У бурхливому світі токенів у блокчейні, як виглядають перспективи монет на біржі?
Нещодавно ринок криптовалют демонструє різноманітні тенденції розвитку: частка біткоїна знизилася з 60% до 55%, що сигналізує про настання сезону альткойнів. На ринку в різних секторах з'явилися яскраві моменти: проекти, пов'язані з ШІ, показали вражаючі результати, капіталізація одного протоколу на деякий час перевищила 300 мільйонів доларів; екосистемний проект певної публічної блокчейн-мережі також перевищив капіталізацію в 1 мільярд доларів; а екологічний токен одного ліквідного протоколу зріс більш ніж у 10 разів. Що стосується торгівлі, то незавершені контракти на деяких платформах постійно б'ють рекорди, перевищуючи 4,3 мільярда доларів. Навіть раніше відносно тихий сектор NFT зазнав відновлення: кілька відомих проектів випустили токени, що призвело до зростання цін на NFT класу люкс на Ethereum та певних публічних блокчейн-мережах.
Ці гарячі теми в основному зосереджені на у блокчейні проектах, тому чи забув ринок про токени централізованих бірж? Це не так. Поточний бичачий ринок має ще один не менш важливий потенційний фактор: можливий обрання Трампа. Це означає, що криптовалюта може ще більше потрапити в поле зору громадськості. Поліпшення регуляторних норм та послаблення контролю можуть сприяти припливу зовнішнього капіталу на крипто ринок. Це можна побачити з постійного чистого припливу коштів в ETF на спотовий біткойн та ефір.
Варто зазначити, що фінансові проекти, пов'язані з родиною Трампа, протягом останнього місяця активно купували деякі Токени, пов'язані з DeFi, включаючи ETH, деякі похідні від біткойна, AAVE, LINK, ENA та ONDO. Ці покупки привернули увагу ринку. Давайте подивимося, як ці Токени показують себе, які спільні риси між ними та які ще потенційні концептуальні монети існують.
Огляд записів покупок
Цей фінансовий проєкт почав купувати криптовалюту з 30 листопада, загалом інвестувавши близько 44,75 мільйона доларів. Станом на 18 грудня всі утримувані монети перебувають у прибутку.
Цікаво, що в порівнянні з традиційними установами, цей проект має значно більше ETH, ніж монет, що може свідчити про те, що вони більш оптимістично налаштовані щодо майбутнього ефіру.
AAVE як провідний проект у сфері кредитування на ринку займає перше місце за загальною заблокованою вартістю (TVL), обсяги депозитів наближаються до 40 мільярдів доларів, що є історичним максимумом. Протягом останніх семи днів ціна AAVE зросла на 35%. Крім того, спільнота цього фінансового проекту вже через пропозицію, що співпрацює з AAVE, наразі проходить етап тимчасової перевірки в AaveDAO. Якщо пропозицію врешті-решт буде схвалено, це принесе нових користувачів для AAVE та більше реальних доходів.
LINK є відомим проєктом оракула. 14 листопада цей фінансовий проєкт оголосив, що використовуватиме LINK як стандарт для даних у блокчейні та кросчейн-з'єднань, що є безпечним способом сприяння масовому прийняттю DeFi.
Розвиток ENA тісно пов'язаний з поточним бичачим ринком. Оскільки доходи від його стабільної монети походять з арбітражу між спот і ф'ючерсами, чим оптимістичніше настрої на ринку, тим вищий фінансовий коефіцієнт Ethereum, і ENA може більше виграти з цього. Нещодавно його TVL перевищив 6 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. У плані продуктів ENA також співпрацює з великою компанією з управління активами, запустивши стабільну монету RWA з доходами від державних облігацій, що частково зменшило побоювання ринку щодо того, що перехід фінансового коефіцієнта в негатив може призвести до спіральної смерті протоколу.
ONDO наразі є провідним проєктом у сегменті RWA. Після оголошення великої компанії з управління активами про запуск відповідного фонду, ONDO інвестувала понад 95 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником. З точки зору відповідності, традиційності, обсягу коштів та визнання на ринку, ONDO є найкращим вибором у поточному сегменті RWA.
Окрім зазначених вище монет, варто згадати і COW. Цей фінансовий проєкт при купівлі вказаних монет використовував лише певний протокол для торгівлі, тому COW також вважається концептуальним токеном.
Майбутні монети, які можуть привернути увагу
Виходячи з інвестиційної стратегії цього фінансового проєкту, ми можемо припустити, на які монети вони, ймовірно, звернуть увагу в майбутньому.
По-перше, вони, здається, віддають перевагу токенам, які мають партнерські відносини. По-друге, вони цінують "чітку бізнес-модель" та "стабільний фактичний дохід". AAVE, LINK, ENA, ONDO та інші мають чітке продуктові позиціонування, велику екосистему користувачів та реальні моделі доходу. Це свідчить про те, що вони не будуть сліпо прагнути до "новизни" або "чистих концепцій" токенів, а більше схильні інвестувати в ті протоколи, які можуть принести довгострокову цінність.
LDO: Беручи до уваги, що цей фінансовий проект має набагато більшу частку ETH, ніж BTC, можна зрозуміти, що вони дуже оптимістично налаштовані щодо довгострокового потенціалу ефіріуму. З розвитком механізму стейкінгу ефіріуму, а також можливим впровадженням ETF, що може ввести ставки на стейкінг ефіріуму, LDO, як провідний протокол, може стати кращим вибором. LDO є найбільшим протоколом ліквідного стейкінгу в екосистемі ефіріуму, TVL досягає 37 мільярдів доларів, що становить 30% всього ринку стейкінгу ефіріуму.
Pendle: головна увага приділяється ринку розподілу доходів, що дозволяє користувачам торгувати правами на майбутні доходи. З ростом ставки стейкінгу Ethereum та доходності деяких протоколів, попит на ринок торгівлі доходами продовжує зростати, що робить Pendle надзвичайно помітним на цьому бичачому ринку. Нещодавно TVL Pendle перевищив 50 мільярдів доларів, і компанія уклала партнерства з кількома провідними DeFi протоколами.
UNI: певна DEX є творцем DeFi Summer і наразі є найбільш використовуваною децентралізованою біржею, що є лідером у цьому сегменті. Нещодавно вони випустили новий продукт, хоча реакція ринку була досить холодною, це не впливає на залежність користувачів від їх продуктів.
Висновок: Важливість блакитних фішок
Щодо значної покупки криптовалюти в рамках цього фінансового проєкту, аналітик одного з аналітичних платформ висловився для ЗМІ: "Ця покупка може бути спрямована на отримання більшої довіри або на розвиток власного проєкту шляхом привернення уваги до цих активів. Адже якщо ці активи будуть добре себе показувати, цей фінансовий проєкт також може отримати вигоду від цього."
Цей фінансовий проєкт активно інвестує в блакитні фішки, що не лише підвищило довіру ринку до основних DeFi протоколів, але й внесло більше інституційних коштів у крипторинок. Такий потік коштів додатково стабілізував ринок, сприяючи зростанню основних проєктів до вищої капіталізації та потенціалу розвитку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Web3ExplorerLin
· 7год тому
гіпотеза: потік капіталу нагадує стародавні торгові шляхи... токени cex є лише тимчасовими гаванями
булран起航 біржа Токен有望迎来新机遇
У бурхливому світі токенів у блокчейні, як виглядають перспективи монет на біржі?
Нещодавно ринок криптовалют демонструє різноманітні тенденції розвитку: частка біткоїна знизилася з 60% до 55%, що сигналізує про настання сезону альткойнів. На ринку в різних секторах з'явилися яскраві моменти: проекти, пов'язані з ШІ, показали вражаючі результати, капіталізація одного протоколу на деякий час перевищила 300 мільйонів доларів; екосистемний проект певної публічної блокчейн-мережі також перевищив капіталізацію в 1 мільярд доларів; а екологічний токен одного ліквідного протоколу зріс більш ніж у 10 разів. Що стосується торгівлі, то незавершені контракти на деяких платформах постійно б'ють рекорди, перевищуючи 4,3 мільярда доларів. Навіть раніше відносно тихий сектор NFT зазнав відновлення: кілька відомих проектів випустили токени, що призвело до зростання цін на NFT класу люкс на Ethereum та певних публічних блокчейн-мережах.
Ці гарячі теми в основному зосереджені на у блокчейні проектах, тому чи забув ринок про токени централізованих бірж? Це не так. Поточний бичачий ринок має ще один не менш важливий потенційний фактор: можливий обрання Трампа. Це означає, що криптовалюта може ще більше потрапити в поле зору громадськості. Поліпшення регуляторних норм та послаблення контролю можуть сприяти припливу зовнішнього капіталу на крипто ринок. Це можна побачити з постійного чистого припливу коштів в ETF на спотовий біткойн та ефір.
Варто зазначити, що фінансові проекти, пов'язані з родиною Трампа, протягом останнього місяця активно купували деякі Токени, пов'язані з DeFi, включаючи ETH, деякі похідні від біткойна, AAVE, LINK, ENA та ONDO. Ці покупки привернули увагу ринку. Давайте подивимося, як ці Токени показують себе, які спільні риси між ними та які ще потенційні концептуальні монети існують.
Огляд записів покупок
Цей фінансовий проєкт почав купувати криптовалюту з 30 листопада, загалом інвестувавши близько 44,75 мільйона доларів. Станом на 18 грудня всі утримувані монети перебувають у прибутку.
Цікаво, що в порівнянні з традиційними установами, цей проект має значно більше ETH, ніж монет, що може свідчити про те, що вони більш оптимістично налаштовані щодо майбутнього ефіру.
AAVE як провідний проект у сфері кредитування на ринку займає перше місце за загальною заблокованою вартістю (TVL), обсяги депозитів наближаються до 40 мільярдів доларів, що є історичним максимумом. Протягом останніх семи днів ціна AAVE зросла на 35%. Крім того, спільнота цього фінансового проекту вже через пропозицію, що співпрацює з AAVE, наразі проходить етап тимчасової перевірки в AaveDAO. Якщо пропозицію врешті-решт буде схвалено, це принесе нових користувачів для AAVE та більше реальних доходів.
LINK є відомим проєктом оракула. 14 листопада цей фінансовий проєкт оголосив, що використовуватиме LINK як стандарт для даних у блокчейні та кросчейн-з'єднань, що є безпечним способом сприяння масовому прийняттю DeFi.
Розвиток ENA тісно пов'язаний з поточним бичачим ринком. Оскільки доходи від його стабільної монети походять з арбітражу між спот і ф'ючерсами, чим оптимістичніше настрої на ринку, тим вищий фінансовий коефіцієнт Ethereum, і ENA може більше виграти з цього. Нещодавно його TVL перевищив 6 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. У плані продуктів ENA також співпрацює з великою компанією з управління активами, запустивши стабільну монету RWA з доходами від державних облігацій, що частково зменшило побоювання ринку щодо того, що перехід фінансового коефіцієнта в негатив може призвести до спіральної смерті протоколу.
ONDO наразі є провідним проєктом у сегменті RWA. Після оголошення великої компанії з управління активами про запуск відповідного фонду, ONDO інвестувала понад 95 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником. З точки зору відповідності, традиційності, обсягу коштів та визнання на ринку, ONDO є найкращим вибором у поточному сегменті RWA.
Окрім зазначених вище монет, варто згадати і COW. Цей фінансовий проєкт при купівлі вказаних монет використовував лише певний протокол для торгівлі, тому COW також вважається концептуальним токеном.
Майбутні монети, які можуть привернути увагу
Виходячи з інвестиційної стратегії цього фінансового проєкту, ми можемо припустити, на які монети вони, ймовірно, звернуть увагу в майбутньому.
По-перше, вони, здається, віддають перевагу токенам, які мають партнерські відносини. По-друге, вони цінують "чітку бізнес-модель" та "стабільний фактичний дохід". AAVE, LINK, ENA, ONDO та інші мають чітке продуктові позиціонування, велику екосистему користувачів та реальні моделі доходу. Це свідчить про те, що вони не будуть сліпо прагнути до "новизни" або "чистих концепцій" токенів, а більше схильні інвестувати в ті протоколи, які можуть принести довгострокову цінність.
LDO: Беручи до уваги, що цей фінансовий проект має набагато більшу частку ETH, ніж BTC, можна зрозуміти, що вони дуже оптимістично налаштовані щодо довгострокового потенціалу ефіріуму. З розвитком механізму стейкінгу ефіріуму, а також можливим впровадженням ETF, що може ввести ставки на стейкінг ефіріуму, LDO, як провідний протокол, може стати кращим вибором. LDO є найбільшим протоколом ліквідного стейкінгу в екосистемі ефіріуму, TVL досягає 37 мільярдів доларів, що становить 30% всього ринку стейкінгу ефіріуму.
Pendle: головна увага приділяється ринку розподілу доходів, що дозволяє користувачам торгувати правами на майбутні доходи. З ростом ставки стейкінгу Ethereum та доходності деяких протоколів, попит на ринок торгівлі доходами продовжує зростати, що робить Pendle надзвичайно помітним на цьому бичачому ринку. Нещодавно TVL Pendle перевищив 50 мільярдів доларів, і компанія уклала партнерства з кількома провідними DeFi протоколами.
UNI: певна DEX є творцем DeFi Summer і наразі є найбільш використовуваною децентралізованою біржею, що є лідером у цьому сегменті. Нещодавно вони випустили новий продукт, хоча реакція ринку була досить холодною, це не впливає на залежність користувачів від їх продуктів.
Висновок: Важливість блакитних фішок
Щодо значної покупки криптовалюти в рамках цього фінансового проєкту, аналітик одного з аналітичних платформ висловився для ЗМІ: "Ця покупка може бути спрямована на отримання більшої довіри або на розвиток власного проєкту шляхом привернення уваги до цих активів. Адже якщо ці активи будуть добре себе показувати, цей фінансовий проєкт також може отримати вигоду від цього."
Цей фінансовий проєкт активно інвестує в блакитні фішки, що не лише підвищило довіру ринку до основних DeFi протоколів, але й внесло більше інституційних коштів у крипторинок. Такий потік коштів додатково стабілізував ринок, сприяючи зростанню основних проєктів до вищої капіталізації та потенціалу розвитку.