Dữ liệu Hyperliquid bùng nổ toàn diện, các đối thủ DEX trở lại ánh đèn sân khấu
Gần đây, khi các ông lớn đã khuấy động "cuộc sóng lớn" trên một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung nào đó, sàn giao dịch này sau khi trải qua sóng gió đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, trở thành tâm điểm của thế giới tiền điện tử. Một thách thức từng có, giờ đây nhờ vào một loạt các dữ liệu ấn tượng và sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái, đã bắt đầu thực sự làm rung chuyển lãnh địa truyền thống của các sàn giao dịch tập trung.
Chúng tôi đã phân tích sâu sắc dữ liệu gần đây của sàn giao dịch này, cố gắng thể hiện toàn diện bức tranh thực sự về sự phát triển của nó.
Khối lượng hợp đồng mở liên tục phá kỷ lục, sánh vai cùng các sàn giao dịch lớn.
Vào ngày 23 tháng 5, số lượng hợp đồng mở chưa thanh lý của sàn giao dịch phi tập trung này đã đạt 9,31 tỷ USD, liên tục tạo ra những kỷ lục lịch sử mới. Dữ liệu này cao gấp hơn một lần so với mức cao 4,4 tỷ được tạo ra vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó, BTC và ETH đã đóng góp khoảng một nửa khối lượng hợp đồng.
So sánh ngang một số dữ liệu của các sàn giao dịch tập trung chính, khối lượng hợp đồng của DEX này đã tương đương với một số sàn giao dịch nổi tiếng. Về khối lượng hợp đồng Bitcoin, nó có thể xếp ở vị trí từ thứ 5 đến thứ 7. Vào ngày 23 tháng 5, khối lượng giao dịch của DEX này đạt 714 triệu USD, tăng khoảng 3 lần so với 200 triệu USD vào đầu tháng.
Với sự gia tăng nhiệt độ giao dịch, tình hình doanh thu của DEX này cũng đã có sự cải thiện vượt bậc, với các khoản phí phát sinh trong 30 ngày qua đạt 62 triệu USD, trở thành giao thức xếp hạng doanh thu thứ 8. Chỉ đứng sau hai dự án phổ biến nào đó, thậm chí cao hơn một số chuỗi công khai nổi tiếng.
Dòng tiền đảo ngược, cá voi trở lại
Vào tháng 3, DEX này đã gặp sự cố khi các nhà giao dịch lợi dụng lỗ hổng trên sổ lệnh để thu lợi khổng lồ. Từ thời điểm đó, có thể thấy tình hình dòng tiền vào của nền tảng đã giảm mạnh, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, số tiền đã giảm từ 2,47 tỷ USD xuống còn 1,85 tỷ USD, tương đương với mức giảm khoảng 25%.
Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư lớn trở lại và thường xuyên mở ra các đơn đặt hàng hợp đồng khổng lồ thu hút sự chú ý của thị trường, tình hình dòng vốn vào nền tảng bắt đầu đảo ngược. Tính đến ngày 26 tháng 5, dòng vốn ròng đã tăng lên khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu này không chỉ phục hồi khoản lỗ trước đó mà còn tạo ra một điểm cao mới. Đặc biệt là sau khi bước vào tháng 5, sự thay đổi dòng vốn này càng trở nên rõ ràng hơn. Dòng vốn ròng cao nhất trong một ngày đạt 240 triệu đô la Mỹ, và trung bình mỗi ngày dòng vốn ròng cũng đạt 53 triệu đô la Mỹ.
Các dòng tiền này liên quan chặt chẽ đến việc mở lệnh của một số nhà giao dịch lớn nổi tiếng. Sau khi bước sang tháng 5, nhiều nhà đầu tư lớn thường xuyên mở các hợp đồng có giá trị lên tới hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ đô la trên DEX này. Dưới sự theo dõi thời gian thực của các nhà phân tích chuỗi, những hành động này đã trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của thị trường. Đồng thời, điều này cũng vô hình trung quảng cáo cho nền tảng. Thú vị thay, những hoạt động minh bạch trên chuỗi này đã tạo ra hiệu ứng theo lệnh, trở thành lợi thế độc đáo của DEX này với tư cách là một sàn giao dịch phi tập trung, điều mà các sàn giao dịch tập trung truyền thống rất khó bắt chước.
Giá trị vốn hóa thị trường của token tăng vọt, hệ sinh thái mở rộng nhanh chóng
Dưới điều kiện dữ liệu hoàn toàn tích cực, token quản trị của DEX này đã bắt đầu tăng mạnh sau khi chạm đáy 9.3 đô la vào tháng 4. Tính đến ngày 27 tháng 5, giá cao nhất đã tăng lên 39.9 đô la, mức tăng tối đa khoảng 329%, giá trị vốn hóa thị trường của token cũng đạt đỉnh 12.9 tỷ đô la, vượt qua một chuỗi công cộng nổi tiếng để trở thành token xếp hạng 13 về vốn hóa thị trường.
Trong lĩnh vực sinh thái, DEX này đã có một số tiến triển mới gần đây. Vào tháng 4, nhiều giao thức DeFi bên ngoài bắt đầu được triển khai trên nền tảng. Trong hệ sinh thái, cũng có nhiều giao thức độc quyền bắt đầu hoạt động, trong đó một số giao thức có TVL vượt qua 100 triệu USD. Tính đến ngày 27 tháng 5, TVL của nền tảng đạt 1,46 tỷ USD, số lượng giao thức cũng tăng lên 27, trong đó có 16 giao thức độc quyền. Hơn nữa, một số giao thức trong số đó do đang ở giai đoạn đầu, đã cho ra mắt chương trình điểm thưởng, có tiềm năng airdrop lớn.
Ngoài ra, nền tảng đã bổ sung nhiều công cụ cầu nối chuỗi chéo, hỗ trợ việc luân chuyển trực tiếp tài sản trên nhiều chuỗi. Về phát hành stablecoin, DEX này đứng thứ sáu trong tất cả các chuỗi công cộng với giá trị thị trường stablecoin đạt 3,6 tỷ USD, đã vượt qua nhiều chuỗi công cộng có thời gian xây dựng lâu hơn. Trong đó, USDC có khối lượng phát hành lớn nhất với giá trị thị trường 3,5 tỷ USD, chiếm 97% khối lượng phát hành, trong khi một stablecoin độc quyền trên nền tảng hiện có khối lượng phát hành chỉ 51 triệu USD, vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Thách thức và cơ hội đồng hành
Mặc dù hầu hết dữ liệu đều thể hiện tốt, nhưng DEX này vẫn đối mặt với một số thách thức. Ví dụ, số lượng người dùng mới tích lũy gần đây không có dấu hiệu tăng vọt, số lượng người dùng mới hàng ngày chỉ có vài trăm, so với hàng nghìn người dùng mới mỗi ngày khi nền tảng mới ra mắt, có sự khác biệt rõ rệt. Có vẻ như tình trạng thu hút người mới tham gia đang gặp khó khăn.
Ngoài ra, mặc dù số lượng nhà giao dịch độc lập hàng ngày gần đây đã có sự gia tăng nhất định, đạt hơn 30.000, nhưng dữ liệu này vẫn còn cách xa so với các sàn giao dịch tập trung khác. Hơn nữa, về mặt loại hình giao dịch, tỷ lệ của ba đồng token BTC, ETH, SOL vẫn duy trì quanh mức 50%, trong khi đó, khối lượng giao dịch của các loại token khác dường như rất khó vượt qua.
Ngoài ra, kho lưu động của nền tảng đã giảm khoảng 30% số tiền gửi từ đỉnh cao sau sự kiện vào tháng 3. Mặc dù gần đây đã có sự phục hồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở về mức ban đầu, cho thấy lòng tin của một số nhà đầu tư lớn vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục.
Nhìn chung, DEX này gần đây đã không nghi ngờ gì có một bảng thành tích ấn tượng. Dù là sự tăng trưởng theo cấp số nhân của các dữ liệu cốt lõi như khối lượng hợp đồng và khối lượng giao dịch, hay hiệu suất thị trường của token gốc, tất cả đều thể hiện xu hướng tăng mạnh và sự quan tâm cao từ thị trường. Đặc biệt, sự gia nhập của các nhà đầu tư lớn và các hoạt động minh bạch trên chuỗi đã mang đến cho nền tảng một làn sóng quảng cáo thị trường miễn phí mới.
Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài hào nhoáng cũng có những lo ngại, sự chậm lại trong tăng trưởng người dùng mới và việc khôi phục hoàn toàn niềm tin của các nhà cung cấp thanh khoản đều là những vấn đề mà DEX này phải đối mặt và giải quyết trước khi tiến lên một tầm cao mới. Nhưng nhìn tổng thể, nền tảng mới nổi này đang dần trở thành một lực lượng không thể bỏ qua trong các nền tảng giao dịch.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TeaTimeTrader
· 07-23 05:27
Bây giờ mua vẫn còn quá sớm.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 07-21 08:12
ngmi mà không có chiến lược khai thác MEV tối ưu fr
Xem bản gốcTrả lời0
FudVaccinator
· 07-20 23:30
Chỉ có thể nói là mấy ngày trước đã vào đúng thời điểm~
Dữ liệu Hyperliquid tăng vọt, DEX đối thủ trở lại đường đua
Dữ liệu Hyperliquid bùng nổ toàn diện, các đối thủ DEX trở lại ánh đèn sân khấu
Gần đây, khi các ông lớn đã khuấy động "cuộc sóng lớn" trên một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung nào đó, sàn giao dịch này sau khi trải qua sóng gió đã trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, trở thành tâm điểm của thế giới tiền điện tử. Một thách thức từng có, giờ đây nhờ vào một loạt các dữ liệu ấn tượng và sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái, đã bắt đầu thực sự làm rung chuyển lãnh địa truyền thống của các sàn giao dịch tập trung.
Chúng tôi đã phân tích sâu sắc dữ liệu gần đây của sàn giao dịch này, cố gắng thể hiện toàn diện bức tranh thực sự về sự phát triển của nó.
Khối lượng hợp đồng mở liên tục phá kỷ lục, sánh vai cùng các sàn giao dịch lớn.
Vào ngày 23 tháng 5, số lượng hợp đồng mở chưa thanh lý của sàn giao dịch phi tập trung này đã đạt 9,31 tỷ USD, liên tục tạo ra những kỷ lục lịch sử mới. Dữ liệu này cao gấp hơn một lần so với mức cao 4,4 tỷ được tạo ra vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó, BTC và ETH đã đóng góp khoảng một nửa khối lượng hợp đồng.
So sánh ngang một số dữ liệu của các sàn giao dịch tập trung chính, khối lượng hợp đồng của DEX này đã tương đương với một số sàn giao dịch nổi tiếng. Về khối lượng hợp đồng Bitcoin, nó có thể xếp ở vị trí từ thứ 5 đến thứ 7. Vào ngày 23 tháng 5, khối lượng giao dịch của DEX này đạt 714 triệu USD, tăng khoảng 3 lần so với 200 triệu USD vào đầu tháng.
Với sự gia tăng nhiệt độ giao dịch, tình hình doanh thu của DEX này cũng đã có sự cải thiện vượt bậc, với các khoản phí phát sinh trong 30 ngày qua đạt 62 triệu USD, trở thành giao thức xếp hạng doanh thu thứ 8. Chỉ đứng sau hai dự án phổ biến nào đó, thậm chí cao hơn một số chuỗi công khai nổi tiếng.
Dòng tiền đảo ngược, cá voi trở lại
Vào tháng 3, DEX này đã gặp sự cố khi các nhà giao dịch lợi dụng lỗ hổng trên sổ lệnh để thu lợi khổng lồ. Từ thời điểm đó, có thể thấy tình hình dòng tiền vào của nền tảng đã giảm mạnh, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, số tiền đã giảm từ 2,47 tỷ USD xuống còn 1,85 tỷ USD, tương đương với mức giảm khoảng 25%.
Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư lớn trở lại và thường xuyên mở ra các đơn đặt hàng hợp đồng khổng lồ thu hút sự chú ý của thị trường, tình hình dòng vốn vào nền tảng bắt đầu đảo ngược. Tính đến ngày 26 tháng 5, dòng vốn ròng đã tăng lên khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Dữ liệu này không chỉ phục hồi khoản lỗ trước đó mà còn tạo ra một điểm cao mới. Đặc biệt là sau khi bước vào tháng 5, sự thay đổi dòng vốn này càng trở nên rõ ràng hơn. Dòng vốn ròng cao nhất trong một ngày đạt 240 triệu đô la Mỹ, và trung bình mỗi ngày dòng vốn ròng cũng đạt 53 triệu đô la Mỹ.
Các dòng tiền này liên quan chặt chẽ đến việc mở lệnh của một số nhà giao dịch lớn nổi tiếng. Sau khi bước sang tháng 5, nhiều nhà đầu tư lớn thường xuyên mở các hợp đồng có giá trị lên tới hàng chục triệu thậm chí hàng tỷ đô la trên DEX này. Dưới sự theo dõi thời gian thực của các nhà phân tích chuỗi, những hành động này đã trở thành điểm nóng thu hút sự chú ý của thị trường. Đồng thời, điều này cũng vô hình trung quảng cáo cho nền tảng. Thú vị thay, những hoạt động minh bạch trên chuỗi này đã tạo ra hiệu ứng theo lệnh, trở thành lợi thế độc đáo của DEX này với tư cách là một sàn giao dịch phi tập trung, điều mà các sàn giao dịch tập trung truyền thống rất khó bắt chước.
Giá trị vốn hóa thị trường của token tăng vọt, hệ sinh thái mở rộng nhanh chóng
Dưới điều kiện dữ liệu hoàn toàn tích cực, token quản trị của DEX này đã bắt đầu tăng mạnh sau khi chạm đáy 9.3 đô la vào tháng 4. Tính đến ngày 27 tháng 5, giá cao nhất đã tăng lên 39.9 đô la, mức tăng tối đa khoảng 329%, giá trị vốn hóa thị trường của token cũng đạt đỉnh 12.9 tỷ đô la, vượt qua một chuỗi công cộng nổi tiếng để trở thành token xếp hạng 13 về vốn hóa thị trường.
Trong lĩnh vực sinh thái, DEX này đã có một số tiến triển mới gần đây. Vào tháng 4, nhiều giao thức DeFi bên ngoài bắt đầu được triển khai trên nền tảng. Trong hệ sinh thái, cũng có nhiều giao thức độc quyền bắt đầu hoạt động, trong đó một số giao thức có TVL vượt qua 100 triệu USD. Tính đến ngày 27 tháng 5, TVL của nền tảng đạt 1,46 tỷ USD, số lượng giao thức cũng tăng lên 27, trong đó có 16 giao thức độc quyền. Hơn nữa, một số giao thức trong số đó do đang ở giai đoạn đầu, đã cho ra mắt chương trình điểm thưởng, có tiềm năng airdrop lớn.
Ngoài ra, nền tảng đã bổ sung nhiều công cụ cầu nối chuỗi chéo, hỗ trợ việc luân chuyển trực tiếp tài sản trên nhiều chuỗi. Về phát hành stablecoin, DEX này đứng thứ sáu trong tất cả các chuỗi công cộng với giá trị thị trường stablecoin đạt 3,6 tỷ USD, đã vượt qua nhiều chuỗi công cộng có thời gian xây dựng lâu hơn. Trong đó, USDC có khối lượng phát hành lớn nhất với giá trị thị trường 3,5 tỷ USD, chiếm 97% khối lượng phát hành, trong khi một stablecoin độc quyền trên nền tảng hiện có khối lượng phát hành chỉ 51 triệu USD, vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Thách thức và cơ hội đồng hành
Mặc dù hầu hết dữ liệu đều thể hiện tốt, nhưng DEX này vẫn đối mặt với một số thách thức. Ví dụ, số lượng người dùng mới tích lũy gần đây không có dấu hiệu tăng vọt, số lượng người dùng mới hàng ngày chỉ có vài trăm, so với hàng nghìn người dùng mới mỗi ngày khi nền tảng mới ra mắt, có sự khác biệt rõ rệt. Có vẻ như tình trạng thu hút người mới tham gia đang gặp khó khăn.
Ngoài ra, mặc dù số lượng nhà giao dịch độc lập hàng ngày gần đây đã có sự gia tăng nhất định, đạt hơn 30.000, nhưng dữ liệu này vẫn còn cách xa so với các sàn giao dịch tập trung khác. Hơn nữa, về mặt loại hình giao dịch, tỷ lệ của ba đồng token BTC, ETH, SOL vẫn duy trì quanh mức 50%, trong khi đó, khối lượng giao dịch của các loại token khác dường như rất khó vượt qua.
Ngoài ra, kho lưu động của nền tảng đã giảm khoảng 30% số tiền gửi từ đỉnh cao sau sự kiện vào tháng 3. Mặc dù gần đây đã có sự phục hồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở về mức ban đầu, cho thấy lòng tin của một số nhà đầu tư lớn vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục.
Nhìn chung, DEX này gần đây đã không nghi ngờ gì có một bảng thành tích ấn tượng. Dù là sự tăng trưởng theo cấp số nhân của các dữ liệu cốt lõi như khối lượng hợp đồng và khối lượng giao dịch, hay hiệu suất thị trường của token gốc, tất cả đều thể hiện xu hướng tăng mạnh và sự quan tâm cao từ thị trường. Đặc biệt, sự gia nhập của các nhà đầu tư lớn và các hoạt động minh bạch trên chuỗi đã mang đến cho nền tảng một làn sóng quảng cáo thị trường miễn phí mới.
Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài hào nhoáng cũng có những lo ngại, sự chậm lại trong tăng trưởng người dùng mới và việc khôi phục hoàn toàn niềm tin của các nhà cung cấp thanh khoản đều là những vấn đề mà DEX này phải đối mặt và giải quyết trước khi tiến lên một tầm cao mới. Nhưng nhìn tổng thể, nền tảng mới nổi này đang dần trở thành một lực lượng không thể bỏ qua trong các nền tảng giao dịch.