchain pourrait être un facteur clé pour la durabilité de cette saison des altcoins. Par conséquent, bien qu'il existe actuellement un certain décalage entre les prix et les données on-chain, ces données fondamentales pourraient devenir des facteurs déterminants pour les prix dans le développement futur.
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MetaverseHermit
· Il y a 5h
Le bull run est vraiment là.
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HodlOrRegret
· Il y a 5h
Rebond commencé, frères.
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Rugman_Walking
· Il y a 5h
Le bull run est vraiment là.
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FUDwatcher
· Il y a 5h
Le bull run devrait commencer.
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LiquidityHunter
· Il y a 5h
Sui doit encore se battre.
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SneakyFlashloan
· Il y a 6h
Encore la saison de prendre les gens pour des idiots dans l'univers de la cryptomonnaie.
Comparaison complète des données des principales blockchains sur trois mois : Ethereum en tête, Base actif, Sui To the moon
Analyse des performances des données des chaînes publiques majeures au cours des trois derniers mois
Au cours des trois derniers mois, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de rebond significative. Les performances des principales blockchains publiques sont devenues le point focal du marché, avec Ethereum retrouvant son sommet grâce à plusieurs facteurs favorables. En même temps, des blockchains émergentes comme Solana, Sui et Hyperliquid ont également connu des hausses de prix significatives. D'après l'évolution du marché, il semble que nous entrions dans une nouvelle saison des altcoins. Cependant, derrière cette hausse des prix, quel est l'état réel de développement de ces blockchains publiques ?
Cet article passe en revue les principaux indicateurs des 8 principales blockchains ayant une TVL importante et une forte popularité au cours des trois derniers mois, y compris le prix, la TVL, les flux de fonds, l'activité on-chain et les progrès de l'écosystème, afin de tracer le véritable paysage de la concurrence entre blockchains. La période de collecte des données est du 20 avril au 20 juillet.
Ethereum : Le retour du roi porté par le capital
Ethereum a récemment connu une forte augmentation sur divers indicateurs, en parfaite adéquation avec ses performances de prix. Au cours des trois derniers mois, le prix d'Ethereum est passé de 1600 dollars à un sommet de plus de 3800 dollars, soit une augmentation de plus de 130 %. Avec cette flambée des prix, la TVL de l'écosystème Ethereum a augmenté de 61,34 % au cours de la même période, avec un afflux net de fonds en chaîne de 8,3 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, redevenant ainsi la blockchain publique avec le plus grand afflux de fonds.
Cependant, la croissance du TVL est principalement due à l'augmentation du prix du token ETH. En termes de quantité d'ETH, la détention d'ETH dans l'écosystème Ethereum est en tendance baissière, passant de 28,39 millions en avril à environ 22,28 millions actuellement, soit une baisse de 21 %.
Au cours des trois derniers mois, le nombre d'adresses actives quotidiennement sur la blockchain et le nombre de transactions ont respectivement augmenté de 11,94 % et 16 %, avec une croissance relativement modérée. De plus, les ETF sur l'Ethereum ont connu une croissance significative pendant cette période, avec un ajout net d'environ 5 milliards de dollars. Plusieurs sociétés cotées en bourse ont emboîté le pas en prenant l'Ethereum comme actif de réserve, ce qui a entraîné davantage d'achats et un sentiment de marché positif. Dans l'ensemble, la poussée des capitaux pourrait être la principale raison de l'augmentation significative du prix de l'Ethereum.
Solana : Un rebond de la capitalisation boursière mais des défis de baisse de l'activité
Le prix de SOL a récemment connu une forte hausse, rebondissant d'un maximum de 139 dollars à 189 dollars. Cependant, plusieurs données de l'écosystème Solana n'ont pas montré d'amélioration significative, mais plutôt une tendance à la baisse. Au cours des trois derniers mois, les sorties nettes de fonds sur la chaîne ont été d'environ 112 millions de dollars, et le nombre d'adresses actives par jour a diminué de 14 %. L'émission de stablecoins a également légèrement diminué, avec une réduction d'environ 1,5 milliard de dollars.
Le montant de la TVL a augmenté durant cette période, passant de 7,3 milliards de dollars à 9,237 milliards de dollars. En ce qui concerne les performances au sein de l'écosystème, Pump.fun reste la plateforme avec le plus grand volume de transactions, contribuant à un montant de transactions de 234 milliards de dollars au cours du dernier mois. Il est à noter que OKX DEX a fait son entrée dans le top dix avec un volume de transactions mensuel de 4,6 milliards de dollars, ce qui est inattendu.
En ce qui concerne les MEME coins, le volume quotidien d'émission de nouveaux tokens sur Solana est d'environ 40 000 à 50 000, ce qui représente une baisse significative par rapport aux niveaux de 90 000 à 100 000 de janvier de cette année, mais reste globalement relativement stable.
Actuellement, le taux de staking de Solana est d'environ 66 %, mais le nombre de validateurs est en tendance à la baisse, ce qui signifie que les grands validateurs remplacent progressivement les petits validateurs.
BSC : L'activité Alpha stimule la reprise sur la chaîne
Les performances des données de BSC contrastent fortement avec celles de Solana. Le prix de BNB n'a pas beaucoup changé au cours des trois derniers mois, n'augmentant que d'environ 30 %. Cependant, des indicateurs tels que l'activité quotidienne sur la chaîne, le nombre de transactions et l'émission de stablecoins ont tous connu une croissance significative. Le nombre d'adresses actives par jour est passé de 25,2 millions à 44 millions, soit une augmentation de 74,6 % ; le nombre de transactions quotidiennes est passé de 7,85 millions à 16,82 millions, soit une augmentation d'environ 114 % ; l'émission de stablecoins est passée de 7,12 milliards de dollars à 11 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 %. L'amélioration significative de ces données pourrait être attribuée à l'impulsion des activités Alpha.
Malgré une augmentation significative de l'activité sur la chaîne, 9,5 milliards de dollars de fonds ont tout de même quitté le BSC en trois mois. Comment convertir les utilisateurs actifs attirés par l'activité en un dépôt de fonds à long terme pourrait être la clé des problèmes que le BSC doit résoudre à l'avenir.
Base : Expansion rapide pour acheminer des fonds vers Ethereum
Les données on-chain de Base se sont montrées impressionnantes, avec un TVL passant de 2,4 milliards de dollars à 4 milliards de dollars en trois mois, soit une augmentation de 63 %. Le nombre d'adresses actives quotidiennement est passé de 15,6 millions à 33,6 millions, soit une augmentation de 115 %, et le nombre de transactions quotidiennes a augmenté de 23 %. Dans l'ensemble, les indicateurs on-chain de Base ont considérablement augmenté, mais les fonds on-chain ont fortement diminué, avec un flux net sortant de 5,6 milliards de dollars en trois mois, faisant de Base la blockchain publique avec le plus grand flux net sortant de fonds. Les données montrent que ces fonds ont finalement été dirigés vers Ethereum, faisant de Base la plus grande source de fonds récente pour le réseau principal Ethereum.
De plus, Base a lancé la technologie Flashblocks, réduisant le temps de génération de blocs de 2 secondes à 200 millisecondes, devenant ainsi la chaîne compatible EVM la plus rapide actuellement. En même temps, ils ont lancé l'application Base, une plateforme sociale et de trading tout-en-un, pour promouvoir davantage le développement de l'écosystème.
Arbitrum : La période de consolidation du dauphin des L2
Les données globales d'Arbitrum n'ont pas beaucoup changé, à l'exception d'une augmentation de 34% du TVL et d'une augmentation de 22% du nombre de transactions. Le nombre d'adresses actives par jour est resté stable à 4,6 millions au cours des trois derniers mois. Cependant, le prix d'ARB a récemment rebondi de 66%, affichant une performance relativement forte parmi les principales chaînes publiques. Cela pourrait être attribué à l'effet d'entraînement de l'augmentation du prix d'Ethereum. Bien que les données n'aient pas beaucoup changé, Arbitrum maintient fermement la deuxième position parmi les L2 d'Ethereum.
Sui : TVL et prix des cryptomonnaies en forte hausse
Le prix de SUI a récemment augmenté de manière significative, passant de 2,15 dollars à un maximum de 4,24 dollars, avec une augmentation de 97 %, presque le double. Cette flambée est soutenue par certaines données sous-jacentes. Principalement les données de TVL, qui sont passées de 1,2 milliard de dollars en avril à 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 84 %. De plus, l'émission de stablecoins a dépassé 1 milliard de dollars. En ce qui concerne le nombre d'adresses actives quotidiennes, il y a eu une forte volatilité entre mai et juin, d'abord passant de 1,5 million à 400 000, puis revenant à environ 1 million début juillet, mais n'ayant pas encore atteint le niveau de pic précédent.
Hyperliquid : un rebond puissant après une crise de confiance
Hyperliquid est l'une des blockchains ayant le meilleur rendement au cours des trois derniers mois, le prix du jeton ayant grimpé de 18 dollars à 49,9 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant 15 milliards de dollars, se classant au treizième rang de tous les jetons.
En ce qui concerne les données sur la chaîne, la TVL est passée de 640 millions de dollars à 1,943 milliards de dollars, soit une augmentation de 202 %. L'émission de stablecoins est passée de 2,1 milliards de dollars à 4,9 milliards de dollars, devenant rapidement la cinquième plus grande blockchain par volume d'émission. Après la précédente crise de confiance décentralisée, les revenus du trésor HLP de Hyperliquid ont récemment atteint un nouveau sommet, dépassant 68 millions de dollars. Depuis juillet, le nombre quotidien d'utilisateurs nouvellement ajoutés a de nouveau dépassé 3000.
Aptos : un investisseur latent dans un contexte de données moroses
Comparé à d'autres blockchains, Aptos a des performances relativement modestes tant en termes de données en chaîne que de prix. Le prix n'a augmenté que de 10 % au cours des trois derniers mois, et plusieurs indicateurs clés tels que le TVL, les flux de capitaux et le nombre d'adresses actives quotidiennes affichent une croissance négative. Le plus grand changement est l'augmentation de 34 % du nombre de transactions quotidiennes et une émission stable de 300 millions de dollars. Comparé à Sui, qui utilise également le langage MOVE, Aptos est en retard sur plusieurs dimensions de données.
Dans l'ensemble, les performances récentes des données des blockchains publiques présentent un certain écart par rapport à l'augmentation des prix des jetons. Bien que les données des réseaux tels que Sui, Hyperliquid et Base aient montré une amélioration significative sous l'impulsion du marché, l'ampleur de cette amélioration est inférieure à celle de l'augmentation des prix des jetons. Cette reprise semble se situer à une étape où les fonds précèdent l'écosystème. La possibilité que les prix des jetons se traduisent par une véritable prospérité des écosystèmes de chaque blockchain et qu'ils favorisent le développement d'applications pratiques telles que DeFi et les jeux sur blockchain pourrait être un facteur clé pour la durabilité de cette saison des altcoins. Par conséquent, bien qu'il existe actuellement un certain décalage entre les prix et les données on-chain, ces données fondamentales pourraient devenir des facteurs déterminants pour les prix dans le développement futur.