Web3支付：改变消费者跨境支付的新方案

近年来,消费者的跨境支付习惯正在发生显著变化。人们开始尝试多种支付方式,但仍在寻找更好的选择。正如VISA高管所说:"过去5年,支付方式的变化比过去50年更大。"

在区块链技术与数字货币不断发展的今天,支付方式变化的深层原因其实是记账方式的变化——区块链这个公开透明的全球公共账本。

人类记账方式在历史上仅发生过三次重大变革,每次都深刻塑造了经济形态与社会结构:

• 苏美尔时期的单式记账,促进了早期贸易和国家的形成
• 文艺复兴时期的复式记账,推动了银行和跨国公司的出现
• 2009年比特币推动的分布式记账,促成了去中心化金融和数字货币的兴起

这一影响深远的变革仍在不断演进,目前也促成了基于区块链和数字货币的Web3支付,这种新型支付方式正在深入现实社会的方方面面。

本文将借助市场上的案例,探讨Web3支付对当前消费者跨境支付主要场景的解决方案,并展望Web3支付的未来发展方向。

一、不断增长的跨境支付市场

受跨境电商、跨境出行和跨境汇款激增的推动,跨境支付市场正在经历爆炸式增长。消费者的跨境支付频率比以往任何时候都更加频繁,预计到2027年,相关支付将达到250万亿美元。

30%的人每周通过跨境电商海淘,45%的人每月收发汇款,66%的人每年出国旅行。但在跨境支付领域,消费者的支付习惯尚未固定。他们平均会使用7种不同支付方式中的4种,仅16%的消费者会一直使用默认支付方式。

目前似乎没有一种支付方式能完全满足消费者对跨境支付的需求。虽然近80%的消费者仍在使用传统银行进行跨境支付,但他们明确需要一个安全可靠的跨境支付提供商。

在2023年6月至2024年6月期间,共有7.71亿人进行了跨境交易,主要由电子商务、旅游和汇款三类交易驱动。

1.1 主要场景及方式

A.跨境电商

八成消费者选择通过跨境电商购物,其中67%的人每月都会进行跨境消费。到2026年,全球B2C电子商务市场规模预计将突破8.3万亿美元。消费者渴望获得简单易用且安全可靠的支付方式,以顺利完成每一次跨境购物。

B.跨境出行

每三人中就有两人有跨境出行经历,其中52%的人每年出行不止一次。旅行者需要一种简单且安全的支付方式,以便全身心地享受旅行。

C.跨境汇款

每十个人中就有四个人使用跨境汇款服务,其中45%的人每月都会进行汇款操作。预计到2028年,跨境汇款市场规模将突破1万亿美元。消费者迫切需要一种安全、可靠的跨境汇款方式。

在以下七种跨境支付方式中,平均每个消费者都会用到四种:

1. 电子支付方式
2. 信用卡或借记卡
3. P2P转账
4. 银行汇款
5. 线上转账
6. 预付旅行支票/卡
7. 现金

1.2 为什么现在是向消费者提供跨境服务的恰当时机

• 跨境交易市场庞大且不断增长。越来越多的消费者频繁进行跨境支付,但传统上这些交易往往速度慢、成本高且缺乏透明度。现在是改变这一现状的时机。

• 消费者正在尝试多种支付方式。每个消费者都在积极寻找最适合自己的方式,但尚未找到理想方案。他们渴望有更多选择,并希望获得指导来帮助作出明智决策。随着消费者开始形成可能伴随一生的习惯,现在是影响他们选择的关键时刻。

• 消费者需要稳定的支付习惯和可靠的合作伙伴。这不仅是通过新服务吸引新客户的机会,也是通过一站式解决方案留住现有客户跨境消费的机会。但同时,也存在其他竞争对手抢先一步的风险。

• 信任的基础不容忽视。在跨境交易中,信任、安全性和可靠性至关重要,尤其是在交易金额往往较大的情况下。赢得客户的信任是建立长期合作关系的关键。

二、消费者跨境支付主要场景及模式

2.1 跨境电商

在过去一年中,全球约有5.89亿人参与了跨境电商交易。其中,72%的交易是通过亚马逊、eBay等主流在线零售商购买实体商品,44%的交易购买了数字产品。尽管社交媒体市场正在崛起,但仅有30%的消费者通过这些平台购物,这可能与对数据泄露的担忧有关。

在跨境购物支付方式方面,消费者大多选择信用卡、借记卡或数字APP支付服务(如Paypal,Apple Pay)。然而,只有51%的消费者使用信用卡或借记卡。36%的消费者选择数字APP支付服务,还有部分消费者使用电汇或P2P服务。

不同国家的消费习惯存在显著差异:

• 德国:消费者最不愿意使用信用卡或借记卡(仅32%),更倾向于数字APP支付服务(49%)和银行转账或电汇(35%)。

• 菲律宾:消费者首选数字APP支付方式(49%),这可能与当地48.2%的消费者无法接入传统银行系统有关。

跨境电商的支付场景更多是消费者在本国,通过境外电商平台的支付网关进行消费支付。支付网关必然会链接多种支付方式,如信用卡或借记卡(通过卡组织网络),Paypal、Apple Pay(通过数字App支付),银行转账(通过银行SWIFT网络)等。

2.2 跨境出行

在接受调查的消费者中,有三分之二在过去一年中曾出国旅行,其中62%的人表示他们使用信用卡或借记卡预订旅行,这是最受欢迎的支付方式。大多数受访者在旅行期间使用的支付方式与预订旅行时相同。

尽管地缘政治等因素不断突出,跨境出行依旧成为常态,尤其是在新加坡(86%)和阿联酋(84%),这两个国家的消费者出国旅行比例最高。在调查的13个市场中,每个国家都有近50%的受访者在过去一年中曾出国旅行。

在旅行支付方式方面,消费者大多选择信用卡或借记卡来预订旅行或支付旅行费用。不过,也有少数消费者使用银行转账、电汇或数字APP支付服务等其他支付方式。

• 加拿大旅行者尤其偏爱信用卡或借记卡,使用其他支付方式的比例不到10%。

• 相比之下,巴西游客使用信用卡的可能性最低(低于50%),这可能与巴西历史上较高的信用卡利率有关,同时也受到PIX(由巴西中央银行创建的即时支付平台)的广泛采用影响。

支付场景更多会是:消费者通过其本国的借记卡或信用卡,在线下境外商家刷卡消费,或者通过数字APP支付平台扫码的形式。

2.3 跨境汇款

在过去12个月内,有40%的受访者曾发送或接收过汇款,其中银行转账或电汇是最常见的支付方式。在阿联酋和菲律宾等移民劳动力众多的国家,汇款收发比例最高,分别为87%和74%。

2023年,流向低收入和中等收入国家的汇款总额增长了3.8%,达到6690亿美元。在亚太地区,中国、印度和新加坡是汇款活动较为频繁的市场。数字App支付因其安全性和易用性,正越来越受到汇款方的青睐,并逐渐成为发送和接收汇款的主要方式。

与数字App支付方式相比,跨境汇款支付方式存在显著差异。尽管银行或电汇的处理时间较长且成本往往较高,但它们仍然是最常用的汇款方式。

• 美国使用跨境汇款的用户比例最高(35%)。这可能是因为借记卡支付方式的便捷性和易用性。

• 在阿联酋,消费者在跨境汇款时使用银行或电汇的比例相当(均为53%)。

跨境汇款通常通过银行网络进行。如果发达国家的大银行之间互相有结算账户,交易流程就会比较简单。然而,并非每家银行之间都存在直接关系,因此有时需要通过"代理行"来进行交易。

对于小币种/汇困国来说,代理行的模式(中间商赚差价)会极大侵蚀他们的利润,为消费者带来巨大负担。根据国际银行的统计,在全球范围内,汇款的平均成本占汇款金额的6.62%。

三、跨境支付的特点与痛点

3.1 跨境支付愈发普遍、频繁

从研究来看,跨境支付在各个地区的许多消费者中都十分常见。相当一部分消费者每月、每周甚至更频繁地进行跨境支付。

大多数数字原住民——Z世代(84%)和千禧一代(83%)在过去一个月内都进行过跨境交易。婴儿潮一代和更年长群体中,68%的人表示他们在过去一个月内进行过跨境交易。

3.2 支付方式并不固定,习惯尚未养成

消费者目前在跨境消费和服务的支付方式上尚未形成明确偏好。他们使用了多种不同的应用程序和支付方式。

在跨境电商和跨境出行方面,超过50%的消费者通过传统银行使用信用卡或借记卡进行支付,这是最常用的支付方式,但并非唯一选择。数字App支付服务也颇受欢迎。

在跨境汇款时,消费者选择的支付类型更加多样化。银行转账或电汇支付服务是最广泛使用的几种方式,但许多消费者也使用数字在线转账服务、信用卡或借记卡以及P2P服务。

3.3 消费者渴望拥有更多选择

研究显示,