DeFiLlama功能探索：DeFi数据分析利器

DeFiLlama作为一个强大的DeFi数据分析工具,提供了丰富的功能和数据指标。本文将详细介绍DeFiLlama的主要功能,帮助您更好地利用这个工具进行DeFi市场分析。

DeFi概览

DeFiLlama的DeFi概览页面提供了整个DeFi生态系统的宏观视角:

• 显示整个DeFi生态的总锁仓量(TVL)
• 按TVL对协议进行排名
• 支持按公链筛选排名

值得注意的是,由于以太坊合并,Lido目前位居第一,其99.2%的TVL来自以太坊。

公链数据

公链数据页面提供了各公链的详细信息:

• 按TVL、协议数量、变化量、稳定币数量等指标排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等类型分类

建议关注7天/1个月TVL变动,可能反映新项目发布。同时稳定币数量也是衡量公链发展的重要指标。

空投追踪

空投页面按照募资时间对尚未发币的DeFi协议进行排序。虽然更新较慢,但结合项目上线时间,仍有一定的Alpha发现价值。

协议国库

国库页面按总量排序各协议国库,并显示代币构成:

• 国库规模不等同于发展速度
• 大量自身代币可能意味着流通量小或DAO成为最大卖方
• 非稳定币可能给国库带来风险,值得关注

预言机使用情况

按总价值担保(TVS)排序各预言机:

• Chainlink是该领域的绝对王者
• 数据不等同于实际使用频次,存在一定模糊度

分叉项目

展示被复制最多的协议:

• 被分叉的基本都是龙头项目,值得重点研究
• 开发者可从中发现新的机会

各链头部协议

显示各公链在不同DeFi细分领域的龙头项目:

• 大公链生态龙头正在多链化发展
• 小/新兴生态龙头也在通过多链寻找更大市场
• 公链缺失的服务可能成为新机会

协议对比

支持选择多个协议,在时间轴上对比TVL:

• 适合对比同一赛道的竞品
• 建议扩展对比维度,如收入、用户数、FDV等

代币使用情况

查询代币在DeFi中的使用情况:

• 基于链上数据,但不够完整
• 仅显示DeFiLlama收录的项目

DeFi类别

展示31个DeFi类别的项目数量和TVL:

• 项目数量较少的类别如无抵押借贷、RWA借贷等可能存在机会

新增项目

展示最近被DeFiLlama收录的项目:

• "最近"指被收录时间,与实际上线时间可能存在滞后

编程语言统计

统计不同编程语言在DeFi中的使用情况:

• 按TVL对比各语言
• 展示Solana生态开源/闭源项目比例

收益农场数据

Yields页面提供了丰富的收益农场数据:

• 按TVL排序的流动性池列表
• Delta中性策略查询
• 多空策略分析
• 杠杆借贷项目对比
• 借贷市场概览
• 稳定币池数据

交易聚合器

DefiLlama Swap作为元聚合器,聚合了多个DEX聚合器:

• 提供最佳交易路径查询
• 计算交易结果和各项费用
• 支持自定义滑点

借贷聚合器

输入抵押品和借贷代币,计算器会:

• 查看所有借贷协议
• 计算每种借贷方式的成本
• 考虑激励、存款APR和借款APR
• 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

中心化交易所透明度

展示中心化交易所的资金流动情况:

• 列出交易所资产流入、流出、净资产等数据
• 关注熊市中净流入的交易所

清算数据

提供各链各协议的清算数据:

• 总清算额
• 20%下跌时的清算情况
• 100个最大头寸的清算情况

交易量数据

包括DEX交易量排名、各链交易量对比、期权交易量等数据。

收入和手续费

按收入和手续费对项目进行排名,涵盖多个DeFi类别。

融资数据

展示项目融资情况和活跃投资者信息。

稳定币数据

提供稳定币市场概览、各链稳定币分布等信息。

安全事件

记录各类黑客攻击事件的详细信息。

ETH质押

展示ETH质押项目数据和LSD情况。

DeFiLlama还提供了一些有趣的小工具,如新闻汇总、热门合约查询、代币流动性分析等。除DeFiLlama外,Dune、CoinGecko、TwitterScan等工具也值得关注。原始数据的整理和分析往往能带来最大的成就感和洞察。