Đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc, AI hỗ trợ tiến trình thông minh hóa

Mức độ vĩ mô - Chu kỳ cập nhật thiết bị quy mô lớn của giao thông đường sắt sắp đến, đầu tư tài sản cố định toàn ngành sẽ bước vào điểm chuyển mình, độ phồn thịnh của ngành dự kiến sẽ được nâng cao từng năm.

• Tổng đầu tư đường sắt chạm "đáy và phục hồi" tại điểm chuyển giao, chu kỳ đổi mới mười năm sẽ được mở lại. Trong khoảng thời gian từ 2014-2023, đầu tư đường sắt lần lượt hoàn thành 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 tỷ nhân dân tệ, có thể thấy rằng kể từ năm 2020, đầu tư đường sắt đã giảm dần qua từng năm, nhưng trong năm 2023, đầu tư cả năm đã phục hồi đạt 7645 tỷ nhân dân tệ, tăng 7.5% so với năm trước; từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, tổng đầu tư cố định tài sản đường sắt toàn quốc đạt 1849 tỷ nhân dân tệ, tăng 10.5% so với năm trước.

• Số lượng mua sắm xe lửa phục vụ tốc độ cao Phục Hưng vượt quá mong đợi, thể hiện sự tích cực trong đầu tư của Đường sắt Quốc gia. "Dự án mua sắm đoàn tàu thông minh Phục Hưng tốc độ 350 km/h" là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Đường sắt Quốc gia thực hiện hàng năm, thông báo đấu thầu đầu tiên vào năm 2024 cho thấy số lượng mua sắm đạt 165 đoàn (tổng hợp các cấu hình khác nhau), vượt qua số lượng mua sắm trong các năm trước đó (lần lượt là 103/55/6 đoàn).

• Chúng tôi cho rằng, do ảnh hưởng của tuổi thọ thiết bị và các yếu tố khác, mười năm là một chu kỳ lớn trong đầu tư đường sắt. Sau mười năm, sẽ mở lại việc nâng cấp thiết bị quy mô lớn, do đó tổng số tiền đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ có xu hướng tăng lên hàng năm ở đầu chu kỳ với số lượng tuyệt đối tương đối lớn, và sẽ giảm dần vào cuối chu kỳ. Điểm chuyển tiếp trong năm 2023 và xu hướng tăng trưởng đầu tư trong bốn tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, cũng như khối lượng mua sắm tàu điện cao tốc đợt đầu tiên của năm 2024 vượt qua mức lịch sử năm ngoái, đều chứng minh mạnh mẽ rằng xu hướng đầu tư đường sắt trong chu kỳ mới đã dần dần xuất hiện. Tổng đầu tư tài sản cố định đường sắt sẽ dần tăng lên trong ba năm tới khi các sản phẩm được nâng cấp và các sản phẩm mới được triển khai.

Cấp độ trung bình - Dưới làn sóng cập nhật thiết bị quy mô lớn, đầu tư vào thông tin hóa đường sắt tăng tốc:

• Hỗ trợ chính sách: Vào tháng 9 năm 2023, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc ban hành "Kế hoạch Đường sắt Kỹ thuật số". Theo "Kế hoạch", đến năm 2027, mức độ số hóa đường sắt sẽ được nâng cao đáng kể, các lĩnh vực trọng điểm sẽ đạt được sự thông minh hóa, đến năm 2035, quá trình chuyển đổi số đường sắt sẽ hoàn tất, mức độ thông minh hóa trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh đường sắt sẽ được nâng cao toàn diện; theo "Kế hoạch Đổi mới Công nghệ Đường sắt" trong giai đoạn "14 năm", được công bố bởi Cục Đường sắt Quốc gia, xây dựng kiến trúc hệ thống công nghệ đường sắt thông minh phiên bản 2.0, đến năm 2025, công nghệ đường sắt thông minh sẽ đạt được sự đột phá toàn diện, bao gồm đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng thông minh, thiết bị thông minh, và vận hành thông minh.

• Phản ứng của ngành: Tại buổi họp báo của Quốc vụ viện vào tháng 2 năm 2024, Cục Đường sắt Quốc gia cho biết sẽ xây dựng tiêu chuẩn và quy chế quản lý về phát thải của đầu máy diesel, hoàn thiện chính sách trợ cấp đổi mới, phấn đấu đến năm 2027 cơ bản loại bỏ đầu máy diesel cũ, đây cũng là hành động cụ thể của ngành đường sắt thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng về việc thúc đẩy việc đổi mới thiết bị quy mô lớn.

• Chúng tôi cho rằng, trong làn sóng nâng cấp và thay đổi đường sắt, đầu tư vào công nghệ thông tin là một xu hướng quan trọng, và giá trị đầu tư sẽ tập trung vào các lĩnh vực phân khúc có mối quan hệ chặt chẽ với đổi mới công nghệ và mở rộng ứng dụng, chẳng hạn như thiết bị thông minh và vận hành, đổi mới công nghệ, sự kết hợp của 5G + dữ liệu lớn + trí tuệ nhân tạo, v.v.

Cấp vi mô - AI hỗ trợ tiến bộ trong hiện đại hóa đường sắt

Công nghệ AI có thể tăng tốc thực hiện nâng cấp toàn diện hệ thống đường sắt lên mức thông minh, chẳng hạn như công nghệ AI có thể được sử dụng cho giám sát an toàn (phân tích video AI chủ động báo cáo bất thường), kiểm tra và bảo trì thông minh (nhận diện sớm sự cố và bảo trì dự đoán), điều độ thông minh (tối ưu hóa kế hoạch chạy tàu), tối ưu hóa dịch vụ hành khách (phân tích hành vi và sở thích của hành khách), kiểm tra thông minh, phân tích hiệu quả hoạt động, dịch vụ khách hàng thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Trong thực tế ứng dụng, một công ty đã ra mắt nền tảng khả năng thị giác đường sắt "Phi Hồng An Thị Nền Tảng", thông qua nền tảng thị giác thông minh, tách rời hệ thống kinh doanh và dịch vụ thị giác, thông qua chuẩn hóa thuật toán và mô hình, thực hiện quản lý động khả năng thị giác thông minh; còn ra mắt sản phẩm công nghệ mô hình lớn đầu tiên trong ngành đường sắt "Trợ lý Thông minh Kiến thức AI Đường sắt", đã được thử nghiệm tại một số cục đường sắt, đường sắt địa phương và đường sắt đô thị.

Nên chú ý: Công ty A (Hệ thống chỉ huy và điều độ đường sắt/Truyền thông chuyên dụng), Công ty B (Hệ thống điều khiển vận hành cao tốc từ tính/Hệ thống tín hiệu), Công ty C (Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu/ Hệ thống bán vé tự động), Công ty D (Hệ thống kiểm soát hoạt động tàu) v.v.

Cảnh báo rủi ro

Sự phát triển AI không đạt như mong đợi, nhu cầu về sức mạnh tính toán không đạt như mong đợi, rủi ro cạnh tranh thị trường.