Jupiter: Solana'nın baş protokolü, Lego tarzı DEX'in yeni kralı
Jupiter, 2021 yılında kuruldu ve Solana blok zincirinde merkeziyetsiz bir ticaret likidite toplayıcısıdır. 3 yıllık gelişimin ardından, Jupiter, Solana zincirindeki işlem hacminin yarısından fazlasını toplamış ve bu ekosistemdeki öncü protokol haline gelmiştir.
İşlerini daha da genişletmek için, Jupiter, Jüpiter Labs adlı bir kuluçka platformu ve Jüpiter Start adlı bir proje başlatma platformu tanıttı. Bu yeni ürünler, yüksek kaliteli projeleri desteklemeyi ve Jupiter'in Solana ekosistemindeki yatay gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Proje Temel Bilgileri
Web sitesi:jup.ag
Twitter:@JupiterExchange (42 bin takipçi )
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/invite/jup
Beyaz kitap:station.jup.ag/docs
Token çıkış tarihi: 2024
Proje Ekibi
çekirdek ekip
Meow: Kurucu ortak. Meteora ve R.A.C.C.O.O.O.N.S projelerinin yaratılmasına katıldı. Aynı zamanda wBTC'nin kurucu ortağı ve Handshake projesinin erken katkıcısıdır.
Ben Chow: Kurucu Ortak. Zengin etkileşim tasarımı ve ürün deneyimine sahip. Sosyal oyun şirketi Hive7'nin kurucu ekip üyelerinden biriydi, bu şirket True Ventures tarafından A serisi yatırım aldı ve Disney tarafından satın alındı.
Danışmanlık Ekibi
Shun Fan Zhou: Phala Network beyaz kitabı yazarlarından biri, Fudan Üniversitesi Sistem Yazılımı ve Güvenlik Laboratuvarı doktoru.
Sandro Gorduladze: HASH CIB'in melek yatırımcısı ve ortağı.
Konstantin Shamruk: Fransa Toulouse Üniversitesi Ekonomi Doktoru.
Jonas Gehrlein: Web3 Vakfı Araştırma Bilimcisi.
Zo Meckbach: Polkadot üst düzey elçisi, Web3 ve siber güvenlik savunucusu.
Finansman Durumu
Jupiter ekibi herhangi bir finansman bilgisi açıklamadı.
Geliştirme Gücü
2021 yılında kurulduğundan bu yana, Jupiter sürekli yenilikçi özellikler sunmakta ve kullanıcı deneyimini optimize etmektedir. Proje ekibi, keskin bir ticari sezgi ve girişimcilik ruhu sergileyerek geliştirme görevlerini zamanında tamamlayabilmektedir.
Ana Ürünler
işlem toplayıcı
Jupiter'ın temel ürünü, Solana ekosistemindeki birçok likidite havuzunu bir araya getiren bir ticaret agregatörüdür. Akıllı sözleşme algoritması aracılığıyla, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak izler ve analiz eder, kullanıcılara en iyi ticaret yolunu sunar. Jupiter, Solana ağı üzerindeki ticaret hacminin %50'sinden fazlasını elinde bulundurarak bu ekosistemdeki lider konumunu almıştır.
limit emri
Jupiter, tüccarlara limit emri işlevi sunarak kullanıcıların fiyat dalgalanmalarının etkisini ve MEV sorununu önlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, emir geçerlilik süresi, takas fiyatı ve miktarını ayarlayarak ticaret stratejilerini daha hassas bir şekilde uygulayabilirler.
DCA düzenli yatırım
Jupiter'in DCA( Dollar-Maliyet Ortalama) yatırım özelliği, kullanıcıların belirli aralıklarla sabit tutarda yatırım planları oluşturmasına olanak tanır ve dalgalı piyasalarda tek bir fiyat noktasında yatırım riskini azaltır. Kullanıcılar sadece satın alma sıklığını, fiyat aralığını, toplam süreyi ve hedef para birimini ayarlamak zorundadır.
Jupiter Labs
Jupiter Labs, bağımsız olarak faaliyet gösteren bir proje yatırım laboratuvarıdır ve sürekli sözleşmeler ile LST stabilcoinleri gibi proje alanlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Hedefi, Jupiter'in Solana ekosistemindeki etkisini artırmak için yatırım desteği sağlamaktır.
Sürekli Sözleşme
Jupiter Perpetual, GMX'e benzer bir işletim modeli ile süresiz kontrat ürünüdür. İşlemciler, SOL, ETH ve wBTC gibi varlıkları en yüksek 100 kat kaldıraçla işlem yapabilirken, likidite sağlayıcıları işlem ücretleri ve borç verme gelirleri elde eder.
LST stabil coin
XYZ, Jupiter Labs tarafından desteklenen bir LST stabilcoin projesidir. Kullanıcılar, SOL teminat göstererek faizsiz SUSD stabilcoin'leri mintleyebilirler. XYZ ayrıca fiyat stabilitesini sağlamak için kaldıraçlı arbitraj stratejileri ve geri alım mekanizması kullanmaktadır.
Jupiter LFG Lansmanı
LFG Launchpad, topluluk odaklılık ve şeffaflığı vurgulayan yenilikçi bir proje lansman platformudur. Yeni projelere destek sağlamak için açık pazar ve topluluk katılımı yaklaşımını benimsemektedir. Platformun özellikleri arasında büyük topluluk desteği, bot işlemlerine karşı özelleştirilebilir tasarım, kullanıcı dostu likidite yönetim araçları vb. bulunmaktadır.
Benzer Projelerle Karşılaştırma
Solana ekosistemindeki en başarılı merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcısı olarak, Jupiter'in ana rakibi Ethereum ekosistemindeki 1inch'tir.
alt yapı çalışma mantığı
Jupiter, Solana zinciri üzerinde çalışıyor ve yüksek performans avantajlarından yararlanıyor. Solana'nın SVM'si paralel işlemeyi destekliyor ve bu da Jupiter'in güçlü bir işlem kapasitesine sahip olmasını sağlıyor. Buna karşılık, 1inch Ethereum tabanlı EVM tek iş parçacıklı bir ortamda çalışıyor ve işlem kapasitesi sınırlı.
Gas ücreti
Jupiter kullanıcıları her işlem için sadece 0.00015 dolar Gas ücreti öderken, Ethereum üzerindeki ortalama işlem ücreti yaklaşık 0.3 dolardır. Düşük Gas ücreti, Jupiter'i yüksek frekanslı işlem stratejileri için daha uygun hale getirir.
ürün çeşitliliği
Jupiter, limit emri, DCA düzenli yatırım ve türev ürün ticareti gibi çeşitli ürünler sunmaktadır. 1inch ise esasen DEX agregatörü işlevine odaklanmakta ve ürünleri nispeten tek tiptir.
Gelecek Gelişim Yönü
Jupiter, diğer alanlarda aktif olarak genişliyor, özellikle Jupiter Labs ve LFG Launchpad'i geliştirmeye odaklanıyor. 1inch ise esasen DEX agregatör işine derinlemesine dalıyor ve performansı optimize etmek için çeşitli L2'lere genişliyor.
Proje Modeli
iş modeli
Jupiter'in ekonomik modeli, işlem kullanıcıları, likidite sağlayıcıları ve yeni inkübasyon projeleri olmak üzere üç rolden oluşmaktadır.
Gelir kaynakları şunlardır:
Likidite toplayıcı kullanım ücreti ( %2 içinde )
Limit emri işlevi ücreti (0.3%)
DCA düzenli yatırım fonksiyonu ücreti (0.1%)
Sürekli sözleşme ürün ücreti ( açma kapama 0.1%, takas ücreti %2 içinde, borç alma oranı %0.01/saat* kullanma oranı % )
Launchpad inkübasyon projesi token dağıtımı
token modeli
JUP toplam 10 milyar adet, mevcut dolaşım 1.35 milyar adet(13.5%). Token dağılımı aşağıdaki gibidir:
%50 topluluğa tahsis edildi
%18 ekip teşvikleri için
%15 ekosistem fonuna ayrıldı
%10 airdrop için kullanılıyor
%7 erken katkıcılara tahsis edildi
JUP token kullanım alanları:
Yönetim Sertifikası
Likidite madenciliği ödülleri
İşlem Ücreti İndirimi
Yeni özellik öncelikli kullanım hakkı
JUP değer belirleme
JUP'un merkezi bir imha, periyodik imha veya teminat karşılığında ücret paylaşım mekanizması yoktur. Değeri esasen Jupiter projesinin gelişimine bağlıdır, UNI ile Uniswap arasındaki ilişkiye benzer.
token fiyat performansı
JUP 31 Ocak 2024'ten itibaren piyasaya sürüldüğünden bu yana fiyatı %280'den fazla artış gösterdi. Güncel fiyatı 0,973 ABD doları, piyasa değeri 1,33057 milyar ABD doları, FDV ise 9,73 milyar ABD doları. Günlük işlem hacmi yaklaşık 154 milyon ABD doları, el değiştirme oranı %11,57.
Proje Riskleri
JUP tokeninin işlevselliği nispeten sınırlıdır, staking mekanizması gibi değer kilitleme tasarımı eksiktir, bu da token fiyatının artmasına zarar verir. Gelecekte tokenlerin kilidinin açılmasıyla birlikte, büyük bir piyasa baskısıyla karşılaşabilir.
Özet
Jupiter, Solana ekosisteminin önde gelen ticaret agregatörü olarak, diğer alanlara genişlemeye aktif olarak devam ediyor. Yenilikçi ürünleri ve kuluçka platformu, pazar konumunu daha da güçlendirmeyi umuyor. Ancak, JUP token ekonomisi tasarımı oldukça basit ve etkili bir değer yakalama mekanizmasından yoksun.
Genel olarak, Jupiter güçlü bir gelişim ivmesi ve yenilikçi yetenekler sergiliyor. Ekosistemi sürekli genişledikçe, Jupiter'in Solana ekosisteminde önemli bir altyapı ve tek boynuzlu at projesi olması bekleniyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
5
Repost
Share
Comment
0/400
AirdropF5Bro
· 08-12 12:08
sol doğrudan Aya doğru
View OriginalReply0
FOMOSapien
· 08-11 06:44
Aya doğru sol! Sonunda dipten satın alabileceğim.
View OriginalReply0
ParanoiaKing
· 08-10 07:59
jup iyi değerlendirme, bir istikrar sağlamaya odaklanıyor
View OriginalReply0
FlyingLeek
· 08-10 07:45
Solana tekrar Aya doğru gidiyor
View OriginalReply0
ZenChainWalker
· 08-10 07:40
jup sağlam bir şekilde, sadece sana soruyorum, kabul ediyor musun?
Jupiter: Solana ekosisteminin yeni kralı Lego versiyonu DEX yeniliği önderliği
Jupiter: Solana'nın baş protokolü, Lego tarzı DEX'in yeni kralı
Jupiter, 2021 yılında kuruldu ve Solana blok zincirinde merkeziyetsiz bir ticaret likidite toplayıcısıdır. 3 yıllık gelişimin ardından, Jupiter, Solana zincirindeki işlem hacminin yarısından fazlasını toplamış ve bu ekosistemdeki öncü protokol haline gelmiştir.
İşlerini daha da genişletmek için, Jupiter, Jüpiter Labs adlı bir kuluçka platformu ve Jüpiter Start adlı bir proje başlatma platformu tanıttı. Bu yeni ürünler, yüksek kaliteli projeleri desteklemeyi ve Jupiter'in Solana ekosistemindeki yatay gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Proje Temel Bilgileri
Web sitesi:jup.ag Twitter:@JupiterExchange (42 bin takipçi ) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/invite/jup Beyaz kitap:station.jup.ag/docs Token çıkış tarihi: 2024
Proje Ekibi
çekirdek ekip
Meow: Kurucu ortak. Meteora ve R.A.C.C.O.O.O.N.S projelerinin yaratılmasına katıldı. Aynı zamanda wBTC'nin kurucu ortağı ve Handshake projesinin erken katkıcısıdır.
Ben Chow: Kurucu Ortak. Zengin etkileşim tasarımı ve ürün deneyimine sahip. Sosyal oyun şirketi Hive7'nin kurucu ekip üyelerinden biriydi, bu şirket True Ventures tarafından A serisi yatırım aldı ve Disney tarafından satın alındı.
Danışmanlık Ekibi
Shun Fan Zhou: Phala Network beyaz kitabı yazarlarından biri, Fudan Üniversitesi Sistem Yazılımı ve Güvenlik Laboratuvarı doktoru.
Sandro Gorduladze: HASH CIB'in melek yatırımcısı ve ortağı.
Konstantin Shamruk: Fransa Toulouse Üniversitesi Ekonomi Doktoru.
Jonas Gehrlein: Web3 Vakfı Araştırma Bilimcisi.
Zo Meckbach: Polkadot üst düzey elçisi, Web3 ve siber güvenlik savunucusu.
Finansman Durumu
Jupiter ekibi herhangi bir finansman bilgisi açıklamadı.
Geliştirme Gücü
2021 yılında kurulduğundan bu yana, Jupiter sürekli yenilikçi özellikler sunmakta ve kullanıcı deneyimini optimize etmektedir. Proje ekibi, keskin bir ticari sezgi ve girişimcilik ruhu sergileyerek geliştirme görevlerini zamanında tamamlayabilmektedir.
Ana Ürünler
işlem toplayıcı
Jupiter'ın temel ürünü, Solana ekosistemindeki birçok likidite havuzunu bir araya getiren bir ticaret agregatörüdür. Akıllı sözleşme algoritması aracılığıyla, piyasa verilerini gerçek zamanlı olarak izler ve analiz eder, kullanıcılara en iyi ticaret yolunu sunar. Jupiter, Solana ağı üzerindeki ticaret hacminin %50'sinden fazlasını elinde bulundurarak bu ekosistemdeki lider konumunu almıştır.
limit emri
Jupiter, tüccarlara limit emri işlevi sunarak kullanıcıların fiyat dalgalanmalarının etkisini ve MEV sorununu önlemelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, emir geçerlilik süresi, takas fiyatı ve miktarını ayarlayarak ticaret stratejilerini daha hassas bir şekilde uygulayabilirler.
DCA düzenli yatırım
Jupiter'in DCA( Dollar-Maliyet Ortalama) yatırım özelliği, kullanıcıların belirli aralıklarla sabit tutarda yatırım planları oluşturmasına olanak tanır ve dalgalı piyasalarda tek bir fiyat noktasında yatırım riskini azaltır. Kullanıcılar sadece satın alma sıklığını, fiyat aralığını, toplam süreyi ve hedef para birimini ayarlamak zorundadır.
Jupiter Labs
Jupiter Labs, bağımsız olarak faaliyet gösteren bir proje yatırım laboratuvarıdır ve sürekli sözleşmeler ile LST stabilcoinleri gibi proje alanlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Hedefi, Jupiter'in Solana ekosistemindeki etkisini artırmak için yatırım desteği sağlamaktır.
Sürekli Sözleşme
Jupiter Perpetual, GMX'e benzer bir işletim modeli ile süresiz kontrat ürünüdür. İşlemciler, SOL, ETH ve wBTC gibi varlıkları en yüksek 100 kat kaldıraçla işlem yapabilirken, likidite sağlayıcıları işlem ücretleri ve borç verme gelirleri elde eder.
LST stabil coin
XYZ, Jupiter Labs tarafından desteklenen bir LST stabilcoin projesidir. Kullanıcılar, SOL teminat göstererek faizsiz SUSD stabilcoin'leri mintleyebilirler. XYZ ayrıca fiyat stabilitesini sağlamak için kaldıraçlı arbitraj stratejileri ve geri alım mekanizması kullanmaktadır.
Jupiter LFG Lansmanı
LFG Launchpad, topluluk odaklılık ve şeffaflığı vurgulayan yenilikçi bir proje lansman platformudur. Yeni projelere destek sağlamak için açık pazar ve topluluk katılımı yaklaşımını benimsemektedir. Platformun özellikleri arasında büyük topluluk desteği, bot işlemlerine karşı özelleştirilebilir tasarım, kullanıcı dostu likidite yönetim araçları vb. bulunmaktadır.
Benzer Projelerle Karşılaştırma
Solana ekosistemindeki en başarılı merkeziyetsiz ticaret likidite toplayıcısı olarak, Jupiter'in ana rakibi Ethereum ekosistemindeki 1inch'tir.
alt yapı çalışma mantığı
Jupiter, Solana zinciri üzerinde çalışıyor ve yüksek performans avantajlarından yararlanıyor. Solana'nın SVM'si paralel işlemeyi destekliyor ve bu da Jupiter'in güçlü bir işlem kapasitesine sahip olmasını sağlıyor. Buna karşılık, 1inch Ethereum tabanlı EVM tek iş parçacıklı bir ortamda çalışıyor ve işlem kapasitesi sınırlı.
Gas ücreti
Jupiter kullanıcıları her işlem için sadece 0.00015 dolar Gas ücreti öderken, Ethereum üzerindeki ortalama işlem ücreti yaklaşık 0.3 dolardır. Düşük Gas ücreti, Jupiter'i yüksek frekanslı işlem stratejileri için daha uygun hale getirir.
ürün çeşitliliği
Jupiter, limit emri, DCA düzenli yatırım ve türev ürün ticareti gibi çeşitli ürünler sunmaktadır. 1inch ise esasen DEX agregatörü işlevine odaklanmakta ve ürünleri nispeten tek tiptir.
Gelecek Gelişim Yönü
Jupiter, diğer alanlarda aktif olarak genişliyor, özellikle Jupiter Labs ve LFG Launchpad'i geliştirmeye odaklanıyor. 1inch ise esasen DEX agregatör işine derinlemesine dalıyor ve performansı optimize etmek için çeşitli L2'lere genişliyor.
Proje Modeli
iş modeli
Jupiter'in ekonomik modeli, işlem kullanıcıları, likidite sağlayıcıları ve yeni inkübasyon projeleri olmak üzere üç rolden oluşmaktadır.
Gelir kaynakları şunlardır:
token modeli
JUP toplam 10 milyar adet, mevcut dolaşım 1.35 milyar adet(13.5%). Token dağılımı aşağıdaki gibidir:
JUP token kullanım alanları:
JUP değer belirleme
JUP'un merkezi bir imha, periyodik imha veya teminat karşılığında ücret paylaşım mekanizması yoktur. Değeri esasen Jupiter projesinin gelişimine bağlıdır, UNI ile Uniswap arasındaki ilişkiye benzer.
token fiyat performansı
JUP 31 Ocak 2024'ten itibaren piyasaya sürüldüğünden bu yana fiyatı %280'den fazla artış gösterdi. Güncel fiyatı 0,973 ABD doları, piyasa değeri 1,33057 milyar ABD doları, FDV ise 9,73 milyar ABD doları. Günlük işlem hacmi yaklaşık 154 milyon ABD doları, el değiştirme oranı %11,57.
Proje Riskleri
JUP tokeninin işlevselliği nispeten sınırlıdır, staking mekanizması gibi değer kilitleme tasarımı eksiktir, bu da token fiyatının artmasına zarar verir. Gelecekte tokenlerin kilidinin açılmasıyla birlikte, büyük bir piyasa baskısıyla karşılaşabilir.
Özet
Jupiter, Solana ekosisteminin önde gelen ticaret agregatörü olarak, diğer alanlara genişlemeye aktif olarak devam ediyor. Yenilikçi ürünleri ve kuluçka platformu, pazar konumunu daha da güçlendirmeyi umuyor. Ancak, JUP token ekonomisi tasarımı oldukça basit ve etkili bir değer yakalama mekanizmasından yoksun.
Genel olarak, Jupiter güçlü bir gelişim ivmesi ve yenilikçi yetenekler sergiliyor. Ekosistemi sürekli genişledikçe, Jupiter'in Solana ekosisteminde önemli bir altyapı ve tek boynuzlu at projesi olması bekleniyor.