DeFAI : la nouvelle vague qui fusionne la Finance décentralisée et l'IA
I. La philosophie fondamentale de DeFAI
1.1 La définition de DeFAI
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que le marché de l'IA ait déjà connu plusieurs cycles de spéculation, allant de la puissance de calcul de l'IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, le concept de DeFAI devient une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, le DeFAI se divise principalement en trois grandes catégories : l'abstraction de l'IA, les agents DeFi autonomes et l'analyse et la prévision de marché.
1.2 Le mécanisme de fonctionnement de DeFAI
Le noyau du système DeFAI est le modèle de langage à grande échelle (LLM), dont le fonctionnement implique des processus et des technologies multi-niveaux, y compris la collecte de données, le raisonnement du modèle, la prise de décision, l'hébergement et l'exécution, l'interopérabilité ainsi que la gestion des portefeuilles.
Collecte de données : Obtenir des informations en temps réel à partir de sources de données on-chain, off-chain et décentralisées.
Inférence de modèle : utiliser des techniques d'apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé, d'apprentissage par renforcement et de traitement du langage naturel pour des raisonnements et des prévisions complexes.
Prise de décision : Sur la base des données collectées et des résultats de raisonnement, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à l'élaboration de la meilleure stratégie.
Hébergement et exécution : Le modèle peut être hébergé sur un réseau de calcul centralisé ou décentralisé, tout en nécessitant une interaction avec des protocoles en chaîne.
Interopérabilité : interagir sans couture avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via l'intégration API et la messagerie décentralisée.
Gestion de portefeuille : utiliser un portefeuille MPC ou la technologie TEE pour garantir une gestion sécurisée des clés et l'exécution des transactions.
1.3 DeFAI et la "connexion" avec l'intention
La vision de DeFAI est de permettre aux utilisateurs de gérer leur portefeuille de manière autonome, simplifiant ainsi la participation aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Ce concept s'aligne parfaitement avec celui d'"intention". Dans un scénario guidé par l'intention, les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à spécifier de chemin d'exécution précis. DeFAI semble offrir une nouvelle voie pour réaliser cette vision.
À l'avenir, l'application à grande échelle de la blockchain pourrait intégrer plusieurs concepts tels que l'Agent IA, le Solveur, l'Intention-Centrique et la Finance décentralisée.
II. Aperçu des projets liés à la Finance décentralisée (DeFi)
Actuellement, plusieurs projets liés à DeFAI apparaissent sur le marché, chacun ayant ses propres fonctionnalités et positionnements :
Griffain : Combine un agent IA et la blockchain, supporte l'échange de tokens et la fourniture de liquidités.
Hey Anon : protocole de Finance décentralisée alimenté par l'IA, simplifiant les interactions et exécutant des opérations complexes.
Orbit : réduire les barrières à l'entrée de la Finance décentralisée, prendre en charge plusieurs blockchains et protocoles.
Neur : application full stack open source conçue pour l'écosystème Solana.
Modenetwork : positionné comme une plateforme d'innovation AI x Finance décentralisée de Layer 2 d'Ethereum.
The Hive : Intégration de plusieurs modèles d'IA pour réaliser des opérations DeFi complexes.
Bankr : assistant en cryptomonnaie alimenté par l'IA, simplifiant les transactions et la gestion des portefeuilles.
HotKeySwap : fournit un agrégateur DEX et des outils de trading inter-chaînes pilotés par l'IA.
Gekko AI : solution de trading automatisé axée sur la prédiction du marché.
ASYM : Fournit un agrégateur DEX et des outils d'analyse alimentés par l'IA.
Wayfinder Foundation : outil d'interaction tout-en-un, aide les Agents à naviguer dans un environnement blockchain.
Slate : couche d'infrastructure de connexion des agents IA généraux, simplifiant les opérations sur la chaîne.
Cod3x : fournit des outils de développement sans code pour construire des stratégies DeFi automatisées.
Almanak : Agent AI capable d'apprentissage autonome, optimisant la Finance décentralisée et les projets de jeux.
HIERO : outil intelligent multi-chaînes, prenant en charge les commandes en langage naturel pour effectuer des transactions.
Trois, les directions de développement des agents IA
Le développement des agents IA dans le domaine financier fait face à deux directions principales : le jeu (GameFAI) et la finance décentralisée (DeFAI).
3.1 Direction du jeu
Les projets représentés par M3 (Metaverse Makers) montrent un potentiel, mais font face à des défis réels. Actuellement, même sur le marché Web2 riche en ressources, il n'y a pas de véritable jeu AI qui décolle. Le long cycle de développement des jeux pourrait nécessiter un soutien supplémentaire de l'enthousiasme du marché.
3.2 Finance décentralisée
Les projets DeFAI ayant une capitalisation boursière parmi les plus élevées incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, etc. GRIFFAIN est construit sur Solana et offre des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multichaîne, soutenant plusieurs blockchains publiques, et l'influence de son fondateur apporte une attention au projet.
Quatre, Perspectives
L'émergence de DeFAI s'aligne sur les attributs financiers de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, les deux présentent un énorme potentiel de marché. Le secteur des jeux pourrait poursuivre le concept de métavers, utilisant l'IA pour gérer les actifs virtuels et les systèmes économiques. Le secteur DeFi doit passer de la spéculation émotionnelle à une orientation vers la valeur réelle. Le développement des agents IA ne peut pas seulement dépendre de la popularité des mèmes, mais doit être soutenu par des rendements DeFi substantiels. Le résultat final de la concurrence sur le marché est à attendre avec impatience.
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AirdropFatigue
· Il y a 9h
Encore un concept de fusion, je m'ennuie à mourir.
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FalseProfitProphet
· Il y a 9h
Quand c'est presque prêt, il est temps de le retirer.
Voir l'originalRépondre0
ArbitrageBot
· Il y a 10h
Encore une fois, se faire prendre pour des cons, n'est-ce pas ?
DeFAI : L'intégration de l'IA et de la Finance décentralisée ouvre de nouvelles tendances dans le domaine du chiffrement.
DeFAI : la nouvelle vague qui fusionne la Finance décentralisée et l'IA
I. La philosophie fondamentale de DeFAI
1.1 La définition de DeFAI
DeFAI est la combinaison de l'IA et de la Finance décentralisée. Bien que le marché de l'IA ait déjà connu plusieurs cycles de spéculation, allant de la puissance de calcul de l'IA aux mèmes IA, en passant par différentes architectures technologiques et infrastructures, le concept de DeFAI devient une nouvelle tendance de rupture. Actuellement, le DeFAI se divise principalement en trois grandes catégories : l'abstraction de l'IA, les agents DeFi autonomes et l'analyse et la prévision de marché.
1.2 Le mécanisme de fonctionnement de DeFAI
Le noyau du système DeFAI est le modèle de langage à grande échelle (LLM), dont le fonctionnement implique des processus et des technologies multi-niveaux, y compris la collecte de données, le raisonnement du modèle, la prise de décision, l'hébergement et l'exécution, l'interopérabilité ainsi que la gestion des portefeuilles.
Collecte de données : Obtenir des informations en temps réel à partir de sources de données on-chain, off-chain et décentralisées.
Inférence de modèle : utiliser des techniques d'apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé, d'apprentissage par renforcement et de traitement du langage naturel pour des raisonnements et des prévisions complexes.
Prise de décision : Sur la base des données collectées et des résultats de raisonnement, utiliser un moteur d'optimisation et un système multi-agents pour collaborer à l'élaboration de la meilleure stratégie.
Hébergement et exécution : Le modèle peut être hébergé sur un réseau de calcul centralisé ou décentralisé, tout en nécessitant une interaction avec des protocoles en chaîne.
Interopérabilité : interagir sans couture avec plusieurs protocoles et plateformes de Finance décentralisée via l'intégration API et la messagerie décentralisée.
Gestion de portefeuille : utiliser un portefeuille MPC ou la technologie TEE pour garantir une gestion sécurisée des clés et l'exécution des transactions.
1.3 DeFAI et la "connexion" avec l'intention
La vision de DeFAI est de permettre aux utilisateurs de gérer leur portefeuille de manière autonome, simplifiant ainsi la participation aux transactions sur le marché des cryptomonnaies. Ce concept s'aligne parfaitement avec celui d'"intention". Dans un scénario guidé par l'intention, les utilisateurs n'ont qu'à se concentrer sur les résultats des transactions, sans avoir à spécifier de chemin d'exécution précis. DeFAI semble offrir une nouvelle voie pour réaliser cette vision.
À l'avenir, l'application à grande échelle de la blockchain pourrait intégrer plusieurs concepts tels que l'Agent IA, le Solveur, l'Intention-Centrique et la Finance décentralisée.
II. Aperçu des projets liés à la Finance décentralisée (DeFi)
Actuellement, plusieurs projets liés à DeFAI apparaissent sur le marché, chacun ayant ses propres fonctionnalités et positionnements :
Trois, les directions de développement des agents IA
Le développement des agents IA dans le domaine financier fait face à deux directions principales : le jeu (GameFAI) et la finance décentralisée (DeFAI).
3.1 Direction du jeu
Les projets représentés par M3 (Metaverse Makers) montrent un potentiel, mais font face à des défis réels. Actuellement, même sur le marché Web2 riche en ressources, il n'y a pas de véritable jeu AI qui décolle. Le long cycle de développement des jeux pourrait nécessiter un soutien supplémentaire de l'enthousiasme du marché.
3.2 Finance décentralisée
Les projets DeFAI ayant une capitalisation boursière parmi les plus élevées incluent GRIFFAIN, ANON, OLAS, etc. GRIFFAIN est construit sur Solana et offre des fonctionnalités telles que la génération de portefeuilles et des transactions rapides. Hey Anon adopte un modèle multichaîne, soutenant plusieurs blockchains publiques, et l'influence de son fondateur apporte une attention au projet.
Quatre, Perspectives
L'émergence de DeFAI s'aligne sur les attributs financiers de la blockchain. Que ce soit GameFAI ou DeFAI, les deux présentent un énorme potentiel de marché. Le secteur des jeux pourrait poursuivre le concept de métavers, utilisant l'IA pour gérer les actifs virtuels et les systèmes économiques. Le secteur DeFi doit passer de la spéculation émotionnelle à une orientation vers la valeur réelle. Le développement des agents IA ne peut pas seulement dépendre de la popularité des mèmes, mais doit être soutenu par des rendements DeFi substantiels. Le résultat final de la concurrence sur le marché est à attendre avec impatience.