Web3社交賽道:下一個牛市引擎?

每輪牛市都有不同的啓動引擎,每個引擎背後都經歷了長期的熊市孕育。從瘋狂的MEME到DeFi之夏,隨着Web3技術和基礎設施的發展,社交領域也迎來了新的機遇。

Web3社交會成爲下一個牛市引擎嗎?

作爲一個需要充分發揮開發者想象力的應用領域,社交、身分、NFT、DAO、粉絲經濟等都可以歸類到Web3社交範疇。目前社交賽道仍處於早期,但隨着一些項目的出現和熱度攀升,這個領域正日益受到關注。

本文將探討Web3社交的發展現狀、產品特點,分析幾個頭部項目,並研究該領域面臨的風險和挑戰。總的來說,Web3社交賽道前景可期,具有較好的投資潛力和發展前景。

爲什麼要關注社交

加密領域一直被視爲計算機、金融、密碼學、數學等學科的交叉科學。但由於出現時間較短、基礎設施不完善、監管標準不一以及較高的學習門檻等因素,目前仍未實現全球範圍內的廣泛普及和使用。隨着以太坊爲代表的智能合約公鏈日趨完善,鏈上應用自2020年起迎來爆發,累計DeFi用戶地址已超過4000萬個。DeFi率先將用戶引入鏈上交互,其真實便捷的應用場景推動了鏈上經濟的發展,培養了一批鏈上用戶。此後2021年鏈遊和NFT掀起新一輪用戶潮,新玩法、龐氏效應和多元價值體系吸引了大量新用戶,其中鏈遊吸引了衆多Web2遊戲玩家和第三世界低收入人羣,而NFT則吸引了收藏愛好者、藝術家以及傳統品牌商家。

2022年以來市場進入漫長熊市,前期火熱的遊戲、NFT等領域熱度減退,龐氏經濟模型在增量不足時快速崩塌,Web3用戶增長遇到瓶頸。當前,Web3創新仍在持續,開發者不斷在基礎設施、零知識證明、支付、身分、DeFi等領域探索,但用戶數量仍是核心問題之一。許多項目面臨已完成建設但缺乏真實用戶的窘境。若排除空投工作室和多錢包用戶,真實鏈上用戶數可能並不樂觀。

從供給端看,Web3發展需要拓展更多應用場景、創造新玩法來吸引用戶。社交賽道有望成爲下一個引爆Web3用戶的領域。從需求端看,社交賽道在傳統互聯網領域已證實了巨大潛力,從早期MSN到Facebook、Instagram再到TikTok,每次社交技術迭代都催生了互聯網巨頭,並創造大量就業機會。隨着人們對數據所有權價值認知提升,越來越多聲音呼籲通過Web3讓用戶掌握社交信息和數據,享受身分和行爲數據的價值。因此,Web3社交項目的探索是未來一段時間最具發展前景和商業價值的方向之一。

隨着CyberConnect、Lens Protocol等生態成熟,整個社交版塊生態日趨磅礴。當前社交領域處於爆發前期,部分項目已吸引市場熱點。如加密KOL馬斯克收購Twitter、將比特幣納入特斯拉文檔等爲加密領域帶來全球流量。雖然表示Twitter永不發幣,但圍繞社交身分、打賞支付等的揣測已久。此外,Lens Protocol完成1500萬美元融資、Instagram等互聯網社交巨頭發行NFT、Cyber代幣同時上線多家交易所,行業擴張發展。

社交賽道特點

對於Web3社交,目前尚無統一定義。我們可將涉及人與人信息發布、交換、用戶畫像的產品歸爲社交領域,主要包括社交公鏈、社交圖譜、社交身分、各類社交應用、服務工具等。

在Web2領域,傳統社交平台如Twitter、Instagram、TikTok等已擁有大量用戶和成熟商業模式。探討Web3社交時,需驗證其必要性和可行性。相比Web2,Web3社交用戶基數不足,且處於技術探索階段。總的來說,Web3社交發展的關鍵因素包括:

1.匿名性、抗審查性

相對Web2,Web3社交最大優勢之一是匿名性和抗審查性,這已被驗證爲用戶需求之一。Web2中數據被中心化機構掌握,用戶可能被隨意審查信息、被迫刪改言論。本質上Web2社交仍是監管體制下的模式,用戶無法保護隱私。而去中心化的Web3天然具備保護隱私、抗中心化審查的特點,滿足用戶保護隱私和安全的訴求。

2.用戶掌握數據所有權

在Web2社交模式下,用戶數據所有權屬於中心化平台。平台通過用戶數據進行畫像分析,投放廣告和產品,實現流量變現,同時數據本身具商業分析價值。Web3可讓用戶掌握數據所有權,實現數據流量價值獲取。從用戶角度設計便捷變現數據價值的項目對用戶有吸引力。這一模式在Web2商業中已有嘗試,如拼多多的觀看視頻獎勵、邀請好友砍價獎勵等。Web3在這方面已有較多嘗試,如基於比特幣閃電網絡的Nostra、基於Polygon的Lens以及多鏈協議CyberConnect等,都在嘗試將數據所有權歸還用戶。本文認爲,在Web3中,由於代幣的多元性、價值波動性及經濟設計豐富性,數據所有權商業價值變現可衍生出很多吸引用戶的玩法,具備甚至超過上輪鏈遊牛市的造富效應和拉新效應。

3.簡單易用

社交項目要素之一是實現圈層內信息充沛自由流動,這依賴大量用戶。如何引入用戶是Web3社交面臨的最大挑戰和機遇。當前加密領域發展受限的重要原因之一是用戶基數太少,一是進入有一定學習門檻,二是當前加密項目使用較復雜,不夠簡便。以EOA錢包爲例,復雜的助記詞保存、潛在被盜風險、軟件兼容性問題等影響用戶體驗,阻礙了大量Web2用戶進入。相對地,這也意味着一旦能解決學習成本和門檻問題,有簡單上手、無感操作的社交項目出現,將帶來巨大用戶流量。

4.可組合性

Web2社交中,各中心化機構形成數據孤島,互聯網巨頭掌握數據準入和定價權,其他項目使用數據需獲準。同時,數據孤島間存在兼容性問題和競爭關係,導致許多Web2應用不互通,用戶每用一個平台就需重新註冊帳號和累積數據。理想的Web3社交產品有機會解決數據孤島問題,類似POAP、ENS等對用戶畫像的描繪可視爲嘗試。未來可能出現更簡單、無門檻的標準協議,在用戶便捷掌握數據所有權的同時,兼容接入大多數協議,這也是DID重點探索方向之一。

頭部項目概覽

按不同項目類型,社交類項目主要包括社交圖譜、社交應用和工具項目幾大類。

社交圖譜

社交圖譜在Web3社交中充當基礎設施,爲其他應用類項目提供通用標準、數據信息源等。社交圖譜應具備豐富數據源、廣泛可組合性、使用門檻低等特點。從這點看,單獨構建新公鏈社交項目、構建在冷門公鏈上的原生社交項目必要性不大,增加了與其他成熟生態間的隔離。目前構建在成熟鏈上的社交身分類通用標準是社交圖譜發展主流選擇,包括Lens Protocol、CyberConnect以及RSS3等均是該賽道下主流項目。

CyberConnect

CyberConnect是多鏈社交圖譜,可驗證並沉澱用戶交互數據,爲用戶提供個人名片、社交圖譜和智能合約錢包,爲Dapp開發者提供標準API數據接口,實現用戶數據在多個Dapp上遷移。目前已接入Polygon、Linea和Optimism,後續還將接入Arbitrum等網路,用戶數有望進一步增長。截至2023年8月8日,累計帳戶數達368k個,累計用戶操作數738k筆,總用戶profile超過1.25m個。

在當前低迷市況下,CyberConnect日均DAU仍維持在1萬以上,整體流量較大。

Lens Protocol

Lens Protocol是知名DeFi借貸項目AAVE團隊開發的社交項目,是建立在Polygon上的社交圖譜協議,允許創建非托管社交資料和構建社交Dapp。用戶可通過接入錢包創建社交名片NFT,與其他用戶互動。用戶還可在Lens基礎上構建交互Dapp。

Lens生態已有百餘個項目,包括社交、玩賺、流媒體分享、DAO工具、廣告管理、信息傳遞、知識付費、抽獎等Dapp。雖然多數生態項目仍在早中期開發階段,但整體數量和類型都很豐富,生態豐富程度甚至超過部分公鏈。總的來說,Lens創造的鏈上社交生態對創作者經濟很友好。

截至2023年7月,已有超11萬地址獲得Profile社交名片。累計用戶數36萬以上,累計交易數達2193萬筆,交易和用戶數爆發高峯出現在2023年2月,可能有大量散戶或空投工作室參與布局。目前日交易數在1.5-2萬筆之間,日活躍用戶在3000-5000個錢包地址之間,在熊市背景下仍有較多用戶參與社交互動,顯示出該賽道良好的用戶數據表現和增長潛力。

總的來說,社交圖譜是整個社交賽道的基礎設施和通用工具。統一、簡單、便捷的社交圖譜有利於降低用戶使用門檻、減少不同Dapp間使用壁壘,同時沉澱更多用戶和數據。相比之下,Lens Protocol建立在Polygon上,重在打造自己的社交生態圈,而CyberConnect則沒有自己的內容平台和生態,支持多鏈,與多個應用交互,同時在錢包端積極探索Web2用戶的入局方式,重在打造開放式社交名片。兩個項目目前同屬社交賽道頭部項目,隨着Lens Protocol的進一步建設和上線,兩個項目帶領下的社交賽道可能迎來爆發期。

社交應用

Farcaster

Farcaster是由Coinbase前高管Dan Romero創建的去中心化社交平台,建立在以太坊上並對標Twitter,目前處於β測試階段。Farcaster通過在鏈上爲用戶生成和存儲身分信息,在鏈下提供數據庫Hub存儲其他信息,實現媲美Web2的快捷、低成本去中心化社交體驗。此外,Farcaster還允許用戶使用自托管模式,在沒有網關的情況下收發消息,確保去中心化實現。目前其生態下還構建了近20個衍生項目,包括數