Solv Protocol: Дослідження абстрактного шару застейкати та механізму Ліквідність в екосистемі BTCFi

Solv Protocol - це проект, заснований у 2020 році, який має на меті знизити бар'єри для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, приносячи різноманітні класси активів і можливості доходу в крипто-сферу. Проект зосереджений на карбуванні та торгівлі NFT, пов'язаними з фінансовими правами. У 2024 році, у міру розвитку сектора BTCFi, Solv Protocol зосередив свою увагу на BTCFi, створивши повноцінний дохідний біткоїновий актив SolvBTC, що надає нові можливості та перспективи для власників біткоїнів, одночасно створюючи ефективну екосистему BTCFi. Нещодавно Solv Protocol запустив застейкати абстрактний рівень (SAL), спростивши та стандартизувавши процес застейкати біткоїнів між ланцюгами, абстрагуючи складність сценаріїв застейкати біткоїнів, що дозволяє користувачам і розробникам швидко адаптуватися.

Основна інформація про проект

Основна інформація

Офіційний веб-сайт: solv.finance

Твіттер: @SolvProtocol, фанати 272000

Час запуску: червень 2021 року, основна мережа Solv Protocol не випустила токени.

команда проекту

Ryan Chow: Співзасновник. Закінчив Пекінський університет іноземних мов, раніше обіймав посаду співзасновника в Beijing Youzan Technology, займаючись впровадженням технології блокчейн у бази даних автомобільної галузі. Крім того, він працював фінансовим аналітиком у Singularity Financial, досліджуючи інтеграцію технології блокчейн та фінансове регулювання.

Will Wang: Співзасновник. Створив "ERC-3525: напівгомогенний стандарт токенів", він працює в сфері фінансових IT протягом 20 років, очолював розробку та проектування найбільшої у світі банківської облікової системи на основі відкритих платформ та розподілених технологій, є лауреатом "Нагороди за видатний внесок до 20-річчя Zhongguancun".

Мень Ян: Співзасновник. Раніше обіймав посаду віце-президента CSDN, також він є активним KOL у криптоіндустрії.

Стан фінансування

Solv Protocol залучив близько 29 мільйонів доларів США через три раунди фінансування.

Ангельський раунд

10 листопада 2020 року оголосили про завершення раунду фінансування ангельського капіталу обсягом 6 мільйонів доларів США, лідерами якого стали Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Ventures, BincVentures, Emirates Consortium.

посівний раунд

• 8 травня 2021 року оголошено про завершення фінансування на початковому етапі в 2 мільйони доларів, інвестором виступила певна інвестиційна компанія.
• 30 серпня 2021 року було оголошено про завершення раунду фінансування на 4 мільйони доларів США, який очолили Blockchain Capital, Sfermion та Gumi Cryptos Capital, за участю DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group та інших.
• 1 серпня 2023 року оголошено про завершення фінансування в раунді насіння на суму 6 мільйонів доларів США, в якому взяли участь інвестиційні установи, що належать японському банківському гіганту Nomura Securities, такі як Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs та ін.

Стратегічне коло

14 жовтня 2024 року оголошено про завершення стратегічного фінансування в розмірі 11 мільйонів доларів США, в якому взяли участь такі компанії, як Laser Digital, Blockchain Capital та OKX Ventures.

У процесі трьох раундів фінансування Solv Protocol залучив 29 мільйонів доларів США, і кілька відомих інвестиційних установ зробили великі інвестиції в нього, що свідчить про те, що в капітальному секторі все ще дуже оптимістично ставляться до майбутнього розвитку Solv Protocol.

Розробницькі можливості

2020 рік - заснування Solv Protocol. Ключові події розвитку проекту наведені в таблиці:

З точки зору ключових подій розвитку проекту Solv Protocol, Solv Protocol постійно працює над зниженням бар'єрів для створення та використання фінансових інструментів на блокчейні, що дозволило Solv Protocol швидко випустити упакований актив BTC - SolvBTC, після виникнення траси BTCFi, і швидко зайняти ринок LST на базі BTC. Що стосується термінів реалізації різних ключових технологічних етапів, Solv Protocol вчасно завершив розробку проектної технології, що свідчить про потужність команди технологій Solv Protocol.

Режим роботи

BTC як найбільший актив у сфері криптовалют має ринкову капіталізацію понад 1,3 трильйона доларів, але протягом тривалого часу власники BTC просто утримували його, не звільняючи його потенційну цінність, як це роблять з ETH. Тому Solv Protocol пропонує розблокувати потенціал активів BTC в розмірі 1,3 трильйона доларів через заSTEКування BTC. У 2024 році Solv Protocol зосередить увагу на BTCFi, запустивши повноцінний дохідний актив BTC SolvBTC, що дозволяє звільнити ліквідність заSTEКованого BTC, а недавно також представив концепцію шару абстракції заSTEКування (SAL), що знаменує початок агрегування ліквідності BTC в Solv Protocol.

інтегрована платформа для заステкати

Архітектура Solv Protocol розділяє процес стейкінгу на чотири ключові ролі та тісно пов'язує їх через інтегровану платформену архітектуру:

• LST Issuers (LST Issuers): створення та застейкати токенів ліквідності (LST), прив'язаних до біткойна. Solv є наразі найбільшим Bitcoin LST Issuer на ринку. Дозволяє користувачам утримувати ліквідність активів під час застейкати токенів (LST), беручи участь у DeFi та інших прибуткових активностях.

• Застейкати протокол (Staking Protocols): управління біткойнами, внесеними користувачами, для забезпечення безпечного доходу. Інтегровані протоколи за стейкінгу, такі як Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX та інші, забезпечують джерело доходу від стейкінгу біткойнів, пропонуючи користувачам винагороду за стейкінг на POS-мережі.

• Застейковані валідатори (Staking Validators): наприклад, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard та інші відповідають за верифікацію транзакцій, забезпечуючи законність і безпеку застейкованих транзакцій, перевіряючи відповідність застейкованого біткоїна з LST Token та своєчасно оновлюючи статус верифікації.

• Доходний розподілювач (Yield Distributors): забезпечує прозорий і справедливий розподіл доходів від застеки для тримачів LST, гарантує, що користувачі можуть своєчасно отримувати доходи від застеки. Наприклад, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha тощо.

Solv Protocol, шляхом інтеграції цих чотирьох ключових ролей, побудував повноцінну екосистему за стейком Bitcoin, інтегруючи протоколи стейкінгу, LST емітентів, валідаторів та розподільників доходів, що забезпечує безшовну взаємодію між основною мережею Bitcoin та EVM-сумісними ланцюгами, спрощуючи реалізацію стейкінгу як для користувачів, так і для розробників. Протокол стейкінгу забезпечує джерело доходів від стейкінгу Bitcoin, емітенти LST випускають ліквідні стейкінгові токени, дозволяючи користувачам зберігати ліквідність активів під час стейкінгу, валідатори відповідають за перевірку легітимності та безпеки стейкінгових транзакцій, а розподільники доходів відповідають за публічний і прозорий розподіл доходів, отриманих від стейкінгу, серед тримачів LST. Це забезпечує користувачам більш зручний, безпечний та привабливий досвід стейкінгу.

Шар абстракції стейкінгу (SAL).

Слой абстракції застейку (SAL) є модульною архітектурою, що має на меті сприяти безпечному та ефективному обліку BTC через ключові компоненти, які взаємодіють з Матрицею параметрів застейку (SPM). Ключові модулі SAL включають модуль генерації LST, модуль генерації транзакцій, перевіряючі вузли та модуль розподілу доходів, всі ці модулі залежать від SPM для визначення правил транзакцій, стандартів верифікації та обчислення доходів. Ці компоненти разом утворюють структуру, яка забезпечує безпеку, прозорість та ефективність обліку BTC та випуску LST, дозволяючи користувачам максимально підвищити доходи, одночасно мінімізуючи ризики, пов'язані з процесом обліку та міжланковою взаємодією.

Параметрична матриця стейкингу (SPM): Модуль SPM призначений для стандартизації різних налаштувань та параметрів стейкінгу BTC. SPM надає розробникам простий і стандартизований набір правил, що дозволяє їм легше інтегрувати сцени стейкінгу BTC у свої додатки, не починаючи з нуля проектувати складні системи.

Модуль генерації LST: Модуль генерації LST призначений для спрощення випуску токенів ліквідного стекингу (LST) через різні блокчейни. Процес випуску токенів стекингу через різні блокчейни стандартизований і автоматизований, користувачам не потрібно вручну брати участь у складних крос-ланцюгових операціях. Цей модуль дозволяє емітентам LST швидко та зручно випускати токени ліквідного стекингу та розподіляти ці токени серед користувачів.

Модуль генерації транзакцій: Модуль генерації транзакцій призначений для автоматичного створення та трансляції BTC за стейковані транзакції. Простими словами, робота цього модуля полягає в автоматичному створенні та надсиланні транзакцій за стейк на основну мережу BTC. Раніше користувачі повинні були вручну виконувати багато кроків, але тепер цей модуль автоматично допоможе користувачам завершити більшу частину роботи, що спростить процес за стейку.

Вузли перевірки: Реальний час перевірки легітимності та безпеки транзакцій зі стейкінгу. Роль вузлів перевірки полягає в забезпеченні того, щоб усі транзакції зі стейкінгу були легітимними та безпечними. Коли користувач здійснює стейкінг, ці вузли перевіряють і підтверджують правильність транзакції, щоб упевнитися, що немає жодних проблем, перш ніж підтвердити транзакцію.

Модуль розподілу доходів: Відповідає за правильне відображення нагород за за стейкування для власників LST. Коли користувачі отримують дохід через за стейкування, модуль розподілу доходів відповідає за те, щоб ці доходи були правильно розподілені до токенів LST користувача. Користувачі можуть отримувати відповідні винагороди за за стейкування на основі пропорції їхніх токенів LST.

Отже, SAL як абстрактний рівень стейкінгу має такі характеристики: інтеграція кількох учасників стейкінгу (включаючи постачальників стейкінгу BTC, отримання доходу та розблокування сценаріїв DeFi), які абстраговані та упаковані в стандартизовані модулі. Це дозволяє розробникам швидко інтегрувати функціонал стейкінгу BTC у свої власні додатки та дозволяє користувачам розпочати стейкінг у всебічний спосіб. SAL спрощує впровадження стейкінгу, щоб сприяти більшому використанню dApp. Наприклад, додатки DeFi або гаманці повинні лише інтегрувати SAL, щоб надати своїм користувачам ряд варіантів стейкінгу. Однак оскільки сам BTC не підтримує стейкінг, всі сторонні стейкінги можуть нести певні ризики безпеки, SAL не є винятком. Оскільки SAL інтегрує рішення, пов'язані зі стейкінгом, технологічна складність і сумісність, що стоять за інтеграцією, також можуть створити нові ризики безпеки. Тому SAL має постійно вирішувати виклики, пов'язані з надійністю експлуатації та безпекою.

Переваги в порівнянні з іншими проектами BTCFi

Solv Protocol як проект LST у сегменті BTCFi має на ринку багато проектів з високим ступенем однорідності, таких як Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC та Stakestone, кожен з яких має високу схожість із Solv Protocol. Після запуску SAL, Solv Protocol почав зосереджуватися на інтеграції ліквідності BTC, завдяки чому має значну перевагу в порівнянні з іншими проектами.

Забезпечення безпеки

Solv Protocol забезпечує безпеку застейкованих транзакцій шляхом інтеграції активних верифікаційних послуг (AVS). Система AVS ретельно контролює всі етапи застейкованих транзакцій, включаючи цільову адресу, хеш скрипта, термін застейку тощо, щоб забезпечити ефективність і безпеку транзакцій, уникаючи помилок або злочинних дій. Цей всебічний механізм моніторингу та верифікації надає надійні гарантії для застейкованих транзакцій користувачів.

Оптимізація процесів

Solv Protocol, інтегруючи ліквідність BTC, також оптимізував процеси застейкування проекту, що дозволяє користувачам зручніше здійснювати операції зі стейком. Користувачам потрібно лише внести біткойни на платформу, без необхідності виконувати інші операції в мережі, що як забезпечує безпеку користувачів, так і підвищує ефективність їхнього застейкування, а також дає можливість отримувати прибуток.

Повна платформа агрегації доходів

Solv Protocol є платформою агрегації доходів на всіх ланцюгах, що використовує модель CeDeFi, поєднуючи CeFi та DeFi, і надає послуги з управління контрактами з прозорістю. Завдяки мультипідписному адресі контракту Gnosis Safe та Solv Vault Guardian реалізується детальне управління правами та умовами виконання, що забезпечує безпеку активів та ефективну роботу системи.

галузева стандартизація

Solv Protocol, запустивши SAL, має на меті не лише інтеграцію ліквідності BTC, але й сприяння стандартизації LST на базі BTC. Як набір стандартизованих процесів для застекації BTC, що регулює процеси та параметри, встановлення галузевих стандартів може сприяти співпраці та обміну між сторонами в індустрії, стимулюючи здоровий розвиток галузі та надаючи користувачам