Web3社交赛道:下一个牛市引擎?

每轮牛市都有不同的启动引擎,每个引擎背后都经历了长期的熊市孕育。从疯狂的MEME到DeFi之夏,随着Web3技术和基础设施的发展,社交领域也迎来了新的机遇。

Web3社交会成为下一个牛市引擎吗?

作为一个需要充分发挥开发者想象力的应用领域,社交、身份、NFT、DAO、粉丝经济等都可以归类到Web3社交范畴。目前社交赛道仍处于早期,但随着一些项目的出现和热度攀升,这个领域正日益受到关注。

本文将探讨Web3社交的发展现状、产品特点,分析几个头部项目,并研究该领域面临的风险和挑战。总的来说,Web3社交赛道前景可期,具有较好的投资潜力和发展前景。

为什么要关注社交

加密领域一直被视为计算机、金融、密码学、数学等学科的交叉科学。但由于出现时间较短、基础设施不完善、监管标准不一以及较高的学习门槛等因素,目前仍未实现全球范围内的广泛普及和使用。随着以太坊为代表的智能合约公链日趋完善,链上应用自2020年起迎来爆发,累计DeFi用户地址已超过4000万个。DeFi率先将用户引入链上交互,其真实便捷的应用场景推动了链上经济的发展,培养了一批链上用户。此后2021年链游和NFT掀起新一轮用户潮,新玩法、庞氏效应和多元价值体系吸引了大量新用户,其中链游吸引了众多Web2游戏玩家和第三世界低收入人群,而NFT则吸引了收藏爱好者、艺术家以及传统品牌商家。

2022年以来市场进入漫长熊市,前期火热的游戏、NFT等领域热度减退,庞氏经济模型在增量不足时快速崩塌,Web3用户增长遇到瓶颈。当前,Web3创新仍在持续,开发者不断在基础设施、零知识证明、支付、身份、DeFi 2.0等领域探索,但用户数量仍是核心问题之一。许多项目面临已完成建设但缺乏真实用户的窘境。若排除空投工作室和多钱包用户,真实链上用户数可能并不乐观。

从供给端看,Web3发展需要拓展更多应用场景、创造新玩法来吸引用户。社交赛道有望成为下一个引爆Web3用户的领域。从需求端看,社交赛道在传统互联网领域已证实了巨大潜力,从早期MSN到Facebook、Instagram再到TikTok,每次社交技术迭代都催生了互联网巨头,并创造大量就业机会。随着人们对数据所有权价值认知提升,越来越多声音呼吁通过Web3让用户掌握社交信息和数据,享受身份和行为数据的价值。因此,Web3社交项目的探索是未来一段时间最具发展前景和商业价值的方向之一。

随着CyberConnect、Lens Protocol等生态成熟,整个社交版块生态日趋磅礴。当前社交领域处于爆发前期,部分项目已吸引市场热点。如加密KOL马斯克收购Twitter、将比特币纳入特斯拉文档等为加密领域带来全球流量。虽然表示Twitter永不发币,但围绕社交身份、打赏支付等的揣测已久。此外,Lens Protocol完成1500万美元融资、Instagram等互联网社交巨头发行NFT、Cyber代币同时上线多家交易所,行业扩张发展。

社交赛道特点

对于Web3社交,目前尚无统一定义。我们可将涉及人与人信息发布、交换、用户画像的产品归为社交领域,主要包括社交公链、社交图谱、社交身份、各类社交应用、服务工具等。

在Web2领域,传统社交平台如Twitter、Instagram、TikTok等已拥有大量用户和成熟商业模式。探讨Web3社交时,需验证其必要性和可行性。相比Web2,Web3社交用户基数不足,且处于技术探索阶段。总的来说,Web3社交发展的关键因素包括:

1.匿名性、抗审查性

相对Web2,Web3社交最大优势之一是匿名性和抗审查性,这已被验证为用户需求之一。Web2中数据被中心化机构掌握,用户可能被随意审查信息、被迫删改言论。本质上Web2社交仍是监管体制下的模式,用户无法保护隐私。而去中心化的Web3天然具备保护隐私、抗中心化审查的特点,满足用户保护隐私和安全的诉求。

2.用户掌握数据所有权

在Web2社交模式下,用户数据所有权属于中心化平台。平台通过用户数据进行画像分析,投放广告和产品,实现流量变现,同时数据本身具商业分析价值。Web3可让用户掌握数据所有权,实现数据流量价值获取。从用户角度设计便捷变现数据价值的项目对用户有吸引力。这一模式在Web2商业中已有尝试,如拼多多的观看视频奖励、邀请好友砍价奖励等。Web3在这方面已有较多尝试,如基于比特币闪电网络的Nostra、基于Polygon的Lens以及多链协议CyberConnect等,都在尝试将数据所有权归还用户。本文认为,在Web3中,由于代币的多元性、价值波动性及经济设计丰富性,数据所有权商业价值变现可衍生出很多吸引用户的玩法,具备甚至超过上轮链游牛市的造富效应和拉新效应。

3.简单易用

社交项目要素之一是实现圈层内信息充沛自由流动,这依赖大量用户。如何引入用户是Web3社交面临的最大挑战和机遇。当前加密领域发展受限的重要原因之一是用户基数太少,一是进入有一定学习门槛,二是当前加密项目使用较复杂,不够简便。以EOA钱包为例,复杂的助记词保存、潜在被盗风险、软件兼容性问题等影响用户体验,阻碍了大量Web2用户进入。相对地,这也意味着一旦能解决学习成本和门槛问题,有简单上手、无感操作的社交项目出现,将带来巨大用户流量。

4.可组合性

Web2社交中,各中心化机构形成数据孤岛,互联网巨头掌握数据准入和定价权,其他项目使用数据需获准。同时,数据孤岛间存在兼容性问题和竞争关系,导致许多Web2应用不互通,用户每用一个平台就需重新注册账号和累积数据。理想的Web3社交产品有机会解决数据孤岛问题,类似POAP、ENS等对用户画像的描绘可视为尝试。未来可能出现更简单、无门槛的标准协议,在用户便捷掌握数据所有权的同时,兼容接入大多数协议,这也是DID重点探索方向之一。

头部项目概览

按不同项目类型,社交类项目主要包括社交图谱、社交应用和工具项目几大类。

社交图谱

社交图谱在Web3社交中充当基础设施,为其他应用类项目提供通用标准、数据信息源等。社交图谱应具备丰富数据源、广泛可组合性、使用门槛低等特点。从这点看,单独构建新公链社交项目、构建在冷门公链上的原生社交项目必要性不大,增加了与其他成熟生态间的隔离。目前构建在成熟链上的社交身份类通用标准是社交图谱发展主流选择,包括Lens Protocol、CyberConnect以及RSS3等均是该赛道下主流项目。

CyberConnect

CyberConnect是多链社交图谱,可验证并沉淀用户交互数据,为用户提供个人名片、社交图谱和智能合约钱包,为Dapp开发者提供标准API数据接口,实现用户数据在多个Dapp上迁移。目前已接入Polygon、Linea和Optimism,后续还将接入Arbitrum等网络,用户数有望进一步增长。截至2023年8月8日,累计账户数达368k个,累计用户操作数738k笔,总用户profile超过1.25m个。

在当前低迷市况下,CyberConnect日均DAU仍维持在1万以上,整体流量较大。

Lens Protocol

Lens Protocol是知名DeFi借贷项目AAVE团队开发的社交项目,是建立在Polygon上的社交图谱协议,允许创建非托管社交资料和构建社交Dapp。用户可通过接入钱包创建社交名片NFT,与其他用户互动。用户还可在Lens基础上构建交互Dapp。

Lens生态已有百余个项目,包括社交、玩赚、流媒体分享、DAO工具、广告管理、信息传递、知识付费、抽奖等Dapp。虽然多数生态项目仍在早中期开发阶段,但整体数量和类型都很丰富,生态丰富程度甚至超过部分公链。总的来说,Lens创造的链上社交生态对创作者经济很友好。

截至2023年7月,已有超11万地址获得Profile社交名片。累计用户数36万以上,累计交易数达2193万笔,交易和用户数爆发高峰出现在2023年2月,可能有大量散户或空投工作室参与布局。目前日交易数在1.5-2万笔之间,日活跃用户在3000-5000个钱包地址之间,在熊市背景下仍有较多用户参与社交互动,显示出该赛道良好的用户数据表现和增长潜力。

总的来说,社交图谱是整个社交赛道的基础设施和通用工具。统一、简单、便捷的社交图谱有利于降低用户使用门槛、减少不同Dapp间使用壁垒,同时沉淀更多用户和数据。相比之下,Lens Protocol建立在Polygon上,重在打造自己的社交生态圈,而CyberConnect则没有自己的内容平台和生态,支持多链,与多个应用交互,同时在钱包端积极探索Web2用户的入局方式,重在打造开放式社交名片。两个项目目前同属社交赛道头部项目,随着Lens Protocol的进一步建设和上线,两个项目带领下的社交赛道可能迎来爆发期。

社交应用

Farcaster

Farcaster是由Coinbase前高管Dan Romero创建的去中心化社交平台,建立在以太坊上并对标Twitter,目前处于β测试阶段。Farcaster通过在链上为用户生成和存储身份信息,在链下提供数据库Hub存储其他信息,实现媲美Web2的快捷、低成本去中心化社交体验。此外,Farcaster还允许用户使用自托管模式,在没有网关的情况下收发消息,确保去中心化实现。目前其生态下还构建了近20个衍生项目,包括数