Web3支付:消費者跨境支付的革新

消費者的跨境支付習慣正在不斷變化。人們正在嘗試多種支付方式,但仍在尋找更好的選擇。正如VISA高管所說:"過去5年,支付方式的變化比過去50年更大。"

在區塊鏈技術與數字貨幣不斷發展的今天,支付方式變化背後反映的是記帳方式的變革——區塊鏈這個公開透明的全球公共帳本。

人類記帳方式數千年來僅發生過三次重大變革,每次都深刻塑造了經濟形態與社會結構,折射出技術與文明的協同進化:

• 蘇美爾時期的單式記帳使人類首次突破口語傳播限制,促進了早期貿易和國家形成;
• 復式記帳推動了文藝復興時期的商業革命,促進了銀行和跨國公司的出現,建立了商業信用;
• 2009年由比特幣推動的分布式記帳,促成了去中心化金融、信任機制變革,以及數字貨幣興起。

這一影響深遠的變革正在不斷演進,促成了基於區塊鏈和數字貨幣的Web3支付,正在深入現實社會的方方面面。

本文將借助VISA近期發布的消費者跨境支付調查報告,結合市場案例,探討Web3支付對當前消費者跨境支付主要場景的解決方案,並展望Web3支付的未來發展方向。

一、不斷增長的跨境支付市場

跨境支付市場正在經歷爆炸式增長,受跨境電商、跨境出行和跨境匯款激增的推動。消費者的跨境支付比以往任何時候都更加頻繁,據預計到2027年,相關支付將達到250萬億美元。

過去一年約7.71億人進行了跨境交易。研究表明,這種增長主要由三種交易類別驅動:電子商務、旅遊和匯款。

1.1 主要場景及方式

A.跨境電商

八成消費者選擇通過跨境電商購物,其中67%每月都會進行跨境消費。到2026年,全球B2C電子商務市場規模預計將突破8.3萬億美元。消費者渴望獲得簡單易用且安全可靠的支付方式。

B.跨境出行

每三人中就有兩人有跨境出行經歷,52%每年出行不止一次。旅行者需要一種簡單且安全的支付方式,以便全身心地享受旅行。

C.跨境匯款

每十個人中就有四個人使用跨境匯款服務,45%每月都會進行匯款。預計到2028年,跨境匯款市場規模將突破1萬億美元。消費者迫切需要一種安全、可靠的跨境匯款方式。

消費者平均會使用以下七種跨境支付方式中的四種:

1. 電子支付方式
2. 信用卡或借記卡
3. P2P轉帳
4. 銀行匯款
5. 線上轉帳
6. 預付旅行支票/卡
7. 現金

1.2 爲什麼現在是向消費者提供跨境服務的恰當時機

• 跨境交易市場龐大且不斷增長,傳統交易方式存在諸多痛點,亟待改變。

• 消費者正在嘗試多種支付方式,但尚未形成固定習慣,存在影響其選擇的機會。

• 市場競爭加劇,銀行和金融科技公司都在尋求成爲消費者首選跨境支付方式的機會。

• 信任、安全性和可靠性對跨境交易至關重要,贏得客戶信任是建立長期合作關係的關鍵。

二、消費者跨境支付主要場景及模式

2.1 跨境電商

過去一年中,全球約5.89億人參與了跨境電商交易。72%通過亞馬遜、eBay等主流平台購買實體商品,44%購買數字產品。社交媒體市場正在崛起,但僅30%的消費者通過這些平台購物。

支付方式方面,51%的消費者使用信用卡或借記卡,36%選擇數字APP支付服務,還有部分使用電匯或P2P服務。不同國家的消費習慣存在顯著差異:

• 德國:消費者更傾向於數字APP支付服務(49%)和銀行轉帳(35%),最不願使用信用卡(僅32%)。
• 菲律賓:首選數字APP支付方式(49%),可能與當地48.2%的消費者無法接入傳統銀行系統有關。

跨境電商支付場景通常是消費者在本國,通過境外電商平台的支付網關進行消費支付。支付網關會連結多種支付方式,如信用卡、數字App支付、銀行轉帳等。

2.2 跨境出行

三分之二的受訪者在過去一年中曾出國旅行,62%使用信用卡或借記卡預訂旅行。大多數受訪者在旅行期間使用的支付方式與預訂時相同。

新加坡(86%)和阿聯酋(84%)的消費者出國旅行比例最高。在13個調查市場中,每個國家都有近50%的受訪者在過去一年中出國旅行。

加拿大旅行者尤其偏愛信用卡或借記卡,使用其他支付方式的比例不到10%。相比之下,巴西遊客使用信用卡的可能性最低(低於50%)。

支付場景通常是消費者在境外商家使用本國借記卡或信用卡刷卡消費,或通過數字APP支付平台掃碼支付。

2.3 跨境匯款

40%的受訪者在過去12個月內曾發送或接收匯款,銀行轉帳或電匯是最常見的支付方式。阿聯酋(87%)和菲律賓(74%)等移民勞動力衆多的國家,匯款收發比例最高。

2023年,流向低收入和中等收入國家的匯款總額增長3.8%,達6690億美元。亞太地區中,中國、印度和新加坡是匯款活動較爲頻繁的市場。數字App支付因其安全性和易用性,正越來越受到匯款方的青睞。

美國使用跨境匯款的用戶比例最高(35%)。在阿聯酋,消費者在跨境匯款時使用銀行或電匯的比例相當(均爲53%)。

跨境匯款通常通過銀行網路進行,如果發達國家的大銀行之間互相有結算帳戶,交易流程較爲簡單。但並非每家銀行間都存在直接關係,有時需要通過"代理行"進行交易。這種模式對小幣種/匯困國不利,會極大侵蝕利潤,爲消費者帶來巨大負擔。根據統計,全球範圍內匯款的平均成本佔匯款金額的6.62%。

三、跨境支付的特點與痛點

3.1 跨境支付愈發普遍、頻繁

跨境支付在各地區消費者中非常普遍,且發生頻率很高。不同類型商品和市場間存在差異,但總體而言,相當一部分消費者每月、每週甚至更頻繁地進行跨境支付。

84%的Z世代和83%的千禧一代在過去一個月內進行過跨境交易。嬰兒潮一代及更年長羣體也有68%在過去一個月內進行過跨境交易。

3.2 支付方式並不固定,習慣尚未養成

消費者目前在跨境消費和服務的支付方式上尚未形成明確偏好,使用了多種不同的應用程序和支付方式。

在跨境電商和跨境出行方面,超過50%的消費者通過傳統銀行使用信用卡或借記卡支付,但並非唯一選擇。數字App支付服務也很受歡迎。

跨境匯款時,消費者選擇的支付類型更加多樣化。銀行轉帳或電匯支付服務使用最廣泛,但許多消費者也使用數字在線轉帳服務、信用卡或借記卡以及P2P服務。

3.3 消費者渴望擁有更多選擇

研究顯示,大多數消費者希望在跨境支付方面擁有更多選擇。五分之一的消費者認爲目前可供選擇的跨境交易支付方式還不夠多。

跨境匯款的消費者尤其重視更多選擇(76%)。在菲律賓(88%)和墨西哥(82%)等勞工大國,這一需求更爲強烈。即使在瑞典(53%)、英國(53%)和法國(52%)等已有豐富支付選項的國家,消費者也希望能有更多選擇。

更多選擇意味着更激烈的競爭。消費者如果對現有服務不滿意或需要更多選擇,會毫不猶豫地轉向其他服務提供商。因此,許多消費者會在多個服務商之間切換。

然而,過多選擇和復雜的費率結構往往讓消費者感到困惑。71%的消費者希望獲得更多指導,以便更好地了解何時以及如何使用不同的支付選項。

3.4 安全性是必備條件,而非可選項

對於銀行和金融科技公司而言,消費者對支付安全性的信任至關重要。在所有調查地區中,安全性始終是選擇跨境支付解決方案時的首要因素。

消費者最看重的四大因素是:安全性(63%)、信任(51%)、可靠性(49%)以及費用(49%)。

在所有類型的跨境交易中,安全性始終是各地區以及參與旅遊(63%)、電子商務(62%)和匯款(59%)交易的消費者的首要關注點。

五分之一的消費者(21%)在進行跨境交易時曾有過不愉快的經歷。跨境匯款的消費者更有可能報告負面經歷(31%)。這些經歷包括延遲、欺詐或詐騙、資金丟失或被盜、交易錯誤、費用問題、銀行卡問題、流程復雜、服務不可靠或技術故障等。

約三分之二的消費者表示,欺詐風險曾使他們放棄使用某種跨境支付方式。跨境匯款的消費者、年輕一代,以及來自阿聯酋、菲律賓、墨西哥和巴西的消費者,更有可能因擔心欺詐而停止使用某種支付方式。

四、VISA的跨境支付解決方案——VISA Direct

4.1 什麼是VISA Direct

VISA Direct是一個支付平台,可實現近乎實時的國內和國際資金轉帳。該平台利用VISANet全球網路的處理能力,實現支付發起人通過收單機構將資金直接以安全便捷的方式在30分鍾內"推送"到收款人的銀行帳戶或VISA卡中。

用戶可以使用VISA Direct向全球20多億VISA持卡人和帳戶持有人匯款,並將資金輸送到190多個國家和地區的合格銀行卡、存款帳戶和數字錢包。VISA Direct支持多種用途,包括個人對個人(P2P)、企業對消費者(B2C)和企業對企業(B2B)支付。

VISA Direct解決方案得到了超過500家VISA合作夥伴的支持。通過這一解決方案,VISA的全球客戶及合作夥伴能夠通過單一訪問點連接到VISA Direct,將付款推送至符合條件的VISA卡或