Crypto Market Weekly Review:ETHは上昇中、BTCは圧力を受けている

マクロ環境と市場概況

最近、世界の金融市場の流動性が逼迫しており、ドル指数は年内の高値に近づいており、リスク資産に圧力をかけています。ドル高は、アメリカのインフレの粘着性や利下げの可能性が遅れることに起因するだけでなく、市場が地政学的リスクを再評価していることを反映しています。今年の選挙年という背景の中で、アメリカ株は好調な一方で、暗号資産市場は比較的脆弱に見えます。

今週、ビットコインは重要なテクニカルサポートを下回り、複数の主要取引所で明らかな売り圧力が見られました。一方、ETH/BTCの為替レートは強含み、アルトコインが先に反発し、市場の主軸はイーサリアムエコシステムを中心に展開しています。

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ホットプロジェクト分析

1. BLAST：Ethereumエコシステムのlayer2プロジェクトとして、NFTプラットフォームBLURチームによって開発され、最近ポイントエアドロップを完了しました。このポイントエアドロップモデルの先駆者として、背後にはParadigmファンドの支援があります。しかし、layer2の物語は徐々に市場の関心を失いつつあります。

2. KAS：PoWのパブリックチェーンプロジェクトで、6月末に最初のKRC-20ミームトークンをリリースする予定です。最近、アメリカの大手マイナーがKASのマイニングに参加し始めました。

3. LISTA：BSCチェーン上の分散型アルゴリズム安定コインプロジェクトで、基本的にリスクのない投資背景。最近、新しいマイニング活動が開始されました。

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ビットコイン市場分析

オンチェーンデータは、市場が衰退段階に入ったことを示しています。6月以降、BTCの価格は3か月の平均保有コストを下回っており、このようなロスの構造が続く場合、投資家の信頼が悪化し、市場調整の時間が延びる可能性があります。歴史的に、牛市の中で似たような大きな調整は平均して5回発生しています。

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ステーブルコインの時価総額供給の成長が鈍化しており、市場が新たな資金を欠いていることを反映しています。機関投資家の資金は2週間連続で純流出を示していますが、アルトコインの流入は増加しています。MVRV-Zスコア指標は1.8に下落し、中間範囲に入っており、保有者全体が損失状態にあることを示しています。

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先物市場に関して、資金コストがわずかに低下し、BTCのポジション量が継続的に減少しています。先物のロングショート比は2.4で、個人投資家の底打ち感情が高いことを示しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

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現物市場では、BTCは3月に73,000ドルの高値を記録して以来、横ばいで推移しています。中央集権型取引所の取引量は昨年末の水準に減少しましたが、分散型取引所の取引量は安定しています。ETH/BTCの為替レートは引き続き強化されており、今後の市場機会はイーサリアムのエコシステムに集中する可能性があります。

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公開ブロックチェーンのロックアップ量分析

今週の総ロックされた資産の量（TVL）は953億ドルで、先週に比べて56億ドル減少し、減少率は5.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に減少しており、その中でETHチェーンは8%減少、TRONチェーンは6%減少、BSCチェーンは5%減少、Arbitrumチェーンは9%減少、Baseチェーンは4%減少、BLASTチェーンは大幅に27%減少、Polygonチェーンは5%減少、Optimismチェーンは8%減少しています。注目すべきは、TONチェーンが今月逆風の中で107%増加したことです。

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NFTマーケット概要

NFT市場は引き続き低迷しており、優良プロジェクトのフロアプライスは総じて急落しています。 CryptoPunksは13%、BAYCは17%、Pudgy Penguinsは28%、Space Doodlesは35%、Azukiは23%、The Captainzは16%、MAYCは22%、LilPudgysは29%、それぞれ減少しています。 ミレディプロジェクトだけがトレンドに逆らい、4%上昇しました。

全体の取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しています。初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数も徐々に減少しており、NFT市場の全体的な環境が非常に厳しいことを反映しています。

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