2025年の暗号通貨業界の見通し

2024年は暗号資産業界の重要な転換点です。ビットコインはアメリカの現物ETFの導入を通じて徐々に主流の金融分野に入り、この資産クラスの成熟を示しています。ビットコインは多くの機関資金を引き寄せたものの、アルトコイン市場は期待に及ばず、ミーム通貨のみが良好なリターンを上げています。暗号関連株のパフォーマンスはばらつきがあり、市場の複雑な状況を反映しています。DeFiは年末に強力に復活し、2025年の成長の基盤を築きました。

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規制の枠組みが著しく変化し、EUのMiCAフレームワークはより厳しいコンプライアンス要件を導入しました。一方、アメリカはSECの権限への潜在的な制限と暗号を支持する新しい政府の出現に伴い、より友好的な態度に転じ、規制環境はより有利になりました。これにより、一部の欧州の小規模企業が事業の焦点を海外に移す可能性があり、アメリカは暗号企業の中心集積地となる見込みです。

2025年を展望すると、以下の7つの重要な分野が市場に重要な影響を与えると予想しています：

1. ビットコインの主流化プロセスの加速

2024年にビットコインは10万ドルの大台を突破し、主に機関投資家の積極的な参加によるものである。アメリカの現物ビットコインETFとグレースケールビットコイントラストは合わせて100万枚以上のビットコインを保有している。2025年には、ビットコインは引き続き主導的な地位を維持し、その世界的な準備資産としての地位はさらに強化される見込みである。

しかし、世界経済には依然として不確実性があります。もし景気後退の兆しが現れると、例えばドル高、債券利回りの低下、雇用データの悪化などがある場合、ビットコインは今回のサイクルのピークに近づいている可能性があります。

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2. アルトコイン市場は回復している

2024年のアルトコインの総市場価値は76%増加するが、全体のパフォーマンスはビットコインには及ばない。ミーム通貨は最もパフォーマンスの良いアルトコインのカテゴリとなり、市場価値の占有率は近く3%に上昇した。2025年には、市場が潜在的な「アルトシーズン」に入るにつれ、アルトコインは成長の勢いを取り戻し、ビットコインの支配的地位を打破する可能性がある。

しかし、技術主導のプロジェクトのパフォーマンスはビットコインに遅れをとっています。これは主にマクロ経済環境の厳格化やオンチェーン活動の不足などの要因によって影響を受けています。

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3. RWAトークン化市場は拡大を続けています

2024年RWA通貨化市場は85%成長し、総価値は190億ドルを突破します。プライベートクレジット、国債、不動産が主要な推進力となります。2025年、この市場は500億ドル規模に達することが予想されており、主に通貨化債券と不動産分野の拡大から恩恵を受けます。

規制政策の進展と機関投資家の関心の高まりに伴い、アジアやアラブ首長国連邦などの地域におけるトークン化された不動産プロジェクトはさらなる発展が期待されます。

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4. DePINとAIアプリケーションの加速的な実現

2024年のDePINプロジェクトの収益は100倍以上の成長を遂げ、デバイスの総数は1300万台を突破します。AIエージェントの時価総額は第4四半期に222%成長しました。2025年には、これらの新興技術が主流産業とさらに深く融合することが期待されています。AIエージェントはコンテンツ制作において重要な役割を果たし、DePINネットワークはRWA市場に拡大する可能性があります。

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5. 暗号関連株のパフォーマンスの差異

2024年の暗号資産株はまちまちのパフォーマンスを示しています。MicroStrategyは攻撃的なビットコイン投資戦略により、株価が400%も上昇しましたが、一部の鉱業会社は不振です。2025年の暗号資産株の見通しは、マクロ経済の状況と政策の支援に大きく依存します。持続可能な開発戦略を採用するビットコイン鉱業会社は、より多くの投資を引き付ける可能性があります。

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6. 規制環境が一変

EUのMiCAフレームワークの実施は厳しいコンプライアンス基準を導入し、中小企業に圧力をかける可能性があります。アメリカの規制態度は友好的に転換し、FIT21法案はSECの権限を制限する可能性があります。2025年には、ヨーロッパの小規模暗号企業が挑戦に直面する可能性があり、アメリカは暗号企業にとってより魅力的になることが期待されています。

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7. DeFiは力強い回復を遂げています

2024年のDeFi総ロックアップ量は118%増加し、1,850億ドルに達します。DEX取引量は165%増加します。2025年、DeFi分野は変革的な発展を遂げる見込みで、TVLは2,000億ドルを突破し、DEX取引量は4兆ドルを超える可能性があります。流動的なステーキング、再ステーキング、貸出市場が主要な成長ドライバーとなります。

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総じて、2025年の暗号資産業界は活気に満ちた変革の年を迎えると期待されています。ビットコインは引き続き主導的な地位を維持する見込みで、DeFiや新興技術の応用はさらに拡大するでしょう。しかし、業界の発展は依然として多くの不確実性に直面しており、その行方はマクロ経済環境、規制政策、そして重要な技術分野での突破口に大きく依存することになるでしょう。

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