Con đường đầu tư mã hóa của các tổ chức đầu tư hàng đầu toàn cầu
Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) là một công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz. Công ty đã nhanh chóng nổi lên như một lực lượng quan trọng ngang hàng với các tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu khác ở Silicon Valley nhờ thành công trong việc đầu tư vào nhiều doanh nghiệp Internet nổi tiếng.
Hiện tại, tài sản do a16z quản lý đã vượt quá 35 tỷ USD, với các lĩnh vực đầu tư đa dạng, bao gồm trí tuệ nhân tạo, y tế sinh học, công nghệ tiêu dùng, mã hóa, dịch vụ doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu quỹ chuyên biệt của a16z trong lĩnh vực mã hóa - a16z crypto.
Một, Tiến quân vào lĩnh vực mã hóa
a16z bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực mã hóa từ năm 2013. Vào thời điểm đó, nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn còn nghi ngờ về ngành công nghiệp mã hóa, nhưng a16z đã tiên phong tham gia dẫn dắt vòng gọi vốn Series B trị giá 25 triệu USD cho một nền tảng giao dịch tiền mã hóa và sau đó đã nhiều lần đầu tư thêm. Quyết định này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.
Để thực hiện tốt hơn việc đầu tư trong lĩnh vực mã hóa, a16z đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa a16z crypto vào năm 2018. Quỹ này đã tiến hành 5 vòng huy động vốn, tổng số tiền quản lý vượt qua 7,6 tỷ đô la Mỹ:
Quỹ đầu tiên vào năm 2018 có quy mô khoảng 300 triệu USD
Quỹ thứ hai vào tháng 4 năm 2020 có quy mô khoảng 5,15 triệu đô la Mỹ
Quỹ thứ ba vào tháng 6 năm 2021 có quy mô khoảng 2,2 tỷ USD, lập kỷ lục về quy mô huy động vốn quỹ mã hóa tại thời điểm đó.
Vào tháng 5 năm 2022, ra mắt quỹ thứ tư (khoảng 4,5 tỷ USD) và quỹ trò chơi Web3 (600 triệu USD)
Theo thông tin, a16z đang lên kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ giai đoạn đầu và quỹ hạt giống tiếp theo, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa, công nghệ sinh học.
Hai, Cấu trúc đội ngũ
a16z áp dụng chế độ đối tác cho tất cả nhân viên, mỗi quỹ chuyên biệt sẽ thuê các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.
Chris Dixon là người sáng lập a16z crypto. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng ông đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư quan trọng của công ty trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2022, Chris Dixon đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn.
Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Ông đã thành lập công ty an ninh internet SiteAdvisor và công ty đề xuất công nghệ Hunch, đồng thời sáng lập quỹ mạo hiểm Founder Collective và thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một trong những nhân vật cốt lõi của a16z, có vị trí ngang tầm với những người sáng lập biểu tượng của công ty.
Theo thông tin công khai, a16z hiện có tổng cộng 546 nhân viên, trong đó 99 người (chiếm 18%) tập trung vào lĩnh vực mã hóa, phản ánh sự chú trọng cao của công ty đối với lĩnh vực này. Trong số 99 người đó, chỉ có 15 người chuyên trách đầu tư, khoảng 80% còn lại đảm nhiệm các công việc dịch vụ hậu đầu tư như tiếp thị, tuyển dụng, pháp lý, kỹ thuật, thể hiện phong cách chú trọng dịch vụ hậu đầu tư của a16z.
Ba, Đặc điểm đầu tư
a16z không chỉ đầu tư vào nhiều công ty internet nổi tiếng trong thời đại Web2, mà còn đặt cược vào nhiều doanh nghiệp có giá trị cao trong thời đại Web3, trở thành dấu hiệu cho lĩnh vực đầu tư mã hóa. Dưới đây là một số đặc điểm đầu tư chính của a16z crypto:
Kiên trì "đầu tư cả ngày lẫn đêm"
Dù thị trường có tình hình ra sao, a16z crypto vẫn duy trì đầu tư liên tục. Ví dụ, hai quỹ đầu tiên của họ đều được ra mắt trong thị trường gấu mã hóa từ 2018-2020, với tổng quản lý vượt quá 800 triệu USD. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z cũng đã thực hiện hơn 30 lần đầu tư trong gần một năm qua, trong đó 11 lần là đầu tư dẫn đầu.
tỷ lệ đầu tư dẫn đầu và theo sau cao
Dữ liệu cho thấy, a16z crypto đứng đầu về số vòng gọi vốn đầu tiên mà họ đã dẫn dắt, với tổng số vòng lịch sử đạt 109 vòng. Đồng thời, a16z crypto cũng rất nhiệt tình trong việc đầu tư thêm vào các dự án mà họ tin tưởng, thể hiện quyết tâm vững vàng.
Đầu tư phạm vi rộng rãi
Kể từ khi thành lập, a16z crypto đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, gần như bao quát tất cả các lĩnh vực của ngành mã hóa. a16z nổi tiếng với "chi tiêu hào phóng", đã thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trong nhiều dự án đầu tư.
chú trọng truyền thông và đóng gói dự án
a16z giỏi trong việc sử dụng các kênh truyền thông tự xây dựng để quảng bá và tiếp thị. Trang web chính thức của công ty giống như một nền tảng truyền thông, đầy ắp các báo cáo và bài viết. a16z crypto cũng tiếp tục truyền thống này, các đối tác của họ thường xuyên lên tiếng cho ngành mã hóa tại các sự kiện công cộng.
Ngoài ra, a16z cũng rất coi trọng việc đóng gói các dự án đầu tư, lấy cảm hứng từ mô hình hoạt động của các công ty môi giới Hollywood, để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp đầu tư.
Bốn, Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng
Những cái nhìn đầu tư của a16z crypto được rất nhiều người chú ý. Dưới đây là một số dự án tiềm năng được lọc ra từ danh mục đầu tư của họ, đã loại bỏ các dự án đã phát hành mã, thất bại, có mức huy động vốn nhỏ hoặc chủ yếu phục vụ cho ngành truyền thống:
（Chú thích: Văn bản gốc ở đây bao gồm một biểu đồ, liệt kê nhiều dự án tiềm năng và tình hình tài chính của chúng, nhưng do không thể hiển thị hình ảnh trực tiếp, danh sách các dự án cụ thể đã được bỏ qua ở đây）
Năm, Kết luận
Sự chuyển mình của a16z từ "ngón tay vàng phần mềm" sang "ngón tay vàng mã hóa" phản ánh sự nhạy bén của họ với xu hướng thời đại. Như trang web a16z crypto đã đề cập, internet đã trải qua ba thời kỳ: thời kỳ đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, thời kỳ thứ hai (2005-2020) chứng kiến sự trỗi dậy của a16z, và hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ thứ ba, a16z đang nỗ lực để viết tiếp những chương huy hoàng của mình.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
pumpamentalist
· 08-13 19:43
Trước khi nằm phục kích mới là đại gia thật sự.
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainArchaeologist
· 08-13 17:14
350 tỷ USD thật sự có tiền, ghen tị quá.
Xem bản gốcTrả lời0
MEVictim
· 08-13 17:13
Có tiền thì làm bừa!
Xem bản gốcTrả lời0
TokenVelocity
· 08-13 17:11
Cụ a16z vẫn mạnh mẽ như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
FadCatcher
· 08-13 16:46
Chép bài tập, chép bài đầu tiên cũng có thể phát tài~
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 08-13 16:45
Với a16z, tôi ngay cả đồ ngốc cũng không xứng đáng.
a16z mã hóa đầu tư bố trí: từ ông lớn Web2 đến người dẫn đầu Web3
Con đường đầu tư mã hóa của các tổ chức đầu tư hàng đầu toàn cầu
Andreessen Horowitz (viết tắt là a16z) là một công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập vào năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz. Công ty đã nhanh chóng nổi lên như một lực lượng quan trọng ngang hàng với các tổ chức đầu tư mạo hiểm hàng đầu khác ở Silicon Valley nhờ thành công trong việc đầu tư vào nhiều doanh nghiệp Internet nổi tiếng.
Hiện tại, tài sản do a16z quản lý đã vượt quá 35 tỷ USD, với các lĩnh vực đầu tư đa dạng, bao gồm trí tuệ nhân tạo, y tế sinh học, công nghệ tiêu dùng, mã hóa, dịch vụ doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Bài viết này sẽ tập trung giới thiệu quỹ chuyên biệt của a16z trong lĩnh vực mã hóa - a16z crypto.
Một, Tiến quân vào lĩnh vực mã hóa
a16z bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực mã hóa từ năm 2013. Vào thời điểm đó, nhiều quỹ đầu tư truyền thống vẫn còn nghi ngờ về ngành công nghiệp mã hóa, nhưng a16z đã tiên phong tham gia dẫn dắt vòng gọi vốn Series B trị giá 25 triệu USD cho một nền tảng giao dịch tiền mã hóa và sau đó đã nhiều lần đầu tư thêm. Quyết định này không chỉ mang lại lợi nhuận lớn cho a16z mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực đầu tư mã hóa.
Để thực hiện tốt hơn việc đầu tư trong lĩnh vực mã hóa, a16z đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa a16z crypto vào năm 2018. Quỹ này đã tiến hành 5 vòng huy động vốn, tổng số tiền quản lý vượt qua 7,6 tỷ đô la Mỹ:
Theo thông tin, a16z đang lên kế hoạch huy động khoảng 3,4 tỷ USD cho quỹ giai đoạn đầu và quỹ hạt giống tiếp theo, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như mã hóa, công nghệ sinh học.
Hai, Cấu trúc đội ngũ
a16z áp dụng chế độ đối tác cho tất cả nhân viên, mỗi quỹ chuyên biệt sẽ thuê các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan làm đối tác đầu tư.
Chris Dixon là người sáng lập a16z crypto. Mặc dù ông gia nhập a16z vào năm 2012, nhưng ông đã dẫn dắt nhiều khoản đầu tư quan trọng của công ty trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2022, Chris Dixon đứng đầu danh sách "Nhà đầu tư mạo hiểm tốt nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn.
Trước khi gia nhập a16z, Chris Dixon đã là một doanh nhân và nhà đầu tư thành công. Ông đã thành lập công ty an ninh internet SiteAdvisor và công ty đề xuất công nghệ Hunch, đồng thời sáng lập quỹ mạo hiểm Founder Collective và thực hiện nhiều khoản đầu tư thiên thần cá nhân.
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành mã hóa, Chris Dixon đã trở thành một trong những nhân vật cốt lõi của a16z, có vị trí ngang tầm với những người sáng lập biểu tượng của công ty.
Theo thông tin công khai, a16z hiện có tổng cộng 546 nhân viên, trong đó 99 người (chiếm 18%) tập trung vào lĩnh vực mã hóa, phản ánh sự chú trọng cao của công ty đối với lĩnh vực này. Trong số 99 người đó, chỉ có 15 người chuyên trách đầu tư, khoảng 80% còn lại đảm nhiệm các công việc dịch vụ hậu đầu tư như tiếp thị, tuyển dụng, pháp lý, kỹ thuật, thể hiện phong cách chú trọng dịch vụ hậu đầu tư của a16z.
Ba, Đặc điểm đầu tư
a16z không chỉ đầu tư vào nhiều công ty internet nổi tiếng trong thời đại Web2, mà còn đặt cược vào nhiều doanh nghiệp có giá trị cao trong thời đại Web3, trở thành dấu hiệu cho lĩnh vực đầu tư mã hóa. Dưới đây là một số đặc điểm đầu tư chính của a16z crypto:
Kiên trì "đầu tư cả ngày lẫn đêm"
Dù thị trường có tình hình ra sao, a16z crypto vẫn duy trì đầu tư liên tục. Ví dụ, hai quỹ đầu tiên của họ đều được ra mắt trong thị trường gấu mã hóa từ 2018-2020, với tổng quản lý vượt quá 800 triệu USD. Ngay cả trong mùa đông mã hóa hiện tại, a16z cũng đã thực hiện hơn 30 lần đầu tư trong gần một năm qua, trong đó 11 lần là đầu tư dẫn đầu.
tỷ lệ đầu tư dẫn đầu và theo sau cao
Dữ liệu cho thấy, a16z crypto đứng đầu về số vòng gọi vốn đầu tiên mà họ đã dẫn dắt, với tổng số vòng lịch sử đạt 109 vòng. Đồng thời, a16z crypto cũng rất nhiệt tình trong việc đầu tư thêm vào các dự án mà họ tin tưởng, thể hiện quyết tâm vững vàng.
Đầu tư phạm vi rộng rãi
Kể từ khi thành lập, a16z crypto đã đầu tư vào hàng trăm dự án mã hóa, gần như bao quát tất cả các lĩnh vực của ngành mã hóa. a16z nổi tiếng với "chi tiêu hào phóng", đã thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trong nhiều dự án đầu tư.
chú trọng truyền thông và đóng gói dự án
a16z giỏi trong việc sử dụng các kênh truyền thông tự xây dựng để quảng bá và tiếp thị. Trang web chính thức của công ty giống như một nền tảng truyền thông, đầy ắp các báo cáo và bài viết. a16z crypto cũng tiếp tục truyền thống này, các đối tác của họ thường xuyên lên tiếng cho ngành mã hóa tại các sự kiện công cộng.
Ngoài ra, a16z cũng rất coi trọng việc đóng gói các dự án đầu tư, lấy cảm hứng từ mô hình hoạt động của các công ty môi giới Hollywood, để cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp đầu tư.
Bốn, Bản đồ đầu tư dự án tiềm năng
Những cái nhìn đầu tư của a16z crypto được rất nhiều người chú ý. Dưới đây là một số dự án tiềm năng được lọc ra từ danh mục đầu tư của họ, đã loại bỏ các dự án đã phát hành mã, thất bại, có mức huy động vốn nhỏ hoặc chủ yếu phục vụ cho ngành truyền thống:
（Chú thích: Văn bản gốc ở đây bao gồm một biểu đồ, liệt kê nhiều dự án tiềm năng và tình hình tài chính của chúng, nhưng do không thể hiển thị hình ảnh trực tiếp, danh sách các dự án cụ thể đã được bỏ qua ở đây）
Năm, Kết luận
Sự chuyển mình của a16z từ "ngón tay vàng phần mềm" sang "ngón tay vàng mã hóa" phản ánh sự nhạy bén của họ với xu hướng thời đại. Như trang web a16z crypto đã đề cập, internet đã trải qua ba thời kỳ: thời kỳ đầu tiên (1990-2005) a16z chưa được thành lập, thời kỳ thứ hai (2005-2020) chứng kiến sự trỗi dậy của a16z, và hiện tại chúng ta đang ở thời kỳ thứ ba, a16z đang nỗ lực để viết tiếp những chương huy hoàng của mình.