Revue du marché Web3 de juillet : explosion du volume des transactions NFT, les positions de verrouillée DeFi atteignent un nouveau sommet

Le marché Web3 de juillet présente un paysage complexe et changeant. Malgré une légère baisse de l'activité globale des utilisateurs, le nombre de portefeuilles actifs quotidiennement est tombé à 22 millions (une diminution de 8 %), mais le marché reste en ébullition. Le domaine des NFT se démarque avec un volume qui a bondi de 96 %, surpassant l'activité de la Finance décentralisée, ce qui est une première depuis plusieurs mois. Pendant ce temps, le volume total de Position de verrouillée en DeFi a atteint un niveau record de 270 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière des actions tokenisées a explosé de 220 %.

Cependant, la croissance n'est pas sans risque. Les attaques de hackers ont causé des pertes de 132 millions de dollars. Bien que l'intelligence artificielle soit encore considérée comme l'un des domaines les plus prometteurs, l'utilisation de la plupart des applications liées à l'IA a connu une baisse à deux chiffres. En ce qui concerne la réglementation, les États-Unis ont adopté plusieurs lois importantes sur les cryptomonnaies, et le cadre réglementaire mondial devient également de plus en plus clair.

Des performances solides des NFT de premier ordre à des flux de fonds records dans la Finance décentralisée, les données de juillet indiquent que l'industrie Web3 n'est pas restée à l'arrêt, mais cherche de nouvelles directions de développement.

Principales observations :

1. Le nombre moyen de portefeuilles actifs par jour en juillet était de 22 millions, en baisse de 8 % par rapport au mois précédent.
2. Les applications de jeux représentent la plus grande part, atteignant 22,4 %, suivies de l'intelligence artificielle (18,7 %) et des NFT (17,5 %).
3. Le volume des transactions NFT a augmenté de 96 %, atteignant 530 millions de dollars, le prix moyen des NFT ayant doublé pour atteindre 105 dollars.
4. Le volume total de la Finance décentralisée a atteint un nouveau sommet de 270 milliards de dollars le 28 juillet, en hausse de 30 % par rapport au mois précédent.
5. La plupart des applications AI ont connu une baisse d'activité, mais Dmail, XPIN et ChainGPT continuent de croître.
6. En juillet, une perte de 132 millions de dollars en raison d'une faille de sécurité, soit une augmentation de 16 % par rapport au mois de juin.

Aperçu des activités DApp

En juillet, on observe un ralentissement typique de la croissance estivale, avec une baisse de 8 % du nombre moyen de portefeuilles actifs par jour, atteignant 22 millions. Le domaine social est celui qui montre le plus de refroidissement, avec une diminution de 27 % des utilisateurs actifs quotidiens, se chiffrant à 2,8 millions. Cette tendance n'est pas surprenante, car les applications sociales fluctuent souvent selon l'engouement. Actuellement, des plateformes d'information comme Farcaster et de nouvelles applications de l'écosystème Base sont au centre de l'attention, mais de nombreuses communautés présentent encore des barrières d'entrée élevées, limitant la participation des nouveaux utilisateurs.

Le domaine de l'IA a également connu une baisse significative de 14%, avec un nombre d'utilisateurs actifs quotidien passant à 4,1 millions. La Finance décentralisée a diminué de 6%, poursuivant la tendance de refroidissement récente. Le secteur du jeu montre de la résilience, avec une croissance de 2%, tandis que le NFT reste stable.

Les jeux continuent de mener l'écosystème DApp, occupant 22,4 % de part de marché en juillet, suivis de près par l'IA (18,7 %) et les NFT (17,5 %). Il est à noter que la Finance décentralisée a chuté de sa position dominante d'il y a deux mois, derrière les NFT, reflétant un changement dans le comportement des utilisateurs et les priorités d'attention.

Analyse des DApps courants

Les échanges décentralisés basés sur Solana restent dominants. La fièvre des Memecoins n'est pas retombée, et ces échanges demeurent des lieux importants pour l'activité des détaillants.

Dans le domaine des jeux, « World of Dypians » se distingue par sa performance, maintenant une base d'utilisateurs stable et stimulant l'augmentation de l'activité.

Deux applications AI se classent parmi les meilleures du classement, indiquant que l'intérêt des utilisateurs pour les expériences Web3 alimentées par l'IA est désormais ancré dans les applications quotidiennes.

Bien que la Finance décentralisée ne soit plus dominante en termes de part globale, elle occupe toujours une position importante dans le classement des DApp. Cela est dû au fait que les applications DeFi réussies parviennent souvent à obtenir une activité et une fidélité des utilisateurs relativement élevées. En revanche, les applications dans des domaines tels que les jeux, les réseaux sociaux ou les NFT sont plus variées, et l'attention des utilisateurs est également plus dispersée.

Tendances de développement des applications d'IA

En juillet, la plupart des applications AI ont connu une baisse de leur activité, mais Dmail Network, XPIN Network et ChainGPT se sont démarqués par leur croissance continue. Les projets à surveiller incluent :

• Dmail Network : service de messagerie cryptée basé sur la blockchain
• Exorde : utiliser l'IA pour collecter des nouvelles et des insights mondiaux
• ChainGPT : une suite d'outils cryptographiques basés sur l'IA, y compris la plateforme de lancement ChainGPT Pad destinée aux projets précoces.

Lightchain AI a lancé un mainnet conçu spécialement pour l'apprentissage automatique sur la chaîne, utilisant une machine virtuelle optimisée pour l'IA et un mécanisme de consensus "preuve intelligente", montrant la direction de développement des infrastructures AI décentralisées.

Theta Network intègre les puces Trainium et Inferentia d'Amazon, prenant en charge des applications telles que "Quakebot", un agent AI qui sert l'équipe des Earthquakes de San José en Major League Soccer.

Des protocoles tels qu'Aethir et Render Network propulsent le développement de l'informatique décentralisée. Aethir a une durée de calcul de 1 milliard d'heures et a lancé une carte de crédit cryptographique alimentée par l'IA. Render a migré vers Solana pour améliorer ses performances et son économie.

L'alliance ASI composée de SingularityNET, Fetch.ai et Ocean Protocol s'intègre en un token $ASI, dédié à la construction d'une pile AGI entièrement décentralisée.

Dans le domaine du jeu, Elympics lance le jeton $ELP, réalisant un "Agentic Gaming" piloté par l'IA, et collabore avec des droits de propriété intellectuelle NFT tels que Pudgy Penguins et Doodles.

Les jetons AI tels que TAO, RNDR et AGIX sont prisés par les investisseurs, TAO ayant reçu un investissement de 10 millions de dollars de TAO Synergies, établissant un record d'investissement pour les fonds publics d'IA.

Les chercheurs ont publié A1, un agent IA capable d'exploiter de manière autonome les vulnérabilités des contrats intelligents, montrant que l'IA en tant qu'outil et risque évolue rapidement.

En matière de réglementation, les États-Unis ont adopté plusieurs lois pour fournir des orientations dans les domaines de l'IA et des cryptomonnaies, et ont nommé des commissaires pour l'IA et les cryptomonnaies, soulignant l'importance croissante de l'IA dans le domaine de la blockchain.

Volume de position de verrouillée DeFi à un niveau record

En juillet, la Finance décentralisée a affiché des performances solides, avec une augmentation de plus de 30 % du volume total des positions de verrouillée (TVL), atteignant 259 milliards de dollars à la fin du mois. Le 28 juillet, le TVL de la Finance décentralisée a atteint un niveau record de 270 milliards de dollars, reflétant une confiance accrue du marché, une liquidité améliorée et une demande croissante des utilisateurs pour le prêt, le trading et les actifs tokenisés.

Les actions tokenisées deviennent un point fort, le nombre de portefeuilles associés est passé d'environ 1600 à plus de 90 000, avec une capitalisation boursière en augmentation de 220 %. Cela ne représente pas seulement une croissance, mais marque également le point critique où les actifs du monde réel (RWA) commencent à atteindre une application à grande échelle.

Ethereum continue de dominer le domaine de la Finance décentralisée, avec un TVL atteignant 166 milliards de dollars, bien supérieur aux 23 milliards de dollars de Solana. En juillet, le prix de l'ETH a augmenté de près de 60 %, probablement soutenu par des régulations favorables. Le rendement annuel des récompenses de staking a grimpé à 29,4 %, reflétant une confiance et une participation accrues sur le marché.

Dans l'écosystème de Solana, Hyperliquid se distingue, générant 35 % des revenus de la chaîne en juillet, grâce à une demande accrue de produits dérivés. Hyperliquid a traité plus de 60 % du volume des contrats à terme perpétuels sur 24 heures, avec un montant de contrats non réglés atteignant 15,3 milliards de dollars, facilitant 5,1 milliards de dollars de transferts inter-chaînes en USDC.

Sur le plan des politiques, juillet est une période importante pour la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis. Les législateurs ont adopté :

• Projet de loi GENIUS (GENIUS Act) : établir un cadre pour les stablecoins
• 《清晰法案》(CLARITY Act) : clarification de la classification des actifs numériques

Plus important encore, le président de la Commission des valeurs mobilières, Atkins, a annoncé le "Project Crypto", qui prévoit une feuille de route pour l'intégration de la Finance décentralisée et de la finance traditionnelle, couvrant l'émission de jetons, la conservation et des propositions de cadre de conformité spécifiques pour la Finance décentralisée.

L'activité des NFT dépasse celle de la Finance décentralisée

En juillet, le marché des NFT a montré une forte vitalité, avec une activité dépassant celle de la Finance décentralisée, un changement qui n'était pas survenu depuis un certain temps.

Le volume a augmenté de 96 %, atteignant 530 millions de dollars. Bien que le nombre de ventes ait diminué de 4 % pour atteindre 5 millions, le prix moyen des NFT est passé de 52 dollars à 105 dollars, soit une augmentation de 103 %. La série blue-chip est à nouveau au centre de l'attention, avec les gros investisseurs menant la tendance du marché.

Blur est dominant dans le volume des transactions NFT sur Ethereum, avec une part quotidienne allant jusqu'à 80%, grâce aux traders professionnels et à son protocole de prêt Blend. OpenSea maintient un nombre d'utilisateurs en tête grâce à la mise en ligne d'actifs de longue traîne et à des activités inter-chaînes, avec environ 27 000 utilisateurs par jour. Zora attire l'attention grâce à son réseau L2 axé sur les créateurs et au token $ZORA, offrant un service de création de NFT pratique et à faible coût.

Dans le domaine des applications NFT pour les entreprises, Starbucks a mis fin au pilote de fidélité NFT Odyssey. SWOOSH de Nike continue de publier des produits numériques et collabore avec EA Sports pour lancer des baskets virtuelles dans le jeu. Louis Vuitton, Rolex et Coca-Cola (Chine) mènent des pilotes NFT liés à la vérification d'identité et aux objets de collection. Netflix, NBA Top Shot, FIFA, etc. continuent à participer, mais les termes de licence sont plus clairs.

Il convient de noter que les NFT passent de la spéculation à des outils pratiques, se transformant d'objets de collection et de symboles culturels en scénarios d'application tels que l'identité, les billets, les jeux et la tokenisation des actifs réels.

Une faille de sécurité a causé une perte de 132 millions de dollars.

Alors que des signes de reprise du marché se manifestent, les criminels semblent intensifier leurs attaques. En juillet, les pertes dues à des vulnérabilités ont dépassé 132 millions de dollars, en augmentation de 16 % par rapport à juin.

Les principaux événements de sécurité comprennent :

• CoinDCX (44 millions de dollars) : le serveur de la bourse indienne a été piraté, attaquant les comptes de liquidité internes. Les fonds des utilisateurs n'ont pas été affectés, la bourse fonctionne normalement.
• GMX v1 (42 millions $) : Le 9 juillet, une vulnérabilité a été découverte dans la version GMX v1 sur Arbitrum, permettant à des contrats malveillants de manipuler les comptes internes et de retirer des fonds excessifs. Le pool GLP a été affecté ; les autres versions de GMX n'ont pas été touchées. Une récompense a été mise en place pour récupérer les fonds.
• BigONE (28 millions $) : Le 16 juillet, le portefeuille chaud de l'échange centralisé BigONE a été accédé de manière non autorisée, entraînant des pertes d'actifs multi-chaînes. La plateforme a déclaré que les actifs des utilisateurs étaient en sécurité et qu'elle supporterait l'intégralité des pertes.

Ces événements nous rappellent que le travail de sécurité Web3 est toujours en cours. Que ce soit en participant à la Finance décentralisée, aux NFT ou aux applications d'IA, il est important de vérifier avec prudence les permissions des contrats intelligents, d'éviter de cliquer sur des liens suspects et d'utiliser autant que possible des portefeuilles matériels.