Web3支付：改變消費者跨境支付的新方案

近年來,消費者的跨境支付習慣正在發生顯著變化。人們開始嘗試多種支付方式,但仍在尋找更好的選擇。正如VISA高管所說:"過去5年,支付方式的變化比過去50年更大。"

在區塊鏈技術與數字貨幣不斷發展的今天,支付方式變化的深層原因其實是記帳方式的變化——區塊鏈這個公開透明的全球公共帳本。

人類記帳方式在歷史上僅發生過三次重大變革,每次都深刻塑造了經濟形態與社會結構:

• 蘇美爾時期的單式記帳,促進了早期貿易和國家的形成
• 文藝復興時期的復式記帳,推動了銀行和跨國公司的出現
• 2009年比特幣推動的分布式記帳,促成了去中心化金融和數字貨幣的興起

這一影響深遠的變革仍在不斷演進,目前也促成了基於區塊鏈和數字貨幣的Web3支付,這種新型支付方式正在深入現實社會的方方面面。

本文將借助市場上的案例,探討Web3支付對當前消費者跨境支付主要場景的解決方案,並展望Web3支付的未來發展方向。

一、不斷增長的跨境支付市場

受跨境電商、跨境出行和跨境匯款激增的推動,跨境支付市場正在經歷爆炸式增長。消費者的跨境支付頻率比以往任何時候都更加頻繁,預計到2027年,相關支付將達到250萬億美元。

30%的人每週通過跨境電商海淘,45%的人每月收發匯款,66%的人每年出國旅行。但在跨境支付領域,消費者的支付習慣尚未固定。他們平均會使用7種不同支付方式中的4種,僅16%的消費者會一直使用默認支付方式。

目前似乎沒有一種支付方式能完全滿足消費者對跨境支付的需求。雖然近80%的消費者仍在使用傳統銀行進行跨境支付,但他們明確需要一個安全可靠的跨境支付提供商。

在2023年6月至2024年6月期間,共有7.71億人進行了跨境交易,主要由電子商務、旅遊和匯款三類交易驅動。

1.1 主要場景及方式

A.跨境電商

八成消費者選擇通過跨境電商購物,其中67%的人每月都會進行跨境消費。到2026年,全球B2C電子商務市場規模預計將突破8.3萬億美元。消費者渴望獲得簡單易用且安全可靠的支付方式,以順利完成每一次跨境購物。

B.跨境出行

每三人中就有兩人有跨境出行經歷,其中52%的人每年出行不止一次。旅行者需要一種簡單且安全的支付方式,以便全身心地享受旅行。

C.跨境匯款

每十個人中就有四個人使用跨境匯款服務,其中45%的人每月都會進行匯款操作。預計到2028年,跨境匯款市場規模將突破1萬億美元。消費者迫切需要一種安全、可靠的跨境匯款方式。

在以下七種跨境支付方式中,平均每個消費者都會用到四種:

1. 電子支付方式
2. 信用卡或借記卡
3. P2P轉帳
4. 銀行匯款
5. 線上轉帳
6. 預付旅行支票/卡
7. 現金

1.2 爲什麼現在是向消費者提供跨境服務的恰當時機

• 跨境交易市場龐大且不斷增長。越來越多的消費者頻繁進行跨境支付,但傳統上這些交易往往速度慢、成本高且缺乏透明度。現在是改變這一現狀的時機。

• 消費者正在嘗試多種支付方式。每個消費者都在積極尋找最適合自己的方式,但尚未找到理想方案。他們渴望有更多選擇,並希望獲得指導來幫助作出明智決策。隨着消費者開始形成可能伴隨一生的習慣,現在是影響他們選擇的關鍵時刻。

• 消費者需要穩定的支付習慣和可靠的合作夥伴。這不僅是通過新服務吸引新客戶的機會,也是通過一站式解決方案留住現有客戶跨境消費的機會。但同時,也存在其他競爭對手搶先一步的風險。

• 信任的基礎不容忽視。在跨境交易中,信任、安全性和可靠性至關重要,尤其是在交易金額往往較大的情況下。贏得客戶的信任是建立長期合作關係的關鍵。

二、消費者跨境支付主要場景及模式

2.1 跨境電商

在過去一年中,全球約有5.89億人參與了跨境電商交易。其中,72%的交易是通過亞馬遜、eBay等主流在線零售商購買實體商品,44%的交易購買了數字產品。盡管社交媒體市場正在崛起,但僅有30%的消費者通過這些平台購物,這可能與對數據泄露的擔憂有關。

在跨境購物支付方式方面,消費者大多選擇信用卡、借記卡或數字APP支付服務(如Paypal,Apple Pay)。然而,只有51%的消費者使用信用卡或借記卡。36%的消費者選擇數字APP支付服務,還有部分消費者使用電匯或P2P服務。

不同國家的消費習慣存在顯著差異:

• 德國:消費者最不願意使用信用卡或借記卡(僅32%),更傾向於數字APP支付服務(49%)和銀行轉帳或電匯(35%)。

• 菲律賓:消費者首選數字APP支付方式(49%),這可能與當地48.2%的消費者無法接入傳統銀行系統有關。

跨境電商的支付場景更多是消費者在本國,通過境外電商平台的支付網關進行消費支付。支付網關必然會連結多種支付方式,如信用卡或借記卡(通過卡組織網路),Paypal、Apple Pay(通過數字App支付),銀行轉帳(通過銀行SWIFT網路)等。

2.2 跨境出行

在接受調查的消費者中,有三分之二在過去一年中曾出國旅行,其中62%的人表示他們使用信用卡或借記卡預訂旅行,這是最受歡迎的支付方式。大多數受訪者在旅行期間使用的支付方式與預訂旅行時相同。

盡管地緣政治等因素不斷突出,跨境出行依舊成爲常態,尤其是在新加坡(86%)和阿聯酋(84%),這兩個國家的消費者出國旅行比例最高。在調查的13個市場中,每個國家都有近50%的受訪者在過去一年中曾出國旅行。

在旅行支付方式方面,消費者大多選擇信用卡或借記卡來預訂旅行或支付旅行費用。不過,也有少數消費者使用銀行轉帳、電匯或數字APP支付服務等其他支付方式。

• 加拿大旅行者尤其偏愛信用卡或借記卡,使用其他支付方式的比例不到10%。

• 相比之下,巴西遊客使用信用卡的可能性最低(低於50%),這可能與巴西歷史上較高的信用卡利率有關,同時也受到PIX(由巴西中央銀行創建的即時支付平台)的廣泛採用影響。

支付場景更多會是:消費者通過其本國的借記卡或信用卡,在線下境外商家刷卡消費,或者通過數字APP支付平台掃碼的形式。

2.3 跨境匯款

在過去12個月內,有40%的受訪者曾發送或接收過匯款,其中銀行轉帳或電匯是最常見的支付方式。在阿聯酋和菲律賓等移民勞動力衆多的國家,匯款收發比例最高,分別爲87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入國家的匯款總額增長了3.8%,達到6690億美元。在亞太地區,中國、印度和新加坡是匯款活動較爲頻繁的市場。數字App支付因其安全性和易用性,正越來越受到匯款方的青睞,並逐漸成爲發送和接收匯款的主要方式。

與數字App支付方式相比,跨境匯款支付方式存在顯著差異。盡管銀行或電匯的處理時間較長且成本往往較高,但它們仍然是最常用的匯款方式。

• 美國使用跨境匯款的用戶比例最高(35%)。這可能是因爲借記卡支付方式的便捷性和易用性。

• 在阿聯酋,消費者在跨境匯款時使用銀行或電匯的比例相當(均爲53%)。

跨境匯款通常通過銀行網路進行。如果發達國家的大銀行之間互相有結算帳戶,交易流程就會比較簡單。然而,並非每家銀行之間都存在直接關係,因此有時需要通過"代理行"來進行交易。

對於小幣種/匯困國來說,代理行的模式(中間商賺差價)會極大侵蝕他們的利潤,爲消費者帶來巨大負擔。根據國際銀行的統計,在全球範圍內,匯款的平均成本佔匯款金額的6.62%。

三、跨境支付的特點與痛點

3.1 跨境支付愈發普遍、頻繁

從研究來看,跨境支付在各個地區的許多消費者中都十分常見。相當一部分消費者每月、每週甚至更頻繁地進行跨境支付。

大多數數字原住民——Z世代(84%)和千禧一代(83%)在過去一個月內都進行過跨境交易。嬰兒潮一代和更年長羣體中,68%的人表示他們在過去一個月內進行過跨境交易。

3.2 支付方式並不固定,習慣尚未養成

消費者目前在跨境消費和服務的支付方式上尚未形成明確偏好。他們使用了多種不同的應用程序和支付方式。

在跨境電商和跨境出行方面,超過50%的消費者通過傳統銀行使用信用卡或借記卡進行支付,這是最常用的支付方式,但並非唯一選擇。數字App支付服務也頗受歡迎。

在跨境匯款時,消費者選擇的支付類型更加多樣化。銀行轉帳或電匯支付服務是最廣泛使用的幾種方式,但許多消費者也使用數字在線轉帳服務、信用卡或借記卡以及P2P服務。

3.3 消費者渴望擁有更多選擇

研究顯示,