Jupiter: giao thức Solana, vua DEX phiên bản Lego mới
Giới thiệu
Jupiter được thành lập vào năm 2021, là một giao thức tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên blockchain Solana. Trong ba năm qua, Jupiter đã thu hút hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch trên chuỗi này. Khi doanh thu chủ yếu phát triển đến ngưỡng bão hòa, Jupiter đã bắt đầu mở rộng theo chiều ngang, ra mắt nền tảng Launchpad Jupiter Start và vườn ươm Jupiter Labs, thông qua việc ươm tạo các dự án chất lượng cao để triển khai trong nhiều lĩnh vực.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
Trang web: jup.ag
Twitter: @JupiterExchange, 420000 người theo dõi
Reddit: r/jupiterexchange
Discord: discord.com/invite/jup
Sách trắng: station.jup.ag/docs
Thời gian ra mắt: Token sẽ ra mắt vào năm 2024
đội ngũ dự án
Đội ngũ cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập, đồng thời tạo ra Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S. Đồng sáng lập wBTC, người đóng góp sớm cho dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập, có kinh nghiệm phong phú về thiết kế tương tác và sản phẩm. Là thành viên của đội ngũ sáng lập công ty trò chơi xã hội Hive7, công ty đã nhận được vòng tài trợ A từ True Ventures và bị Disney mua lại vào năm 2010.
Đội ngũ tư vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của sách trắng Phala Network. Tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm phần mềm hệ thống và an ninh, Đại học Phúc Đán.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp. Dẫn dắt phân tích thiết kế kinh tế của Phala Network.
Jonas Gehrlein: Nhà khoa học nghiên cứu của Quỹ Web3, phụ trách nghiên cứu các vấn đề kinh tế của hệ sinh thái Polkadot.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp Polkadot, nhà nghiên cứu Web3 và an ninh mạng.
tình hình tài trợ
Đội ngũ Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin tài trợ nào.
sức mạnh phát triển
Jupiter được thành lập vào năm 2021, do Meow và Ben Chow sáng lập. Các sự kiện quan trọng trong phát triển dự án như sau:
Từ góc độ phát triển, đội ngũ Jupiter vẫn không ngừng đổi mới sau khi đạt được thành công lớn, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, và nhanh chóng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác sau khi đạt đến đỉnh cao trong việc tổng hợp giao dịch, thể hiện sự nhạy bén trong khả năng thương mại và tinh thần cầu tiến, việc phát triển công nghệ cũng được hoàn thành kịp thời.
Sản phẩm chính
giao thức tổng hợp giao dịch
Sản phẩm cốt lõi của Jupiter là bộ tổng hợp giao dịch. Nó tổng hợp nhiều hồ thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, tự động tìm kiếm và tổng hợp các nguồn thanh khoản tối ưu thông qua thuật toán, cung cấp cho người dùng một lộ trình giao dịch tốt nhất tại một chỗ. Giao diện người dùng thân thiện, tương tự như Uniswap. Người dùng có thể thiết lập các tham số giao dịch như phí, trượt giá, v.v. Jupiter thông qua thuật toán hợp đồng thông minh giám sát và phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, để lựa chọn lộ trình giao dịch tối ưu cho người dùng.
Để đảm bảo an toàn và chất lượng giao dịch, Jupiter yêu cầu các pool giao dịch kết nối tối thiểu phải có 500.000 USD thanh khoản và phải qua kiểm toán nghiêm ngặt. Hiện tại, Jupiter chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, đang ở vị trí thống trị tuyệt đối.
lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn, giúp các nhà giao dịch tránh việc tăng chi phí và vấn đề trượt giá do ảnh hưởng của giá cả, giảm thiểu MEV. Jupiter hợp tác với Birdeye và TradingView, cung cấp dữ liệu giá trên chuỗi và hiển thị biểu đồ, giao diện điều khiển tương tự như CEX truyền thống.
Lệnh giới hạn có thể được thực hiện một phần và nhận được một phần token đã thực hiện. Người dùng có thể chọn thời gian hiệu lực của đơn hàng, giá trao đổi và số lượng, thực hiện chính xác chiến lược giao dịch.
DCA định đầu tư
Jupiter cung cấp sản phẩm Đầu tư định kỳ Dollar-Cost Averaging (. Người dùng thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian và loại tiền tệ. Khi đầu tư định kỳ có hiệu lực, token sẽ tự động chuyển vào tài khoản Jupiter của người dùng, thực hiện giao dịch theo cài đặt trước. Sau khi đầu tư định kỳ kết thúc, token sẽ tự động chuyển trở lại ví của người dùng.
Jupiter DCA có giá thành có thể kiểm soát, chi phí thấp và quy trình giao dịch được quản lý toàn diện. Trong thị trường gấu, DCA thân thiện với nhà giao dịch, có thể giảm thiểu rủi ro đầu tư đơn lẻ, tránh ảnh hưởng của biến động thị trường. Tuy nhiên, trong thị trường bò, lợi thế không rõ ràng. Là một chiến lược đầu tư dài hạn, DCA có lợi thế trong những điều kiện thị trường nhất định.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs là phòng thí nghiệm đầu tư dự án độc lập với Jupiter, hoạt động dựa trên chính mình và cộng đồng, nhưng được hỗ trợ về công nghệ và tài chính từ Jupiter. Người dùng và thành viên cộng đồng Jupiter có quyền ưu tiên sử dụng và được khuyến khích bằng token.
Jupiter Labs cam kết phát triển hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST, đánh dấu sự bắt đầu mở rộng ngang của Jupiter.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual là sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn Jupiter, có mô hình hoạt động tương tự như GMX. Người tham gia bao gồm nhà cung cấp thanh khoản và nhà giao dịch. Hồ thanh khoản chủ yếu được cấu thành từ BTC, ETH, SOL, USDC và USDT, trong đó trọng số của SOL và USDC cao hơn. Nhà giao dịch sử dụng các token trong hồ để thiết lập vị thế đòn bẩy, thanh toán phí giao dịch và phí vay. Nhà cung cấp thanh khoản nhận 70% phí giao dịch và toàn bộ phí vay.
Jupiter Perpetual hỗ trợ giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà giao dịch có thể sử dụng gần như bất kỳ mã thông báo Solana nào được hỗ trợ làm tài sản thế chấp, để mở các vị thế mua và bán trên SOL, ETH và wBTC.
stablecoin LST
XYZ là dự án stablecoin LST được hỗ trợ bởi Jupiter Labs. Người dùng có thể thế chấp SOL để tạo ra SUSD không lãi suất vay. XYZ phân phối thu nhập từ staking LST cho người nắm giữ SUSD và token quản trị. Áp dụng chiến lược arbitrage đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận và sử dụng cơ chế mua lại để duy trì sự ổn định giá của SUSD.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad sử dụng cách tiếp cận đổi mới để hỗ trợ các dự án mới, nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng và tính minh bạch. Nó loại bỏ sự phức tạp của các nền tảng truyền thống, áp dụng phương pháp thị trường mở và sự tham gia của cộng đồng. Các lợi thế cốt lõi bao gồm sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn, khả năng tùy chỉnh để ngăn chặn bot, công cụ thiết kế thân thiện với người dùng và các chức năng giao dịch toàn diện.
Đồng sáng lập Meow gần đây đã đề cập rằng kế hoạch H2 sẽ tiếp tục khám phá và phát triển dựa trên các quy tắc và sự phát triển của LFG Launchpad.
So sánh với các dự án cùng lĩnh vực
Đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
logic hoạt động cơ sở
Jupiter chạy trên chuỗi Solana, tận hưởng lợi thế hiệu suất cao, đặc biệt là khả năng xử lý song song của SVM. Động cơ Sealevel thực hiện xử lý song song, hỗ trợ đa luồng, có thể xử lý một lượng lớn giao dịch cùng một lúc.
1inch hoạt động trên Ethereum, dựa trên môi trường đơn luồng EVM, khả năng xử lý không bằng Jupiter. Mặc dù Ethereum đã nâng cao hiệu suất thông qua nâng cấp Cancun và các giải pháp L2, nhưng vẫn không thể so sánh với Solana.
Phí gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0,00015 đô la cho mỗi giao dịch, hỗ trợ các hoạt động tần suất cao. Phí giao dịch trung bình trên Ethereum khoảng 0,3 đô la, không thuận lợi cho giao dịch tần suất cao. Phí Gas cao làm tăng chi phí của 1inch khi lấy thanh khoản từ nhiều nguồn, có thể làm trầm trọng thêm vấn đề mà nó vốn dĩ muốn giải quyết.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp nhiều dịch vụ như lệnh giới hạn, đầu tư định kỳ DCA và giao dịch phái sinh để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng. 1inch thì tập trung vào trình tổng hợp DEX, sản phẩm tương đối đơn giản.
Hướng phát triển trong tương lai
Jupiter đã chiếm ưu thế trong hệ sinh thái Solana, trong tương lai sẽ tập trung phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad, mở rộng sang các lĩnh vực khác. 1inch thì tiếp tục đào sâu vào công việc tổng hợp DEX, tối ưu hóa tốc độ giao dịch và phí Gas.
Mô hình dự án
mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, người dùng cung cấp thanh khoản và các dự án mới được ươm tạo.
Nguồn thu nhập:
Phí sử dụng của bộ tổng hợp thanh khoản: dưới 2%
Phí chức năng lệnh giới hạn: 0.3%
Phí chức năng DCA định đầu tư: 0.1%
Phí sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn: Mở/Đóng 0.1%, Phí hoán đổi trong 2%, Lãi suất vay 0.01%/giờ* Tỷ lệ sử dụng token %, 30% phí giao dịch và tất cả phí cho vay
Phân phối token của dự án ươm tạo Launchpad
mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ mã, hiện tại lưu thông 1.35 tỷ mã, tỷ lệ lưu thông 13.5%. Phân bổ token như sau:
![Jupiter：Solana đầu giao thức, phiên bản Lego của Dex tân vương]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8d7de07bdf26732690bdce5996c232c4.webp(
50% phân bổ token cho cộng đồng, token lưu hành ban đầu khoảng 15%.
)# Năng lực mã thông báo
JUP mục đích:
Chứng quyền quản trị
Phần thưởng khai thác thanh khoản
Giảm giá phí giao dịch
Quyền ưu tiên sử dụng sản phẩm mới
Đánh giá giá trị JUP
JUP không tồn tại cảnh quan hủy tập trung, hủy định kỳ hoặc phân chia phí giao dịch từ việc staking. Việc trao quyền ít hơn là điểm yếu rõ rệt, thiếu cơ chế staking không có lợi cho việc khóa token làm tăng giá trị dự án. Việc mở khóa airdrop trong tương lai có thể gây áp lực bán. Giá trị của JUP chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án Jupiter và kỳ vọng của người dùng.
Giá trị của token
![Jupiter：giao thức Solana, vua mới Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
Kể từ khi phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá JUP đã tăng hơn 2,8 lần. Các sàn giao dịch chính bao gồm Binance, OKX, HTX, bybit và các sàn giao dịch hàng đầu khác.
Vốn hóa thị trường: 13.3057 triệu USD
FDV:97.3 tỷ USD
Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày: 1.54 triệu USD
Tỷ lệ chuyển nhượng:11.57%
)# Địa chỉ nắm giữ mã thông báo hàng đầu mười
![Jupiter: Giao thức hàng đầu của Solana, Vương giả Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ tổng cộng 91.93% JUP.
)# TVL
![Jupiter: Giao thức hàng đầu Solana, Vị vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
Trong nửa năm qua, TVL của Jupiter đã liên tục tăng trưởng, hiện đã đạt 6,02 triệu đô la.
)# Khối lượng giao dịch hàng ngày
![Jupiter: Giao thức Solana, Vị vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Jupiter đã tăng liên tục trong một năm qua.
Rủi ro dự án
JUP có chức năng đơn giản, thiếu cơ chế staking, không có tình huống tiêu hủy hoặc phân chia phí giao dịch, tương tự như UNI chỉ là token dự án. Thiết kế kinh tế token không thuận lợi cho việc tăng giá.
Tóm tắt
Jupiter là nền tảng tổng hợp giao dịch, doanh nghiệp gần đạt mức tối đa, đang phát triển sang các lĩnh vực khác. Ngoài các dịch vụ chính đổi mới, họ đã ra mắt Launchpad và nền tảng ươm tạo, tận dụng lợi thế tài nguyên. Các dự án mà họ hỗ trợ đáng chú ý, có tiềm năng phát triển.
Tuy nhiên, kinh tế token Jupiter quá đơn giản, thiếu cơ chế staking, không có lợi cho việc tăng giá token. Mặc dù có các quyền quản trị, giảm phí giao dịch và các khả năng khác, nhưng không đề cập đến các tình huống staking, đốt cháy hoặc phân chia phí.
Tổng thể mà nói, Jupiter đã củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực tổng hợp thanh khoản phi tập trung thông qua các sản phẩm đổi mới, và đang tích cực tham gia vào hệ sinh thái Solana. Nếu các dự án được hỗ trợ thành công, điều này sẽ tăng cường ảnh hưởng của nó trong hệ sinh thái Solana, có khả năng trở thành một dự án kỳ lân. Sự phát triển trong tương lai của Jupiter rất đáng mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Jupiter: giao thức tổng hợp hàng đầu của Solana dẫn dắt sự phát triển mở rộng kinh doanh đổi mới
Jupiter: giao thức Solana, vua DEX phiên bản Lego mới
Giới thiệu
Jupiter được thành lập vào năm 2021, là một giao thức tổng hợp thanh khoản giao dịch phi tập trung trên blockchain Solana. Trong ba năm qua, Jupiter đã thu hút hơn một nửa khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực tổng hợp giao dịch trên chuỗi này. Khi doanh thu chủ yếu phát triển đến ngưỡng bão hòa, Jupiter đã bắt đầu mở rộng theo chiều ngang, ra mắt nền tảng Launchpad Jupiter Start và vườn ươm Jupiter Labs, thông qua việc ươm tạo các dự án chất lượng cao để triển khai trong nhiều lĩnh vực.
Thông tin cơ bản về dự án
Thông tin cơ bản
đội ngũ dự án
Đội ngũ cốt lõi
Meow: Đồng sáng lập, đồng thời tạo ra Meteora và R.A.C.C.O.O.O.N.S. Đồng sáng lập wBTC, người đóng góp sớm cho dự án Handshake.
Ben Chow: Đồng sáng lập, có kinh nghiệm phong phú về thiết kế tương tác và sản phẩm. Là thành viên của đội ngũ sáng lập công ty trò chơi xã hội Hive7, công ty đã nhận được vòng tài trợ A từ True Ventures và bị Disney mua lại vào năm 2010.
Đội ngũ tư vấn
Shun Fan Zhou: Một trong những tác giả của sách trắng Phala Network. Tiến sĩ tại Phòng thí nghiệm phần mềm hệ thống và an ninh, Đại học Phúc Đán.
Sandro Gorduladze: Nhà đầu tư thiên thần và đối tác của HASH CIB.
Konstantin Shamruk: Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Toulouse, Pháp. Dẫn dắt phân tích thiết kế kinh tế của Phala Network.
Jonas Gehrlein: Nhà khoa học nghiên cứu của Quỹ Web3, phụ trách nghiên cứu các vấn đề kinh tế của hệ sinh thái Polkadot.
Zo Meckbach: Đại sứ cao cấp Polkadot, nhà nghiên cứu Web3 và an ninh mạng.
tình hình tài trợ
Đội ngũ Jupiter chưa công bố bất kỳ thông tin tài trợ nào.
sức mạnh phát triển
Jupiter được thành lập vào năm 2021, do Meow và Ben Chow sáng lập. Các sự kiện quan trọng trong phát triển dự án như sau:
Từ góc độ phát triển, đội ngũ Jupiter vẫn không ngừng đổi mới sau khi đạt được thành công lớn, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, và nhanh chóng mở rộng các lĩnh vực kinh doanh khác sau khi đạt đến đỉnh cao trong việc tổng hợp giao dịch, thể hiện sự nhạy bén trong khả năng thương mại và tinh thần cầu tiến, việc phát triển công nghệ cũng được hoàn thành kịp thời.
Sản phẩm chính
giao thức tổng hợp giao dịch
Sản phẩm cốt lõi của Jupiter là bộ tổng hợp giao dịch. Nó tổng hợp nhiều hồ thanh khoản trong hệ sinh thái Solana, tự động tìm kiếm và tổng hợp các nguồn thanh khoản tối ưu thông qua thuật toán, cung cấp cho người dùng một lộ trình giao dịch tốt nhất tại một chỗ. Giao diện người dùng thân thiện, tương tự như Uniswap. Người dùng có thể thiết lập các tham số giao dịch như phí, trượt giá, v.v. Jupiter thông qua thuật toán hợp đồng thông minh giám sát và phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, để lựa chọn lộ trình giao dịch tối ưu cho người dùng.
Để đảm bảo an toàn và chất lượng giao dịch, Jupiter yêu cầu các pool giao dịch kết nối tối thiểu phải có 500.000 USD thanh khoản và phải qua kiểm toán nghiêm ngặt. Hiện tại, Jupiter chiếm hơn 50% khối lượng giao dịch trên chuỗi Solana, đang ở vị trí thống trị tuyệt đối.
lệnh giới hạn
Jupiter cung cấp chức năng lệnh giới hạn, giúp các nhà giao dịch tránh việc tăng chi phí và vấn đề trượt giá do ảnh hưởng của giá cả, giảm thiểu MEV. Jupiter hợp tác với Birdeye và TradingView, cung cấp dữ liệu giá trên chuỗi và hiển thị biểu đồ, giao diện điều khiển tương tự như CEX truyền thống.
Lệnh giới hạn có thể được thực hiện một phần và nhận được một phần token đã thực hiện. Người dùng có thể chọn thời gian hiệu lực của đơn hàng, giá trao đổi và số lượng, thực hiện chính xác chiến lược giao dịch.
DCA định đầu tư
Jupiter cung cấp sản phẩm Đầu tư định kỳ Dollar-Cost Averaging (. Người dùng thiết lập tần suất mua, khoảng giá, tổng thời gian và loại tiền tệ. Khi đầu tư định kỳ có hiệu lực, token sẽ tự động chuyển vào tài khoản Jupiter của người dùng, thực hiện giao dịch theo cài đặt trước. Sau khi đầu tư định kỳ kết thúc, token sẽ tự động chuyển trở lại ví của người dùng.
Jupiter DCA có giá thành có thể kiểm soát, chi phí thấp và quy trình giao dịch được quản lý toàn diện. Trong thị trường gấu, DCA thân thiện với nhà giao dịch, có thể giảm thiểu rủi ro đầu tư đơn lẻ, tránh ảnh hưởng của biến động thị trường. Tuy nhiên, trong thị trường bò, lợi thế không rõ ràng. Là một chiến lược đầu tư dài hạn, DCA có lợi thế trong những điều kiện thị trường nhất định.
) Jupiter Labs
Jupiter Labs là phòng thí nghiệm đầu tư dự án độc lập với Jupiter, hoạt động dựa trên chính mình và cộng đồng, nhưng được hỗ trợ về công nghệ và tài chính từ Jupiter. Người dùng và thành viên cộng đồng Jupiter có quyền ưu tiên sử dụng và được khuyến khích bằng token.
Jupiter Labs cam kết phát triển hợp đồng vĩnh viễn và stablecoin LST, đánh dấu sự bắt đầu mở rộng ngang của Jupiter.
Hợp đồng vĩnh viễn
Jupiter Perpetual là sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn Jupiter, có mô hình hoạt động tương tự như GMX. Người tham gia bao gồm nhà cung cấp thanh khoản và nhà giao dịch. Hồ thanh khoản chủ yếu được cấu thành từ BTC, ETH, SOL, USDC và USDT, trong đó trọng số của SOL và USDC cao hơn. Nhà giao dịch sử dụng các token trong hồ để thiết lập vị thế đòn bẩy, thanh toán phí giao dịch và phí vay. Nhà cung cấp thanh khoản nhận 70% phí giao dịch và toàn bộ phí vay.
Jupiter Perpetual hỗ trợ giao dịch với đòn bẩy lên đến 100 lần. Các nhà giao dịch có thể sử dụng gần như bất kỳ mã thông báo Solana nào được hỗ trợ làm tài sản thế chấp, để mở các vị thế mua và bán trên SOL, ETH và wBTC.
stablecoin LST
XYZ là dự án stablecoin LST được hỗ trợ bởi Jupiter Labs. Người dùng có thể thế chấp SOL để tạo ra SUSD không lãi suất vay. XYZ phân phối thu nhập từ staking LST cho người nắm giữ SUSD và token quản trị. Áp dụng chiến lược arbitrage đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận và sử dụng cơ chế mua lại để duy trì sự ổn định giá của SUSD.
Jupiter LFG Launchpad
LFG Launchpad sử dụng cách tiếp cận đổi mới để hỗ trợ các dự án mới, nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng và tính minh bạch. Nó loại bỏ sự phức tạp của các nền tảng truyền thống, áp dụng phương pháp thị trường mở và sự tham gia của cộng đồng. Các lợi thế cốt lõi bao gồm sự hỗ trợ từ cộng đồng lớn, khả năng tùy chỉnh để ngăn chặn bot, công cụ thiết kế thân thiện với người dùng và các chức năng giao dịch toàn diện.
Đồng sáng lập Meow gần đây đã đề cập rằng kế hoạch H2 sẽ tiếp tục khám phá và phát triển dựa trên các quy tắc và sự phát triển của LFG Launchpad.
So sánh với các dự án cùng lĩnh vực
Đối thủ chính của Jupiter là 1inch trong hệ sinh thái Ethereum.
logic hoạt động cơ sở
Jupiter chạy trên chuỗi Solana, tận hưởng lợi thế hiệu suất cao, đặc biệt là khả năng xử lý song song của SVM. Động cơ Sealevel thực hiện xử lý song song, hỗ trợ đa luồng, có thể xử lý một lượng lớn giao dịch cùng một lúc.
1inch hoạt động trên Ethereum, dựa trên môi trường đơn luồng EVM, khả năng xử lý không bằng Jupiter. Mặc dù Ethereum đã nâng cao hiệu suất thông qua nâng cấp Cancun và các giải pháp L2, nhưng vẫn không thể so sánh với Solana.
Phí gas
Người dùng Jupiter chỉ cần 0,00015 đô la cho mỗi giao dịch, hỗ trợ các hoạt động tần suất cao. Phí giao dịch trung bình trên Ethereum khoảng 0,3 đô la, không thuận lợi cho giao dịch tần suất cao. Phí Gas cao làm tăng chi phí của 1inch khi lấy thanh khoản từ nhiều nguồn, có thể làm trầm trọng thêm vấn đề mà nó vốn dĩ muốn giải quyết.
Đa dạng sản phẩm
Jupiter cung cấp nhiều dịch vụ như lệnh giới hạn, đầu tư định kỳ DCA và giao dịch phái sinh để đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dùng. 1inch thì tập trung vào trình tổng hợp DEX, sản phẩm tương đối đơn giản.
Hướng phát triển trong tương lai
Jupiter đã chiếm ưu thế trong hệ sinh thái Solana, trong tương lai sẽ tập trung phát triển Jupiter Labs và LFG Launchpad, mở rộng sang các lĩnh vực khác. 1inch thì tiếp tục đào sâu vào công việc tổng hợp DEX, tối ưu hóa tốc độ giao dịch và phí Gas.
Mô hình dự án
mô hình kinh doanh
Mô hình kinh tế Jupiter bao gồm ba vai trò: người dùng giao dịch, người dùng cung cấp thanh khoản và các dự án mới được ươm tạo.
Nguồn thu nhập:
mô hình token
Tổng số JUP là 10 tỷ mã, hiện tại lưu thông 1.35 tỷ mã, tỷ lệ lưu thông 13.5%. Phân bổ token như sau:
![Jupiter：Solana đầu giao thức, phiên bản Lego của Dex tân vương]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8d7de07bdf26732690bdce5996c232c4.webp(
50% phân bổ token cho cộng đồng, token lưu hành ban đầu khoảng 15%.
)# Năng lực mã thông báo
JUP mục đích:
Đánh giá giá trị JUP
JUP không tồn tại cảnh quan hủy tập trung, hủy định kỳ hoặc phân chia phí giao dịch từ việc staking. Việc trao quyền ít hơn là điểm yếu rõ rệt, thiếu cơ chế staking không có lợi cho việc khóa token làm tăng giá trị dự án. Việc mở khóa airdrop trong tương lai có thể gây áp lực bán. Giá trị của JUP chủ yếu phụ thuộc vào sự phát triển của dự án Jupiter và kỳ vọng của người dùng.
Giá trị của token
![Jupiter：giao thức Solana, vua mới Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-02a8ddeb191ad184643de84508087f0b.webp(
Kể từ khi phát hành vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, giá JUP đã tăng hơn 2,8 lần. Các sàn giao dịch chính bao gồm Binance, OKX, HTX, bybit và các sàn giao dịch hàng đầu khác.
)# Địa chỉ nắm giữ mã thông báo hàng đầu mười
![Jupiter: Giao thức hàng đầu của Solana, Vương giả Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9945c8804b890b4e3b14c280924a9177.webp(
Mười địa chỉ hàng đầu nắm giữ tổng cộng 91.93% JUP.
)# TVL
![Jupiter: Giao thức hàng đầu Solana, Vị vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d630725ba614f00fb5b08b7dc37a49fb.webp(
Trong nửa năm qua, TVL của Jupiter đã liên tục tăng trưởng, hiện đã đạt 6,02 triệu đô la.
)# Khối lượng giao dịch hàng ngày
![Jupiter: Giao thức Solana, Vị vua mới của Dex phiên bản Lego]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b0bba91ae3501b861cadcb66be6e41.webp(
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Jupiter đã tăng liên tục trong một năm qua.
Rủi ro dự án
JUP có chức năng đơn giản, thiếu cơ chế staking, không có tình huống tiêu hủy hoặc phân chia phí giao dịch, tương tự như UNI chỉ là token dự án. Thiết kế kinh tế token không thuận lợi cho việc tăng giá.
Tóm tắt
Jupiter là nền tảng tổng hợp giao dịch, doanh nghiệp gần đạt mức tối đa, đang phát triển sang các lĩnh vực khác. Ngoài các dịch vụ chính đổi mới, họ đã ra mắt Launchpad và nền tảng ươm tạo, tận dụng lợi thế tài nguyên. Các dự án mà họ hỗ trợ đáng chú ý, có tiềm năng phát triển.
Tuy nhiên, kinh tế token Jupiter quá đơn giản, thiếu cơ chế staking, không có lợi cho việc tăng giá token. Mặc dù có các quyền quản trị, giảm phí giao dịch và các khả năng khác, nhưng không đề cập đến các tình huống staking, đốt cháy hoặc phân chia phí.
Tổng thể mà nói, Jupiter đã củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực tổng hợp thanh khoản phi tập trung thông qua các sản phẩm đổi mới, và đang tích cực tham gia vào hệ sinh thái Solana. Nếu các dự án được hỗ trợ thành công, điều này sẽ tăng cường ảnh hưởng của nó trong hệ sinh thái Solana, có khả năng trở thành một dự án kỳ lân. Sự phát triển trong tương lai của Jupiter rất đáng mong đợi.