Cổ phiếu Coinbase giảm sau khi phát hành ghi chú chuyển đổi trị giá 2 tỷ đô la

Investing.com -- Cổ phiếu Coinbase Global (NASDAQ:COIN) giảm 1% vào sáng thứ Ba sau khi sàn giao dịch tiền điện tử công bố kế hoạch cung cấp 2 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Công ty dự định phát hành 1 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào năm 2029 và 1 tỷ USD khác đáo hạn vào năm 2032, với tùy chọn cho những người mua ban đầu được quyền mua thêm 150 triệu USD cho mỗi loại. Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ ưu tiên, không có đảm bảo với lãi suất được trả nửa năm một lần, và sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của Coinbase, hoặc một sự kết hợp theo quyết định của công ty.

Liên quan đến đợt chào bán, Coinbase dự định tham gia vào các giao dịch gọi có giới hạn để giảm thiểu khả năng pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông loại A của mình khi chuyển đổi các trái phiếu. Công ty sẽ sử dụng một phần tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch này, phần còn lại được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung bao gồm vốn lưu động, chi phí vốn, đầu tư, mua lại và khả năng thu hồi các chứng khoán nợ hiện có.

Bài viết liên quan

Cổ phiếu Coinbase giảm sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ đô la

Rủi ro gia tăng? Tiền thông minh đã tránh được mức sụt giảm hơn 46% trên những cái tên bay bổng này

7 Cổ phiếu bị định giá thấp đang tăng với tiềm năng tăng trưởng trên 50%

Xem bình luận