Solv Protocol: BTCFi ekosistem baru yang cemerlang, lapisan abstrak staking memimpin inovasi likuiditas

Solv Protocol: Menjelajahi lapisan abstraksi stake dan mekanisme likuiditas dalam ekosistem BTCFi

Solv Protocol adalah proyek yang didirikan pada tahun 2020, yang bertujuan untuk menurunkan ambang penciptaan dan penggunaan alat keuangan on-chain, serta membawa beragam kategori aset dan peluang pendapatan ke dalam bidang kripto. Proyek ini fokus pada pencetakan dan perdagangan NFT yang terkait dengan sertifikat kepemilikan keuangan. Pada tahun 2024, seiring dengan perkembangan jalur BTCFi, Solv Protocol akan memindahkan fokusnya ke BTCFi, meluncurkan aset Bitcoin SolvBTC dengan imbalan penuh, bertujuan untuk memberikan peluang baru bagi pemegang Bitcoin, sekaligus membangun ekosistem BTCFi yang efisien. Baru-baru ini, Solv Protocol juga meluncurkan lapisan abstraksi staking (SAL), yang menyederhanakan dan menstandarisasi proses staking Bitcoin lintas rantai, mengabstraksi kompleksitas, dan memudahkan pengguna serta pengembang untuk cepat mengadopsi.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

Informasi Dasar Proyek

Informasi Dasar

Situs web: solv.finance Twitter: @SolvProtocol, pengikut 272 ribu Waktu peluncuran: Jaringan utama diluncurkan pada Juni 2021, token belum diterbitkan.

Tim proyek

Ryan Chow: Co-founder. Lulusan Universitas Bahasa Asing Beijing, pernah menjabat sebagai co-founder di Beijing Youzan Technology, fokus pada penerapan teknologi blockchain dalam database industri otomotif. Juga bekerja sebagai analis keuangan di Singularity Financial, meneliti integrasi teknologi blockchain dan regulasi keuangan.

Will Wang: Co-founder. Menciptakan "ERC-3525: Standar Token Semi-Homogen, telah berkarir di bidang IT keuangan selama 20 tahun, memimpin desain dan pengembangan sistem akuntansi bank terbesar di dunia yang berbasis pada platform terbuka dan teknologi terdistribusi, menerima "Penghargaan Kontribusi Menonjol 20 Tahun Zhongguancun".

Meng Yan: Co-founder. Formerly served as Vice President of CSDN and is an active KOL in the Crypto industry.

Situasi Pembiayaan

Solv Protocol telah mengumpulkan sekitar 29 juta dolar AS melalui tiga putaran pendanaan.

Putaran Malaikat

  • Pada November 2020, menyelesaikan pendanaan sebesar 6 juta dolar AS yang dipimpin oleh beberapa lembaga.

Putaran Benih

  • Mei 2021, menerima investasi sebesar 2 juta dolar dari Binance Labs.
  • Pada bulan Agustus 2021, menyelesaikan pendanaan sebesar 4 juta dolar AS, dipimpin bersama oleh Blockchain Capital dan lainnya.
  • Pada Agustus 2023, berhasil menyelesaikan pendanaan sebesar 6 juta dolar AS, diinvestasikan oleh beberapa lembaga.

Roda Strategis

  • Pada bulan Oktober 2024, menyelesaikan pendanaan sebesar 11 juta dolar AS, dengan partisipasi dari Laser Digital, Blockchain Capital, dan OKX Ventures.

Kekuatan Pengembangan

Sejak didirikan pada tahun 2020, Solv Protocol telah berkomitmen untuk mengurangi hambatan dalam pembuatan dan penggunaan alat keuangan di blockchain. Peristiwa kunci dalam pengembangan proyek:

  • Pada November 2020, menyelesaikan pendanaan putaran malaikat.
  • Pada Mei 2021, mendapatkan investasi dari Binance Labs.
  • Juni 2021, jaringan utama diluncurkan.
  • Pada Agustus 2021, menyelesaikan pendanaan putaran benih.
  • Pada bulan Agustus 2023, menyelesaikan putaran pendanaan baru.
  • Pada Januari 2024, akan diluncurkan aset Bitcoin SolvBTC dengan imbal hasil seluruh jaringan.
  • Pada Februari 2024, akan diluncurkan lapisan abstraksi stake SAL.
  • Pada bulan Oktober 2024, menyelesaikan pendanaan strategis.

Setelah bangkitnya Solv Protocol di jalur BTCFi, mereka dengan cepat meluncurkan aset terbungkus BTC SolvBTC, dan menduduki posisi penting di pasar LST berbasis BTC. Kemajuan pengembangan teknologi proyek sesuai dengan harapan, menunjukkan kekuatan tim teknis.

Mode Operasi

Solv Protocol mengklaim bahwa melalui staking BTC, potensi aset BTC senilai $1,3 triliun dapat dibuka. Pada tahun 2024, fokus proyek akan beralih ke BTCFi, meluncurkan aset BTC SolvBTC dengan pengembalian penuh untuk seluruh rantai, melepaskan likuiditas staking BTC. Lapisan Abstraksi Staking (SAL) yang baru-baru ini diluncurkan menandakan bahwa Solv Protocol mulai mengagregasi likuiditas BTC.

Platform Staking Terintegrasi

Protokol Solv membangun ekosistem staking Bitcoin yang lengkap, termasuk empat peran kunci:

  1. Penerbit LST: Membuat token hasil likuiditas (LST) yang terikat dengan staking Bitcoin.
  2. Stake Agreement: Mengelola Bitcoin yang disetor oleh pengguna, menyediakan hasil yang aman.
  3. Validator Staking: Memverifikasi legalitas dan keamanan transaksi.
  4. Pendistribusi Pendapatan: Pastikan bahwa hasil staking didistribusikan secara transparan dan adil kepada pemegang LST.

Integrasi ini mewujudkan interaksi tanpa batas antara jaringan utama Bitcoin dan rantai yang kompatibel dengan EVM, menyederhanakan proses implementasi stake.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

stake lapisan abstrak (SAL)

SAL adalah arsitektur modular yang memfasilitasi staking BTC yang aman dan efisien melalui interaksi dengan komponen kunci Staking Parameter Matrix (SPM). Modul utama termasuk:

  • Matriks Parameter Staking (SPM): Pengaturan dan parameter staking BTC yang distandarisasi.
  • Modul Pembuatan LST: Menyederhanakan proses penerbitan LST lintas rantai.
  • Modul pembuatan transaksi: secara otomatis menghasilkan dan menyiarkan transaksi BTC stake.
  • Node verifikasi: Memverifikasi secara real-time legalitas dan keamanan transaksi stake.
  • Modul distribusi hasil: Memetakan hadiah staking dengan benar kepada pemegang LST.

SAL mengintegrasikan beberapa peserta stake, mengabstraksi proses yang kompleks menjadi modul yang distandarisasi, menyederhanakan pelaksanaan stake, dan mendorong adopsi dApp yang lebih banyak.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

Keunggulan dibandingkan proyek BTCFi lainnya

  1. Keamanan: Memantau transaksi stake secara menyeluruh melalui layanan verifikasi aktif (AVS).

  2. Optimalisasi Proses: Menyederhanakan operasi staking pengguna, meningkatkan efisiensi.

  3. Platform Agregasi Pendapatan Seluruh Rantai: Mengadopsi model CeDeFi, menggabungkan keunggulan CeFi dan DeFi.

  4. Standarisasi Industri: Mendorong standarisasi industri LST berbasis BTC.

  5. Likuiditas yang Terpadu: Sebagai pintu masuk likuiditas terpadu untuk industri BTCFi, mengintegrasikan berbagai sumber daya dan peluang.

Model Proyek

model bisnis

Dua peran utama:

  1. Staker BTC dan LST: Dapat melakukan staking BTC atau BTC yang terbungkus di beberapa blockchain, untuk mendapatkan SolvBTC.
  2. Proyek Kerjasama: Solv Protocol menyimpan aset yang di-stake ke berbagai protokol DeFi sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.

Sumber pendapatan Solv Protocol: Mengambil persentase tertentu dari keuntungan pengguna.

model token

Solv Protocol belum merilis token atau rencana penerbitan token.

Data On-Chain

TVL

TVL Solv Protocol telah tumbuh pesat dari Januari 2024 hingga sekarang, dalam sebulan terakhir meningkat dari 1,153 juta USD menjadi 1,783 juta USD, dengan kenaikan 54,64%.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

jumlah pengguna

Jumlah pengguna SolvBTC meningkat pesat, dari 185.799 menjadi 397.324 sejak bulan Agustus, meningkat 113,85%.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

Proyek yang Didukung

Protokol Solv mendapatkan dukungan dari berbagai blockchain dan proyek DeFi, aset terbungkusnya SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, dan SolvBTC.CORE diadopsi di berbagai rantai dan proyek, memberikan pengguna berbagai peluang arbitrase dan imbal hasil.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

Perbandingan dengan Babylon

Solv Protocol dan Babylon memiliki kerjasama erat di bidang BTC stake, tetapi masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri:

  • Babylon berfokus pada protokol staking BTC, memperluas keamanan Bitcoin ke jaringan lain.
  • Solv Protocol adalah protokol pendapatan dan likuiditas di seluruh rantai, yang menyederhanakan proses staking Bitcoin melalui SAL.

Solv Protocol tidak hanya menyediakan banyak aset BTC untuk stake kepada Babylon, tetapi juga merupakan penyedia likuiditas utama dalam ekosistemnya. Hubungan antara keduanya seharusnya sejajar, masing-masing dengan fokusnya. Saat ini, TVL Solv Protocol (1,783 juta USD) telah melampaui Babylon (1,605 juta USD).

Risiko Proyek

  1. Risiko Kerentanan Kontrak Cerdas: Meskipun menggunakan mekanisme keamanan seperti tanda tangan ganda, masih ada risiko kerentanan yang potensial.

  2. Kurangnya model ekonomi token yang jelas: Saat ini hanya melalui mekanisme imbalan poin untuk mendorong pengguna, yang dapat mempengaruhi partisipasi.

  3. Tantangan Manajemen Terdesentralisasi: Perlu menyeimbangkan hubungan antara desentralisasi dan efisiensi.

  4. Risiko Likuiditas: Bergantung pada partisipasi banyak pengguna, fluktuasi pasar dapat mempengaruhi stabilitas platform.

  5. Risiko Protokol DeFi Berisiko Tinggi: Meskipun ada mekanisme manajemen risiko, risiko finansial potensial tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

  6. Penerimaan Pasar dan Kepercayaan Pengguna: Dibutuhkan waktu untuk membangun pengakuan pasar yang luas dan kepercayaan pengguna.

Ringkasan

Solv Protocol sebagai proyek inovatif di jalur BTCFi, mengintegrasikan ekosistem staking Bitcoin melalui teknologi SolvBTC dan SAL, yang menurunkan hambatan untuk berpartisipasi. Keunggulan proyek ini mencakup perlindungan keamanan yang kuat, proses staking yang dioptimalkan, kemampuan agregasi pendapatan lintas rantai, dan mendorong standarisasi industri. Mendapat dukungan dari sejumlah lembaga investasi terkemuka, TVL dan jumlah pengguna meningkat pesat, mencerminkan tingginya pengakuan pasar.

Namun, Solv Protocol juga menghadapi serangkaian tantangan, termasuk potensi risiko keamanan, kurangnya model ekonomi token yang jelas, tantangan dalam pengelolaan terdesentralisasi, serta waktu yang diperlukan untuk pendidikan pasar dan adopsi pengguna. Meskipun ada risiko ini, sebagian besar adalah masalah umum yang dihadapi proyek di jalur BTCFi, bukan hanya milik Solv Protocol.

Setelah meluncurkan teknologi SAL, arah pengembangan Solv Protocol jelas berbeda dari proyek LST yang hanya menyediakan berbasis BTC, dengan potensi untuk mengagregasi likuiditas BTC yang terdistribusi di seluruh rantai yang lebih besar. Dengan mempertimbangkan semua faktor, Solv Protocol adalah proyek yang layak untuk diinvestasikan dan diperhatikan.

Laporan Penelitian Solv Protocol: Menjelajahi Lapisan Abstraksi Staking dan Mekanisme Likuiditas dalam Ekosistem BTCFi

SOLV0.02%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Bagikan
Komentar
0/400
VCsSuckMyLiquidityvip
· 15jam yang lalu
Satu lagi yang mempromosikan BTCfi?
Lihat AsliBalas0
SatoshiSherpavip
· 15jam yang lalu
Stake telah berevolusi menjadi miliknya
Lihat AsliBalas0
ZkSnarkervip
· 15jam yang lalu
ini masalah tentang btcfi... lapisan abstraksi hanya fanfiksi akademis sejujurnya
Lihat AsliBalas0
0xSleepDeprivedvip
· 15jam yang lalu
Ah, lagi satu raja baru BTC.
Lihat AsliBalas0
AirdropworkerZhangvip
· 15jam yang lalu
Sekali lagi menjadi suckers
Lihat AsliBalas0
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)