Bitcoin nguyên bản Tài chính phi tập trung đang trỗi dậy
Bitcoin với vị thế là vàng kỹ thuật số đã được thiết lập, nhưng tiềm năng của nó trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ) vẫn chưa được phát huy hoàn toàn. Gần đây, sự xuất hiện của một loạt các giao thức mới đang thay đổi tình hình này, đặt nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
Bitcoin Tài chính phi tập trung的发展现状
Trong một thời gian dài, Ethereum đã chiếm ưu thế trên thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi Bitcoin thì bị bỏ rơi trong ví lạnh, với hơn 1,5 nghìn tỷ đô la thanh khoản không được tận dụng đầy đủ. Việc thiếu chức năng hợp đồng thông minh và các giải pháp đóng gói/ cầu nối phi tập trung, cộng với việc Bitcoin được định vị như một kho lưu trữ giá trị, đã hạn chế sự mở rộng của hệ sinh thái của nó.
Tuy nhiên, tình trạng này đang thay đổi. Một loạt các dự án đổi mới đang nổi bật trên mạng chính của Bitcoin và hệ sinh thái xung quanh, mở đường cho việc xây dựng một lớp DeFi nguyên bản BTC thực sự. Trong số đó, các dự án như Babylon, Lombard, SatLayer và Solv Protocol đều thể hiện nổi bật về việc thực hiện công nghệ và tổng giá trị khóa (TVL), mỗi dự án giải quyết các vấn đề then chốt ở các khâu khác nhau của hệ sinh thái DeFi.
Phân tích dự án cốt lõi
Babylon: Bitcoin的质押基础设施
Babylon có thể được xem là chuỗi Beacon của Ethereum phiên bản Bitcoin. Là giao thức staking Bitcoin gốc đầu tiên, TVL của Babylon đã vượt qua 5 tỷ USD. Điểm nổi bật nhất của nó là cho phép người dùng trực tiếp staking BTC trên mạng chính Bitcoin một cách không được quản lý, mà không cần thông qua cầu nối hoặc đóng gói.
Sự đổi mới của Babylon nằm ở việc mở rộng tính bảo mật của Bitcoin sang các chuỗi blockchain khác, bao gồm chuỗi EVM, Rollup và chuỗi ứng dụng. Người nắm giữ Bitcoin có thể tăng cường bảo mật mạng bằng cách staking, đồng thời nhận phần thưởng từ các chuỗi được bảo vệ.
Lombard: Bitcoin của kế hoạch staking thanh khoản
Lombard có thể so sánh với Lido trong hệ sinh thái Bitcoin, hiện có 1,9 tỷ đô la TVL. Nó được xây dựng trên Babylon, cho phép người dùng staking BTC và nhận được token thanh khoản LBTC đại diện cho vị thế staking.
Vai trò chính của Lombard là tăng cường khả năng kết hợp của việc đặt cược BTC. Người dùng có thể sử dụng LBTC để tham gia giao dịch, cho vay, khai thác thanh khoản và các hoạt động DeFi khác. Lombard kiếm lợi nhuận bằng cách ủy thác BTC cho các validator Babylon, và những lợi nhuận này cuối cùng sẽ được chia sẻ cho những người nắm giữ LBTC.
Hiện tại, Lombard đã triển khai kinh doanh trong nhiều hệ sinh thái như Sonic, Sui và Base, và thiết lập hợp tác với các giao thức DeFi nổi tiếng như Aave, Pendle.
SatLayer: Nền tảng tái thế chấp Bitcoin
SatLayer có thể được coi là một EigenLayer được xây dựng trên Babylon. Mặc dù TVL của nó tương đối thấp (3,4 triệu đô la ), nhưng SatLayer đã giới thiệu một mô hình tái staking đổi mới. Nó cho phép người dùng tái staking LBTC để bảo vệ lớp ứng dụng, tạo ra khả năng thu được lợi nhuận trực tiếp từ các ứng dụng được bảo vệ.
Ví dụ, oracle có thể trả tiền cho người tái thế chấp để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, Rollup có thể trả tiền cho người tái thế chấp để xác thực tính hợp lệ của giao dịch, cầu nối chuỗi chéo có thể trả tiền cho người tái thế chấp để ngăn chặn gian lận. Hiện tại, SatLayer hỗ trợ tái thế chấp trên mạng EVM và Sui.
Solv Protocol: Dự trữ BTC và Tài chính phi tập trung
Solv Protocol đã áp dụng một phương pháp khác, có 5.2427 triệu USD TVL trong hệ sinh thái BTC. Nó cung cấp dịch vụ staking thanh khoản cho BTC, nhưng không phụ thuộc vào Babylon, mà tập trung vào việc xây dựng chiến lược dự trữ Bitcoin của riêng mình và các sản phẩm Tài chính phi tập trung khác.
Token SolvBTC là đại diện cho tính thanh khoản của chiến lược dự trữ BTC của nó. Người dùng gửi BTC phiên bản gói, Solv sẽ chuyển đổi phần lớn thành BTC gốc và lưu trữ thông qua các kênh tập trung. Mặc dù Solv không dựa vào Babylon, nhưng nó có thể tận dụng các tài sản liên quan đến Babylon như LBTC, đồng thời cung cấp tính kết hợp cao hơn thông qua kho DeFi của nó.
Tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung
DeFi trên Bitcoin không còn là giấc mơ xa vời nữa. Với sự xuất hiện của các giao thức mới và sự gia tăng thanh khoản, chúng ta có thể đang chứng kiến một kỷ nguyên mới của lợi nhuận phi tập trung trên Bitcoin. Đây không chỉ là việc đóng gói BTC vào Ethereum, mà là việc mở khóa tiềm năng DeFi gốc của BTC.
Với sự ra mắt của các dự án như Botanix tương thích với blockchain Bitcoin EVM, khả năng kết hợp và giá trị tiềm năng của các lớp này dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Hàng tỷ BTC không sử dụng có thể sớm trở thành tài sản thế chấp hoạt động, được sử dụng để xác thực mạng, bảo vệ an toàn cho các ứng dụng và tạo ra lợi nhuận thực tế.
Các nhà đầu tư tổ chức ngày càng quan tâm đến Bitcoin, và những cơ hội sinh lời mới nổi này chắc chắn sẽ nâng cao sức hấp dẫn của nó. Sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin Tài chính phi tập trung đang ở thời điểm then chốt, tương lai rất đáng mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SilentObserver
· 6giờ trước
Chỉ thế này mà đã nổi lên, cũng chỉ là một đợt giao dịch tương tự thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFreedom
· 6giờ trước
bull đã trở về Phố Wall
Xem bản gốcTrả lời0
fren_with_benefits
· 6giờ trước
Chỉ là đồn thổi thôi, gần giống như việc đào vàng.
Bitcoin gốc Tài chính phi tập trung nổi lên Khóa mở hàng trăm tỷ đô la giá trị
Bitcoin nguyên bản Tài chính phi tập trung đang trỗi dậy
Bitcoin với vị thế là vàng kỹ thuật số đã được thiết lập, nhưng tiềm năng của nó trong lĩnh vực tài chính phi tập trung ( DeFi ) vẫn chưa được phát huy hoàn toàn. Gần đây, sự xuất hiện của một loạt các giao thức mới đang thay đổi tình hình này, đặt nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái DeFi gốc của Bitcoin.
Bitcoin Tài chính phi tập trung的发展现状
Trong một thời gian dài, Ethereum đã chiếm ưu thế trên thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi Bitcoin thì bị bỏ rơi trong ví lạnh, với hơn 1,5 nghìn tỷ đô la thanh khoản không được tận dụng đầy đủ. Việc thiếu chức năng hợp đồng thông minh và các giải pháp đóng gói/ cầu nối phi tập trung, cộng với việc Bitcoin được định vị như một kho lưu trữ giá trị, đã hạn chế sự mở rộng của hệ sinh thái của nó.
Tuy nhiên, tình trạng này đang thay đổi. Một loạt các dự án đổi mới đang nổi bật trên mạng chính của Bitcoin và hệ sinh thái xung quanh, mở đường cho việc xây dựng một lớp DeFi nguyên bản BTC thực sự. Trong số đó, các dự án như Babylon, Lombard, SatLayer và Solv Protocol đều thể hiện nổi bật về việc thực hiện công nghệ và tổng giá trị khóa (TVL), mỗi dự án giải quyết các vấn đề then chốt ở các khâu khác nhau của hệ sinh thái DeFi.
Phân tích dự án cốt lõi
Babylon: Bitcoin的质押基础设施
Babylon có thể được xem là chuỗi Beacon của Ethereum phiên bản Bitcoin. Là giao thức staking Bitcoin gốc đầu tiên, TVL của Babylon đã vượt qua 5 tỷ USD. Điểm nổi bật nhất của nó là cho phép người dùng trực tiếp staking BTC trên mạng chính Bitcoin một cách không được quản lý, mà không cần thông qua cầu nối hoặc đóng gói.
Sự đổi mới của Babylon nằm ở việc mở rộng tính bảo mật của Bitcoin sang các chuỗi blockchain khác, bao gồm chuỗi EVM, Rollup và chuỗi ứng dụng. Người nắm giữ Bitcoin có thể tăng cường bảo mật mạng bằng cách staking, đồng thời nhận phần thưởng từ các chuỗi được bảo vệ.
Lombard: Bitcoin của kế hoạch staking thanh khoản
Lombard có thể so sánh với Lido trong hệ sinh thái Bitcoin, hiện có 1,9 tỷ đô la TVL. Nó được xây dựng trên Babylon, cho phép người dùng staking BTC và nhận được token thanh khoản LBTC đại diện cho vị thế staking.
Vai trò chính của Lombard là tăng cường khả năng kết hợp của việc đặt cược BTC. Người dùng có thể sử dụng LBTC để tham gia giao dịch, cho vay, khai thác thanh khoản và các hoạt động DeFi khác. Lombard kiếm lợi nhuận bằng cách ủy thác BTC cho các validator Babylon, và những lợi nhuận này cuối cùng sẽ được chia sẻ cho những người nắm giữ LBTC.
Hiện tại, Lombard đã triển khai kinh doanh trong nhiều hệ sinh thái như Sonic, Sui và Base, và thiết lập hợp tác với các giao thức DeFi nổi tiếng như Aave, Pendle.
SatLayer: Nền tảng tái thế chấp Bitcoin
SatLayer có thể được coi là một EigenLayer được xây dựng trên Babylon. Mặc dù TVL của nó tương đối thấp (3,4 triệu đô la ), nhưng SatLayer đã giới thiệu một mô hình tái staking đổi mới. Nó cho phép người dùng tái staking LBTC để bảo vệ lớp ứng dụng, tạo ra khả năng thu được lợi nhuận trực tiếp từ các ứng dụng được bảo vệ.
Ví dụ, oracle có thể trả tiền cho người tái thế chấp để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, Rollup có thể trả tiền cho người tái thế chấp để xác thực tính hợp lệ của giao dịch, cầu nối chuỗi chéo có thể trả tiền cho người tái thế chấp để ngăn chặn gian lận. Hiện tại, SatLayer hỗ trợ tái thế chấp trên mạng EVM và Sui.
Solv Protocol: Dự trữ BTC và Tài chính phi tập trung
Solv Protocol đã áp dụng một phương pháp khác, có 5.2427 triệu USD TVL trong hệ sinh thái BTC. Nó cung cấp dịch vụ staking thanh khoản cho BTC, nhưng không phụ thuộc vào Babylon, mà tập trung vào việc xây dựng chiến lược dự trữ Bitcoin của riêng mình và các sản phẩm Tài chính phi tập trung khác.
Token SolvBTC là đại diện cho tính thanh khoản của chiến lược dự trữ BTC của nó. Người dùng gửi BTC phiên bản gói, Solv sẽ chuyển đổi phần lớn thành BTC gốc và lưu trữ thông qua các kênh tập trung. Mặc dù Solv không dựa vào Babylon, nhưng nó có thể tận dụng các tài sản liên quan đến Babylon như LBTC, đồng thời cung cấp tính kết hợp cao hơn thông qua kho DeFi của nó.
Tương lai của Bitcoin Tài chính phi tập trung
DeFi trên Bitcoin không còn là giấc mơ xa vời nữa. Với sự xuất hiện của các giao thức mới và sự gia tăng thanh khoản, chúng ta có thể đang chứng kiến một kỷ nguyên mới của lợi nhuận phi tập trung trên Bitcoin. Đây không chỉ là việc đóng gói BTC vào Ethereum, mà là việc mở khóa tiềm năng DeFi gốc của BTC.
Với sự ra mắt của các dự án như Botanix tương thích với blockchain Bitcoin EVM, khả năng kết hợp và giá trị tiềm năng của các lớp này dự kiến sẽ tăng lên đáng kể. Hàng tỷ BTC không sử dụng có thể sớm trở thành tài sản thế chấp hoạt động, được sử dụng để xác thực mạng, bảo vệ an toàn cho các ứng dụng và tạo ra lợi nhuận thực tế.
Các nhà đầu tư tổ chức ngày càng quan tâm đến Bitcoin, và những cơ hội sinh lời mới nổi này chắc chắn sẽ nâng cao sức hấp dẫn của nó. Sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin Tài chính phi tập trung đang ở thời điểm then chốt, tương lai rất đáng mong đợi.