Web3 Yeni Dalgası: Niyet Ticaretinden DeFAI'ye Evrim

2025 yılının Ocak ayının ortalarında, Solana AI hackathon sonuçları açıklandı. 15 gün süren yarışmaya 400'den fazla proje katıldı. Sonunda, DeFAI projesi The Hive (BUZZ) birincilik ödülünü kazanarak 60.000 dolar ödül aldı.

Hive, Solana tabanlı modüler ve birbirleriyle etkileşimli bir DeFi Ajan ağıdır. Kullanıcıların sohbet komutları aracılığıyla otomatik olarak işlem yapmasını, staking, borç verme gibi karmaşık DeFi işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan Swarm mimarisini benimsemektedir. Projenin başarısı, DeFAI alanında bir patlama yaşanmasına neden oldu; piyasa değeri bir ara 2.7 milyar dolara yükseldi, ancak ardından yaklaşık 800 milyon dolara düştü.

DeFAI kavramı, merkeziyetsiz finans (DeFi) ile yapay zekanın (AI) birleşiminden kaynaklanmaktadır ve AI teknolojisi aracılığıyla DeFi'nin karmaşık süreçlerini sadeleştirerek sıradan kullanıcıların DeFi hizmetlerini kolayca kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

İnişli Çıkışlı Ticaretin DeFAI'ye Evrimi

Hive, DeFAI alanının öncüsü değildir. 2023'te, blockchain topluluğu AI ile "niyet ticareti"nin birleşimini tartışıyordu. "Niyet", kullanıcıların işlemleri uzman üçüncü taraf katılımcı ağlarına devretmelerine izin veren bir dizi beyan edici kısıtlamayı ifade ederken, sürecin tamamen kontrolünü elinde tutmalarını sağlar.

Somut bir senaryo ile örnek vermek gerekirse: Alice, Ethereum'da 1.000 USDC tutuyor ve bu fonları Solana'da mümkün olduğunca fazla BUZZ satın almak için kullanmak istiyor. Geleneksel yöntemle Alice, farklı ağlara bağlanmak, köprü seçmek, işlem havuz ücretlerini ve kayma oranlarını karşılaştırmak gibi zahmetli adımlardan geçmek zorundadır. Bu hem zaman alıcı hem de zahmetli olup, işlem gerçekleştirildiğinde önceki hesaplama sonuçları geçerliliğini yitirmiş olabilir.

Niyet ticareti getirildikten sonra, Alice sadece niyetini ifade etmelidir: "Ethereum'daki 1,000 USDC ile mümkün olan en fazla BUZZ'ı satın almak, en az 30,000 tane". Niyeti işleyen uygulama, tüm hesaplamaları ve işlemleri otomatik olarak tamamlayacak ve sonuçları yalnızca Alice'e gösterecektir: Solana'daki BUZZ.

Ancak, niyet katmanını oluşturmak birçok zorlukla karşı karşıyadır. Öncelikle, her türlü niyeti ifade edebilen bir dile ihtiyaç vardır ve aynı zamanda niyetleri standartlaştıran bir protokol gereklidir. Bu, niyetlerin çözülebilir ve zincir üzerinde doğrulanabilir olmasını sağlamak ve belirsiz niyetlerin neden olduğu MEV'yi (maksimum çıkarılabilir değer) en aza indirmek içindir.

Anoma, SUAVE ve Essential gibi birçok proje niyet katmanı oluşturmaya çalışıyor, ancak çoğu hala kavramsal aşamada. Genellikle niyeti ifade etmek için belirli bir alan dili (DSL) getirmeleri gerekiyor, bu da kullanıcı deneyimini etkileyebilir. Bu nedenle, sektör doğal olarak, kullanıcıların doğal dilini standart niyet diline dönüştürmek için ChatGPT benzeri etkileşim arayüzlerini kullanmayı düşündü, böylece çözücülerle sorunsuz bir entegrasyon sağlandı. AI Agent'ın yükselişi bu tasarımı gerçeğe dönüştürdü.

AI Ajansı, yani yapay zeka ajanı, ortam, girdi ve önceden belirlenmiş hedeflere göre kendi başına karar verip görevleri yerine getirebilen bir programdır. 'Beyin' olarak büyük dil modelleri (LLM) kullanılarak geliştirilmiştir ve gözlem algılama, akıl yürütme, eylem gerçekleştirme ve bellek geri alma gibi işlevlere sahiptir. Niyet ticareti senaryosunda, AI Ajansı yalnızca niyet katmanına entegre edilmekle kalmaz, aynı zamanda niyet katmanının yerini alır ve böylece DeFAI'yi doğurur.

AI Agent'in avantajları üç ana alanda ortaya çıkmaktadır:

1. Doğrudan çözücü olarak görev yaparak çözüm verimliliğini ve akıllılık seviyesini artırır.
2. Entegre bilgi tabanı, token analizi, sosyal medya yayınları gibi modüller, uygulama senaryolarını genişletir.
3. Swarm mimarisi temelinde çoklu ajan işbirliği sağlamak, daha karmaşık görevleri işlemek.

DeFAI'nin Fonksiyonel Uygulaması

Şu anda piyasada niyet ticareti gerçekleştirebilen DeFAI uygulamaları arasında Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive ve Neur bulunmaktadır. Bunlar arasında The Hive tamamen ücretsiz ve açık kaynaklıdır, biz de DeFAI'nın işlevlerini tanıtmak için onu örnek olarak alıyoruz.

Hive arayüzü, OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini ve Deepseek dahil olmak üzere çeşitli LLM'leri destekleyen bir sohbet penceresi etrafında şekillenmiştir. Ana özellik modülleri arasında token trendleri, staking, ticaret ve bilgi bulunmaktadır.

Kullanıcılar sohbet kutusu aracılığıyla niyetlerini ifade edebilirler, örneğin "1000 $USDC'yi $BUZZ'a Solana üzerinde değiştir". Sistem, Trading Agent'ı çağıracak ve eklentiyi açacaktır, kullanıcı cüzdanını bağladıktan sonra işlemi tamamlayabilir. Ayrıca, token analizi, DeFi bilgi sorgulama gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.

The Hive'in gerçekleştirme prensibi esasen 7 ajan üzerine kurulmuştur:

1. walletAgent: Solana cüzdan işlemlerini yönetir.
2. stakingAgent: Solana staking işlemlerinden sorumludur.
3. marketAgent: Pazarla ilgili sorgular sağlar.
4. tradingAgent: Solana üzerindeki DEX ile ilgili işlemleri işler.
5. knowledgeAgent: Bilgi tabanı sorgularından sorumlu
6. tokenAnalysisAgent: Token analizi yapar
7. liquidAgent: Token çiftinin likiditesini sorgula

Temel mantık, kullanıcı girişi üzerinden LLM analizi yaparak uygun Ajanı seçmek, ardından AI Ajan çerçevesinin iş akışını organize etmesi ve nihayetinde icra sonucunu geri döndürmesidir.

Özet

DeFAI'nin ortaya çıkması, Web3'ün etkileşim şeklini köklü bir şekilde değiştirme umudunu taşımaktadır. AI teknolojisini kullanarak doğal dil arayüzü sunmakta, DeFi işlemlerinin karmaşıklığını basitleştirmekte ve kullanıcı deneyimini artırmaktadır. Bu, sadece kullanıcılara gerçek bir değer yaratmakla kalmaz, aynı zamanda Web3'ün geniş çapta benimsenmesine zemin hazırlar. DeFAI sayesinde, blockchain ve DeFi hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcılar bile Web3 akımına kolaylıkla katılabilir.