Coinbase khởi động lại quỹ hỗ trợ stablecoin! Đầu tư vào Aave, Morpho, Kamino, Jupiter, thúc đẩy thanh khoản DeFi USDC/EURC | Cạnh tranh stablecoin gia tăng
Coinbase đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 về việc khởi động lại quỹ hỗ trợ stablecoin (Stablecoin Bootstrap Fund), sau bốn năm lại bắt đầu rót vốn vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung(DeFi), nhằm nâng cao đáng kể thanh khoản on-chain của stablecoin USD USDC và stablecoin EUR EURC mà họ phát hành. Vòng đầu tiên của quỹ sẽ được đầu tư vào Aave và Morpho trên Ethereum để tối ưu hóa hiệu suất cho vay, cũng như Kamino và Jupiter(JUP) trong hệ sinh thái Solana(SOL) để mở rộng giao dịch và định tuyến thanh khoản. Hành động này diễn ra trong bối cảnh tổng giá trị bị khóa trong DeFi(TVL) gần 1600 tỷ USD và sự rõ ràng ngày càng gia tăng về quy định đối với stablecoin, Coinbase đang nỗ lực biến USDC (với lượng thanh toán hàng năm trên chuỗi đạt 2,7 nghìn tỷ USD) thành công cụ thanh toán lõi đa chuỗi.
Sau bốn năm tái khởi động quỹ, Coinbase tăng cường thanh khoản stablecoin DeFi
Coinbase đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 về việc khởi động lại quỹ Stablecoin Bootstrap Fund( của mình, đây là hành động quan trọng đầu tiên sau hơn bốn năm của quỹ này. Hành động này đánh dấu việc Coinbase đang làm mới chiến lược của mình trong việc thúc đẩy việc áp dụng stablecoin trên thị trường on-chain, bằng cách tiêm vốn vào hệ sinh thái DeFi để nâng cao đáng kể thanh khoản cho USDC (stablecoin đô la Mỹ) và EURC (stablecoin euro) mà họ phát hành.
Đợt triển khai đầu tiên được công bố: Giao thức cho vay Ethereum + Hệ sinh thái giao dịch Solana
Việc triển khai thanh khoản đầu tiên của quỹ sẽ tập trung vào hai giao thức cốt lõi của hệ sinh thái blockchain quan trọng.
Hệ sinh thái Ethereum: Vốn sẽ được đầu tư vào các giao thức cho vay hàng đầu Aave và giao thức tối ưu hóa hiệu quả vốn Morpho, nhằm ổn định quỹ cho vay và nâng cao hiệu quả vay mượn.
Solana)SOL( hệ sinh thái: Vốn sẽ hỗ trợ các giao thức cho vay và tối ưu hóa thanh khoản Kamino và các sàn giao dịch và tổng hợp hàng đầu Jupiter)JUP(, nhằm mở rộng độ sâu trao đổi token và tối ưu hóa các lộ trình thanh khoản.
Nhắm đến giao dịch hiệu quả và các dự án sớm, hệ sinh thái USDC trên chuỗi tiếp tục mở rộng
Hiện tại, USDC đã hỗ trợ khoảng 89 tỷ USD tổng giá trị vị thế bị khóa )TVL(, và hàng năm xử lý lên đến 2,7 nghìn tỷ USD khối lượng thanh toán on-chain trên các mạng bao gồm Ethereum, Base, Solana)SOL(, Sui)SUI(.
Coinbase cam kết đạt được ba mục tiêu bằng cách cung cấp hạt giống thanh khoản ban đầu cho các giao thức này:
Nâng cao hiệu suất giao dịch, giảm trượt giá.
Hỗ trợ các giao thức trưởng thành và các đội ngũ mới nổi phát triển.
Cung cấp nền tảng thanh khoản cần thiết cho dự án tiền phát hành và dự án giai đoạn đầu (dự án này rõ ràng mở cửa cho các dự án như vậy).
Cơ hội chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh: Sao chép con đường thành công năm 2019, nhắm vào tương lai thanh toán đa chuỗi
Đợt tái khởi động quỹ lần này là sự tiếp nối của chiến lược thành công năm 2019. Năm đó, Coinbase đã thông qua việc bơm thanh khoản vào các giao thức như Uniswap)UNI(, Compound, dYdX để thúc đẩy hiệu quả việc phổ biến USDC trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Ngày nay, thị trường DeFi mà quỹ quay trở lại đã khác xưa rất nhiều:
Tổng TVL gần 1600 tỷ USD.
Tether)USDT( chiếm ưu thế trong giá trị vốn hóa thị trường stablecoin.
Coinbase nhận thấy cơ hội then chốt: thông qua việc tích hợp sâu USDC và EURC vào các giao thức có khối lượng giao dịch cao, có thể thúc đẩy việc sử dụng chúng trong các tình huống tích cực hơn. Công ty sẽ mở rộng phạm vi quỹ một cách linh hoạt dựa trên hiệu suất của các dự án đầu tiên, với tầm nhìn dài hạn là biến stablecoin thành công cụ thanh toán đáng tin cậy trên nhiều chuỗi blockchain.
Thời cơ và điều kiện: Sự tăng trưởng của Tài chính phi tập trung và sự minh bạch trong quản lý
Hiện tại, việc khởi động lại kế hoạch thúc đẩy thanh khoản có thể được coi là có lợi thời điểm:
Khối lượng giao dịch Tài chính phi tập trung tiếp tục tăng.
Khung quy định stablecoin ngày càng rõ ràng ở nhiều khu vực pháp lý (như Đạo luật GENIUS của Hoa Kỳ đã đề cập ở trên).
Thách thức cốt lõi: Việc tăng thị phần phụ thuộc vào ba yếu tố
Tuy nhiên, việc bơm vốn lần này có thể nâng cao đáng kể thị phần USDC/EURC hay không, sẽ chủ yếu phụ thuộc vào:
Tỷ lệ áp dụng của nhà phát triển: Dự án có sẵn sàng tích hợp sâu không.
Các biện pháp khuyến khích liên tục: Có thể duy trì sức hấp dẫn lâu dài không.
Tốc độ tích hợp giao thức: Hiệu quả của các giao thức DeFi khi đưa vào thị trường cốt lõi.
Kết luận:
Quỹ dẫn dắt stablecoin của Coinbase đã khởi động lại, đó là một bước đi quan trọng để củng cố vị thế của USDC/EURC trong thị trường stablecoin cạnh tranh khốc liệt. Bằng cách chiến lược bơm thanh khoản vào các giao thức hàng đầu trên Ethereum và Solana (Aave, Morpho, Kamino, Jupiter), không chỉ nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả giao dịch ngay lập tức, mà còn nhằm cung cấp nền tảng khởi động cho các dự án sớm, và sao chép con đường thành công đã giúp USDC nổi lên vào năm 2019. Trong bối cảnh quy mô DeFi mở rộng (TVL 160 tỷ) và các quy định về stablecoin toàn cầu dần rõ ràng, động thái này có thể thúc đẩy sự tiến hóa của USDC (thanh toán hàng năm 2,7 triệu tỷ USD) tới cơ sở hạ tầng thanh toán đa chuỗi cốt lõi. Nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận rộng rãi của các nhà phát triển hệ sinh thái, thiết kế khuyến khích hiệu quả liên tục và tốc độ thực hiện tích hợp các giao thức.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Coinbase khởi động lại quỹ hỗ trợ stablecoin! Đầu tư vào Aave, Morpho, Kamino, Jupiter, thúc đẩy thanh khoản DeFi USDC/EURC | Cạnh tranh stablecoin gia tăng
Coinbase đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 về việc khởi động lại quỹ hỗ trợ stablecoin (Stablecoin Bootstrap Fund), sau bốn năm lại bắt đầu rót vốn vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung(DeFi), nhằm nâng cao đáng kể thanh khoản on-chain của stablecoin USD USDC và stablecoin EUR EURC mà họ phát hành. Vòng đầu tiên của quỹ sẽ được đầu tư vào Aave và Morpho trên Ethereum để tối ưu hóa hiệu suất cho vay, cũng như Kamino và Jupiter(JUP) trong hệ sinh thái Solana(SOL) để mở rộng giao dịch và định tuyến thanh khoản. Hành động này diễn ra trong bối cảnh tổng giá trị bị khóa trong DeFi(TVL) gần 1600 tỷ USD và sự rõ ràng ngày càng gia tăng về quy định đối với stablecoin, Coinbase đang nỗ lực biến USDC (với lượng thanh toán hàng năm trên chuỗi đạt 2,7 nghìn tỷ USD) thành công cụ thanh toán lõi đa chuỗi.
Sau bốn năm tái khởi động quỹ, Coinbase tăng cường thanh khoản stablecoin DeFi Coinbase đã thông báo vào ngày 12 tháng 8 về việc khởi động lại quỹ Stablecoin Bootstrap Fund( của mình, đây là hành động quan trọng đầu tiên sau hơn bốn năm của quỹ này. Hành động này đánh dấu việc Coinbase đang làm mới chiến lược của mình trong việc thúc đẩy việc áp dụng stablecoin trên thị trường on-chain, bằng cách tiêm vốn vào hệ sinh thái DeFi để nâng cao đáng kể thanh khoản cho USDC (stablecoin đô la Mỹ) và EURC (stablecoin euro) mà họ phát hành.
Đợt triển khai đầu tiên được công bố: Giao thức cho vay Ethereum + Hệ sinh thái giao dịch Solana Việc triển khai thanh khoản đầu tiên của quỹ sẽ tập trung vào hai giao thức cốt lõi của hệ sinh thái blockchain quan trọng.
Nhắm đến giao dịch hiệu quả và các dự án sớm, hệ sinh thái USDC trên chuỗi tiếp tục mở rộng Hiện tại, USDC đã hỗ trợ khoảng 89 tỷ USD tổng giá trị vị thế bị khóa )TVL(, và hàng năm xử lý lên đến 2,7 nghìn tỷ USD khối lượng thanh toán on-chain trên các mạng bao gồm Ethereum, Base, Solana)SOL(, Sui)SUI(. Coinbase cam kết đạt được ba mục tiêu bằng cách cung cấp hạt giống thanh khoản ban đầu cho các giao thức này:
Cơ hội chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh: Sao chép con đường thành công năm 2019, nhắm vào tương lai thanh toán đa chuỗi Đợt tái khởi động quỹ lần này là sự tiếp nối của chiến lược thành công năm 2019. Năm đó, Coinbase đã thông qua việc bơm thanh khoản vào các giao thức như Uniswap)UNI(, Compound, dYdX để thúc đẩy hiệu quả việc phổ biến USDC trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung. Ngày nay, thị trường DeFi mà quỹ quay trở lại đã khác xưa rất nhiều:
Coinbase nhận thấy cơ hội then chốt: thông qua việc tích hợp sâu USDC và EURC vào các giao thức có khối lượng giao dịch cao, có thể thúc đẩy việc sử dụng chúng trong các tình huống tích cực hơn. Công ty sẽ mở rộng phạm vi quỹ một cách linh hoạt dựa trên hiệu suất của các dự án đầu tiên, với tầm nhìn dài hạn là biến stablecoin thành công cụ thanh toán đáng tin cậy trên nhiều chuỗi blockchain.
Thời cơ và điều kiện: Sự tăng trưởng của Tài chính phi tập trung và sự minh bạch trong quản lý Hiện tại, việc khởi động lại kế hoạch thúc đẩy thanh khoản có thể được coi là có lợi thời điểm:
Thách thức cốt lõi: Việc tăng thị phần phụ thuộc vào ba yếu tố Tuy nhiên, việc bơm vốn lần này có thể nâng cao đáng kể thị phần USDC/EURC hay không, sẽ chủ yếu phụ thuộc vào:
Kết luận: Quỹ dẫn dắt stablecoin của Coinbase đã khởi động lại, đó là một bước đi quan trọng để củng cố vị thế của USDC/EURC trong thị trường stablecoin cạnh tranh khốc liệt. Bằng cách chiến lược bơm thanh khoản vào các giao thức hàng đầu trên Ethereum và Solana (Aave, Morpho, Kamino, Jupiter), không chỉ nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả giao dịch ngay lập tức, mà còn nhằm cung cấp nền tảng khởi động cho các dự án sớm, và sao chép con đường thành công đã giúp USDC nổi lên vào năm 2019. Trong bối cảnh quy mô DeFi mở rộng (TVL 160 tỷ) và các quy định về stablecoin toàn cầu dần rõ ràng, động thái này có thể thúc đẩy sự tiến hóa của USDC (thanh toán hàng năm 2,7 triệu tỷ USD) tới cơ sở hạ tầng thanh toán đa chuỗi cốt lõi. Nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào sự chấp nhận rộng rãi của các nhà phát triển hệ sinh thái, thiết kế khuyến khích hiệu quả liên tục và tốc độ thực hiện tích hợp các giao thức.