Solv Protocol: Дослідження абстрактного рівня застави та механізмів ліквідності в екосистемі BTCFi

Solv Protocol є проектом, заснованим у 2020 році, який має на меті знизити бар'єри для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, забезпечуючи крипто-сферу різноманітними класами активів та можливостями доходу. Solv Protocol зосереджений на карбуванні та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, з постійним розвитком BTCFi сектора, Solv Protocol зосередив свою увагу на BTCFi, створивши повноцінний дохідний біткоїн-актив SolvBTC, який має на меті надати нові можливості та перспективи для власників біткоїнів, одночасно створюючи ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol представив застава абстракційний шар (SAL), що має на меті спростити та стандартизувати процес застави біткоїнів між ланцюгами, абстрагуючи складність сценаріїв застави біткоїнів, щоб користувачі та розробники могли швидко адаптуватись.

Основна інформація про проєкт

Основна інформація

Сайт:

Твіттер:

ТГ:

DC：

На Github:

Біла книга:

Час запуску: червень 2021 року, основна мережа Solv Protocol не випустила токени.

Команда проекту

Основна команда

Ryan Chow: Співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше обіймав посаду співзасновника в Beijing Youzan Technology, де займався впровадженням технології блокчейн у бази даних автомобільної промисловості. Крім того, він працював фінансовим аналітиком у Singularity Financial, досліджуючи інтеграцію технології блокчейн та фінансовий регулювання.

Will Wang : Співзасновник. Створив "ERC-3525: напівгомогенний стандарт токенів, він працює в фінансовій IT-індустрії 20 років, брав участь у проектуванні та розробці найбільшої у світі банківської облікової системи на базі відкритих платформ і розподілених технологій, є лауреатом "Нагороди за видатний внесок до 20-річчя Чжунгуанчунь".

孟岩: Співзасновник. Раніше обіймав посаду віце-президента CSDN, крім того, він також є активним KOL у криптоіндустрії.

Фінансова ситуація

Solv Protocol залучив близько 29 мільйонів доларів США через три раунди фінансування.

ангельський раунд

• 10 листопада 2020 року оголошено про завершення раунду ангельського фінансування в розмірі 6 мільйонів доларів США, у якому спільно взяли участь Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures, Emirates Consortium.

насіннєвий раунд

• 8 травня 2021 року оголошено про завершення фінансування на етапі посіву в 2 мільйони доларів, інвестором виступила Binance Labs;

• 30 серпня 2021 року оголошено про завершення фінансування на етапі посіву в 4 мільйони доларів, ведучими інвесторами стали Blockchain Capital, Sfermion та Gumi Cryptos Capital, також взяли участь DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group тощо;

• 1 серпня 2023 року оголошено про завершення фінансування на етапі посіву в розмірі 6 мільйонів доларів, інвестиційні установи, такі як Laser Digital під управлінням японського банківського гіганта Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs та інші.

стратегічне колесо

• 14 жовтня 2024 року оголошено про завершення стратегічного фінансування в обсязі 11 мільйонів доларів, в якому взяли участь такі компанії, як Laser Digital, Blockchain Capital та OKX Ventures.

У процесі трьох раундів фінансування Solv Protocol залучив 29 мільйонів доларів США, і такі відомі інвестиційні установи, як Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China та OKX Ventures, зробили значні інвестиції. Це показує, що в капітальному секторі все ще дуже позитивно ставляться до майбутнього розвитку Solv Protocol.

Розробницькі можливості

2020 рік – заснування Solv Protocol. Ключові події розвитку проекту наведені в таблиці:

З точки зору ключових подій розвитку проекту Solv Protocol, Solv Protocol постійно працює над зниженням бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, що дозволило Solv Protocol швидко випустити упаковані активи BTC SolvBTC після виникнення сегмента BTCFi та швидко зайняти ринок LST, базований на BTC. Щодо термінів досягнення різних ключових технологічних етапів, Solv Protocol вчасно завершив розробку проектних технологій, що свідчить про потужність команди технологій Solv Protocol.

Режим роботи

BTC як найбільший актив у криптоіндустрії, ринкова вартість якого перевищує 1,3 трильйона доларів, проте довгий час власники BTC просто тримали BTC, не розкриваючи його потенційну вартість так, як це роблять з ETH. Тому Solv Protocol виступає за те, щоб за допомогою застейку BTC розблокувати потенціал активів BTC на 1,3 трильйона доларів. У 2024 році Solv Protocol зосереджує свою увагу на BTCFi, запускаючи SolvBTC - актив BTC з повним ланцюгом доходу, який може розкрити ліквідність застейку BTC, а нещодавно також представив концепцію Staking Abstraction layer(SAL), що знаменує початок агрегації ліквідності BTC в Solv Protocol.

Інтегрована платформа для застейкання

У структурі протоколу Solv, процес застейкування поділений на чотири ключові ролі, і через інтегровану платформу ці ролі тісно пов'язані між собою:

• LST Issuers (LST Issuers): Створення токена ліквідності, що прив'язаний до застейканого біткойна (LST). Solv є найбільшим у світі постачальником Bitcoin LST. Дозволяє користувачам зберігати ліквідність активів при застейканні токена (LST), беручи участь у DeFi та інших прибуткових заходах.

• застейкати протокол (Staking Protocols): Управляє внесеними користувачем BTC, пропонуючи безпечний дохід. Інтегровані застейкати протоколи, такі як Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX тощо, забезпечують джерела доходу від застейкати BTC, пропонуючи користувачам винагороду за POS ланцюг через застейк BTC у POS мережах.

• застейкати верифікатори (Staking Validators): наприклад, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard та інші, що відповідають за верифікацію транзакцій, забезпечення легітимності та безпеки застейканих транзакцій, верифікацію BTC, що відповідає LST Token, та своєчасне оновлення статусу верифікації.

• Доходоотримувачі (Yield Distributors): Забезпечують прозоре та справедливе розподілення доходів від застейкання серед тримачів LST, гарантують, що користувачі можуть своєчасно отримувати прибуток від застейкання. Наприклад, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha та ін.

Solv Protocol, об'єднавши ці чотири ключові ролі, побудував повну екосистему за застейку BTC, інтегруючи протокол застейку, LST емісії, валідаторів та розподільників доходу, що забезпечує безшовну взаємодію між основною мережею BTC та EVM-сумісними ланцюгами, спрощуючи реалізацію застейку на рівні користувачів та розробників. Протокол застейку забезпечує джерело доходу від застейку BTC, LST емітенти випускають ліквідні застейк-токени, дозволяючи користувачам зберігати ліквідність активів під час застейку, валідатори відповідають за перевірку легітимності та безпеки транзакцій застейку, а розподільники доходу відповідають за публічний та прозорий розподіл доходів, отриманих від застейку, серед тримачів LST. Це забезпечує користувачам зручніший, безпечніший і більш привабливий досвід застейку.

Абстракційний шар застейкування(SAL)застейкати абстрактний шар

Слой абстракції стейкінгу (SAL) є модульною архітектурою, що має на меті сприяти безпечному та ефективному обліку BTC через взаємодію з ключовими компонентами Матриці параметрів стейкінгу (SPM). Ключові модулі SAL включають модуль генерації LST, модуль генерації транзакцій, верифікаційні вузли та модуль розподілу доходів, всі ці модулі залежать від SPM для визначення правил транзакцій, стандартів верифікації та розрахунку доходів. Ці компоненти разом утворюють структуру, яка забезпечує безпеку, прозорість та ефективність обліку BTC та випуску LST, що дозволяє користувачам максимізувати прибуток, одночасно мінімізуючи ризики, пов'язані з процесом обліку та крос-ланцюговою взаємодією.

Матриця параметрів застейкання (SPM): Модуль SPM призначений для стандартизації різних налаштувань і параметрів BTC. SPM надає розробникам прості та стандартні правила, що дозволяє їм легше інтегрувати сцену застейкання BTC у свої додатки, не витрачаючи час на розробку складних систем з нуля.

Модуль генерації LST: Модуль генерації LST має на меті спростити випуск кросчейн ліквідних заставлених Token(LST). Процес випуску кросчейн заставлених Token стандартизований і автоматизований, користувачам не потрібно вручну брати участь у складних кросчейн операціях. Цей модуль дозволяє емітентам LST швидко та зручно випускати ліквідні заставлені Token і розподіляти ці Token користувачам.

Модуль генерації транзакцій: Модуль генерації транзакцій має на меті автоматичне створення та трансляцію транзакцій на заставлені BTC. Простими словами, робота цього модуля полягає в автоматичному створенні та надсиланні транзакцій на заставлені BTC до основної мережі BTC. Раніше користувачам потрібно було самостійно виконувати багато етапів, але тепер цей модуль автоматично допоможе користувачам завершити більшість роботи, що спрощує процес застави.

Вузли перевірки: Реальна перевірка легітимності та безпеки транзакцій зі ставками. Роль вузлів перевірки полягає в тому, щоб забезпечити, що всі транзакції зі ставками є легітимними та безпечними. Коли користувач здійснює ставку, ці вузли перевіряють і підтверджують правильність транзакцій, щоб упевнитися, що немає жодних проблем, перш ніж підтвердити транзакцію.

Модуль розподілу доходів: відповідає за правильне відображення винагород за застейкання для власників LST. Коли користувачі отримують доходи через застейкання, модуль розподілу доходів відповідає за правильний розподіл цих доходів на токени LST користувача. Користувачі можуть отримувати відповідні винагороди за застейкання відповідно до частки своїх токенів LST.

Отже, SAL як абстрактний шар стейкінгу має на увазі інтеграцію кількох учасників стейкінгу (, включаючи постачальників стейкінгу BTC, отримання доходу та розблокування DeFi-сценаріїв ), упакувавши ці складні процеси в стандартизовані модулі. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функціонал стейкінгу BTC у свої власні додатки та дозволяє користувачам запускати стейкінг у всебічний спосіб. SAL спрощує реалізацію стейкінгу, щоб сприяти більшому прийняттю dApp. Наприклад, DeFi-додатки або гаманці потрібно лише інтегрувати SAL, щоб запропонувати своїм користувачам ряд варіантів стейкінгу. Однак, оскільки сам BTC не підтримує стейкінг, усі третій стейкінг можуть нести певні ризики безпеки, SAL не є винятком. Оскільки SAL інтегрує рішення, пов'язані зі стейкінгом, технічна складність та сумісність інтеграції також можуть створити нові ризики безпеки. Тому SAL постійно потрібно вирішувати виклики, пов'язані з надійністю операцій та безпекою.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

Solv Protocol як проект LST у секторі BTCFi має на ринку багато проектів з високим ступенем гомогенності, таких як Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC та Stakestone, кожен з яких має значну схожість із Solv Protocol. Після запуску SAL, Solv Protocol почав зосереджуватися на інтеграції ліквідності BTC, що надає йому значну перевагу в порівнянні з іншими проектами.

Забезпечення безпеки

Solv Protocol забезпечує безпеку транзакцій зі стейкінгом, інтегруючи активні сервіси верифікації (AVS). Система AVS повністю моніторить усі етапи транзакцій зі стейкінгом, включаючи цільову адресу, хеш-скрипт, термін стейкінгу тощо, щоб забезпечити дійсність та безпеку транзакцій, уникаючи помилок або злочинних дій. Ця всебічна система моніторингу та верифікації забезпечує надійний захист для транзакцій зі стейкінгом користувачів.

Оптимізація процесів

Solv Protocol, інтегруючи ліквідність BTC, також оптимізував процес застейкання проекту, що дозволяє користувачам зручніше виконувати операції зі застейкання. Користувачам потрібно лише внести біткоїн на платформу, не роблячи жодних інших операцій на ланцюзі, що гарантує безпеку користувачів і підвищує ефективність їхнього застейкання, а також дозволяє отримувати прибуток.

Платформа агрегації доходів по всьому ланцюгу

Solv Protocol є повноцінною платформою агрегації доходів, яка використовує модель CeDeFi, поєднуючи CeFi та DeFi, та надає послуги з управління контрактами з прозорістю. Завдяки багатопідписному контракту Gnosis Safe.