Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Цього тижня ринок криптовалют в цілому перебуває в тренді на зниження, індекс настроїв різко знизився з 53% до 7%, потрапивши в зону крайнього страху. Під впливом жорстких заяв Федеральної резервної системи очікування зниження процентних ставок зменшилися з 4 до 2 разів, що призвело до примусової ліквідації на суму близько 1 мільярда доларів, що вказує на те, що ринок переживає помітний процес скорочення кредитного плеча.

У секторі DeFi вперше за майже два місяці спостерігається негативне зростання TVL (-2,21%), але ринкова вартість таких основних стейблкоїнів, як USDT і USDC, все ще зростає, що свідчить про те, що, незважаючи на корекцію ринку, базова ліквідність продовжує надходити. Проекти з стабільним доходом, такі як пул з гвинтівками, користуються попитом.

Ринок AI Agent досягнув розміру 99 мільярдів доларів США, акцент інвестицій зміщується з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове зрілість ринку. Попит на Meme монети явно знизився, капітал масово виводиться, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальною прикладною цінністю.

Сегмент публічних блокчейнів продемонстрував високу стійкість до падіння на фоні значних коливань ринку, ставши першим вибором для інвесторів, що шукають захист, що відображає впевненість ринку в інфраструктурі.

Напередодні різдвяних свят очікується зниження ліквідності на ринку. Рекомендується інвесторам застосовувати оборонні стратегії розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, звертаючи увагу на стабільний дохід у DeFi та проекти інфраструктури штучного інтелекту, остерігаючись можливих ризиків посилення коливань під час свят.

Аналіз індексу ринкових емоцій

Індекс ринкових настроїв знизився з 53% минулого тижня до 7%, перебуваючи в зоні крайнього страху. Altcoin цього тижня показав гірші результати, ніж базовий індекс, демонструючи суттєве падіння. Через вплив кредитних позицій на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму понад 1 мільярд доларів, що призвело до значної де-лівериджінгу довгих позицій. Очікується, що Altcoin в найближчій перспективі буде залишатися в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежної тенденції є низькою.

Коли альткоїн перебуває в зоні крайнього страху, часто відбувається зворотний рух вгору.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тренді зниження, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.

• Проекти, пов'язані з DeFi, демонструють високі результати, показуючи, що ринок продовжує проявляти інтерес до підвищення базового доходу.

• Проект траси AI Agent цього тижня викликав високий рівень суспільної уваги, що свідчить про те, що інвестори почали активно шукати наступну точку ринкового вибуху.

• Проекти в категорії Meme загалом знижуються, капітал починає виходити, що відображає поступове зменшення зацікавленості ринку до Meme-токенів.

Гарячі траси

AI Агент

Попри те, що цього тижня ринок знизився, обговорення в сегменті AI Agent залишається на високому рівні. Ринкова увага переключилася з мем-токенів AI Agent на інфраструктурне будівництво. AI Agent має потенціал стати лідером наступного етапу розвитку ринку, оскільки може поєднуватися з кількома напрямками, такими як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо. AI Agent в основному створений для підвищення функціональності смарт-контрактів і природно інтегрується з блокчейном.

П'ять найкращих проектів AI Agent за ринковою капіталізацією:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Світова монета | -22,92% | $ 144.14 | | Fetch.ai | -20,67% | $ 553.49 | | SingularityNET | -19,06% | $256.07 | | Океанський протокол | -17,05% | $ 163.30 | | Мережа Oasis | -8,81% | 325,69 доларів США |

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

За останній тиждень п'ятірка проектів з найбільшим зростанням TVL(TVL>3000 мільйонів доларів):

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Сховище Ремесла | 5344,32% | 102.41 | | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Резольв | 77.31% | 131.34 | | Бабилон | 64.43% | 5774.49 | | Список DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX): Цього тижня запущено 4X важіль Looper на основі Lido Finance для stETH, що підтримує мульти-ланцюгове розгортання та пропонує до 7%+ APY доходу. Успішно налагоджено співпрацю з Matrixport для отримання 1000 BTC зберігання, TVL швидко зростає.

Hyperliquid(HYPE): Різкі коливання ринку створюють сприятливе середовище для торгівлі контрактами, обсяг відкритих контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, підтримується максимальний кредитний плечо 5x.

Resolv: Завершено інтеграцію з Base, знижено витрати на交易 та підвищено швидкість. Запущено послуги кредитування через Euler Finance, запущено ліквідні пул в Aerodrome.

Babylon: Поглиблення застосування технології ZK-скалювання у співпраці з Layeredge, стратегічне партнерство з Sui для просування модульної екосистеми.

Список DAO(LISTA): впроваджено функції Gauge Voting та Bribe Market, що дозволяє власникам veLISTA брати участь у прийнятті рішень щодо випуску ліквідності пулу LISTA. Встановлено стратегічне партнерство з кількома платформами для розширення нових можливостей екосистеми BNBChain.

Загальна продуктивність траси

• Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT зросла на 0,55% до 145,9 мільярда доларів, USDC зросла на 1,44% до 42,1 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив коштів.

• Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки на традиційних ринках знижуються, в той час як арбітражні ставки на DeFi проектах зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi стає хорошим вибором.

• Стан фінансів: TVL DeFi проектів знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше зафіксовано негативне зростання (-2,21%), що в основному пов'язано з різким падінням ринку, що призвело до примусової ліквідації контрактів та позик.

публічна блокчейн

Протягом минулого тижня 5 найбільших зростань TVL публічних блокчейнів на ринку:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |---------|-----------|--------------| | Гіперліквід | 183,98% | 2754,63 | | Біткойн | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2,71% | 5793,56 | | AILayer | 2,02% | 219.18 | | Мантія | 0,75% | 489.23 |

Hyperliquid: Різкі коливання ринку створюють хороше торгове середовище, незакриті контракти перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар, підтримується високий кредитний важіль.

Bitcoin: Ринок зазнає значного падіння, але Bitcoin демонструє відносну стабільність, ставши вибором для захисту. Користувачі впевнені в майбутньому, вкладаючи BTC у проекти BTCFi для отримання додаткового прибутку.

BSC: введення нових проєктів у екосистему, просування інтеграції AI та Web3 у сфері ігор, підтримка розвитку Meme-проєктів.

AILayer: зосереджений на управлінні спільнотою та екосистемними співпрацями, проводить численні інтерактивні заходи для підвищення залученості користувачів.

Mantle: інтеграція Compound III для реалізації функції позики $USDe, розширення програми Mantle Scouts, запуск великої програми стимулювання.

Загальний огляд списку зростання

Протягом минулого тижня п'ятірка токенів з найбільшим зростанням на ринку ( не враховує токени з малими ринковими капіталізаціями та мем-криптовалюти ):

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча капіталізація | Циркуляція | |------|---------|-----------|---------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18% | $202,170,534 | 17,01% | | ЗВИЧАЙНИЙ | Звичайний | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | МОКА | Мережа Moca | 72.37% | $230,592,827 | 17,37% | | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Велодром Фінанси | 47,49% | $195,966,876 | 45.42% |

UXLINK: уклала стратегічну угоду з DuckChain, отримала інвестиції від UFLY_Labs. Кількість користувачів платформи LINE перевищила 2 мільйони, досягнувши історичного максимуму на Upbit. Запущено масову акцію аероздачі.

Звичайно: запущено інноваційний фонд заохочень та стратегії, що забезпечують до 82% APY. TVL швидко зросла до 800 млн доларів, підкреслюючи прозору модель управління.

MOCA: випустила версію 3.0, ввела концепцію "інтегрованого рахунку". У співпраці з SK Planet досягла 28 мільйонів користувачів у Південній Кореї. Незабаром з'явиться на основних біржах Кореї.

HYPE: Ринкові коливання створюють сприятливе середовище для торгівлі, обсяги незавершених контрактів перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано кілька популярних торгових пар криптовалют, підтримується високий кредитний плечо.

VELO: Співпраця з Sony Block Solutions Labs для розширення нових рішень Layer 2. Значний прогрес у будівництві ліквідності.

Рейтинг зростання мем-валют

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Оборотна ринкова капіталізація | Належна блокчейн-мережа | |------|---------|-----------|---------|---------| | ФАРТМОНЕТ | Фартмонет | 96,66% | $1,042,961,684 | Солана | | AIXBT | aixbt від Virtuals | 18,83% | $ 274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Токен Cheems | 8,58% | $205,254,035 | BSC |

Цього тижня проекти Meme зазнали значного впливу від падіння ринку, рідко демонструючи зростання. Ясно видно, що на цей момент увага ринку та кошти не спрямовані на сегмент мем-криптовалюти.

гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня (12.14-12.20) найчастіше обговорюваною темою є L1s, ситуація з токенами у списку виглядає так:

| Токен | Капіталізація( млрд) | FDV( млрд) | Коефіцієнт обігу | Тижневий приріст/зменшення | |------|---------|--------|--------|---------| | ХБАР | 111.1621 | 145.3146 | 76,49% | -1,56% | | SUI | 132.4688 | 452.4736 | 29,27% | -4,25% | | XRP | 136.0616 | 237.8892 | 57,19% | -2,38% | | ETH | 4434.4717 | 4434.4717 | 100,00% | -6,72% | | TRX | 227.7421 | 227.7421 | 100,00% | -13,37% | | КРО | 49.1025 | 54.2489 | 90,51% | -4,93% | | AVAX | 174.7029 | 191.0429 | 91,44% | -15,03% | | ОНДО | 27.1363 | 188.7985 | 14,37% | 2,73% | | ОМ | 37.8849 | 71.7898 | 52.77% | -4,43% | | QNT | 17.0345 | 17.1145 | 99,53% | -18,71% | | КРАПКА | 115.9881 | 115.9881 | 100,00% | -17,97% |

Цього тижня найбільшу увагу в соціальних мережах привернули проекти L1s. Коли ринок падає, різні блокчейн-платформи показують відносно хороші результати, стаючи вибором для інвесторів для захисту від ризиків.

Загальний огляд ринкових тем

| Доріжка | Щотижнева прибутковість | Щомісячна прибутковість | Щоквартальна прибутковість | |------|---------|---------|---------| | Цефі | -6,61% | 13,94% | 25.11% | | Платні Fi | -8,21% | 73.21% | 197,32% | | RWA | -9,55% | 26,98% | 91,38% | | Шар1 | -13,04% | 7,13% | 31,86% | | Соціальні мережі | -18,86% | -0,06% | -5,32% | | Дефі | -19.45% | 50.27% | 81.18% | | Шар 2 | -21,78% | 17,72% | 18,98% | | Депін | -21,91% | 15,21% | 27,33% | | ШІ | -22.76% | 5.77% | 12.97% | | NFT | -24,39% | 14,72% | 45,89% | | Мем | -24.85% | -17.32% | 102.12% | | Gamefi | -26,37% | 23,63% | 26,67% |

За тижневими показниками доходності, найкраще себе показав Cefi-сектор, а найгірше - Gamefi-сектор.

Cefi-арена: BNB та BGB демонструють сильні результати, підштовхуючи весь сектор. Binance продовжує запуск новинок, приваблюючи трафік, BGB зросла на 37,93% всупереч тенденції.

Геймфі траса: протягом тривалого часу спостерігається брак уваги з боку ринку та припливу капіталу, ефект збагачення ослаблений. Основні токени показують гірші результати, ніж ринок в цілому, що тягне за собою зниження загальних показників.

Прогноз великих подій Crypto на наступний тиждень

• 26 грудня ( четвер ): оголошення кількості первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень

Перспективи на наступний тиждень

Аналіз макрофакторів

• Наступного тижня починаються різдвяні канікули в США, макроекономічних даних буде опубліковано небагато.
• У минулі роки під час святкових періодів купівельна спроможність ринку, що переважно базується в США, знижувалася,