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AI Agent賽道深度解析:潛力巨大 重塑加密生態
AI Agent賽道分析:潛力與機遇並存
在探討AI Agent賽道之前,讓我們先宏觀審視加密貨幣行業在這個週期的變化:
比特幣與加密市場的分化
本輪週期中,比特幣與其他加密資產出現了明顯分化。比特幣現貨ETF獲批後,從政要到上市公司,認可比特幣價值已成主流觀點。然而,以太坊等其他加密資產並未獲得同等程度的認可。
造成這種分化的主要原因是資產定位不同:
相比英偉達、微軟等科技巨頭,這些加密資產估值不低但回報彈性不足,風險收益比較低。數據顯示,以太坊的夏普比率低於Meta、Google等科技公司,而比特幣僅次於本輪表現亮眼的英偉達。
此外,當前宏觀環境與上輪牛市相比流動性偏緊,疊加AI產業蓬勃發展,導致加密市場對場外資金吸引力不足。
加密市場內部生態失衡
由於吸引場外資金能力有限,場內資金成爲關鍵。粗略估算,當前場內資金(穩定幣總量+合約持倉量)已超上輪牛市,但大多數代幣仍未創新高,反映出供需嚴重失衡。
供給端湧現大量高估值新項目,但多數未找到產品市場契合點和真實用戶。這源於2022年牛市期間加密VC過度融資,爲完成投資任務而忽視項目質量。
需求端則受到監管影響。FTX事件後,中心化交易所成爲衆矢之的,不得不從拓展用戶轉向追求利潤,壓縮了新項目上幣和用戶讓利空間,削弱了市場需求增長動力。
AI Agent相較Meme幣的優勢
加密市場核心應用場景是資產交易和發行。在當前高估值項目供需失衡背景下,Meme幣憑藉無VC融資、公平發行等特點率先破局,帶動了新型資產發行和交易模式。
然而,Meme幣缺乏實際用途的特徵,使其難以獲得主流認可。相比之下,AI Agent能夠凝聚更廣泛共識:
AI Agent有望成爲本輪加密行業最大公約數。
AI Agent項目分析框架
AI Agent重塑了加密產業鏈和估值邏輯。將AI納入區塊鏈底層技術棧後,AI層與智能合約並行,形成全鏈Agent層。
基於此可建立估值邏輯:
AI Agent還將改變加密市場生態:
能贏得用戶交易入口的AgentApp有望對標交易所平台幣估值。
從更宏觀角度看,AI Agent可能形成新的AI社會,創造萬億級經濟規模,加密資產將在其中發揮重要作用。
AI Agent發展階段與前景
目前AI Agent總市值約186億美元,爲DeFi總市值的64%、GameFi的75%、Layer2的62%。整體處於發展中期,未來仍有較大漲空間。
後續可能的熱點方向包括:
總的來說,AgentFi時代才剛剛開始,未來發展潛力巨大。