PoS Kamu Zincir Projeleri Karşılaştırma Analizi: ETH2.0, Tezos ve Cosmos
2020 yılında, PoS artırımı olan kamu blok zincirleri piyasa gündeminin sıcak konularından biri haline geldi. Bu makalede, zincir üzerindeki verileri birleştirerek ETH2.0, Tezos ve Cosmos gibi üç büyük PoS projesini analiz edip karşılaştıracağız ve bunların token tutan adresleri ile token tutma miktarlarının dağılım durumunu ele alacağız.
ETH2.0, Ethereum'un önemli bir yükseltmesidir ve PoW'dan PoS konsensüs mekanizmasına geçişi ifade eder. Bu, ETH'nin yeni arz oranının %10'un biraz altından %2'nin altına düşeceği anlamına gelir, bu da geleneksel para birimlerinin enflasyon oranının altındadır ve kıtlığını vurgular.
Tezos, kendini onaran bir özelliğe sahip yüksek performanslı bir temel blok zinciridir. XTZ token sahipleri, kendi başlarına düğüm oluşturmak için teminat verebilir veya yönetişime katılmak ve teknik güncellemeleri teşvik etmek için "pasta pişiricilere" devredebilir, böylece çatallanmaları en aza indirebilir.
Cosmos, Tendermint konsensüs algoritmasına dayalı olarak inşa edilmiş, genişletilebilir ve birbirleriyle etkileşimde bulunabilen merkeziyetsiz bir ağ sunar, Tendermint Core ve IBC protokolü aracılığıyla çeşitli kripto para ana zincirleri arasında etkileşim sağlar.
PoS, yeni nesil kamu blok zincirinin ana akım trendi haline gelmiştir. PoW madenciliğine kıyasla, Staking, token'ları teminat olarak göstererek ağ güvenliğine katılmayı sağlar ve enflasyonun seyreltmesini önler. Ancak, PoS'un bazı sorunları da vardır; bazı projelerin içsel değerinin yetersiz olmasından dolayı kullanıcılar "para kazanıp, token kaybetme" durumuyla karşılaşmaktadır.
ETH2.0'ın ortaya çıkması, piyasada PoS'a olan ilgiyi yeniden artırdı. Bu makale, Amberdata API verilerine dayalı bir analiz sunmaktadır.
Token Dağılım Durumu
17 Haziran 2020 itibarıyla, ETH'nin toplam 101.539.249 hesabı vardı ve bu sayı sürekli artıyor. Bu adreslerden:
İlk 10 adres, tokenlerin %15.93'ünü tutmaktadır.
İlk 100 adres, tokenlerin %35.32'ine sahip.
İlk 1000 adres, tokenlerin %64.87'sine sahip.
ATOM toplam 31,358 adres ve 125 doğrulayıcıya sahiptir:
İlk 10 adres, toplam tokenlerin %88,82'sine sahiptir.
İlk 100 adres, tokenlerin %98.62'sine sahip.
İlk 1000 adres, tokenlerin %99.94'üne sahip.
Tezos'un toplam 546,382 adresi ve 494 fırıncısı var:
İlk 10 adres, tokenlerin %20.71'ini elinde bulunduruyor.
İlk 100 adres, tokenlerin %53.24'üne sahiptir.
İlk 1000 adres, toplam tokenlerin %81.23'üne sahiptir.
Karşılaştırıldığında, ETH merkeziyetsizlik açısından en iyi performansı sergiliyor. Tezos ise yeni bir kamu zinciri olarak, ilk 10 ve ilk 100 adresin token dağılımı da oldukça iyi. Toplam adres sayısıyla sınırlı olan Tezos'un ilk 1000 adresinin token oranı biraz daha düşük. Ancak Tezos sisteminde, dışarıdan staking çekmek için çok sayıda kendi token'ına sahip bakıcılar bulunuyor, bu nedenle sıradan kullanıcılar hala oldukça yüksek bir oranla token'a sahip, bu da iyi bir merkeziyetsizlik seviyesini gösteriyor.
Toplam hesap sayısının artması, potansiyel kullanıcı tabanının büyümesi anlamına gelir, token adreslerinin daha dağınık olması merkeziyetsizliği daha kolay hale getirir. Kısa vadede, Ethereum'un konumunu zorlayabilecek çok sayıda kamu blok zinciri yok. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, ETH'nin henüz tamamen PoS ağına geçmemiş olmasıdır. Mevcut veri performansına göre, Tezos'un Ethereum ile rekabet etme olasılığı en yüksek.
Stake Oranı ve Getiri Durumu
PoS kamu zincirleri için, kullanıcılar stake ederek ağ genişleme gelirini paylaşır, bu mekanizma temel kullanıcılar için daha dostça bir yaklaşım sunar. Aynı zamanda, bu durum belirli bir likiditeyi kilitleyerek spekülatif işlemler için zemin hazırlar.
PoW kamu blok zincirine kıyasla, yeni tokenler genellikle yukarı akış madencilik cihazı sahipleri tarafından kontrol edilirken, PoS kamu blok zincirinde yeni tokenler daha çok bireysel yatırımcılar tarafından satılma eğilimindedir, tutulma değil. Kamu blok zincirinin gerçek bir değer desteğinden yoksun olduğu durumlarda, bu satış baskısı fiyat düşüşüne neden olabilir.
Messari verilerine göre, 18 Haziran 2020 itibarıyla:
ATOM:
Dinamik Teminat Oranı: %93.88
Yıllık getiri oranı: %9.26
Toplam Piyasa Değeri: 511,415,238 Dolar
Stake edilmeyen piyasa değeri: 31.298.612 Dolar
Toplam dolaşımda olan token sayısı: 190,688,439 adet
Yıllık artış miktarı: 16,577,095 adet ( stake edilmeyen dolaşımdaki tokenin 1.42 katı )
XTZ:
Dinamik staking oranı: %79.93
Yıllık getiri oranı: %6.94
Piyasa Değeri: 1,936,917,919 Dolar
Toplam dolaşımdaki token sayısı: 733,364,642 adet
Yıllık arz artışı miktarı: 40.680.778 adet ( stake edilmemiş dolaşımdaki tokenlerin %27'si )
ATOM'un yıllık arz artış oranı, dolaşımdaki token'ların 1.42 katıdır. Bu kadar yüksek bir arz artış oranı, token sahiplerinin maliyetini düşürebilir ve sonraki katılımcılar için olumsuz olabilir. Buna karşılık, XTZ'nin arz artış oranı çok daha düşüktür ve daha mantıklıdır.
Token Adresi Aktifliği
ETH:
Geçen yıl içinde %38 adres aktif oldu
Aktif token sayısı toplam dolaşımdaki miktarın %76,01'ini oluşturuyor.
XTZ:
Geçtiğimiz yıl %56,2 adresin aktif kaydı var
Aktif token sayısı, dolaşımdaki arzın %95.17'sini oluşturmaktadır.
Son bir ay içinde %60'tan fazla adres aktif kaldı
ATOM:
Son bir ay içinde %44,25 adres aktif oldu.
2020'nin Ocak-Mayıs ayları arasında %95,5'lik adresler işlem yapmıştır.
Tezos ve Cosmos'un çevrimiçi olma süreleri daha kısa, erken dönem destekçileri konsensüse katılmayı ve ağ güvenliğini sağlamayı daha isteklidir. Birçok borsa ve cüzdan, Staking hizmetlerini ticari haritalarına dahil etti ve kullanıcılara katılım için pratik yollar sundu, bu da dolaylı olarak token etkinliğini artırdı.
Gelecekte, kamu blok zincirinin merkeziyetsiz yönetimi ve ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadeli canlılığın anahtarıdır. Birlikte çalışabilirlik gibi tasarımlar, temel likidite talebini yaratır ve ekosistemin genişlemesine ve kullanıcı katılımına yardımcı olur.
Özetle, ETH'nin merkeziyetsizliği en yüksek seviyede, Tezos ise bu alanda da iyi bir performans sergiliyor. Tezos ve Cosmos şu anda yüksek bir staking oranını koruyor, ancak yeni tokenler eğer konsensüs değeri desteğinden yoksun kalırsa satılma baskısıyla karşılaşabilir. Aktiflik açısından, Tezos ve Cosmos son zamanlarda iyi bir performans gösterdi, ancak Cosmos daha büyük bir ekonomik baskıyla karşı karşıya. Bu nedenle, Tezos'un PoS alanında bir karanlık at olması ve ETH 2.0 ile rekabet etme potansiyeli daha yüksek.
Gelecekte, PoS kamu zincirinin rekabet gücü, geliştirici topluluğunun inşası, yenilikçi yolların keşfi, yönetim yapısının optimize edilmesi gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
4
Repost
Share
Comment
0/400
GasFeeNightmare
· 07-23 04:01
eth sonsuz bir tanrı~tezos ve cosmos sadece torun olmaya layık
View OriginalReply0
RooftopVIP
· 07-23 04:00
Şimdi dalgalanma yok, sadece Hepsi içeride.
View OriginalReply0
SolidityNewbie
· 07-23 03:55
Ödevleri kopyala, ETH işte, neredeyse ETH 3.0'a dönüşecek.
View OriginalReply0
PumpStrategist
· 07-23 03:38
Erken fark ettim ki bireysel yatırımcılar yine ETH ile insanları enayi yerine konulacak.
ETH2.0, Tezos ve Cosmos: PoS kamu blok zincirlerinin karşılaştırmalı analizi ve geleceğe dair beklentiler
PoS Kamu Zincir Projeleri Karşılaştırma Analizi: ETH2.0, Tezos ve Cosmos
2020 yılında, PoS artırımı olan kamu blok zincirleri piyasa gündeminin sıcak konularından biri haline geldi. Bu makalede, zincir üzerindeki verileri birleştirerek ETH2.0, Tezos ve Cosmos gibi üç büyük PoS projesini analiz edip karşılaştıracağız ve bunların token tutan adresleri ile token tutma miktarlarının dağılım durumunu ele alacağız.
ETH2.0, Ethereum'un önemli bir yükseltmesidir ve PoW'dan PoS konsensüs mekanizmasına geçişi ifade eder. Bu, ETH'nin yeni arz oranının %10'un biraz altından %2'nin altına düşeceği anlamına gelir, bu da geleneksel para birimlerinin enflasyon oranının altındadır ve kıtlığını vurgular.
Tezos, kendini onaran bir özelliğe sahip yüksek performanslı bir temel blok zinciridir. XTZ token sahipleri, kendi başlarına düğüm oluşturmak için teminat verebilir veya yönetişime katılmak ve teknik güncellemeleri teşvik etmek için "pasta pişiricilere" devredebilir, böylece çatallanmaları en aza indirebilir.
Cosmos, Tendermint konsensüs algoritmasına dayalı olarak inşa edilmiş, genişletilebilir ve birbirleriyle etkileşimde bulunabilen merkeziyetsiz bir ağ sunar, Tendermint Core ve IBC protokolü aracılığıyla çeşitli kripto para ana zincirleri arasında etkileşim sağlar.
PoS, yeni nesil kamu blok zincirinin ana akım trendi haline gelmiştir. PoW madenciliğine kıyasla, Staking, token'ları teminat olarak göstererek ağ güvenliğine katılmayı sağlar ve enflasyonun seyreltmesini önler. Ancak, PoS'un bazı sorunları da vardır; bazı projelerin içsel değerinin yetersiz olmasından dolayı kullanıcılar "para kazanıp, token kaybetme" durumuyla karşılaşmaktadır.
ETH2.0'ın ortaya çıkması, piyasada PoS'a olan ilgiyi yeniden artırdı. Bu makale, Amberdata API verilerine dayalı bir analiz sunmaktadır.
Token Dağılım Durumu
17 Haziran 2020 itibarıyla, ETH'nin toplam 101.539.249 hesabı vardı ve bu sayı sürekli artıyor. Bu adreslerden:
ATOM toplam 31,358 adres ve 125 doğrulayıcıya sahiptir:
Tezos'un toplam 546,382 adresi ve 494 fırıncısı var:
Karşılaştırıldığında, ETH merkeziyetsizlik açısından en iyi performansı sergiliyor. Tezos ise yeni bir kamu zinciri olarak, ilk 10 ve ilk 100 adresin token dağılımı da oldukça iyi. Toplam adres sayısıyla sınırlı olan Tezos'un ilk 1000 adresinin token oranı biraz daha düşük. Ancak Tezos sisteminde, dışarıdan staking çekmek için çok sayıda kendi token'ına sahip bakıcılar bulunuyor, bu nedenle sıradan kullanıcılar hala oldukça yüksek bir oranla token'a sahip, bu da iyi bir merkeziyetsizlik seviyesini gösteriyor.
Toplam hesap sayısının artması, potansiyel kullanıcı tabanının büyümesi anlamına gelir, token adreslerinin daha dağınık olması merkeziyetsizliği daha kolay hale getirir. Kısa vadede, Ethereum'un konumunu zorlayabilecek çok sayıda kamu blok zinciri yok. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, ETH'nin henüz tamamen PoS ağına geçmemiş olmasıdır. Mevcut veri performansına göre, Tezos'un Ethereum ile rekabet etme olasılığı en yüksek.
Stake Oranı ve Getiri Durumu
PoS kamu zincirleri için, kullanıcılar stake ederek ağ genişleme gelirini paylaşır, bu mekanizma temel kullanıcılar için daha dostça bir yaklaşım sunar. Aynı zamanda, bu durum belirli bir likiditeyi kilitleyerek spekülatif işlemler için zemin hazırlar.
PoW kamu blok zincirine kıyasla, yeni tokenler genellikle yukarı akış madencilik cihazı sahipleri tarafından kontrol edilirken, PoS kamu blok zincirinde yeni tokenler daha çok bireysel yatırımcılar tarafından satılma eğilimindedir, tutulma değil. Kamu blok zincirinin gerçek bir değer desteğinden yoksun olduğu durumlarda, bu satış baskısı fiyat düşüşüne neden olabilir.
Messari verilerine göre, 18 Haziran 2020 itibarıyla:
ATOM:
XTZ:
ATOM'un yıllık arz artış oranı, dolaşımdaki token'ların 1.42 katıdır. Bu kadar yüksek bir arz artış oranı, token sahiplerinin maliyetini düşürebilir ve sonraki katılımcılar için olumsuz olabilir. Buna karşılık, XTZ'nin arz artış oranı çok daha düşüktür ve daha mantıklıdır.
Token Adresi Aktifliği
ETH:
XTZ:
ATOM:
Tezos ve Cosmos'un çevrimiçi olma süreleri daha kısa, erken dönem destekçileri konsensüse katılmayı ve ağ güvenliğini sağlamayı daha isteklidir. Birçok borsa ve cüzdan, Staking hizmetlerini ticari haritalarına dahil etti ve kullanıcılara katılım için pratik yollar sundu, bu da dolaylı olarak token etkinliğini artırdı.
Gelecekte, kamu blok zincirinin merkeziyetsiz yönetimi ve ekosisteminin geliştirilmesi, uzun vadeli canlılığın anahtarıdır. Birlikte çalışabilirlik gibi tasarımlar, temel likidite talebini yaratır ve ekosistemin genişlemesine ve kullanıcı katılımına yardımcı olur.
Özetle, ETH'nin merkeziyetsizliği en yüksek seviyede, Tezos ise bu alanda da iyi bir performans sergiliyor. Tezos ve Cosmos şu anda yüksek bir staking oranını koruyor, ancak yeni tokenler eğer konsensüs değeri desteğinden yoksun kalırsa satılma baskısıyla karşılaşabilir. Aktiflik açısından, Tezos ve Cosmos son zamanlarda iyi bir performans gösterdi, ancak Cosmos daha büyük bir ekonomik baskıyla karşı karşıya. Bu nedenle, Tezos'un PoS alanında bir karanlık at olması ve ETH 2.0 ile rekabet etme potansiyeli daha yüksek.
Gelecekte, PoS kamu zincirinin rekabet gücü, geliştirici topluluğunun inşası, yenilikçi yolların keşfi, yönetim yapısının optimize edilmesi gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.