Bitcoin trong Tài chính phi tập trung đang trải qua những biến đổi lớn
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, trở thành một sức mạnh mạnh mẽ, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung ) không chỉ là sự chuyển biến về công nghệ, mà còn có khả năng gây ra sự thay đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin, được thiết kế ban đầu như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù có ý nghĩa cách mạng, nhưng nó có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin của thiết kế ban đầu và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Các yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: xử lý hiệu quả các giao dịch đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Thiết kế bị giới hạn, cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng Tài chính phi tập trung phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain tập trung vào Tài chính phi tập trung khác.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và phi tập trung, nhưng đã gây ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng DeFi trên chuỗi khối Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện hợp đồng tài chính phức tạp.
Liquid mạng ( 2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và giao dịch Bitcoin phức tạp.
Nâng cấp Taproot (2021): Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Gần đây xuất hiện nhiều giao thức, đưa ra các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:
Rootstock: Người tiên phong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, tương thích với EVM.
Core: Liên kết chặt chẽ với Bitcoin, tương thích EVM, mô hình staking kép đổi mới.
Merlin Chain: Tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi.
BEVM:Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM đầu tiên.
Các giao thức này mang lại những đổi mới quan trọng:
Token hóa Bitcoin tài sản
Hợp đồng thông minh và khả năng tương thích EVM
Bitcoin có lợi nhuận
Tăng cường khả năng mở rộng và quyền riêng tư
Đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10.7 triệu đô la Mỹ, tăng 5.7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tăng 18.4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tình trạng DeFi của Bitcoin
Các dự án chính của BTCFi bao gồm:
Pell Network( đa chuỗi )
Avalon Finance( đa chuỗi)
Colend Protocol(Core)
MoneyOnChain(Rootstock)
Sovryn( đa chuỗi )
Solv Protocol(Merlin Chain)
Các dự án này nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực DeFi Bitcoin. Core đang chiếm ưu thế trong không gian DeFi Bitcoin, số lượng dự án chiếm 25,2%.
Các câu chuyện chính trong các dự án BTCFi chủ yếu:
An toàn và phi tập trung ưu tiên
Bitcoin như một Token có thể lập trình
Tính tương tác với Ethereum
Mở khóa vốn Bitcoin
Phân tích so sánh với DeFi của Ethereum
Số BTC bị khóa trong giao thức DeFi trên Ethereum là (15.34 triệu), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin với (0.897 triệu). Các dự án DeFi gốc của Bitcoin có quy mô nhỏ hơn, nhưng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên chuỗi.
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Hạn chế khả năng mở rộng
Thách thức về khả năng tương tác
Lo ngại về quản lý:
Dự kiến kiểm tra quy định sẽ gia tăng
Tính phức tạp về tuân thủ
Cơ hội trong tương lai:
Cải tiến giải pháp Layer 2
Phát triển khung có khả năng mở rộng và tính tương tác cao hơn
Tiến bộ trong công nghệ bảo vệ quyền riêng tư
Các sản phẩm, DEX và bể thanh khoản đa chuỗi dự kiến sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Sự quan tâm của các tổ chức đối với Bitcoin tiếp tục gia tăng, dự kiến nhu cầu đối với các sản phẩm DeFi đáp ứng nhu cầu của các tổ chức sẽ tăng.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi dành cho tổ chức dự kiến sẽ thu hút nhiều sự chú ý và nguồn vốn. Tuy nhiên, vẫn cần vượt qua những thách thức kỹ thuật liên quan đến sự thay đổi của môi trường quy định, khả năng mở rộng và an ninh. Tương lai của DeFi Bitcoin rất hứa hẹn, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, biến Bitcoin thành một thành viên cốt lõi của DeFi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TrustlessMaximalist
· 17giờ trước
btc mãi mãi là thần eth không xứng đáng
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 17giờ trước
Cuối cùng thì btc cũng không còn là vật trang trí nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
SerNgmi
· 17giờ trước
Bulls đang lên kế hoạch phản công vào tổ ấm của Ethereum.
Xem bản gốcTrả lời0
DegenWhisperer
· 17giờ trước
thị trường tăng ổn định, năm sau có thể gặp nhau trên sao Hỏa
Bitcoin trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung: BTCFi thách thức vị thế thống trị của Ethereum
Bitcoin trong Tài chính phi tập trung đang trải qua những biến đổi lớn
Bitcoin đang nổi lên trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, trở thành một sức mạnh mạnh mẽ, bắt đầu thách thức vị thế thống trị của Ethereum. Qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi phát hiện ra rằng sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung ) không chỉ là sự chuyển biến về công nghệ, mà còn có khả năng gây ra sự thay đổi về vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự trỗi dậy của BTCFi
Năm 2008, Satoshi Nakamoto đã giới thiệu Bitcoin, được thiết kế ban đầu như một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Mặc dù có ý nghĩa cách mạng, nhưng nó có những hạn chế trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin của thiết kế ban đầu và những hạn chế của nó trong Tài chính phi tập trung
Các yếu tố thiết kế cốt lõi và những hạn chế của nó:
Mô hình UTXO: xử lý hiệu quả các giao dịch đơn giản, nhưng thiếu tính linh hoạt để hỗ trợ hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Thiết kế bị giới hạn, cản trở việc hỗ trợ các ứng dụng Tài chính phi tập trung phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh Turing: khó thực hiện các hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain tập trung vào Tài chính phi tập trung khác.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và phi tập trung, nhưng đã gây ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng DeFi trên chuỗi khối Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc đưa DeFi vào Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn đang tìm kiếm các giải pháp đổi mới:
Coin màu (2012-2013): Nỗ lực sớm để mở rộng chức năng của Bitcoin.
Counterparty(2014): Giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới ánh sáng (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng nhật ký rời rạc ( DLC ) ( Từ năm 2017 đến nay ): khả năng thực hiện hợp đồng tài chính phức tạp.
Liquid mạng ( 2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và giao dịch Bitcoin phức tạp.
Nâng cấp Taproot (2021): Nâng cao khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, cho thấy tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Gần đây xuất hiện nhiều giao thức, đưa ra các chức năng hợp đồng thông minh và Tài chính phi tập trung:
Rootstock: Người tiên phong hợp đồng thông minh Bitcoin, hỗ trợ khai thác kép, tương thích với EVM.
Core: Liên kết chặt chẽ với Bitcoin, tương thích EVM, mô hình staking kép đổi mới.
Merlin Chain: Tích hợp công nghệ ZK-Rollup, oracle phi tập trung và mô-đun chống gian lận trên chuỗi.
BEVM:Mạng lưới Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích EVM đầu tiên.
Các giao thức này mang lại những đổi mới quan trọng:
Đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị khóa của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đạt 10.7 triệu đô la Mỹ, tăng 5.7 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tăng 18.4 lần kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Tình trạng DeFi của Bitcoin
Các dự án chính của BTCFi bao gồm:
Các dự án này nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực DeFi Bitcoin. Core đang chiếm ưu thế trong không gian DeFi Bitcoin, số lượng dự án chiếm 25,2%.
Các câu chuyện chính trong các dự án BTCFi chủ yếu:
Phân tích so sánh với DeFi của Ethereum
Số BTC bị khóa trong giao thức DeFi trên Ethereum là (15.34 triệu), vượt xa hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin với (0.897 triệu). Các dự án DeFi gốc của Bitcoin có quy mô nhỏ hơn, nhưng hoạt động trong khung an toàn của chính Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên chuỗi.
Thách thức và Cơ hội
Rào cản kỹ thuật:
Lo ngại về quản lý:
Cơ hội trong tương lai:
Các sản phẩm, DEX và bể thanh khoản đa chuỗi dự kiến sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn. Sự quan tâm của các tổ chức đối với Bitcoin tiếp tục gia tăng, dự kiến nhu cầu đối với các sản phẩm DeFi đáp ứng nhu cầu của các tổ chức sẽ tăng.
Kết luận
Hệ sinh thái DeFi Bitcoin sẽ tiếp tục mở rộng dưới sự thúc đẩy của tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Các sản phẩm tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi dành cho tổ chức dự kiến sẽ thu hút nhiều sự chú ý và nguồn vốn. Tuy nhiên, vẫn cần vượt qua những thách thức kỹ thuật liên quan đến sự thay đổi của môi trường quy định, khả năng mở rộng và an ninh. Tương lai của DeFi Bitcoin rất hứa hẹn, có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, biến Bitcoin thành một thành viên cốt lõi của DeFi.