dYdX ra mắt phiên bản ứng dụng chuỗi Cosmos: Phân tích động lực di chuyển giao dịch và hiệu suất thị trường
Gần đây, phiên bản dYdX v4 được thiết kế dựa trên Cosmos SDK và Tendermint đã chính thức bước vào giai đoạn Beta, mở ra chức năng giao dịch. Phiên bản mới này được gọi là dYdX Chain và hiện đang chạy song song với phiên bản v3 trên StarkEx, trong đó phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào v3. Chiến lược song song này không chỉ giữ lại các chức năng và cộng đồng người dùng của v3 mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển đổi mới của v4 trên nền tảng mới.
Thị trường hiện tại có sự biến động lớn, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã đón nhận khối lượng giao dịch đáng kể, đồng coin liên quan cũng thể hiện rất nổi bật. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4.02 USD, với mức tăng 54.45% trong 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày gần đây của dYdX khoảng 1.7 tỷ USD, vượt qua đỉnh giao dịch hàng ngày trong hai tháng trước. Là dự án có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và phản ứng tích cực của các nhà đầu tư.
Phân tích khả năng sinh lời của DYDX
Trong cập nhật mới nhất của dYdX, điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất là phí giao dịch sẽ được phân phối hoàn toàn cho những người nắm giữ và xác thực DYDX token dưới dạng USDC, điều này đã có sự thay đổi cơ bản so với mô hình trước đây khi công ty thu phí giao dịch.
So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn khác và các sàn giao dịch phi tập trung giao ngay, dYdX áp dụng phương thức giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp thanh khoản thụ động, các nhà tạo lập thị trường tham gia tích cực có thể nhận được phần thưởng thông qua token DYDX chưa phân phối. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản phí giao dịch có thể được phân phối hoàn toàn cho những người staker, tăng cường đáng kể khả năng sinh lợi.
Theo dữ liệu mới nhất, giá trị vốn hóa thị trường lưu thông của DYDX là 720 triệu đô la, dựa trên phí trong 30 ngày qua, phí hàng năm ước tính là 105 triệu đô la, tỷ lệ giá phí là 6,6, và tỷ suất lợi nhuận staking ước tính đạt 14,6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có một số hạn chế, cần giả định rằng khối lượng giao dịch giữ nguyên và hoàn toàn chuyển sang phiên bản v4, đồng thời bỏ qua thực tế rằng DYDX lưu thông hiện tại chưa đủ 20% tổng số.
Đa phương tiện thúc đẩy sự chuyển giao khối lượng giao dịch
Để thúc đẩy việc chuyển giao giao dịch từ v3 sang v4, dYdX đã thực hiện một loạt các biện pháp:
Phân bổ 20 triệu USD cho DYDX, khởi động v4, do đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách nghiên cứu cách phân bổ phần thưởng và ngăn chặn giao dịch giả.
Ra mắt mô-đun thưởng giao dịch mới, phân phối phần thưởng dựa trên phí giao dịch phát sinh từ mỗi khối, đồng thời thiết lập tỷ lệ phí hợp lý.
Dần dần giảm mức chiết khấu phí giao dịch, thưởng giao dịch và thưởng LP của v3, dự kiến hoàn toàn loại bỏ các phần thưởng liên quan trên v3 vào giữa tháng 1 năm 2024.
Mở khóa mô-đun staking v4, cho phép người dùng di chuyển DYDX từ Ethereum sang dYdX Chain và thực hiện staking.
Dự án sinh thái Cosmos được hỗ trợ rộng rãi
Vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng của DYDX đạt 4 tỷ USD, vượt qua ATOM, điều này khiến dYdX ngay khi ra mắt đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các dự án trong hệ sinh thái Cosmos:
Circle đã ra mắt USDC gốc trên Noble và sẽ hỗ trợ giao thức truyền tải đa chuỗi (CCTP).
Stride quyết định phát triển token staking thanh khoản stDYDX cho dYdX, tự động sử dụng USDC để thưởng mua DYDX và thực hiện tái đầu tư.
DYDX có thể được sử dụng như tài sản trong các ứng dụng DeFi trên Cosmos như Levana và Shade Protocol, cung cấp thanh khoản hoặc tham gia giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Kết luận
dYdX được ra mắt dưới dạng AppChain trong hệ sinh thái Cosmos, các validator và staker của token DYDX sẽ nhận toàn bộ phí giao dịch dưới dạng USDC, đồng thời có quyền quản trị và trách nhiệm bảo trì an ninh mạng. Mặc dù phiên bản v4 vừa mới khởi động với khối lượng giao dịch còn nhỏ, nhưng dYdX đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy khối lượng giao dịch từ v3 chuyển sang v4. Dự kiến, vào đầu năm sau, sau khi các giao dịch và phần thưởng LP của v3 ngừng lại, khối lượng giao dịch chính sẽ chuyển sang nền tảng v4.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BloodInStreets
· 07-18 21:33
Lại một đám người khiêng kiệu, giết chóc thật là thú vị.
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainHolmes
· 07-15 22:30
Cuộn lại v4 đã đến thật.
Xem bản gốcTrả lời0
PumpStrategist
· 07-15 22:30
Hê đuổi theo giá không mệt mỏi hàng ngày 54%tăng lên đều không có thời gian thở.
Xem bản gốcTrả lời0
SignatureAnxiety
· 07-15 22:27
Cuối cùng đã thoát khỏi Ether rồi To da moon To da moon
Xem bản gốcTrả lời0
TokenEconomist
· 07-15 22:01
trên thực tế, mô hình chuỗi kép đưa ra một nghiên cứu điển hình thú vị về các động lực di chuyển giao thức... để tôi phân tích điều này một cách định lượng
dYdX ra mắt phiên bản Cosmos: Phân tích khuyến khích di chuyển giao dịch và tăng giá trị Token
dYdX ra mắt phiên bản ứng dụng chuỗi Cosmos: Phân tích động lực di chuyển giao dịch và hiệu suất thị trường
Gần đây, phiên bản dYdX v4 được thiết kế dựa trên Cosmos SDK và Tendermint đã chính thức bước vào giai đoạn Beta, mở ra chức năng giao dịch. Phiên bản mới này được gọi là dYdX Chain và hiện đang chạy song song với phiên bản v3 trên StarkEx, trong đó phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào v3. Chiến lược song song này không chỉ giữ lại các chức năng và cộng đồng người dùng của v3 mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển đổi mới của v4 trên nền tảng mới.
Thị trường hiện tại có sự biến động lớn, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã đón nhận khối lượng giao dịch đáng kể, đồng coin liên quan cũng thể hiện rất nổi bật. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4.02 USD, với mức tăng 54.45% trong 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày gần đây của dYdX khoảng 1.7 tỷ USD, vượt qua đỉnh giao dịch hàng ngày trong hai tháng trước. Là dự án có vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và phản ứng tích cực của các nhà đầu tư.
Phân tích khả năng sinh lời của DYDX
Trong cập nhật mới nhất của dYdX, điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất là phí giao dịch sẽ được phân phối hoàn toàn cho những người nắm giữ và xác thực DYDX token dưới dạng USDC, điều này đã có sự thay đổi cơ bản so với mô hình trước đây khi công ty thu phí giao dịch.
So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn khác và các sàn giao dịch phi tập trung giao ngay, dYdX áp dụng phương thức giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp thanh khoản thụ động, các nhà tạo lập thị trường tham gia tích cực có thể nhận được phần thưởng thông qua token DYDX chưa phân phối. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản phí giao dịch có thể được phân phối hoàn toàn cho những người staker, tăng cường đáng kể khả năng sinh lợi.
Theo dữ liệu mới nhất, giá trị vốn hóa thị trường lưu thông của DYDX là 720 triệu đô la, dựa trên phí trong 30 ngày qua, phí hàng năm ước tính là 105 triệu đô la, tỷ lệ giá phí là 6,6, và tỷ suất lợi nhuận staking ước tính đạt 14,6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có một số hạn chế, cần giả định rằng khối lượng giao dịch giữ nguyên và hoàn toàn chuyển sang phiên bản v4, đồng thời bỏ qua thực tế rằng DYDX lưu thông hiện tại chưa đủ 20% tổng số.
Đa phương tiện thúc đẩy sự chuyển giao khối lượng giao dịch
Để thúc đẩy việc chuyển giao giao dịch từ v3 sang v4, dYdX đã thực hiện một loạt các biện pháp:
Phân bổ 20 triệu USD cho DYDX, khởi động v4, do đội ngũ chuyên nghiệp phụ trách nghiên cứu cách phân bổ phần thưởng và ngăn chặn giao dịch giả.
Ra mắt mô-đun thưởng giao dịch mới, phân phối phần thưởng dựa trên phí giao dịch phát sinh từ mỗi khối, đồng thời thiết lập tỷ lệ phí hợp lý.
Dần dần giảm mức chiết khấu phí giao dịch, thưởng giao dịch và thưởng LP của v3, dự kiến hoàn toàn loại bỏ các phần thưởng liên quan trên v3 vào giữa tháng 1 năm 2024.
Mở khóa mô-đun staking v4, cho phép người dùng di chuyển DYDX từ Ethereum sang dYdX Chain và thực hiện staking.
Dự án sinh thái Cosmos được hỗ trợ rộng rãi
Vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng của DYDX đạt 4 tỷ USD, vượt qua ATOM, điều này khiến dYdX ngay khi ra mắt đã nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các dự án trong hệ sinh thái Cosmos:
Circle đã ra mắt USDC gốc trên Noble và sẽ hỗ trợ giao thức truyền tải đa chuỗi (CCTP).
Stride quyết định phát triển token staking thanh khoản stDYDX cho dYdX, tự động sử dụng USDC để thưởng mua DYDX và thực hiện tái đầu tư.
DYDX có thể được sử dụng như tài sản trong các ứng dụng DeFi trên Cosmos như Levana và Shade Protocol, cung cấp thanh khoản hoặc tham gia giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Kết luận
dYdX được ra mắt dưới dạng AppChain trong hệ sinh thái Cosmos, các validator và staker của token DYDX sẽ nhận toàn bộ phí giao dịch dưới dạng USDC, đồng thời có quyền quản trị và trách nhiệm bảo trì an ninh mạng. Mặc dù phiên bản v4 vừa mới khởi động với khối lượng giao dịch còn nhỏ, nhưng dYdX đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy khối lượng giao dịch từ v3 chuyển sang v4. Dự kiến, vào đầu năm sau, sau khi các giao dịch và phần thưởng LP của v3 ngừng lại, khối lượng giao dịch chính sẽ chuyển sang nền tảng v4.