Revisão panorâmica dos investimentos de risco em encriptação de 2024: financiamento de projetos de infraestrutura ativo, captação de fundos fraca
O mercado de encriptação de 2024 experimentou um crescimento significativo, principalmente devido ao lançamento do ETF de Bitcoin à vista e ao ambiente político dos EUA que apoia a encriptação. O valor de mercado das criptomoedas líquidas atingiu 3,4 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88% em relação ao ano anterior. O valor de mercado do Bitcoin se aproximou de 2 trilhões de dólares, representando 62% do aumento total. A onda de Memecoins e tokens de IA também impulsionou a alta do mercado, especialmente em atividades na blockchain Solana.
Apesar da recuperação do mercado, o setor de encriptação de capital de risco ainda enfrenta desafios. Tendências mainstream como Bitcoin, memecoins e tokens de IA oferecem oportunidades limitadas para o capital de risco. Áreas que já foram populares, como DeFi, jogos, metaverso e NFTs, não conseguiram atrair um grande volume de novo capital. Empresas de infraestrutura maduras enfrentam pressão competitiva de instituições financeiras tradicionais. Tendências emergentes como stablecoins, tokenização, integração DeFi-TradFi e o cruzamento de encriptação com IA, embora promissoras, ainda estão em estágios iniciais. Fatores macroeconômicos, como as altas taxas de juros, reprimem investimentos de alto risco, afetando ainda mais o capital de risco em encriptação.
No quarto trimestre de 2024, o capital de risco investiu 3,5 mil milhões de dólares em startups de encriptação e blockchain, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior. No entanto, o número de transações caiu 13%, totalizando 416. O investimento total no ano foi de 11,5 mil milhões de dólares, com um total de 2153 transações. Espera-se que, até 2025, o investimento anual ultrapasse os 18 mil milhões de dólares, mas ainda abaixo dos níveis de 2021-2022.
A institucionalização do Bitcoin, o desenvolvimento de stablecoins e os avanços regulatórios na integração DeFi-TradFi serão áreas-chave para a inovação e a recuperação das atividades de capital de risco no futuro.
Desde janeiro de 2023, a correlação entre o preço do Bitcoin e o volume de investimentos em encriptação startups diminuiu significativamente. O Bitcoin atingiu novos máximos, enquanto a atividade de capital de risco teve dificuldades em acompanhar. As possíveis razões incluem a hesitação dos investidores institucionais devido à incerteza regulatória e à volatilidade do mercado, a tendência narrativa do mercado em relação ao Bitcoin, e a depressão mais ampla do mercado de capital de risco.
Em 2024, o setor de infraestrutura dominou o capital de risco em encriptação, atraindo mais de 610 transações, totalizando 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Os destaques incluem soluções de escalonamento L2, tecnologia modular, staking líquido e ferramentas para desenvolvedores. Startups de NFT e jogos arrecadaram 2,5 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023. O financiamento para blockchain empresarial caiu drasticamente 69% para 164 milhões de dólares.
O financiamento em Web3 mostrou resiliência, arrecadando 3,3 mil milhões de dólares em dois anos. Novas tendências emergentes, como SocialFi, encriptação AI e DePIN, impulsionam o crescimento, com o setor DePIN atraindo mais de 260 transações e quase 1 mil milhões de dólares em financiamento. O DeFi recupera-se fortemente em 2024, com um aumento de 85% nas transações em relação ao ano anterior, totalizando mais de 530 transações, principalmente impulsionadas por aplicações DeFi em Bitcoin.
O financiamento inicial representou 60% do investimento total, enquanto o financiamento posterior representou 40%, um aumento significativo em relação aos 15% do terceiro trimestre.
Os investidores mais ativos de 2024 incluem Animoca Brands (mais de 100 transações), OKX Ventures (mais de 80 transações), Cogitent Ventures, Binance Labs e Foresight Ventures (cerca de 60 transações cada). Os investidores-anjos ativos incluem Sandeep Nailwal, fundador da Polygon, Paul Taylor, DCF God, entre outros.
O levantamento de fundos de risco em 2024 está globalmente fraco, com 79 novos fundos a arrecadar um total de 5,1 mil milhões de dólares, o que representa um novo mínimo desde 2020. A tendência é clara para fundos de médio porte (entre 100 milhões e 500 milhões de dólares). Fundos de grande porte (superiores a 1 mil milhões de dólares) não apareceram entre 2023-2024 devido a dificuldades de alocação e riscos de avaliação.
Os projetos de investimento a serem observados em 2024 incluem Monad (blockchain L1 de alto desempenho), Farcaster (rede social descentralizada), Berachain (ecossistema DeFi inovador), Story Protocol (inovação em gestão de IP), 0G Labs (combinação de AI e blockchain), entre outros.
As principais tendências futuras incluem a integração de IA, DeFi de Bitcoin e blockchains dedicadas. Embora a atividade de capital de risco tenha diminuído a curto prazo, a contínua atenção a projetos iniciais e o desenvolvimento de novas tendências mostram que o setor está se preparando para o crescimento futuro.
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AirdropLicker
· 3h atrás
Quando é o airdrop? Estou preocupado.
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GateUser-c802f0e8
· 08-10 16:42
Esta onda de infraestrutura estabilizou-se.
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ForkLibertarian
· 08-10 16:42
Bear Market construção bull run fazer as pessoas de parvas bom espetáculo apenas começou
2024 encriptação de capital de risco relatório: infraestrutura liderando novas tendências surgindo captação de fundos esfriando
Revisão panorâmica dos investimentos de risco em encriptação de 2024: financiamento de projetos de infraestrutura ativo, captação de fundos fraca
O mercado de encriptação de 2024 experimentou um crescimento significativo, principalmente devido ao lançamento do ETF de Bitcoin à vista e ao ambiente político dos EUA que apoia a encriptação. O valor de mercado das criptomoedas líquidas atingiu 3,4 trilhões de dólares no final do ano, um aumento de 88% em relação ao ano anterior. O valor de mercado do Bitcoin se aproximou de 2 trilhões de dólares, representando 62% do aumento total. A onda de Memecoins e tokens de IA também impulsionou a alta do mercado, especialmente em atividades na blockchain Solana.
Apesar da recuperação do mercado, o setor de encriptação de capital de risco ainda enfrenta desafios. Tendências mainstream como Bitcoin, memecoins e tokens de IA oferecem oportunidades limitadas para o capital de risco. Áreas que já foram populares, como DeFi, jogos, metaverso e NFTs, não conseguiram atrair um grande volume de novo capital. Empresas de infraestrutura maduras enfrentam pressão competitiva de instituições financeiras tradicionais. Tendências emergentes como stablecoins, tokenização, integração DeFi-TradFi e o cruzamento de encriptação com IA, embora promissoras, ainda estão em estágios iniciais. Fatores macroeconômicos, como as altas taxas de juros, reprimem investimentos de alto risco, afetando ainda mais o capital de risco em encriptação.
No quarto trimestre de 2024, o capital de risco investiu 3,5 mil milhões de dólares em startups de encriptação e blockchain, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior. No entanto, o número de transações caiu 13%, totalizando 416. O investimento total no ano foi de 11,5 mil milhões de dólares, com um total de 2153 transações. Espera-se que, até 2025, o investimento anual ultrapasse os 18 mil milhões de dólares, mas ainda abaixo dos níveis de 2021-2022.
A institucionalização do Bitcoin, o desenvolvimento de stablecoins e os avanços regulatórios na integração DeFi-TradFi serão áreas-chave para a inovação e a recuperação das atividades de capital de risco no futuro.
Desde janeiro de 2023, a correlação entre o preço do Bitcoin e o volume de investimentos em encriptação startups diminuiu significativamente. O Bitcoin atingiu novos máximos, enquanto a atividade de capital de risco teve dificuldades em acompanhar. As possíveis razões incluem a hesitação dos investidores institucionais devido à incerteza regulatória e à volatilidade do mercado, a tendência narrativa do mercado em relação ao Bitcoin, e a depressão mais ampla do mercado de capital de risco.
Em 2024, o setor de infraestrutura dominou o capital de risco em encriptação, atraindo mais de 610 transações, totalizando 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 57% em relação ao ano anterior. Os destaques incluem soluções de escalonamento L2, tecnologia modular, staking líquido e ferramentas para desenvolvedores. Startups de NFT e jogos arrecadaram 2,5 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023. O financiamento para blockchain empresarial caiu drasticamente 69% para 164 milhões de dólares.
O financiamento em Web3 mostrou resiliência, arrecadando 3,3 mil milhões de dólares em dois anos. Novas tendências emergentes, como SocialFi, encriptação AI e DePIN, impulsionam o crescimento, com o setor DePIN atraindo mais de 260 transações e quase 1 mil milhões de dólares em financiamento. O DeFi recupera-se fortemente em 2024, com um aumento de 85% nas transações em relação ao ano anterior, totalizando mais de 530 transações, principalmente impulsionadas por aplicações DeFi em Bitcoin.
O financiamento inicial representou 60% do investimento total, enquanto o financiamento posterior representou 40%, um aumento significativo em relação aos 15% do terceiro trimestre.
Os investidores mais ativos de 2024 incluem Animoca Brands (mais de 100 transações), OKX Ventures (mais de 80 transações), Cogitent Ventures, Binance Labs e Foresight Ventures (cerca de 60 transações cada). Os investidores-anjos ativos incluem Sandeep Nailwal, fundador da Polygon, Paul Taylor, DCF God, entre outros.
O levantamento de fundos de risco em 2024 está globalmente fraco, com 79 novos fundos a arrecadar um total de 5,1 mil milhões de dólares, o que representa um novo mínimo desde 2020. A tendência é clara para fundos de médio porte (entre 100 milhões e 500 milhões de dólares). Fundos de grande porte (superiores a 1 mil milhões de dólares) não apareceram entre 2023-2024 devido a dificuldades de alocação e riscos de avaliação.
Os projetos de investimento a serem observados em 2024 incluem Monad (blockchain L1 de alto desempenho), Farcaster (rede social descentralizada), Berachain (ecossistema DeFi inovador), Story Protocol (inovação em gestão de IP), 0G Labs (combinação de AI e blockchain), entre outros.
As principais tendências futuras incluem a integração de IA, DeFi de Bitcoin e blockchains dedicadas. Embora a atividade de capital de risco tenha diminuído a curto prazo, a contínua atenção a projetos iniciais e o desenvolvimento de novas tendências mostram que o setor está se preparando para o crescimento futuro.