DeFAI: A nova onda que combina Finanças Descentralizadas e IA
Um, o núcleo da filosofia do DeFAI
1.1 Definição de DeFAI
DeFAI é a combinação de AI e Finanças Descentralizadas. Embora o mercado de AI já tenha passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional de AI até AI Meme, passando por diferentes arquiteturas tecnológicas e diferentes infraestruturas, o conceito de DeFAI está se tornando uma nova tendência de ruptura. Atualmente, o DeFAI é dividido em três categorias principais: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.
1.2 Mecanismo de funcionamento do DeFAI
O núcleo do sistema DeFAI é um grande modelo de linguagem (LLM), cuja operação envolve processos e tecnologias em múltiplos níveis, incluindo coleta de dados, inferência de modelos, tomada de decisões, hospedagem e execução, interoperabilidade e gestão de carteiras.
Coleta de dados: Obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.
Inferência de modelos: Utilizando técnicas de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural para realizar inferências e previsões complexas.
Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilizar um motor de otimização e um sistema multiagente colaborativo para formular a melhor estratégia.
Custódia e Operação: O modelo pode ser hospedado em redes de computação centralizadas ou descentralizadas, ao mesmo tempo que precisa interagir com protocolos em cadeia.
Interoperabilidade: interagir sem problemas com vários protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.
Gestão de Carteira: usar carteiras MPC ou tecnologia TEE para garantir a gestão segura de chaves e a execução de transações.
1.3 DeFAI e a associação com "intenção"
A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, simplificando a participação nas transações do mercado de criptomoedas. Este conceito está altamente alinhado com o conceito de "intenção". Em cenários impulsionados por intenção, os usuários só precisam se preocupar com os resultados das transações, sem a necessidade de especificar um caminho de execução concreto. O DeFAI parece oferecer um novo caminho para alcançar essa visão.
No futuro, a aplicação em larga escala da blockchain pode integrar vários conceitos, como Agente de IA, Solver, Centrado na Intenção e DeFAI.
Dois, Visão Geral dos Projetos Relacionados ao DeFAI
Atualmente, existem vários projetos relacionados ao DeFi no mercado, cada um com suas funcionalidades e posicionamentos únicos:
Griffain: Combina Agente de IA com blockchain, suportando troca de tokens e fornecimento de liquidez.
Hey Anon: Protocólos de Finanças Descentralizadas impulsionados por IA, simplificando interações e executando operações complexas.
Orbit: diminuir a barreira de entrada para as Finanças Descentralizadas, suportar várias blockchains e protocolos.
Neur: uma aplicação full-stack de código aberto projetada para o ecossistema Solana.
Modenetwork: posicionada como uma plataforma inovadora de IA x Finanças Descentralizadas em Layer 2 do Ethereum.
The Hive: Integra vários modelos de IA, permitindo operações complexas de Finanças Descentralizadas.
Bankr: Assistente de criptomoeda impulsionado por IA, simplificando a gestão de transações e carteiras.
HotKeySwap: fornece um agregador DEX impulsionado por IA e ferramentas de negociação entre cadeias.
Gekko AI: solução de negociação automatizada focada na previsão de mercados.
ASYM: fornece um agregador DEX e ferramentas de análise impulsionadas por IA.
Wayfinder Foundation: Ferramenta de interação em toda a cadeia, ajudando os Agentes a navegar no ambiente da cadeia.
Slate: camada de infraestrutura de conexão de agentes de IA genéricos, simplificando operações em cadeia.
Cod3x: fornece ferramentas de desenvolvimento sem código para construir estratégias de automação de Finanças Descentralizadas.
Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem, otimiza as Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.
HIERO: Ferramenta inteligente multi-chain que suporta comandos em linguagem natural para a realização de transações.
Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA
O desenvolvimento do Agente de IA no setor financeiro enfrenta duas direções principais: jogos (GameFAI) e Finanças Descentralizadas (DeFAI).
3.1 Direção do Jogo
Projetos como M3 (Metaverse Makers) demonstram potencial, mas enfrentam desafios reais. Atualmente, mesmo no mercado Web2 rico em recursos, não surgiram jogos de IA realmente populares. O longo ciclo de desenvolvimento de jogos pode exigir mais apoio do entusiasmo do mercado.
3.2 Finanças Descentralizadas
Os projetos DeFi com maior capitalização de mercado incluem GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre outros. GRIFFAIN é construído na Solana e oferece funcionalidades como geração de carteiras e transações rápidas. Hey Anon adota um modelo multichain, suportando várias blockchains, e a influência de seu fundador trouxe atenção ao projeto.
Quatro, Perspectivas
A emergência do DeFAI está alinhada com as propriedades financeiras da blockchain. Tanto o GameFAI quanto o DeFAI demonstram um enorme potencial de mercado. A direção do jogo pode continuar o conceito de metaverso, utilizando AI para gerir ativos virtuais e sistemas econômicos. A direção do DeFi precisa mudar de especulação emocional para um foco em valor real. O desenvolvimento de Agentes de AI não pode depender apenas da popularidade dos Memes, mas precisa de apoio de ganhos substanciais de DeFi. O resultado final da competição no mercado é promissor.
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DeFAI: A fusão de AI e Finanças Descentralizadas lidera uma nova tendência no campo da encriptação.
DeFAI: A nova onda que combina Finanças Descentralizadas e IA
Um, o núcleo da filosofia do DeFAI
1.1 Definição de DeFAI
DeFAI é a combinação de AI e Finanças Descentralizadas. Embora o mercado de AI já tenha passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional de AI até AI Meme, passando por diferentes arquiteturas tecnológicas e diferentes infraestruturas, o conceito de DeFAI está se tornando uma nova tendência de ruptura. Atualmente, o DeFAI é dividido em três categorias principais: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.
1.2 Mecanismo de funcionamento do DeFAI
O núcleo do sistema DeFAI é um grande modelo de linguagem (LLM), cuja operação envolve processos e tecnologias em múltiplos níveis, incluindo coleta de dados, inferência de modelos, tomada de decisões, hospedagem e execução, interoperabilidade e gestão de carteiras.
Coleta de dados: Obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.
Inferência de modelos: Utilizando técnicas de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural para realizar inferências e previsões complexas.
Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilizar um motor de otimização e um sistema multiagente colaborativo para formular a melhor estratégia.
Custódia e Operação: O modelo pode ser hospedado em redes de computação centralizadas ou descentralizadas, ao mesmo tempo que precisa interagir com protocolos em cadeia.
Interoperabilidade: interagir sem problemas com vários protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.
Gestão de Carteira: usar carteiras MPC ou tecnologia TEE para garantir a gestão segura de chaves e a execução de transações.
1.3 DeFAI e a associação com "intenção"
A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, simplificando a participação nas transações do mercado de criptomoedas. Este conceito está altamente alinhado com o conceito de "intenção". Em cenários impulsionados por intenção, os usuários só precisam se preocupar com os resultados das transações, sem a necessidade de especificar um caminho de execução concreto. O DeFAI parece oferecer um novo caminho para alcançar essa visão.
No futuro, a aplicação em larga escala da blockchain pode integrar vários conceitos, como Agente de IA, Solver, Centrado na Intenção e DeFAI.
Dois, Visão Geral dos Projetos Relacionados ao DeFAI
Atualmente, existem vários projetos relacionados ao DeFi no mercado, cada um com suas funcionalidades e posicionamentos únicos:
Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA
O desenvolvimento do Agente de IA no setor financeiro enfrenta duas direções principais: jogos (GameFAI) e Finanças Descentralizadas (DeFAI).
3.1 Direção do Jogo
Projetos como M3 (Metaverse Makers) demonstram potencial, mas enfrentam desafios reais. Atualmente, mesmo no mercado Web2 rico em recursos, não surgiram jogos de IA realmente populares. O longo ciclo de desenvolvimento de jogos pode exigir mais apoio do entusiasmo do mercado.
3.2 Finanças Descentralizadas
Os projetos DeFi com maior capitalização de mercado incluem GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre outros. GRIFFAIN é construído na Solana e oferece funcionalidades como geração de carteiras e transações rápidas. Hey Anon adota um modelo multichain, suportando várias blockchains, e a influência de seu fundador trouxe atenção ao projeto.
Quatro, Perspectivas
A emergência do DeFAI está alinhada com as propriedades financeiras da blockchain. Tanto o GameFAI quanto o DeFAI demonstram um enorme potencial de mercado. A direção do jogo pode continuar o conceito de metaverso, utilizando AI para gerir ativos virtuais e sistemas econômicos. A direção do DeFi precisa mudar de especulação emocional para um foco em valor real. O desenvolvimento de Agentes de AI não pode depender apenas da popularidade dos Memes, mas precisa de apoio de ganhos substanciais de DeFi. O resultado final da competição no mercado é promissor.