L'écosystème DeFi natif du Bitcoin est en train de se développer
Bitcoin en tant que statut d'or numérique est déjà établi, mais son potentiel dans le domaine de la Finance décentralisée (DeFi) n'est pas encore pleinement exploité. Récemment, l'émergence d'une série de nouveaux protocoles est en train de changer cette situation, posant les bases de la construction d'un écosystème DeFi natif pour Bitcoin.
Bitcoin Finance décentralisée développement actuel
Depuis longtemps, Ethereum a dominé le marché de la Finance décentralisée, tandis que Bitcoin a été laissé de côté dans des portefeuilles froids, avec plus de 1,5 billion de dollars de liquidités qui n'ont pas été pleinement exploitées. Le manque de fonctionnalités de contrats intelligents et de solutions d'emballage/bridging décentralisées, associé à la position de Bitcoin en tant que réserve de valeur, limite l'expansion de son écosystème.
Cependant, cette situation est en train de changer. Une série de projets innovants émergent sur le réseau principal de Bitcoin et dans son écosystème environnant, ouvrant la voie à la construction d'une véritable pile DeFi native BTC. Parmi eux, des projets tels que Babylon, Lombard, SatLayer et Solv Protocol se distinguent par leur réalisation technique et leur valeur totale des actifs verrouillés (TVL), chacun résolvant des problèmes clés à différents niveaux de l'écosystème DeFi.
Analyse des projets clés
Babylon: Infrastructure de staking de Bitcoin
Babylon peut être considéré comme la chaîne Beacon d'Ethereum version Bitcoin. En tant que premier protocole de staking natif de Bitcoin, le TVL de Babylon a dépassé 5 milliards de dollars. Sa principale caractéristique est de permettre aux utilisateurs de staker des BTC de manière non custodiale directement sur la chaîne principale de Bitcoin, sans avoir besoin de passer par un pont ou une encapsulation.
L'innovation de Babylon réside dans l'extension de la sécurité de Bitcoin à d'autres blockchains, y compris les chaînes EVM, Rollup et les chaînes d'application. Les détenteurs de Bitcoin peuvent renforcer la sécurité du réseau grâce au staking tout en obtenant des récompenses des chaînes protégées.
Lombard: Solution de mise en jeu liquide pour Bitcoin
Lombard peut être comparé à Lido dans l'écosystème Bitcoin, avec un TVL actuel de 1,9 milliard de dollars. Il est construit sur Babylon et permet aux utilisateurs de mettre en jeu des BTC et d'obtenir des jetons de liquidité LBTC représentant leur position de mise.
Le rôle clé de Lombard est d'améliorer la combinabilité des BTC stakés. Les utilisateurs peuvent utiliser LBTC pour participer à des transactions, des prêts, du minage de liquidités et d'autres activités de Finance décentralisée. Lombard génère des revenus en déléguant des BTC aux validateurs de Babylon, et ces revenus seront finalement partagés avec les détenteurs de LBTC.
Actuellement, Lombard a étendu ses activités dans plusieurs écosystèmes tels que Sonic, Sui et Base, et a établi des partenariats avec des protocoles DeFi renommés tels qu'Aave et Pendle.
SatLayer: plateforme de re-staking de Bitcoin
SatLayer peut être considéré comme construit sur Babylon au-dessus d'EigenLayer. Bien que sa TVL soit relativement faible (3,4 millions de dollars ), SatLayer introduit un modèle de re-staking innovant. Il permet aux utilisateurs de re-staker des LBTC pour sécuriser la couche d'application, créant ainsi la possibilité de générer des revenus directement à partir d'applications protégées.
Par exemple, les oracles peuvent payer les stakers pour garantir l'intégrité des données, les Rollups peuvent payer les stakers pour valider l'efficacité des transactions, et les ponts inter-chaînes peuvent payer les stakers pour prévenir la fraude. Actuellement, SatLayer prend en charge le re-staking sur les réseaux EVM et Sui.
Solv Protocol: réserve BTC et coffre-fort Finance décentralisée
Le protocole Solv utilise une approche différente, avec un TVL de 524,27 millions de dollars dans l'écosystème BTC. Il fournit des services de staking liquide pour BTC, mais ne dépend pas de Babylon, se concentrant plutôt sur la construction de sa propre stratégie de réserve Bitcoin et d'autres produits de Finance décentralisée.
Le jeton SolvBTC est le représentant de la liquidité de sa stratégie de réserve BTC. Après que les utilisateurs aient déposé du BTC encapsulé, Solv convertit la majeure partie en BTC natif et le stocke via des canaux centralisés. Bien que Solv ne dépende pas de Babylon, il peut tirer parti d'actifs liés à Babylon tels que LBTC, tout en offrant une plus grande combinabilité grâce à son coffre-fort de Finance décentralisée.
L'avenir du Bitcoin et de la Finance décentralisée
La Finance décentralisée sur Bitcoin n'est plus un rêve inaccessible. Avec l'émergence de nouveaux protocoles et l'augmentation de la liquidité, nous sommes peut-être en train de témoigner d'une nouvelle ère de revenus décentralisés sur Bitcoin. Ce n'est pas seulement une question d'emballer des BTC sur Ethereum, mais d'exploiter le potentiel de la Finance décentralisée native de BTC.
Avec le lancement de projets comme Botanix proposant des blockchains Bitcoin compatibles EVM, la combinabilité et la valeur potentielle de ces couches devraient augmenter considérablement. Des milliards de BTC inutilisés pourraient bientôt devenir des garanties actives, utilisées pour valider le réseau, sécuriser les applications et générer des revenus réels.
L'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin ne cesse de croître, et ces nouvelles opportunités de rendement ne manqueront pas d'accroître leur attrait. Le développement de l'écosystème DeFi du Bitcoin est à un moment clé, et l'avenir s'annonce prometteur.
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SilentObserver
· Il y a 7h
C'est tout ce que vous avez ? Faites un peu mieux en matière de spéculation.
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AirdropFreedom
· Il y a 7h
Le bull est revenu à Wall Street.
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fren_with_benefits
· Il y a 7h
C'est juste de la spéculation, à peu près comme chercher de l'or.
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FarmToRiches
· Il y a 7h
Pourquoi sommes-nous tous là à ne rien faire avec Bitcoin ?
L'émergence de la Finance décentralisée native de Bitcoin déverrouille des milliers de milliards de dollars de valeur
L'écosystème DeFi natif du Bitcoin est en train de se développer
Bitcoin en tant que statut d'or numérique est déjà établi, mais son potentiel dans le domaine de la Finance décentralisée (DeFi) n'est pas encore pleinement exploité. Récemment, l'émergence d'une série de nouveaux protocoles est en train de changer cette situation, posant les bases de la construction d'un écosystème DeFi natif pour Bitcoin.
Bitcoin Finance décentralisée développement actuel
Depuis longtemps, Ethereum a dominé le marché de la Finance décentralisée, tandis que Bitcoin a été laissé de côté dans des portefeuilles froids, avec plus de 1,5 billion de dollars de liquidités qui n'ont pas été pleinement exploitées. Le manque de fonctionnalités de contrats intelligents et de solutions d'emballage/bridging décentralisées, associé à la position de Bitcoin en tant que réserve de valeur, limite l'expansion de son écosystème.
Cependant, cette situation est en train de changer. Une série de projets innovants émergent sur le réseau principal de Bitcoin et dans son écosystème environnant, ouvrant la voie à la construction d'une véritable pile DeFi native BTC. Parmi eux, des projets tels que Babylon, Lombard, SatLayer et Solv Protocol se distinguent par leur réalisation technique et leur valeur totale des actifs verrouillés (TVL), chacun résolvant des problèmes clés à différents niveaux de l'écosystème DeFi.
Analyse des projets clés
Babylon: Infrastructure de staking de Bitcoin
Babylon peut être considéré comme la chaîne Beacon d'Ethereum version Bitcoin. En tant que premier protocole de staking natif de Bitcoin, le TVL de Babylon a dépassé 5 milliards de dollars. Sa principale caractéristique est de permettre aux utilisateurs de staker des BTC de manière non custodiale directement sur la chaîne principale de Bitcoin, sans avoir besoin de passer par un pont ou une encapsulation.
L'innovation de Babylon réside dans l'extension de la sécurité de Bitcoin à d'autres blockchains, y compris les chaînes EVM, Rollup et les chaînes d'application. Les détenteurs de Bitcoin peuvent renforcer la sécurité du réseau grâce au staking tout en obtenant des récompenses des chaînes protégées.
Lombard: Solution de mise en jeu liquide pour Bitcoin
Lombard peut être comparé à Lido dans l'écosystème Bitcoin, avec un TVL actuel de 1,9 milliard de dollars. Il est construit sur Babylon et permet aux utilisateurs de mettre en jeu des BTC et d'obtenir des jetons de liquidité LBTC représentant leur position de mise.
Le rôle clé de Lombard est d'améliorer la combinabilité des BTC stakés. Les utilisateurs peuvent utiliser LBTC pour participer à des transactions, des prêts, du minage de liquidités et d'autres activités de Finance décentralisée. Lombard génère des revenus en déléguant des BTC aux validateurs de Babylon, et ces revenus seront finalement partagés avec les détenteurs de LBTC.
Actuellement, Lombard a étendu ses activités dans plusieurs écosystèmes tels que Sonic, Sui et Base, et a établi des partenariats avec des protocoles DeFi renommés tels qu'Aave et Pendle.
SatLayer: plateforme de re-staking de Bitcoin
SatLayer peut être considéré comme construit sur Babylon au-dessus d'EigenLayer. Bien que sa TVL soit relativement faible (3,4 millions de dollars ), SatLayer introduit un modèle de re-staking innovant. Il permet aux utilisateurs de re-staker des LBTC pour sécuriser la couche d'application, créant ainsi la possibilité de générer des revenus directement à partir d'applications protégées.
Par exemple, les oracles peuvent payer les stakers pour garantir l'intégrité des données, les Rollups peuvent payer les stakers pour valider l'efficacité des transactions, et les ponts inter-chaînes peuvent payer les stakers pour prévenir la fraude. Actuellement, SatLayer prend en charge le re-staking sur les réseaux EVM et Sui.
Solv Protocol: réserve BTC et coffre-fort Finance décentralisée
Le protocole Solv utilise une approche différente, avec un TVL de 524,27 millions de dollars dans l'écosystème BTC. Il fournit des services de staking liquide pour BTC, mais ne dépend pas de Babylon, se concentrant plutôt sur la construction de sa propre stratégie de réserve Bitcoin et d'autres produits de Finance décentralisée.
Le jeton SolvBTC est le représentant de la liquidité de sa stratégie de réserve BTC. Après que les utilisateurs aient déposé du BTC encapsulé, Solv convertit la majeure partie en BTC natif et le stocke via des canaux centralisés. Bien que Solv ne dépende pas de Babylon, il peut tirer parti d'actifs liés à Babylon tels que LBTC, tout en offrant une plus grande combinabilité grâce à son coffre-fort de Finance décentralisée.
L'avenir du Bitcoin et de la Finance décentralisée
La Finance décentralisée sur Bitcoin n'est plus un rêve inaccessible. Avec l'émergence de nouveaux protocoles et l'augmentation de la liquidité, nous sommes peut-être en train de témoigner d'une nouvelle ère de revenus décentralisés sur Bitcoin. Ce n'est pas seulement une question d'emballer des BTC sur Ethereum, mais d'exploiter le potentiel de la Finance décentralisée native de BTC.
Avec le lancement de projets comme Botanix proposant des blockchains Bitcoin compatibles EVM, la combinabilité et la valeur potentielle de ces couches devraient augmenter considérablement. Des milliards de BTC inutilisés pourraient bientôt devenir des garanties actives, utilisées pour valider le réseau, sécuriser les applications et générer des revenus réels.
L'intérêt des investisseurs institutionnels pour le Bitcoin ne cesse de croître, et ces nouvelles opportunités de rendement ne manqueront pas d'accroître leur attrait. Le développement de l'écosystème DeFi du Bitcoin est à un moment clé, et l'avenir s'annonce prometteur.