Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 现在(RSPU)强大的 ETF 吗？

于2006年11月1日首次亮相的智能贝塔交易所交易基金Invesco S&P 500平等权重公用事业ETF (RSPU)为投资者提供了对公用事业/基础设施ETF类别的广泛曝光。

什么是智能贝塔ETF？

基于市值加权指数的产品，这些策略旨在反映特定市场细分或整体市场，传统上主导了ETF行业。

对于相信市场效率的投资者来说，市值加权指数提供了一种低成本、方便和透明的复制市场回报的方式。

然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择击败市场的可能性，并选择另一种追踪非市值加权策略的基金：智能贝塔。

这种指数遵循相同的思维方式，因为它试图挑选具有更好风险收益表现的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的组合进行选择。

该领域提供了多种投资选择，例如最简单的等权重、基本面权重以及基于波动性/动量的权重方法；然而，并非所有这些策略都能提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由Invesco管理。RSPU已能够积累超过454.72百万美元的资产，使其成为公用事业/基础设施ETF中平均规模的ETF之一。在费用和支出之前，该基金旨在与S&P 500等权重公用事业指数的表现保持一致。

标准普尔500等权重公用事业加权指数对所有被划分为公用事业行业的标准普尔500指数中公司的普通股进行等权重分配。

成本与其他费用

在考虑ETF的总回报时，费用比率是一个重要因素。而且，如果其他所有因素保持不变，便宜的基金在长期内可以显著超越它们更贵的同类。

该ETF的年度运营费用为0.40%，与该领域大多数同类产品相当。

它的12个月滚动股息收益率为2.38%。

行业曝光和主要持股

虽然ETF提供了多样化的投资组合，降低了单只股票的风险，但深入研究基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每日披露其持仓情况。

RSPU在公用事业行业的配置最重，约占投资组合的100%。

从个人持股来看，Vistra Corp (VST)占总资产的 3.67% 左右，其次是 Constellation Energy Corp (CEG) 和 Nrg Energy Inc (NRG)。

故事继续RSPU的前10大持仓占其管理的总资产的约33.33%。

表现与风险

ETF今年至今已上涨约16.35%，在过去一年中上涨了大约23.84% (截至2025年08月11日)。在过去的52周期间，它的交易价格在$62.69和$76.68之间。

RSPU的贝塔值为0.56，过去三年的标准差为17.45%。它的持仓约为33只，较同行具有更集中的敞口。

替代方案

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 并不是寻求超越公用事业/基础设施 ETF 市场细分的投资者的合适选择。相反，还有其他 ETF 在这个领域，投资者应该考虑。

先锋公用事业ETF (VPU) 跟踪 MSCI 美国可投资市场公用事业 25/50 指数，而公用事业精选行业 SPDR ETF (XLU) 跟踪公用事业精选行业指数。先锋公用事业ETF 资产总额为 74 亿美元，公用事业精选行业 SPDR ETF 资产总额为 212.7 亿美元。VPU 的费用比率为 0.09%，而 XLU 变动为 0.08%。

投资者如果寻找更便宜和低风险的选择，应该考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配公用事业/基础设施ETF的回报。

底线

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Invesco S&P 500 等权重公用事业 ETF (RSPU): ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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