Galaxy Digital: o motor por trás da encriptação de ativos e desenvolvimento diversificado
Recentemente, o mercado de encriptação tem estado em constante volatilidade, com vários tokens passando por altas e baixas alternadas. Nos bastidores dessa narrativa financeira, a Galaxy Digital desempenha um papel importante como operador. Desde a gestão de ativos até a construção de infraestrutura, passando por investimentos diretos e suporte estruturado, a Galaxy está acelerando sua transformação em conformidade e sua estratégia de diversificação.
Galaxy torna-se o motor por trás da encriptação dos cofres
Atualmente, cada vez mais empresas estão a optar por alocar parte dos seus ativos em criptomoedas principais, como o Bitcoin e o Ethereum, para servir como reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar rendimentos financeiros.
Embora o mercado tenha preocupações sobre os níveis de alavancagem e a capacidade de pagamento de algumas empresas de encriptação financeira, Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, acredita que essas preocupações estão claramente exageradas. Ele apontou que "em termos de escala geral, o montante da dívida dessas empresas é relativamente limitado, e a maioria das dívidas tem vencimento em mais de dois anos a partir de agora."
A Galaxy está confiante nas tendências de desenvolvimento das finanças encriptação e tornou-se o impulsionador por trás desta onda de reservas. Seja para novos jogadores que estão a alocar encriptação pela primeira vez ou para empresas maduras que desejam otimizar as suas alocações existentes, a Galaxy oferece suporte abrangente para instituições que desejam iniciar e expandir os negócios de tesouraria encriptação, abrangendo áreas como negociação, investimento, design estrutural e implementação técnica.
A Galaxy presta serviços principalmente a dois tipos de participantes do tesouro empresarial:
Empresas de gestão autónoma: podem usar a plataforma tecnológica institucional da Galaxy para realizar operações de negociação, empréstimo e staking por conta própria.
Procurar empresas de gestão de ativos: pode colaborar com a Galaxy Asset Management para obter estratégias de gestão abrangentes e suporte de infraestrutura.
Segundo relatos, a Galaxy tornou-se o parceiro preferido de mais de 15 projetos de tesouraria emcriptação de empresas líderes, incluindo SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, K Wave Media, TLGY Acquisition Corp e ReserveOne. Estes parceiros comprometeram-se a investir mais de 4 mil milhões de dólares em ativos encriptação. Em certos casos, a Galaxy também apoiou as estratégias de ativos digitais dessas empresas na qualidade de investidor direto.
O serviço de personalização de cofres encriptação também está se tornando uma das principais fontes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo a SharpLink Gaming, a Galaxy não apenas investiu na empresa, mas também assinou um acordo de gestão de ativos, responsável por gerenciar seu cofre de Ethereum. De acordo com documentos regulatórios dos EUA, a SharpLink deve pagar à Galaxy e a outra instituição uma taxa anual variável de gestão de ativos em níveis que varia de 0,25% a 1,25%, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano.
Com o aumento da demanda de staking por parte das instituições, a Galaxy também está otimizando os serviços relacionados para gerar mais receita. A Galaxy está colaborando com várias instituições de custódia de nível institucional para expandir ainda mais seus negócios de staking. Segundo informações oficiais, até o primeiro semestre deste ano, o volume de ativos em staking da Galaxy atingiu 31,5 bilhões de dólares.
Perda do primeiro trimestre e estratégia de diversificação
O fundador da Galaxy, Mike Novogratz, afirmou que a empresa visa tornar-se a plataforma de referência para instituições que buscam serviços financeiros na encriptação econômica. Para enfrentar o ambiente de mercado encriptado de alta volatilidade e alta incerteza, a Galaxy está adotando uma estratégia estrutural mais diversificada.
Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três grandes áreas principais: mercado global (abrangendo negócios de negociação e banco de investimento), gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital (incluindo mineração, suporte a protocolos de staking e tecnologia de custódia própria). Dentre elas, os negócios de negociação são a base da receita da Galaxy. Em 2024, a receita total da Galaxy foi de quase 42,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 99% vieram de negócios de negociação de ativos digitais.
No entanto, essa estrutura única expôs riscos significativos durante o ciclo de queda do mercado. No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registrou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda nos preços dos ativos encriptação e ao fechamento das operações de mineração em data centers. A perda desse trimestre praticamente consumiu quase 350 milhões de dólares de receita líquida prevista para o ano de 2024.
Apesar da pressão no desempenho a curto prazo, a Galaxy ainda mantém fundos suficientes. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição detinha 1.1 mil milhões de dólares em dinheiro e stablecoins, bem como 1.9 mil milhões de dólares em reservas de capital.
Além do negócio de encriptação de tesourarias, a Galaxy está a expandir outros arranjos ecológicos, promovendo a diversificação das receitas. No que diz respeito ao negócio de gestão de ativos, a Galaxy está a expandir a sua presença em encriptação de ETFs através da colaboração com várias instituições financeiras globais. A Galaxy lançou produtos relacionados nos mercados do Canadá, Europa e Estados Unidos.
No setor de infraestrutura digital, a Galaxy está a desenvolver a próxima geração de infraestrutura de IA, Helios. A empresa planeia utilizar os rendimentos líquidos da emissão de ações para expandir a infraestrutura de inteligência artificial e computação de alto desempenho do seu parque de centros de dados Helios, localizado no Oeste do Texas.
Para abraçar a tendência de conformidade, a Galaxy completou a reestruturação de Cayman para os Estados Unidos e foi oficialmente listada na Nasdaq, com o código de ações GLXY. No último mês, o GLXY subiu 55,87%.
A diversificação da Galaxy e seus esforços de conformidade demonstram sua determinação em enfrentar a incerteza do mercado. Quer seja como um beneficiário oculto do tesouro encriptação, ou na sua expansão ativa em áreas como produtos ETF e infraestrutura de IA, a Galaxy está pavimentando o caminho para o desenvolvimento futuro.
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AirdropHunterZhang
· 07-27 22:44
fazer uma crepe primeiro recuperar perdas
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ContractExplorer
· 07-26 15:57
Nada que a Galaxy não consiga fazer~
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ChainBrain
· 07-25 09:58
Cuidado com a armadilha de jogar com instituições de custódia, pode haver explosões.
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DoomCanister
· 07-25 09:54
O velho mago valoriza esta casa. Está garantido.
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MidnightGenesis
· 07-25 09:49
A monitorização descobriu que este investimento em tesouraria também começou uma nova ronda de mudanças de Endereço.
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DataBartender
· 07-25 09:49
Outra boa ferramenta para fazer as pessoas de parvas.
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ProposalManiac
· 07-25 09:48
Mais um que quer ser o guardião da governança da comunidade
Galaxy Digital: encriptação财库幕后推手 深耕多元化布局
Galaxy Digital: o motor por trás da encriptação de ativos e desenvolvimento diversificado
Recentemente, o mercado de encriptação tem estado em constante volatilidade, com vários tokens passando por altas e baixas alternadas. Nos bastidores dessa narrativa financeira, a Galaxy Digital desempenha um papel importante como operador. Desde a gestão de ativos até a construção de infraestrutura, passando por investimentos diretos e suporte estruturado, a Galaxy está acelerando sua transformação em conformidade e sua estratégia de diversificação.
Galaxy torna-se o motor por trás da encriptação dos cofres
Atualmente, cada vez mais empresas estão a optar por alocar parte dos seus ativos em criptomoedas principais, como o Bitcoin e o Ethereum, para servir como reservas de ativos, proteção contra a inflação e até mesmo para gerar rendimentos financeiros.
Embora o mercado tenha preocupações sobre os níveis de alavancagem e a capacidade de pagamento de algumas empresas de encriptação financeira, Alex Thorn, chefe de pesquisa da Galaxy Digital, acredita que essas preocupações estão claramente exageradas. Ele apontou que "em termos de escala geral, o montante da dívida dessas empresas é relativamente limitado, e a maioria das dívidas tem vencimento em mais de dois anos a partir de agora."
A Galaxy está confiante nas tendências de desenvolvimento das finanças encriptação e tornou-se o impulsionador por trás desta onda de reservas. Seja para novos jogadores que estão a alocar encriptação pela primeira vez ou para empresas maduras que desejam otimizar as suas alocações existentes, a Galaxy oferece suporte abrangente para instituições que desejam iniciar e expandir os negócios de tesouraria encriptação, abrangendo áreas como negociação, investimento, design estrutural e implementação técnica.
A Galaxy presta serviços principalmente a dois tipos de participantes do tesouro empresarial:
Segundo relatos, a Galaxy tornou-se o parceiro preferido de mais de 15 projetos de tesouraria emcriptação de empresas líderes, incluindo SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, Bit Digital, K Wave Media, TLGY Acquisition Corp e ReserveOne. Estes parceiros comprometeram-se a investir mais de 4 mil milhões de dólares em ativos encriptação. Em certos casos, a Galaxy também apoiou as estratégias de ativos digitais dessas empresas na qualidade de investidor direto.
O serviço de personalização de cofres encriptação também está se tornando uma das principais fontes de receita da Galaxy. Tomando como exemplo a SharpLink Gaming, a Galaxy não apenas investiu na empresa, mas também assinou um acordo de gestão de ativos, responsável por gerenciar seu cofre de Ethereum. De acordo com documentos regulatórios dos EUA, a SharpLink deve pagar à Galaxy e a outra instituição uma taxa anual variável de gestão de ativos em níveis que varia de 0,25% a 1,25%, com um mínimo de 1,25 milhões de dólares por ano.
Com o aumento da demanda de staking por parte das instituições, a Galaxy também está otimizando os serviços relacionados para gerar mais receita. A Galaxy está colaborando com várias instituições de custódia de nível institucional para expandir ainda mais seus negócios de staking. Segundo informações oficiais, até o primeiro semestre deste ano, o volume de ativos em staking da Galaxy atingiu 31,5 bilhões de dólares.
Perda do primeiro trimestre e estratégia de diversificação
O fundador da Galaxy, Mike Novogratz, afirmou que a empresa visa tornar-se a plataforma de referência para instituições que buscam serviços financeiros na encriptação econômica. Para enfrentar o ambiente de mercado encriptado de alta volatilidade e alta incerteza, a Galaxy está adotando uma estratégia estrutural mais diversificada.
Atualmente, a estrutura de negócios da Galaxy gira em torno de três grandes áreas principais: mercado global (abrangendo negócios de negociação e banco de investimento), gestão de ativos e soluções de infraestrutura digital (incluindo mineração, suporte a protocolos de staking e tecnologia de custódia própria). Dentre elas, os negócios de negociação são a base da receita da Galaxy. Em 2024, a receita total da Galaxy foi de quase 42,6 bilhões de dólares, dos quais cerca de 99% vieram de negócios de negociação de ativos digitais.
No entanto, essa estrutura única expôs riscos significativos durante o ciclo de queda do mercado. No primeiro trimestre deste ano, a Galaxy registrou uma perda líquida de 295 milhões de dólares, principalmente devido à queda nos preços dos ativos encriptação e ao fechamento das operações de mineração em data centers. A perda desse trimestre praticamente consumiu quase 350 milhões de dólares de receita líquida prevista para o ano de 2024.
Apesar da pressão no desempenho a curto prazo, a Galaxy ainda mantém fundos suficientes. Até ao final do primeiro trimestre de 2025, a instituição detinha 1.1 mil milhões de dólares em dinheiro e stablecoins, bem como 1.9 mil milhões de dólares em reservas de capital.
Além do negócio de encriptação de tesourarias, a Galaxy está a expandir outros arranjos ecológicos, promovendo a diversificação das receitas. No que diz respeito ao negócio de gestão de ativos, a Galaxy está a expandir a sua presença em encriptação de ETFs através da colaboração com várias instituições financeiras globais. A Galaxy lançou produtos relacionados nos mercados do Canadá, Europa e Estados Unidos.
No setor de infraestrutura digital, a Galaxy está a desenvolver a próxima geração de infraestrutura de IA, Helios. A empresa planeia utilizar os rendimentos líquidos da emissão de ações para expandir a infraestrutura de inteligência artificial e computação de alto desempenho do seu parque de centros de dados Helios, localizado no Oeste do Texas.
Para abraçar a tendência de conformidade, a Galaxy completou a reestruturação de Cayman para os Estados Unidos e foi oficialmente listada na Nasdaq, com o código de ações GLXY. No último mês, o GLXY subiu 55,87%.
A diversificação da Galaxy e seus esforços de conformidade demonstram sua determinação em enfrentar a incerteza do mercado. Quer seja como um beneficiário oculto do tesouro encriptação, ou na sua expansão ativa em áreas como produtos ETF e infraestrutura de IA, a Galaxy está pavimentando o caminho para o desenvolvimento futuro.