Những công ty này tạo ra dòng tiền khá ổn định, được hỗ trợ bởi các hợp đồng dài hạn và các nguồn thu nhập ổn định khác.
Họ cũng có hồ sơ tài chính bảo thủ.
Các công ty nên có khả năng tăng cổ tức một cách ổn định trong tương lai.
10 cổ phiếu chúng tôi thích hơn Realty Income ›
Cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao thường gặp phải sự hoài nghi. Mặc dù lợi suất cổ tức cao có thể báo hiệu rủi ro lớn hơn về việc cắt giảm thanh toán trong tương lai, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một số cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao hơn cung cấp thu nhập ổn định, đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Dưới đây là năm công ty chất lượng cao với mức chi trả cổ tức siêu cao để mua cho thu nhập cổ tức an toàn vào năm 2025 và những năm tiếp theo.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) cung cấp một tỷ lệ cổ tức gần 6%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ 1.2% của S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
Nhà sản xuất năng lượng sạch đảm bảo khoản thanh toán của mình bằng dòng tiền ổn định. Họ bán điện được sản xuất từ các tài sản gió, mặt trời và khí đốt cho các công ty tiện ích và các nhà mua điện lớn theo các thỏa thuận mua điện dài hạn với mức giá cố định. Công ty nhằm mục đích phân phối 70% đến 80% dòng tiền ổn định của mình cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức, trong khi giữ lại phần còn lại để đầu tư vào các tài sản năng lượng sạch tạo ra thu nhập bổ sung.
Clearway đã sắp xếp một số khoản đầu tư mới, giúp nó có cái nhìn rõ ràng để tăng lượng tiền mặt có sẵn cho cổ tức (CAFD) từ 2,08 USD mỗi cổ phiếu trong năm nay lên ít nhất 2,50 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2027 (, tăng hơn 20% ). Trong khi đó, họ đang nhắm đến mức tăng trưởng CAFD hàng năm từ 5% đến 8% mỗi cổ phiếu vào năm 2028 và những năm tiếp theo. Điều này sẽ cung cấp cho Clearway đủ sức mạnh để tăng cổ tức trong phạm vi mục tiêu hàng năm từ 5% đến 8%.
2. Tài sản Healthpeak
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) trả cổ tức hàng tháng với lợi suất khoảng 7%. Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) đảm bảo khoản thanh toán này bằng dòng tiền ổn định và đang tăng trưởng từ danh mục tài sản chăm sóc sức khỏe đa dạng (bao gồm y tế ngoại trú, phòng thí nghiệm và nhà ở cho người cao tuổi). Các hợp đồng thuê dài hạn hỗ trợ cho những tài sản này, tạo ra tăng trưởng thu nhập hàng năm khoảng 3% từ việc tăng giá thuê theo hợp đồng.
Quỹ REIT nhằm mục tiêu chi trả khoảng 75% quỹ điều chỉnh từ hoạt động (FFO) dưới dạng cổ tức. Nó giữ lại phần còn lại để đầu tư vào các bất động sản chăm sóc sức khỏe tạo ra thu nhập bổ sung, bao gồm các dự án phát triển, mua lại và các khoản đầu tư tín dụng như các khoản vay có đảm bảo bằng bất động sản. Nó cũng có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn đầu tư, mang lại cho nó thêm tính linh hoạt tài chính để đầu tư vào việc mở rộng danh mục đầu tư của mình. Các yếu tố tăng trưởng của Healthpeak tăng FFO trên mỗi cổ phiếu, điều này nên cho phép nó tăng đều đặn cổ tức của mình.
Câu chuyện tiếp tục## 3. Kinder Morgan
Cổ tức của Kinder Morgan (NYSE: KMI) đạt khoảng 4,5%. Người dẫn đầu trong ngành ống dẫn khí tự nhiên đảm bảo khoản thanh toán của mình với dòng tiền rất ổn định. Gần 69% doanh thu của nó đến từ các hợp đồng take-or-pay và hedging, cung cấp cho nó các khoản thanh toán cố định, bất kể sự thay đổi trong giá hàng hóa và nhu cầu. Ngoài ra, các hợp đồng dựa trên phí tạo ra 26% dòng tiền của nó, phần lớn được hỗ trợ bởi khối lượng ổn định.
Công ty năng lượng chỉ chi trả khoảng 45% dòng tiền hàng năm từ hoạt động trong cổ tức. Điều này cho phép họ giữ lại một lượng tiền mặt đáng kể để tài trợ cho các khoản đầu tư tăng trưởng mới. Kinder Morgan hiện có 9,3 tỷ đô la các dự án vốn đã được đảm bảo thương mại trong danh sách chờ của mình, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đến năm 2030. Điều này mang lại cho họ nhiều khả năng nhìn nhận về sự tăng trưởng trong tương lai.
Công ty nên có đủ nguồn nhiên liệu để tiếp tục tăng cường cổ tức có lợi suất cao, điều mà họ đã thực hiện trong suốt tám năm liên tiếp.
4. Thu nhập từ bất động sản
Realty Income (NYSE: O) trả cổ tức hàng tháng với tỷ suất khoảng 5,5%. REIT đảm bảo khoản thanh toán của mình bằng một danh mục đa dạng các tài sản chất lượng cao (bán lẻ, công nghiệp, trò chơi và các lĩnh vực khác) được đảm bảo bằng các hợp đồng thuê dài hạn với nhiều công ty hàng đầu thế giới. Cấu trúc cho thuê đó cung cấp cho nó thu nhập thuê rất ổn định vì người thuê chịu tất cả các chi phí vận hành bất động sản, chẳng hạn như bảo trì định kỳ, thuế bất động sản và bảo hiểm tòa nhà.
REIT chi trả 75% dòng tiền của mình dưới dạng cổ tức, cho phép nó giữ lại một lượng thu nhập đáng kể để đầu tư vào các tài sản tạo ra thu nhập bổ sung. Realty Income cũng tự hào có một trong 10 bảng cân đối kế toán tốt nhất trong lĩnh vực REIT.
Công ty sử dụng tính linh hoạt tài chính của mình để phát triển danh mục đầu tư, hỗ trợ việc tăng cổ tức ổn định. Realty Income đã tăng cổ tức của mình trong 111 quý liên tiếp và trong mỗi năm trong 30 năm qua.
5. Verizon
Verizon's (NYSE: VZ) cổ tức đạt 6%. Công ty hàng đầu trong ngành viễn thông tạo ra doanh thu định kỳ khi khách hàng thanh toán hóa đơn điện thoại di động và internet. Dòng tiền này tài trợ cho việc bảo trì, mở rộng mạng lưới và một cổ tức hấp dẫn. Verizon đang trên đà tạo ra khoảng 20 tỷ USD dòng tiền tự do trong năm nay sau khi trừ chi phí vốn, điều này dễ dàng trang trải khoản chi cổ tức dự kiến khoảng 11,5 tỷ USD.
Công ty sử dụng số tiền mặt dư thừa mà họ giữ lại sau khi trả cổ tức để duy trì một hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Điều đó cho phép Verizon thực hiện các thương vụ mua lại khi có cơ hội xuất hiện, chẳng hạn như thỏa thuận trị giá 20 tỷ đô la đang diễn ra với Frontier Communications.
Sự tăng trưởng do chi tiêu vốn và các vụ mua lại của Verizon cho phép công ty này tăng cổ tức. Họ đã tăng khoản thanh toán của mình trong 18 năm liên tiếp, là chuỗi dài nhất hiện tại trong lĩnh vực viễn thông của Mỹ.
Cung cấp thu nhập cổ tức an toàn và tăng trưởng
Năm công ty này cung cấp cổ tức vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng tiền ổn định và hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Các khoản thanh toán của họ là an toàn và nên tăng trưởng, khiến họ trở thành những cổ phiếu thu nhập xuất sắc để mua cho năm 2025 và các năm tiếp theo.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Realty Income ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Realty Income, hãy xem xét điều này:
Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Realty Income không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã lọt vào danh sách có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix có trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 650.499 đô la!* Hoặc khi Nvidia có trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.072.543 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý là tổng tỷ suất sinh lợi trung bình của Stock Advisor là 1.045% — một sự vượt trội vượt bậc so với 182% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Matt DiLallo có vị trí trong Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income, và Verizon Communications. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Kinder Morgan và Realty Income. The Motley Fool khuyến nghị Healthpeak Properties và Verizon Communications. The Motley Fool có chính sách công bố.
Muốn có thu nhập cổ tức an toàn vào năm 2025 và hơn thế nữa? Hãy đầu tư vào 5 cổ phiếu siêu lợi suất sau đây. được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bạn muốn có thu nhập cổ tức an toàn vào năm 2025 và những năm tiếp theo? Hãy đầu tư vào 5 cổ phiếu siêu lợi suất sau đây.
Điểm chính
Cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao thường gặp phải sự hoài nghi. Mặc dù lợi suất cổ tức cao có thể báo hiệu rủi ro lớn hơn về việc cắt giảm thanh toán trong tương lai, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Một số cổ phiếu cổ tức có lợi suất cao hơn cung cấp thu nhập ổn định, đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Dưới đây là năm công ty chất lượng cao với mức chi trả cổ tức siêu cao để mua cho thu nhập cổ tức an toàn vào năm 2025 và những năm tiếp theo.
Nguồn hình ảnh: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) cung cấp một tỷ lệ cổ tức gần 6%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ 1.2% của S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
Nhà sản xuất năng lượng sạch đảm bảo khoản thanh toán của mình bằng dòng tiền ổn định. Họ bán điện được sản xuất từ các tài sản gió, mặt trời và khí đốt cho các công ty tiện ích và các nhà mua điện lớn theo các thỏa thuận mua điện dài hạn với mức giá cố định. Công ty nhằm mục đích phân phối 70% đến 80% dòng tiền ổn định của mình cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức, trong khi giữ lại phần còn lại để đầu tư vào các tài sản năng lượng sạch tạo ra thu nhập bổ sung.
Clearway đã sắp xếp một số khoản đầu tư mới, giúp nó có cái nhìn rõ ràng để tăng lượng tiền mặt có sẵn cho cổ tức (CAFD) từ 2,08 USD mỗi cổ phiếu trong năm nay lên ít nhất 2,50 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2027 (, tăng hơn 20% ). Trong khi đó, họ đang nhắm đến mức tăng trưởng CAFD hàng năm từ 5% đến 8% mỗi cổ phiếu vào năm 2028 và những năm tiếp theo. Điều này sẽ cung cấp cho Clearway đủ sức mạnh để tăng cổ tức trong phạm vi mục tiêu hàng năm từ 5% đến 8%.
2. Tài sản Healthpeak
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) trả cổ tức hàng tháng với lợi suất khoảng 7%. Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) đảm bảo khoản thanh toán này bằng dòng tiền ổn định và đang tăng trưởng từ danh mục tài sản chăm sóc sức khỏe đa dạng (bao gồm y tế ngoại trú, phòng thí nghiệm và nhà ở cho người cao tuổi). Các hợp đồng thuê dài hạn hỗ trợ cho những tài sản này, tạo ra tăng trưởng thu nhập hàng năm khoảng 3% từ việc tăng giá thuê theo hợp đồng.
Quỹ REIT nhằm mục tiêu chi trả khoảng 75% quỹ điều chỉnh từ hoạt động (FFO) dưới dạng cổ tức. Nó giữ lại phần còn lại để đầu tư vào các bất động sản chăm sóc sức khỏe tạo ra thu nhập bổ sung, bao gồm các dự án phát triển, mua lại và các khoản đầu tư tín dụng như các khoản vay có đảm bảo bằng bất động sản. Nó cũng có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ đạt tiêu chuẩn đầu tư, mang lại cho nó thêm tính linh hoạt tài chính để đầu tư vào việc mở rộng danh mục đầu tư của mình. Các yếu tố tăng trưởng của Healthpeak tăng FFO trên mỗi cổ phiếu, điều này nên cho phép nó tăng đều đặn cổ tức của mình.
Câu chuyện tiếp tục## 3. Kinder Morgan
Cổ tức của Kinder Morgan (NYSE: KMI) đạt khoảng 4,5%. Người dẫn đầu trong ngành ống dẫn khí tự nhiên đảm bảo khoản thanh toán của mình với dòng tiền rất ổn định. Gần 69% doanh thu của nó đến từ các hợp đồng take-or-pay và hedging, cung cấp cho nó các khoản thanh toán cố định, bất kể sự thay đổi trong giá hàng hóa và nhu cầu. Ngoài ra, các hợp đồng dựa trên phí tạo ra 26% dòng tiền của nó, phần lớn được hỗ trợ bởi khối lượng ổn định.
Công ty năng lượng chỉ chi trả khoảng 45% dòng tiền hàng năm từ hoạt động trong cổ tức. Điều này cho phép họ giữ lại một lượng tiền mặt đáng kể để tài trợ cho các khoản đầu tư tăng trưởng mới. Kinder Morgan hiện có 9,3 tỷ đô la các dự án vốn đã được đảm bảo thương mại trong danh sách chờ của mình, dự kiến sẽ đi vào hoạt động đến năm 2030. Điều này mang lại cho họ nhiều khả năng nhìn nhận về sự tăng trưởng trong tương lai.
Công ty nên có đủ nguồn nhiên liệu để tiếp tục tăng cường cổ tức có lợi suất cao, điều mà họ đã thực hiện trong suốt tám năm liên tiếp.
4. Thu nhập từ bất động sản
Realty Income (NYSE: O) trả cổ tức hàng tháng với tỷ suất khoảng 5,5%. REIT đảm bảo khoản thanh toán của mình bằng một danh mục đa dạng các tài sản chất lượng cao (bán lẻ, công nghiệp, trò chơi và các lĩnh vực khác) được đảm bảo bằng các hợp đồng thuê dài hạn với nhiều công ty hàng đầu thế giới. Cấu trúc cho thuê đó cung cấp cho nó thu nhập thuê rất ổn định vì người thuê chịu tất cả các chi phí vận hành bất động sản, chẳng hạn như bảo trì định kỳ, thuế bất động sản và bảo hiểm tòa nhà.
REIT chi trả 75% dòng tiền của mình dưới dạng cổ tức, cho phép nó giữ lại một lượng thu nhập đáng kể để đầu tư vào các tài sản tạo ra thu nhập bổ sung. Realty Income cũng tự hào có một trong 10 bảng cân đối kế toán tốt nhất trong lĩnh vực REIT.
Công ty sử dụng tính linh hoạt tài chính của mình để phát triển danh mục đầu tư, hỗ trợ việc tăng cổ tức ổn định. Realty Income đã tăng cổ tức của mình trong 111 quý liên tiếp và trong mỗi năm trong 30 năm qua.
5. Verizon
Verizon's (NYSE: VZ) cổ tức đạt 6%. Công ty hàng đầu trong ngành viễn thông tạo ra doanh thu định kỳ khi khách hàng thanh toán hóa đơn điện thoại di động và internet. Dòng tiền này tài trợ cho việc bảo trì, mở rộng mạng lưới và một cổ tức hấp dẫn. Verizon đang trên đà tạo ra khoảng 20 tỷ USD dòng tiền tự do trong năm nay sau khi trừ chi phí vốn, điều này dễ dàng trang trải khoản chi cổ tức dự kiến khoảng 11,5 tỷ USD.
Công ty sử dụng số tiền mặt dư thừa mà họ giữ lại sau khi trả cổ tức để duy trì một hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Điều đó cho phép Verizon thực hiện các thương vụ mua lại khi có cơ hội xuất hiện, chẳng hạn như thỏa thuận trị giá 20 tỷ đô la đang diễn ra với Frontier Communications.
Sự tăng trưởng do chi tiêu vốn và các vụ mua lại của Verizon cho phép công ty này tăng cổ tức. Họ đã tăng khoản thanh toán của mình trong 18 năm liên tiếp, là chuỗi dài nhất hiện tại trong lĩnh vực viễn thông của Mỹ.
Cung cấp thu nhập cổ tức an toàn và tăng trưởng
Năm công ty này cung cấp cổ tức vững chắc, được hỗ trợ bởi dòng tiền ổn định và hồ sơ tài chính mạnh mẽ. Các khoản thanh toán của họ là an toàn và nên tăng trưởng, khiến họ trở thành những cổ phiếu thu nhập xuất sắc để mua cho năm 2025 và các năm tiếp theo.
Bạn có nên mua cổ phiếu của Realty Income ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Realty Income, hãy xem xét điều này:
Đội ngũ phân tích của Motley Fool Stock Advisor vừa xác định những gì họ tin rằng là 10 cổ phiếu tốt nhất cho các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Realty Income không nằm trong số đó. 10 cổ phiếu đã lọt vào danh sách có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem khi Netflix có trong danh sách này vào ngày 17 tháng 12 năm 2004... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 650.499 đô la!* Hoặc khi Nvidia có trong danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005... nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 1.072.543 đô la!*
Hiện tại, đáng lưu ý là tổng tỷ suất sinh lợi trung bình của Stock Advisor là 1.045% — một sự vượt trội vượt bậc so với 182% của S&P 500. Đừng bỏ lỡ danh sách 10 hàng đầu mới nhất, có sẵn khi bạn tham gia Stock Advisor.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2025
Matt DiLallo có vị trí trong Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income, và Verizon Communications. The Motley Fool có vị trí trong và khuyến nghị Kinder Morgan và Realty Income. The Motley Fool khuyến nghị Healthpeak Properties và Verizon Communications. The Motley Fool có chính sách công bố.
Muốn có thu nhập cổ tức an toàn vào năm 2025 và hơn thế nữa? Hãy đầu tư vào 5 cổ phiếu siêu lợi suất sau đây. được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
Xem Bình luận