暗号資産市場週報：アメリカの通貨政策が引き締まる中、アルトが逆に上昇する

マクロ環境

今週、マクロ流動性が改善されました。連邦準備制度はインフレ改善に対して慎重な楽観的見方を持っています。ドル指数は年内の新高値に迫り、金利や地政学的要因に支えられています。米国株式市場は全体的に上昇トレンドを維持しており、最近、世界から約300億ドルの新たな資金が流入しています。それに対して、暗号資産市場は株式市場に対して明らかに劣後しています。

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市場概況

今週ビットコインは揺れ動きながら下落し、イーサリアムは相対的に強さを保っています。アルト市場全体のパフォーマンスは低迷しており、欧州杯のイベントが市場の注意を一部分散させています。市場はイーサリアムETFが7月初旬に承認されることを期待しており、イーサリアムのエコシステムが最近の市場の主軸となっています。

表现较好的プロジェクトには:

1. LDO: イーサリアムのステーキングリーダーとして、ETFの恩恵を受ける。

2. ZK:イーサリアムLayer 2ソリューションですが、上場パフォーマンスは一般的です。イーサリアムチェーン上のガス代は8年ぶりの低水準を記録しました。

3. ZRO:著名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、市場価値は同類プロジェクトに近い。

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ビットコインの動向分析

1. チェーン上のデータ

価格が広範囲に変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資家全体は依然として利益を維持しています。しかし、市場の関心は減少しており、現物およびデリバティブ取引量は引き続き縮小しています。これは、ビットコインの新高値の後に利益確定圧力を消化するために一定の時間が必要であるという法則に合致しています。

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ステーブルコインの時価総額は基本的に横ばいで、最近の資金流入傾向は鈍化しています。機関投資家の資金は連続して純流出していますが、イーサリアムはETFの承認期待から逆流入が見られます。

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MVRV-Zスコア指標は現在2.1で、中立範囲にあります。この指標が6を超えるとトップ範囲になり、2未満になるとボトム範囲になります。

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2. 先物市場

今週の資金コストはわずかに低下しました。先物ポジションは引き続き減少しています。買いと売りの比率は2.3で、個人投資家の底値狙いの感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

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3. スポットマーケット

ビットコインとSolanaは週次調整の傾向を示しており、8月初旬まで続くと予想されています。イーサリアム、TON、Baseエコシステムは強いパフォーマンスを見せており、主にETF、新しい取引所の開設、新しいウォレットなどの好材料に支えられています。イーサリアムエコシステムが今後1ヶ月の市場の主軸になると予想されています。

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パブリックチェーンエコシステムの発展

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、先週と比べて9.6%減少しました。主流のパブリックチェーンのTVLはほぼ全面的に下落し、TONチェーンのみが逆行して15%上昇しました。今月の累計上昇幅は108%に達しています。市場全体は調整段階に入り、短期的にはTONとSolanaのエコシステムが注目に値します。

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場のブルーチッププロジェクトのフロア価格が一般的に大幅に下落し、CryptoPunksやBAYCなどの有名プロジェクトの下落幅は10％を超えました。市場全体の取引量はわずかに減少し、初回購入者と再購入者の数も徐々に減少しています。全体として、NFT市場は依然として低迷しており、市場環境は非常に悪化しています。

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まとめ

今週の暗号資産市場は全体的に低迷しており、ビットコインは調整を続け、アルトは逆に上昇しています。イーサリアムのエコシステムはETFの期待により市場の焦点となっています。NFT市場は引き続き疲弊しています。短期的には、アメリカの通貨政策の動向とそれが市場に与える影響に注目する必要があります。