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美國降息預期升溫 ETH ETF上市 加密市場情緒回暖
美國降息預期升溫,以太坊ETF上市,加密市場情緒回暖
美國7月公布的經濟數據緩解了市場憂慮,目前市場預期9月開始降息的概率高達100%。美股正如預期進行風格切換,大型科技股抱團開始瓦解,小盤股和非科技板塊迎來機遇。7月加密市場受情緒影響波動較大,但目前已趨於穩定。以太坊現貨ETF開始交易,雖然灰度的拋壓暫時對價格造成壓力,但由於拋售速度較快,這種壓力可能不會持續太久。
7月25日,美國公布2024年二季度GDP環比折年率增長2.8%,超出預期的2.0%。PCE價格指數二季度增長2.6%,低於一季度的3.4%。联准会重點關注的核心PCE價格指數增長2.9%,也低於前值3.7%。然而,市場對這些數據的反應並不一致。數據公布當天,美股經歷了劇烈波動,顯示出市場對經濟前景存在分歧。
有相當一部分投資者質疑美國官方經濟數據的真實性。例如,美國勞工部在公布最新非農數據的同時,大幅下修了前幾個月的就業數據。這種做法引發了市場的猜測和質疑,認爲經濟數據可能被用作政策工具。
長期加息已對美國經濟產生明顯影響。市場普遍認爲,當前的經濟數據可能是联准会和政府相關部門爲降息創造條件。這種預期也反映在市場定價中:FedWatch Tool顯示9月開始降息的概率高達100%。
這種極端的市場預期表明,投資者已經開始爲降息週期重新定價各類資產。美國十年期國債收益率整體呈下降趨勢,資金開始從加息週期的避險情緒轉變,爲降息週期中的資產重新定價。
觀察羅素2000小盤股指數(RUT)與納斯達克綜指(IXIC)近期走勢可以發現有趣現象:7月11日IXIC見頂之時,恰是RUT開始漲之日。這一天美國公布了最新CPI數據,市場捕捉到通脹緩和的信號,認爲9月可能開始降息。隨後資金迅速從大盤股撤出,轉向小盤股。這種"大切小"的風格轉換符合降息週期中市場風險偏好提升的預期。
目前,美股"七大科技巨頭"中,特斯拉和Alphabet已公布第二季度財報。特斯拉業績不及預期,而Alphabet總體超出預期但YouTube廣告收入未達預期。市場正在關注其他科技巨頭的財報表現,特別是8月1日即將公布的蘋果公司財報。如果僅有個別公司受益於AI熱潮,而其他公司表現平平,疊加市場風格切換,美股可能面臨更多調整。
7月加密貨幣市場波動較大,受到多方面因素影響。比特幣價格一度跌破54000美元,隨後又突破7萬美元,月底回落至66000美元附近。比特幣波動率指數達到較高水平,顯示市場處於多空雙方勢均力敵的階段。
Mt.Gox案件賠付、德國政府拋售以及川普在比特幣大會上的講話等因素引發市場波動。然而,這些事件的實際影響可能被市場過度解讀。川普的講話雖然暫時提振了市場情緒,但其長期影響仍存在不確定性。
恰逢以太坊首輪公開發售十周年,以太坊現貨ETF開始交易。然而,市場反應平淡:首日淨流入超1億美元,但隨後幾天出現持續淨流出。灰度的ETHE產品持續大量流出,這與比特幣ETF推出時的情況類似。不過,灰度ETFE的拋售速度較快,預計拋壓不會持續太久。
總體而言,7月份市場主要由情緒主導。加密市場目前缺乏新的牛市敘事,加上與美股走勢的脫鉤,整體處於較爲混沌的時期,因而更容易受情緒影響。
然而,市場已經開始消化這些情緒,呈現出螺旋式上升的修復態勢。比特幣價格正在向好發展,比特幣現貨ETF持續淨流入,反映市場恐慌情緒並未持續,預示着可能有更大行情即將到來。
盡管宏觀經濟和傳統金融市場存在不確定性,但加密資產市場展現出獨立性和韌性,有望在多元化投資組合中扮演更重要角色。以太坊現貨ETF的推出爲市場帶來新的活力。加密市場的未來雖然充滿挑戰,但也蘊含着巨大機遇。