ICP生态的首个LSD协议StakedICP:释放NNS流动性的潜力

近期，ICP社区中"代币已死"的言论频出，反映了早期支持者的失望和不甘。Internet Computer在主网上线两年来的表现确实令人失望,特别是那些将ICP质押长达8年的支持者更是感到痛苦。

目前,基于PoS代币的LSD叙事已在主流公链上广泛应用。例如Cosmos生态有pSTAKE、Stride等,波卡生态有Acala、Bifrost等,Solana生态有Marinade、Jito等。这股风潮也吹到了Internet Computer,因为ICP持有者可以将代币质押在NNS中参与网络治理,为LSD发展提供了基础。本文将介绍ICP生态中的一个LSD协议——StakedICP。

LSD简介

LSD全称"Liquid Staking Derivatives",即流动性质押衍生品,是今年加密行业最热门的赛道。LSD本质上是已质押PoS代币的替身,旨在释放质押代币的流动性,让用户在获得质押收益的同时,还可以用于交易、提供流动性、借贷等DeFi活动,获取额外收益。

据数据显示,LSD赛道的TVL接近220亿美元,自3月初超过借贷以来一直稳居DeFi领域首位。LSD不仅可以增强PoS网络的安全性和稳定性,还能保持用户管理代币的灵活性,激励更多人参与质押和DeFi活动。

StakedICP如何释放NNS流动性

NNS(Network Nervous System)是Internet Computer的治理系统,负责调控网络升级、代币经济和子网管理。质押ICP的用户会成为"神经元",参与链上治理并获得奖励,类似于PoS中的Staking行为。目前有2.49亿枚ICP处于质押状态,约占总供应量的49%,按当前价格计算TVL约为8.21亿美元。

StakedICP是为NNS神经元构建的首个LSD协议,允许用户质押ICP后立即获得流动代币stICP。stICP是赎回ICP的唯一凭证,可捕获质押ICP产生的每日收益。简言之,持有流动的stICP等同于持有正在质押中的ICP。

该协议目前处于测试阶段,拥有123名用户和2600个质押的ICP,APY约为15.8%。

当用户通过StakedICP质押时,ICP会被质押在NNS上,同时获得代表质押份额的stICP代币。由于StakedICP在NNS的投票奖励会不断累积,这意味着1 stICP的价值会逐渐超过1 ICP。

StakedICP为IC链提供了更灵活的质押解决方案。用户可以质押ICP获得stICP,在需要时随时赎回为ICP参与SNS投资。这种方式既能获得质押收益,又能参与生态项目投资。未来,随着IC链DeFi生态的发展,stICP有望获得更多应用场景,进一步推动ICP质押率上升和DeFi生态规模增长。

StakedICP使用方法

目前StakedICP的质押功能已可使用,用户可质押ICP获得stICP。赎回方面,目前只支持延迟解除质押(Delayed Unstake)。用户赎回时,StakedICP会销毁stICP并开始溶解相应神经元,完成时间取决于神经元设置。StakedICP共有16个神经元,质押时长从6个月到8年不等,以维持赎回功能的流动性。

快速赎回功能(Fast Unstake)正在开发中。该功能将为stICP/ICP构建单边流动性池,用户可直接在池中交换stICP和ICP。

风险提示

StakedICP仍处于早期开发阶段,存在中心化风险。v2版本中,质押ICP的16个神经元已由智能合约控制,但合约仍由开发团队管理。这一问题有望在正式上线后得到解决,届时StakedICP将上线SNS公募,由社区参与治理。

StakedICP创始人访谈摘要

StakedICP创始人0xAegir表示,他期待看到IC生态系统中的DeFi开发者基于stICP构建新的应用。他认为stICP可以为IC生态系统带来巨大好处,并对LSDfi的发展前景充满期待。

0xAegir介绍了StakedICP的运作原理和未来发展路线图。他表示,核心协议代码预计今年12月完成,明年上半年将进行内测、代码审计,并计划于2024年6月上线SNS和推出流动性激励。

关于LSDfi的发展,0xAegir认为可以将stICP与SNS结合,开发stICP到ICP的自动兑换系统,方便用户参与SNS公募。他还提到了基于stICP构建稳定币的可能性,但目前仍处于早期探讨阶段。

0xAegir认为,stICP可以为ICP持有者提供更灵活的收益方案,帮助用户在获得质押收益的同时参与生态投资。他还指出,由于IC链的独特技术属性,ICP有机会将DeFi引入Web2世界,实现创新金融服务的广泛应用。