Jupiter: провідний протокол Solana, новий король DEX у стилі LEGO
Jupiter була заснована у 2021 році, є децентралізованим агрегатором ліквідності торгівлі на блокчейні Solana. Після 3 років розвитку, Jupiter зібрав понад половину обсягу торгівлі на ланцюгу Solana, ставши провідним протоколом у цій екосистемі.
Для подальшого розширення бізнесу Jupiter запустила інкубаційну платформу Jupiter Labs та платформу запуску проєктів Jupiter Start. Ці нові продукти покликані підтримувати високоякісні проєкти, сприяючи горизонтальному розвитку Jupiter в екосистемі Solana.
веб-сайт:jup.ag
Twitter:@JupiterExchange (42 тисячі підписників)
Reddit:r/jupiterexchange
Discord:discord.com/інвайте/jup
Біла книга:station.jup.ag/docs
Час запуску токена: 2024 рік
Команда проекту
Основна команда
Meow: співзасновник. Брав участь у створенні проектів Meteora та R.A.C.C.O.O.O.N.S. Також є співзасновником wBTC та раннімContributor проекту Handshake.
Ben Chow: Співзасновник. Має великий досвід у взаємодії дизайну та продуктів. Був членом засновницької команди соціальної ігрової компанії Hive7, яка отримала фінансування раунду A від True Ventures і була придбана Disney.
Команда консультантів
Шунь Фан Чжоу: один з авторів білого паперу Phala Network, доктор в лабораторії системного програмного забезпечення та безпеки Університету Фудан.
Sandro Gorduladze: ангельський інвестор і партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор економічних наук Тулузького університету у Франції.
Jonas Gehrlein: науковий співробітник Web3 Foundation.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, адвокат Web3 та кібербезпеки.
Фінансова ситуація
Команда Jupiter не оприлюднила жодної інформації про фінансування.
Розробницька потужність
З моменту свого заснування в 2021 році Jupiter постійно впроваджує інноваційні функції, постійно оптимізуючи користувацький досвід. Команда проекту демонструє гостре бізнесове чуття та підприємницький дух, здатна своєчасно виконувати завдання з розробки.
Основні продукти
агрегатор торгівлі
Основним продуктом Jupiter є агрегатор торгів, який об'єднує численні ліквідні пулі в екосистемі Solana. Завдяки алгоритмам смарт-контрактів, він в режимі реального часу моніторить та аналізує ринкові дані, надаючи користувачам найоптимальніші торгові шляхи. Jupiter займає понад 50% обсягу торгів на ланцюгу Solana, ставши лідером цієї екосистеми.
Jupiter надає трейдерам функцію лімітних ордерів, яка допомагає користувачам уникати впливу коливань цін та проблем MEV. Користувачі можуть встановлювати термін дії ордерів, ціну обміну та кількість, щоб більш точно реалізувати торгові стратегії.
DCA регулярні інвестиції
Функція DCA( Dollar-Cost Averaging) Jupiter дозволяє користувачам встановлювати регулярний інвестиційний план з фіксованою сумою, знижуючи ризики інвестицій в один ціновий пункт на волатильному ринку. Користувачам потрібно лише налаштувати частоту покупок, ціновий діапазон, загальний період часу та цільову криптовалюту.
Лабораторії Юпітера
Jupiter Labs є незалежною проектною інвестиційною лабораторією, яка зосереджується на розробці в таких сферах, як безстрокові контракти та LST стабільні монети. Її метою є розширення впливу Jupiter в екосистемі Solana через інвестиційну підтримку.
Безстрокові контракти
Jupiter Perpetual є продуктом безстрокових контрактів, його модель роботи схожа на GMX. Трейдери можуть використовувати до 100-кратного важеля для торгівлі такими активами, як SOL, ETH та wBTC, тоді як постачальники ліквідності отримують прибуток з комісій за торгівлю та витрат на кредитування.
LST стейблкойн
XYZ є проектом стабільної монети LST, підтримуваним Jupiter Labs. Користувачі можуть закладати SOL для створення стабільної монети SUSD без позикових відсотків. XYZ також використовує стратегії арбітражу з важелем і механізми викупу для підтримки стабільності ціни.
Юпітер LFG Launchpad
LFG Launchpad — це інноваційна платформа для запуску проєктів, що підкреслює залученість спільноти та прозорість. Вона використовує методи відкритого ринку та участі спільноти для підтримки нових проєктів. Особливостями платформи є велика підтримка спільноти, налаштований дизайн для запобігання роботам, зручні інструменти управління ліквідністю тощо.
Порівняння з аналогічними проектами
Як найуспішніший децентралізований агрегатор ліквідності в екосистемі Solana, основним конкурентом Jupiter є 1inch в екосистемі Ethereum.
базова логіка роботи
Jupiter працює на ланцюзі Solana, користуючись перевагами високої продуктивності. SVM Solana підтримує паралельну обробку, що надає Jupiter потужні можливості обробки транзакцій. У порівнянні, 1inch, оснований на EVM Ethereum, є однопотоковим середовищем з обмеженими можливостями обробки.
Гази
Користувачі Jupiter сплачують лише 0,00015 доларів США за кожну транзакцію, тоді як середня плата за транзакцію в Ethereum становить близько 0,3 доларів США. Низька плата за Gas робить Jupiter більш підходящим для стратегій високочастотної торгівлі.
різноманітність продуктів
Jupiter пропонує різноманітні продукти, включаючи ордери з фіксованою ціною, DCA регулярні інвестиції та деривативну торгівлю. 1inch, з іншого боку, в основному зосереджується на функціоналі агрегатора DEX, продукти відносно однорідні.
майбутні напрямки розвитку
Jupiter активно розвиває інші напрямки, зосереджуючи увагу на розвитку Jupiter Labs та LFG Launchpad. 1inch, в свою чергу, переважно поглиблює бізнес агрегаторів DEX і розширюється до різних L2 для оптимізації продуктивності.
Економічна модель Jupiter складається з трьох ролей: торгових користувачів, постачальників ліквідності та нових інкубаційних проектів.
Джерела доходу включають:
Плата за використання агрегатора ліквідності (2% в межах )
Вартість функції лімітного ордеру (0.3%)
Функція DCA з регулярними інвестиціями Комісія (0.1%)
Витрати на продукт постійного контракту ( відкриття та закриття 0.1%, обмінний збір до 2%, процентна ставка позики 0.01%/годину*коефіцієнт використання% )
Розподіл токенів проєктів, що інкубуються на Launchpad
модель токена
Загальна кількість JUP становить 10 мільярдів монет, наразі в обігу 1.35 мільярда монет ( 13.5% ). Розподіл токенів є таким:
50% розподілено на спільноту
18% для мотивації команди
15% розподілено на фонд екосистеми
10% використовується для аірдропів
7% розподілено раннім учасникам
Використання токена JUP:
Свідоцтво управління
Нагорода за ліквідність
Знижка на комісії за транзакції
Перевага у використанні нових функцій
Оцінка вартості JUP
JUP не має механізму централізованого знищення, періодичного знищення чи стягнення комісій з стейкування. Його вартість головним чином залежить від розвитку самого проєкту Jupiter, подібно до стосунків між UNI та Uniswap.
продуктивність ціни токена
JUP з моменту свого випуску 31 січня 2024 року подорожчав більш ніж у 2,8 рази. Нинішня ціна становить 0,973 долара США, ринкова капіталізація 1,33057 мільярда доларів США, FDV становить 9,73 мільярда доларів США. Середньоденний обсяг торгів становить приблизно 154 мільйони доларів США, обіг 11,57%.
Функціональність токена JUP відносно обмежена, бракує механізму стейкінгу та інших дизайнів для блокування вартості, що негативно позначається на підвищенні ціни токена. Зі зростанням розблокування токенів у майбутньому, він може зіштовхнутися зі значним ринковим тиском на продаж.
Підсумок
Jupiter як провідна платформа агрегування торгів у екосистемі Solana активно розширюється на інші сегменти. Його інноваційні продукти та інкубаційна платформа мають потенціал для подальшого зміцнення його ринкової позиції. Однак, економіка токенів JUP має досить простий дизайн, що не вистачає ефективного механізму захоплення вартості.
В цілому, Jupiter демонструє потужний розвиток та інноваційні можливості. З розширенням його екосистеми Jupiter має всі шанси стати важливою інфраструктурою та проєктом-одоріжком в екосистемі Solana.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Юпітер: новий король екосистеми Solana, DEX у стилі LEGO веде інновації
Jupiter: провідний протокол Solana, новий король DEX у стилі LEGO
Jupiter була заснована у 2021 році, є децентралізованим агрегатором ліквідності торгівлі на блокчейні Solana. Після 3 років розвитку, Jupiter зібрав понад половину обсягу торгівлі на ланцюгу Solana, ставши провідним протоколом у цій екосистемі.
Для подальшого розширення бізнесу Jupiter запустила інкубаційну платформу Jupiter Labs та платформу запуску проєктів Jupiter Start. Ці нові продукти покликані підтримувати високоякісні проєкти, сприяючи горизонтальному розвитку Jupiter в екосистемі Solana.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition від Dex New King
Основна інформація про проєкт
веб-сайт:jup.ag Twitter:@JupiterExchange (42 тисячі підписників) Reddit:r/jupiterexchange Discord:discord.com/інвайте/jup Біла книга:station.jup.ag/docs Час запуску токена: 2024 рік
Команда проекту
Основна команда
Meow: співзасновник. Брав участь у створенні проектів Meteora та R.A.C.C.O.O.O.N.S. Також є співзасновником wBTC та раннімContributor проекту Handshake.
Ben Chow: Співзасновник. Має великий досвід у взаємодії дизайну та продуктів. Був членом засновницької команди соціальної ігрової компанії Hive7, яка отримала фінансування раунду A від True Ventures і була придбана Disney.
Команда консультантів
Шунь Фан Чжоу: один з авторів білого паперу Phala Network, доктор в лабораторії системного програмного забезпечення та безпеки Університету Фудан.
Sandro Gorduladze: ангельський інвестор і партнер HASH CIB.
Константин Шамрук: доктор економічних наук Тулузького університету у Франції.
Jonas Gehrlein: науковий співробітник Web3 Foundation.
Zo Meckbach: старший посол Polkadot, адвокат Web3 та кібербезпеки.
Фінансова ситуація
Команда Jupiter не оприлюднила жодної інформації про фінансування.
Розробницька потужність
З моменту свого заснування в 2021 році Jupiter постійно впроваджує інноваційні функції, постійно оптимізуючи користувацький досвід. Команда проекту демонструє гостре бізнесове чуття та підприємницький дух, здатна своєчасно виконувати завдання з розробки.
Основні продукти
агрегатор торгівлі
Основним продуктом Jupiter є агрегатор торгів, який об'єднує численні ліквідні пулі в екосистемі Solana. Завдяки алгоритмам смарт-контрактів, він в режимі реального часу моніторить та аналізує ринкові дані, надаючи користувачам найоптимальніші торгові шляхи. Jupiter займає понад 50% обсягу торгів на ланцюгу Solana, ставши лідером цієї екосистеми.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition Dex New King
ордер за фіксованою ціною
Jupiter надає трейдерам функцію лімітних ордерів, яка допомагає користувачам уникати впливу коливань цін та проблем MEV. Користувачі можуть встановлювати термін дії ордерів, ціну обміну та кількість, щоб більш точно реалізувати торгові стратегії.
DCA регулярні інвестиції
Функція DCA( Dollar-Cost Averaging) Jupiter дозволяє користувачам встановлювати регулярний інвестиційний план з фіксованою сумою, знижуючи ризики інвестицій в один ціновий пункт на волатильному ринку. Користувачам потрібно лише налаштувати частоту покупок, ціновий діапазон, загальний період часу та цільову криптовалюту.
Лабораторії Юпітера
Jupiter Labs є незалежною проектною інвестиційною лабораторією, яка зосереджується на розробці в таких сферах, як безстрокові контракти та LST стабільні монети. Її метою є розширення впливу Jupiter в екосистемі Solana через інвестиційну підтримку.
Безстрокові контракти
Jupiter Perpetual є продуктом безстрокових контрактів, його модель роботи схожа на GMX. Трейдери можуть використовувати до 100-кратного важеля для торгівлі такими активами, як SOL, ETH та wBTC, тоді як постачальники ліквідності отримують прибуток з комісій за торгівлю та витрат на кредитування.
LST стейблкойн
XYZ є проектом стабільної монети LST, підтримуваним Jupiter Labs. Користувачі можуть закладати SOL для створення стабільної монети SUSD без позикових відсотків. XYZ також використовує стратегії арбітражу з важелем і механізми викупу для підтримки стабільності ціни.
Юпітер LFG Launchpad
LFG Launchpad — це інноваційна платформа для запуску проєктів, що підкреслює залученість спільноти та прозорість. Вона використовує методи відкритого ринку та участі спільноти для підтримки нових проєктів. Особливостями платформи є велика підтримка спільноти, налаштований дизайн для запобігання роботам, зручні інструменти управління ліквідністю тощо.
Порівняння з аналогічними проектами
Як найуспішніший децентралізований агрегатор ліквідності в екосистемі Solana, основним конкурентом Jupiter є 1inch в екосистемі Ethereum.
базова логіка роботи
Jupiter працює на ланцюзі Solana, користуючись перевагами високої продуктивності. SVM Solana підтримує паралельну обробку, що надає Jupiter потужні можливості обробки транзакцій. У порівнянні, 1inch, оснований на EVM Ethereum, є однопотоковим середовищем з обмеженими можливостями обробки.
Гази
Користувачі Jupiter сплачують лише 0,00015 доларів США за кожну транзакцію, тоді як середня плата за транзакцію в Ethereum становить близько 0,3 доларів США. Низька плата за Gas робить Jupiter більш підходящим для стратегій високочастотної торгівлі.
різноманітність продуктів
Jupiter пропонує різноманітні продукти, включаючи ордери з фіксованою ціною, DCA регулярні інвестиції та деривативну торгівлю. 1inch, з іншого боку, в основному зосереджується на функціоналі агрегатора DEX, продукти відносно однорідні.
майбутні напрямки розвитку
Jupiter активно розвиває інші напрямки, зосереджуючи увагу на розвитку Jupiter Labs та LFG Launchpad. 1inch, в свою чергу, переважно поглиблює бізнес агрегаторів DEX і розширюється до різних L2 для оптимізації продуктивності.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition Dex New King
Модель проекту
бізнес-модель
Економічна модель Jupiter складається з трьох ролей: торгових користувачів, постачальників ліквідності та нових інкубаційних проектів.
Джерела доходу включають:
модель токена
Загальна кількість JUP становить 10 мільярдів монет, наразі в обігу 1.35 мільярда монет ( 13.5% ). Розподіл токенів є таким:
Використання токена JUP:
Оцінка вартості JUP
JUP не має механізму централізованого знищення, періодичного знищення чи стягнення комісій з стейкування. Його вартість головним чином залежить від розвитку самого проєкту Jupiter, подібно до стосунків між UNI та Uniswap.
продуктивність ціни токена
JUP з моменту свого випуску 31 січня 2024 року подорожчав більш ніж у 2,8 рази. Нинішня ціна становить 0,973 долара США, ринкова капіталізація 1,33057 мільярда доларів США, FDV становить 9,73 мільярда доларів США. Середньоденний обсяг торгів становить приблизно 154 мільйони доларів США, обіг 11,57%.
! Юпітер: Solana Head Protocol, Lego Edition Dex New King
Ризики проекту
Функціональність токена JUP відносно обмежена, бракує механізму стейкінгу та інших дизайнів для блокування вартості, що негативно позначається на підвищенні ціни токена. Зі зростанням розблокування токенів у майбутньому, він може зіштовхнутися зі значним ринковим тиском на продаж.
Підсумок
Jupiter як провідна платформа агрегування торгів у екосистемі Solana активно розширюється на інші сегменти. Його інноваційні продукти та інкубаційна платформа мають потенціал для подальшого зміцнення його ринкової позиції. Однак, економіка токенів JUP має досить простий дизайн, що не вистачає ефективного механізму захоплення вартості.
В цілому, Jupiter демонструє потужний розвиток та інноваційні можливості. З розширенням його екосистеми Jupiter має всі шанси стати важливою інфраструктурою та проєктом-одоріжком в екосистемі Solana.