オンチェーンの熱潮が高まり、取引所トークンはその勢いを借りて上昇できるのか？

最近の暗号通貨市場は多様化の傾向を示しており、ビットコインの市場占有率は60%から55%に低下し、アルトコインシーズンの到来を予兆しています。市場のホットな話題が次々と登場し、まさに百花繚乱です：人工知能関連のプロジェクトでは、あるプロトコルの時価総額が一時3億ドルを突破し、あるエコシステムのAIプロジェクトは10億ドルの時価総額に達しました。ある取引所では、未決済の取引高が新たな高値を記録し、43億ドルを突破しました。市場で一時冷遇されていたNFTセクターも再び活気を取り戻し、イーサリアムとソラナエコシステムの多くのブルーチップNFTプロジェクトの価格上昇を促しています。

これらのホットスポットを観察すると、それらはほとんどオンチェーンプロジェクトに集中していることがわかります。では、中央集権取引所のトークンは本当に市場に忘れられているのでしょうか？

事実はそうではありません。この牛市には無視できない潜在的な要因があります：トランプが当選する可能性です。これは、暗号通貨がさらに一般の視野に入ることを意味します。規制の改善と規制の緩和は、外部資金が暗号通貨市場に入るのを引き寄せるのに有利です。ビットコインとイーサリアムの現物ETF資金の継続的な純流入は明らかな証拠です。

注目すべきは、トランプ家族に関連するある金融プロジェクトが、過去1ヶ月間にDeFi関連の暗号通貨を大量に購入したことです。その中にはETH、CBBTC、AAVE、LINK、ENA、ONDOが含まれています。これらのトークンは購入後にどのようにパフォーマンスを発揮したのでしょうか？それらの共通点は何ですか？さらに注目すべき概念通貨は何でしょうか？一緒に分析してみましょう。

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11月30日から、この金融プロジェクトは合計4475万ドルを投資して暗号通貨を購入しました。12月18日の時点で、すべての保有通貨は利益を上げています。興味深いことに、伝統的な機関と比較して、このプロジェクトが保有しているイーサリアムの数量はビットコインを大きく上回っており、これは彼らがイーサリアムの将来の価格動向に対して楽観的であることを反映しているかもしれません。

AAVEは全市場の貸出リーダーとして、TVLランキング第1位にあり、預金規模は約400億ドルで、歴史的な新高値を記録しています。最近、通貨の価格は7日間で35%上昇しました。この金融プロジェクトのコミュニティは、AAVEとの提携に関する提案を通過させ、現在AaveDAOで審査中です。提案が通過すれば、AAVEに新しいユーザーとより多くの実際の利益をもたらすでしょう。

LINKは有名なオラクルプロジェクトです。11月14日、この金融プロジェクトは、DeFiの大規模な採用を促進するために、オンチェーンデータとクロスチェーン接続の標準として特定のオラクルを採用することを発表しました。

ENAの発展は今回のブルマーケットと密接に関連しています。安定した通貨の収益源が期限と現物のアービトラージにあるため、市場の感情が熱くなるほど、イーサリアムの資金コストが高くなり、このプロジェクトはより多くの収益を得ることができます。最近、彼らのTVLは600億ドルを突破し、歴史的な最高値を記録しました。製品面では、大手資産運用会社と提携し、国債を収益源とするRWA安定通貨を導入し、資金コストがマイナスに転じることによるプロトコルのデススパイラルへの懸念を和らげました。

ONDOは現在のRWA分野のリーダーです。ある資産管理大手が暗号ファンドを発表した後、Ondo Financeは9500万ドル以上の投資を行い、最大の保有者となりました。コンプライアンス、正当性、資金規模、市場の認知度において、ONDOは現在のRWA分野での最適な選択です。

また、COWも言及する価値があります。この金融プロジェクトは、上記の通貨を購入する際に、特定のプロトコルのみを使用して取引を行ったため、COWも関連する概念トークンと見なされています。

この金融プロジェクトの投資戦略に基づいて、彼らが将来関心を持つ可能性のある通貨を推測できます。最初はこのプロジェクトと提携しているトークン、次に「明確なビジネスモデル」と「安定した実際の利益」を持つプロジェクトです。これは、彼らが「新奇」や「純粋なコンセプト」のトークンを盲目的に追求することはなく、長期的な価値をもたらすプロトコルへの投資をより好むことを示しています。

LDOは潜在的な投資対象である可能性があります。この金融プロジェクトがETHの保有をBTCよりもはるかに高くしていることを考えると、彼らはイーサリアムの長期的な可能性に非常に期待しているようです。イーサリアムのステーキングメカニズムの成熟に伴い、ETFがイーサリアムのステーキング利率を導入する可能性があるため、現在最大の流動性ステーキングプロトコルであるLDOのTVLは370億ドルに達し、全体のイーサリアムステーキング市場の30％を占めています。

Pendleは収益分割市場に特化しており、ユーザーが将来の収益権を取引できるようにしています。Ethereumのステーキング利率と特定のステーブルコインプロトコルの利回りが上昇するにつれて、収益取引市場の需要は継続的に増加し、Pendleはこのブルマーケットで高い注目を集めています。最近、PendleのTVLは50億ドルを突破し、複数の主流DeFiプロトコルと提携関係を築いています。

UNIは分散型取引所のリーダーであり、DeFi Summerの起源であり、ユーザーが最も頻繁に使用するDEXです。最近彼らが発表した新製品は市場の反応が今ひとつですが、これはユーザーのコア製品への依存に影響を与えません。

この金融プロジェクトの大規模な暗号通貨購入行為について、あるデータ分析会社のアナリストは、これはより多くの信頼を得るため、またはこれらの資産への関心を引き起こすことで自身のプロジェクトの発展を促進するためかもしれないと考えています。なぜなら、これらの資産が良いパフォーマンスを示せば、その金融プロジェクトも恩恵を受ける可能性があるからです。

この金融プロジェクトはブルーチッププロジェクトに積極的に取り組んでおり、主流DeFiプロトコルに対する市場の信頼を高めるだけでなく、暗号市場により多くの機関資金を注入しています。このような資金の流れは市場をさらに安定させ、主流プロジェクトをより高い時価総額と発展の可能性に向かわせています。